火電裝機容量占比逐年下降 中國火力發(fā)電行業(yè)市場競爭分析

• 黃江 2023年1月4日 來源：新浪 379 18
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近年來受環(huán)保、電源結(jié)構(gòu)改革等政策影響，國內(nèi)新能源發(fā)電設(shè)備裝機快速增長，火電裝機容量占電力裝機容量的比重呈逐年小幅下降態(tài)勢，且該趨勢未來將長期保持，但同時受能源結(jié)構(gòu)、歷史電力裝機布局等因素影響，國內(nèi)電源結(jié)構(gòu)仍將長期以火電為主。

風(fēng)電、光伏新增裝機大規(guī)模并網(wǎng)將帶來調(diào)峰等電力市場輔助服務(wù)需求的快速提升,結(jié)合部分地區(qū)火電容量電價的試點探索,火電的角色定位將由基核電源加速向調(diào)峰電源轉(zhuǎn)變。

火力發(fā)電上游主要為煤炭、石油、天然氣等發(fā)電原材料行業(yè)以及發(fā)電設(shè)備行業(yè),中游為火力發(fā)電行業(yè),重點企業(yè)包括華能國際、上海電力、華電國際、金山股份、天富能源、京能電力、申能股份。

火電裝機容量持續(xù)增長?

近年來火電裝機容量持續(xù)增長，隨著火電投資項目的陸續(xù)投產(chǎn)，短期內(nèi)火電裝機容量將繼續(xù)保持增長，但受國家煤電停、緩建政策影響，火力發(fā)電裝機容量增速將逐漸放緩。

此外，近年來受環(huán)保、電源結(jié)構(gòu)改革等政策影響，國內(nèi)新能源發(fā)電設(shè)備裝機快速增長，火電裝機容量占電力裝機容量的比重呈逐年小幅下降態(tài)勢，且該趨勢未來將長期保持，但同時受能源結(jié)構(gòu)、歷史電力裝機布局等因素影響，國內(nèi)電源結(jié)構(gòu)仍將長期以火電為主。

為了適應(yīng)國家“雙碳”目標提出后電力行業(yè)長遠發(fā)展需要，未來火電行業(yè)所處企業(yè)將積極融入和服務(wù)新型電力市場建設(shè)，加快推進火力發(fā)電機組的改造進程。在推進煤電機組改造升級過程中，統(tǒng)籌考慮煤電節(jié)能改造、供熱改造及靈活性改造，更多地承擔系統(tǒng)調(diào)峰、調(diào)頻、調(diào)壓和備用功能，發(fā)揮“托底保供”的作用。

隨著“碳達峰、碳中和”戰(zhàn)略的進一步推行，清潔高效的火力發(fā)電將是我國雙碳目標實現(xiàn)的重要抓手。面對如今日益嚴格的綠色發(fā)展要求，火力發(fā)電行業(yè)將加大科技創(chuàng)新力度，提升綠色管理水平，增強行業(yè)綠色競爭力。

根據(jù)中研普華研究院《2023-2028年中國火力發(fā)電行業(yè)市場競爭分析與投資規(guī)劃分析報告》顯示：

國資委要求，中央企業(yè)要帶頭落實煤炭與煤電、煤電與可再生能源“兩個聯(lián)營”要求，積極推進“十四五”確定的重大煤電項目落地，確保已開工的煤電項目按期投產(chǎn)，推動煤電項目加快核準、已核準項目加快開工建設(shè)。

同時，要加強重要能源、油氣資源國內(nèi)勘探開發(fā)和增儲上產(chǎn)，加快進口多元化，提升運輸通道掌控力，切實增強能源電力供應(yīng)的支撐托底能力。

2022年1-11月，國內(nèi)新核準的煤電項目裝機總量已達6524萬千瓦，超過了2021年核準總量的三倍。其中，2022年三季度核準裝機總量最高，達2414萬千瓦。

今年以來我國煤炭生產(chǎn)供給大幅增長

1-11月我國原煤產(chǎn)量保持大幅增長。據(jù)統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，1-11月份，全國生產(chǎn)原煤40.9億噸，同比增長9.7%，日均產(chǎn)量1226萬噸。今年以來，在煤炭長協(xié)保供政策以及產(chǎn)能釋放影響下，我國煤炭企業(yè)生產(chǎn)積極性高，疊加鐵路運力提升，港口煤炭中轉(zhuǎn)作業(yè)增加，帶動我國煤炭產(chǎn)量大幅增長。

