氧化鋁生產(chǎn)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)調(diào)查 國內(nèi)高純氧化鋁市場(chǎng)需求

• 吳智聰 2023年4月7日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 979 61
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我國氧化鋁產(chǎn)品以冶金氧化鋁為主，特種氧化鋁尤其是高純超細(xì)氧化鋁的生產(chǎn)產(chǎn)業(yè)化水平不高，產(chǎn)品部分依賴于進(jìn)口。

我國鋁土礦資源豐富，具有生產(chǎn)多品種氧化鋁的原料和工藝條件，開發(fā)生產(chǎn)多品種氧化鋁投資少，成本低，見效快，對(duì)自然環(huán)境無污染，因此，在我國的氧化鋁廠大力發(fā)展多品種氧化鋁的生產(chǎn)具有很大優(yōu)勢(shì)。

從氧化鋁企業(yè)角度來看，產(chǎn)能較為集中，CR5占比達(dá)75%。目前國內(nèi)氧化鋁產(chǎn)能排名前五的企業(yè)分別為中國鋁業(yè)、魏橋集團(tuán)、信發(fā)集團(tuán)、錦江集團(tuán)和東方希望。國內(nèi)前五大氧化鋁生產(chǎn)商也分別為全球前十大氧化鋁生產(chǎn)商。

氧化鋁大周期內(nèi)仍然是產(chǎn)能過剩的格局，如果不出政策性制約，預(yù)計(jì)氧化鋁價(jià)格將會(huì)大周期圍繞成本線波動(dòng)。2021年以來，氧化鋁價(jià)格并未伴隨鋁價(jià)上漲而上漲，只有在三季度國內(nèi)外減產(chǎn)頻發(fā)以及生產(chǎn)成本大幅抬升的雙重支撐下，價(jià)格開始上行走勢(shì)，受美鋁巴西氧化鋁工廠事故減產(chǎn)、牙買加氧化鋁廠火災(zāi)減產(chǎn)、以及美國氧化鋁廠颶風(fēng)主動(dòng)減產(chǎn)影響，在短期突發(fā)事故集中爆發(fā)的情況下，海外供應(yīng)端的急劇收縮打破了外部氧化鋁市場(chǎng)的供需平衡帶動(dòng)國內(nèi)價(jià)格上漲。

國內(nèi)方面，廣西工信廳召開加強(qiáng)高能耗行業(yè)節(jié)能調(diào)度會(huì)議，決定從9月起對(duì)電解鋁和氧化鋁等高耗能企業(yè)實(shí)行限產(chǎn)措施。在限產(chǎn)政策逐漸開始執(zhí)行，疊加鋁土礦供應(yīng)吃緊，堿液、天然氣、電力成本的集中抬升，因生產(chǎn)成本上行帶來的漲價(jià)動(dòng)力也加重了氧化鋁價(jià)格的上行預(yù)期。但是伴隨海外產(chǎn)能修復(fù)，高利潤促使氧化鋁企業(yè)超產(chǎn)，實(shí)際并未發(fā)生緊張的情況，氧化鋁價(jià)格在四季度大跌。

氧化鋁2022年待復(fù)產(chǎn)產(chǎn)能超過一千萬噸，其中短期有復(fù)產(chǎn)能力的超過600萬噸，而2022年上半年新投產(chǎn)產(chǎn)能將近800萬噸，供給端的壓力較大，因此，整體格局仍然是過剩的狀態(tài)。

從氧化鋁進(jìn)口市場(chǎng)來看，2021上半年中國氧化鋁進(jìn)口數(shù)量為1136462噸;氧化鋁出口數(shù)量為36379噸。其中2021上半年中國氧化鋁出口數(shù)量最多地區(qū)為荷蘭8119117千克;其次是出口至日本地區(qū)氧化鋁數(shù)量7077013千克;再次是出口至韓國地區(qū)氧化鋁數(shù)量5384379千克。

從氧化鋁進(jìn)口金額來看，2021上半年中國氧化鋁進(jìn)口金額為42742萬美元;氧化鋁出口金額為3919萬美元。 2021上半年氧化鋁主要進(jìn)口地區(qū)有澳大利亞、越南及哈薩克斯坦等。其中從澳大利亞進(jìn)口數(shù)量最多785115373千克，占氧化鋁進(jìn)口數(shù)量的69.1%;進(jìn)口金額為254108463美元，占總氧化鋁進(jìn)口金額的59.5%。

氧化鋁生產(chǎn)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)調(diào)查 國內(nèi)高純氧化鋁市場(chǎng)需求

德國贏創(chuàng)工業(yè)集團(tuán)2日在官微宣布，將擴(kuò)建位于日本四日市的生產(chǎn)基地，投資建設(shè)該公司在亞洲的首座氣相氧化鋁工廠，生產(chǎn)可用于電動(dòng)汽車鋰離子電池技術(shù)的特種化學(xué)品解決方案。項(xiàng)目投資額達(dá)數(shù)千萬歐元，計(jì)劃于2023年夏季開始施工，并于2025年投入運(yùn)營。四日市基地由贏創(chuàng)與三菱材料公司的合資公司運(yùn)營，生產(chǎn)各類氣相氧化物。

