2023能源化工行業(yè)市場深度調研及投資策略預測

• 陳澤芳 2023年1月29日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 1303 85
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化工與能源的關系非常密切，還表現(xiàn)在化石燃料及其衍生的產(chǎn)品不僅是能源，而且還是化學工業(yè)的重要原料。以石油為基礎，形成了現(xiàn)代化的強大的石油化學工業(yè),生產(chǎn)出成千上萬種石油化工產(chǎn)品。在化工生產(chǎn)中,有些物料既是某種加工過程(如合成氣生產(chǎn))中的燃料，同時又是原料，

能源化工是國家的基礎和支柱行業(yè)，是我們日常各項工作和生活的基礎與保障。在國際和國內日益激烈的市場競爭環(huán)境下，能源各細分行業(yè)為了提高管理水平，提高生產(chǎn)效率和經(jīng)濟效益，降低成本，均把提高信息化應用水平作為其加強集團管控、提高關鍵業(yè)務能力、提高核心競爭力的主要手段。

化工與能源的關系非常密切，還表現(xiàn)在化石燃料及其衍生的產(chǎn)品不僅是能源，而且還是化學工業(yè)的重要原料。以石油為基礎，形成了現(xiàn)代化的強大的石油化學工業(yè),生產(chǎn)出成千上萬種石油化工產(chǎn)品。在化工生產(chǎn)中,有些物料既是某種加工過程(如合成氣生產(chǎn))中的燃料，同時又是原料，兩者合而為一。所以化工生產(chǎn)既是生產(chǎn)二次能源的部門，本身又往往是耗能的大戶。

化石燃料特別是煤的加工和應用常常產(chǎn)生污水、固體廢料和有害的氣體，導致環(huán)境的污染。對于污染的防治，也有賴于多種化工技術的應用。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年中國能源化工行業(yè)市場深度調研及投資策略預測報告》顯示：

化工行業(yè)兼具產(chǎn)能周期和技術周期雙重屬性，產(chǎn)能周期驅動量的供需矛盾發(fā)展，技術 周期則驅動質的供需矛盾發(fā)展。短期來看，化工行業(yè)存在供需關系形成的產(chǎn)能周期，供需 情況影響產(chǎn)品價格，價格反過來影響行業(yè)供需情況(價格上漲抑制需求，同時驅動供應增加)，通常在供應緊張的階段，供應緊缺環(huán)節(jié)享受周期性的超額收益。中長期來看，技術 成為更重要的競爭要素：一方面，當產(chǎn)能周期無法滿足性能或性價比提升的需求時，技術 變革會開啟，推動行業(yè)研發(fā)新產(chǎn)品或新工藝，并帶來產(chǎn)業(yè)鏈相關環(huán)節(jié)的格局變化;另一方面，唯有持續(xù)聚焦技術研發(fā)的企業(yè)，才能穿越產(chǎn)能周期，獲得長期超額收益。

把握技術變革投資主線。我們認為從長周期看，技術變革是驅動化工行業(yè)供需矛盾解 決與發(fā)展的核心動力。唯有持續(xù)聚焦技術變革的企業(yè)，才能夠穿越產(chǎn)能周期，在更長的技 術周期維度持續(xù)獲得超額收益。布局“雙碳”驅動的供給側改革。我們認為，供給向能源利用效率高、碳減排能力強 的龍頭企業(yè)集中，是解決“雙碳”目標帶來的短期供需矛盾、提升資源配置效率的有效途徑。2022年隨著“雙碳”目標實現(xiàn)路徑的科學化以及激勵機制的完善化，“雙碳”驅動的 供給側改革將正式開啟。

能源行業(yè)，也稱為燃料動力工業(yè)，是指對能源資源進行開發(fā)、加工和利用的生產(chǎn)部門，它包括煤炭、石油和電力工業(yè)三大部門，而新能源則包括水電、風電、光伏、生物質能、核能等非化石能源以及煤制油、煤制氣等能源轉化工業(yè)，為生產(chǎn)和傳輸以上能源進行設計、制造、建造、檢維修服務的企業(yè)也在能源行業(yè)之列。同時，與新能源動力汽車相關的產(chǎn)業(yè)(包括電池材料、電池、動力系統(tǒng)、控制系統(tǒng)、電動車等)、與節(jié)能與環(huán)保相關的產(chǎn)業(yè)，也在新能源的研究范圍。

看好穩(wěn)增長下的國內需求復蘇。中央經(jīng)濟工作會議定調 2022 年經(jīng)濟穩(wěn)增長主旋律， 我們認為近期降息、降準政策的發(fā)布以及各部門穩(wěn)經(jīng)濟規(guī)劃的出臺只是穩(wěn)增長政策的前奏， 看好后續(xù)政策持續(xù)發(fā)力。

2023能源化工行業(yè)市場深度調研及投資策略預測

碳減排政策推行，經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)結構優(yōu)化升級。為實現(xiàn)碳達峰碳中和的目標，中國需要優(yōu) 化經(jīng)濟與產(chǎn)業(yè)結構。從國家政策來看，能效約束勢在必行。國家通過發(fā)揮能耗、排放等約 束性指標作用，對于相關產(chǎn)業(yè)落后低效產(chǎn)能進行改造升級和淘汰，促進產(chǎn)業(yè)優(yōu)化升級，提 質增效。

中國作為能源生產(chǎn)、消費、進口大國，應加快制定適合國情的近、中、遠期能源戰(zhàn)略規(guī)劃，并明確技術路線與實施舉措。本文提出中國"能源獨立"是一個戰(zhàn)略性命題，主要目的是希望"能源獨立"的戰(zhàn)略命題和科學謀劃，實現(xiàn)本質上國內能源生產(chǎn)滿足至少90%消費。但隨著國家經(jīng)濟、技術、軍事等力量的顯著提升，或許不需要實現(xiàn)形式上的能源生產(chǎn)量與消費量基本相當，就能夠保障國家能源安全的"自主可控"與"長治久安"。

業(yè)界人士認為碳達峰、碳中和目標的推進與實現(xiàn)，有望為中國化工行業(yè)帶來新一輪的技術 變革機會。具有經(jīng)濟有效性的減排技術是實現(xiàn)碳中和目標的關鍵要素，綜合各國對碳中和 目標的長期部署，碳中和目標的實現(xiàn)需要在減少碳排放和增加碳匯兩方面入手。其中減少 碳排放具體路徑可分為能源供應端的清潔化轉型、能源及工業(yè)品消費端的低碳化(包括控 制)、革新性技術的深度應用及廢棄物回收利用等;增加碳匯的路徑主要包括負排放技術 和森林固碳。

2021 年 12 月 30 日，國資委 印發(fā)《關于推進中央企業(yè)高質量發(fā)展做好碳中和工作的指導意見》，明確提出要全面推進 風電、太陽能發(fā)電大規(guī)模、高質量發(fā)展，因地制宜發(fā)展生物質能，探索深化海洋能、地熱 能等開發(fā)利用。風電、光伏等綠色能源的未來發(fā)展空間全面打開。

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