1-11月我國進口煤同比大幅回落。1-11月我國進口煤炭2.6億噸，同比下降10.1%。進口量大幅回落，主要是印尼煤炭出口禁止政策以及俄烏局勢影響全球能源危機，煤炭需求結(jié)構(gòu)有所調(diào)整，歐洲采購印尼和美國資源增多，導(dǎo)致印尼和美國煤炭出口結(jié)構(gòu)調(diào)整，1-11月我國印尼煤炭進口量回落14.1%，美國進口量砍半，進而影響我國煤炭進口總量回落。

盡管進口量大幅回落，但國內(nèi)煤礦產(chǎn)量大增，帶動煤炭總供給大幅增長。結(jié)合煤炭產(chǎn)量及進口量，1-11月國內(nèi)煤炭總供給量43.6億噸，同比增長9.2%。

1-11月全國火電發(fā)電同比增長僅為0.8%，電力行業(yè)用煤需求增幅較小。1-11月份，全國發(fā)電量76286億千瓦時，同比增長2.1%，增速明顯低于去年。發(fā)電量增速偏低主要是今年以來疫情階段性爆發(fā)，影響下游各行業(yè)用電需求轉(zhuǎn)弱，1-11月我國用電量同比增長3.5%，其中工業(yè)用電量同比僅增長1.6%，導(dǎo)致規(guī)模以上企業(yè)發(fā)電量增速明顯偏低。

在大力發(fā)展清潔能源發(fā)電背景下，我國發(fā)電結(jié)構(gòu)明顯優(yōu)化，1-11月清潔能源發(fā)電(除火電發(fā)電)明顯增加，同比增長5%，占比提升至30.6%，而我國火電發(fā)電占比降至69.4%，較去年同期下降1.3個百分點，火電增速僅為0.8%，較去年同期下降9.1個百分點。

全國統(tǒng)一電力市場加快建設(shè)

11月底，國家能源局發(fā)布《電力現(xiàn)貨市場基本規(guī)則(征求意見稿)》(下稱“《基本規(guī)則》”)、《電力現(xiàn)貨市場監(jiān)管辦法(征求意見稿)》，這是國家層面首次出臺電力現(xiàn)貨市場規(guī)則性文件。12月以來，上海、河南、江西等多地調(diào)整分時電價政策，擴大峰谷價差。而上述涉及電力現(xiàn)貨市場、分時電價機制等政策，將對煤電、儲能、虛擬電廠等多個能源產(chǎn)業(yè)條線的商業(yè)模式和盈利能力將帶來重要影響。

2022年1月，國家發(fā)改委和能源局聯(lián)合出臺了《關(guān)于加快建設(shè)全國統(tǒng)一電力市場體系的指導(dǎo)意見》。中國社會科學(xué)院財經(jīng)戰(zhàn)略研究院副研究員馮永晟表示，在雙碳目標的背景下，統(tǒng)一電力市場是支撐新型電力系統(tǒng)建設(shè)、支持新能源又好又快發(fā)展的重要機制，而其核心內(nèi)容是市場化及轉(zhuǎn)型，即在全國更大范圍內(nèi)還原電力的商品屬性，以及提升電力市場對高比例新能源的適應(yīng)性。

上海市發(fā)改委本月發(fā)布通知，進一步完善分時電價機制，部分用戶夏季和冬季高峰時段電價上浮80%，低谷時段電價下浮60%，尖峰時段電價在高峰電價的基礎(chǔ)上上浮25%。而山東省發(fā)改委近期通知顯示，高峰時段電價將上浮70%、低谷時段下浮70%、尖峰時段上浮100%。此外，河南、江西、湖北等地近期也宣布了調(diào)整峰谷電價政策。國際能源網(wǎng)的統(tǒng)計顯示，已有23省市出臺完善分時電價機制相關(guān)政策27條，峰谷價差總體明顯擴大。

峰谷價差進一步拉大，一方面對用電行為的激勵作用將會更強。分時電價政策意在通過價格引導(dǎo)電力用戶的用電行為，從而提高電網(wǎng)的平均負載率。另一方面，峰谷價差擴大利好儲能等市場，在電源側(cè)，煤電靈活性改造、抽水蓄能電站等建設(shè)有望快速推進。

《2023-2028年中國火力發(fā)電行業(yè)市場競爭分析與投資規(guī)劃分析報告》由中研普華研究院撰寫，本報告對該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進行了分析，重點分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競爭力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢預(yù)測等等。報告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動態(tài)，對行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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  2023-2028年中國火力發(fā)電行業(yè)市場競爭分析與投資規(guī)劃分析報告

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