氧化鋁行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)比較激烈，大多為中小型企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)，市場(chǎng)集中度高，生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量較少，2020年企業(yè)數(shù)量只有76家。由于國內(nèi)高純氧化鋁市場(chǎng)中高端進(jìn)口壟斷、低端飽和，因此高純氧化鋁替代進(jìn)口，滿足國內(nèi)市場(chǎng)需求將是發(fā)展趨勢(shì)。

中國鋁業(yè)的氧化鋁產(chǎn)能位列全球第一，去年以來，公司核心產(chǎn)品量價(jià)齊升，助推業(yè)績大漲。2022年一季度，公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入756.21億元，同比增加43.6%;歸屬于上市公司股東的凈利潤15.75億元，同比增加60.5%。

氧化鋁是生產(chǎn)電解鋁主要原料，生產(chǎn) 1 噸電解鋁約需要 1.9 噸氧化鋁。我國新建大量氧化鋁項(xiàng)目 2006 年后陸續(xù)進(jìn)入產(chǎn)能快速釋放期，氧化鋁產(chǎn)量快速增加。 2013 年，我國氧化鋁產(chǎn)量約 4,700 萬噸，同比增長 8.05%;2014 年，我國氧化鋁產(chǎn)量 5,130 萬噸，同比增長 9.1%;2015 年中國氧化鋁產(chǎn)量達(dá)到 5,865 萬噸，同比增長 14.3%;2016 年中國氧化鋁產(chǎn)能達(dá)到 7,410 萬噸，同比增長 26.34%;截至 2017 年底，中國氧化鋁產(chǎn)能達(dá)到 8,125 萬噸，其中新增產(chǎn)能 550 萬噸：山西地區(qū) 新增 240 萬噸/年，山東地區(qū)新增 200 萬噸/年，云南和內(nèi)蒙古地區(qū)分別新增 60 萬 噸/年和 50 萬噸/年。從區(qū)域上來看，山東和山西仍是新擴(kuò)建產(chǎn)能主要集中地區(qū)。

氧化鋁行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)

鋁土礦是氧化鋁及整個(gè)鋁產(chǎn)業(yè)鏈中最重要的上游原材料，從全世界范圍來看，我國的鋁土礦儲(chǔ)量并不豐富。我國經(jīng)濟(jì)高速發(fā)展，新能源、電子信息、機(jī)械制造等行業(yè)飛速發(fā)展，金屬鋁的需求量不斷增多，因此我國的鋁土礦進(jìn)口依賴度提高。2022年，全球超過九成的氧化鋁都是冶金級(jí)氧化鋁，而冶金級(jí)氧化鋁的用途比較單一，基本都用于電解鋁的生產(chǎn)。因此，電解鋁的生產(chǎn)情況就反映了氧化鋁的消費(fèi)情況。2017年至2022年，我國原鋁產(chǎn)量整體呈上漲趨勢(shì)。

盡管我國氧化鋁上游原材料鋁土礦的本土資源較少，但近年來憑借著海外礦石的進(jìn)口，目前我國已經(jīng)發(fā)展成全球較大的氧化鋁生產(chǎn)國。氧化鋁的應(yīng)用領(lǐng)域廣泛，加上我國經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，我國氧化鋁的需求市場(chǎng)不斷擴(kuò)大，繼而推動(dòng)氧化鋁生產(chǎn)擴(kuò)張。2017年至2022年，我國氧化鋁產(chǎn)量整體呈上漲趨勢(shì)。我國的氧化鋁產(chǎn)量分布較為集中，產(chǎn)量排在前十的省份占據(jù)了全國98%的氧化鋁產(chǎn)量。

2022年我國氧化鋁的出口量再一次呈現(xiàn)出大幅上漲的態(tài)勢(shì)，這主要是受到俄烏沖突的影響，俄羅斯也是氧化鋁的重要生產(chǎn)國家之一，其戰(zhàn)爭(zhēng)沖突導(dǎo)致國際市場(chǎng)供應(yīng)鏈和貿(mào)易秩序變化，國際市場(chǎng)氧化鋁供應(yīng)缺口導(dǎo)致出口利潤上漲，我國氧化鋁出口數(shù)量大增。

氧化鋁產(chǎn)業(yè)屬于高耗能、高污染產(chǎn)業(yè)，在其生產(chǎn)過程中需要消耗大量的水電及天然氣等。目前我國氧化鋁企業(yè)的能耗較高，生產(chǎn)成本接近全球平均水平。但在我國“碳達(dá)峰”“碳中和”政策持續(xù)趨嚴(yán)的背景下，企業(yè)生產(chǎn)的環(huán)保成本上升。為降低生產(chǎn)成本、提高國際競(jìng)爭(zhēng)力，我國氧化鋁企業(yè)就要從生產(chǎn)技術(shù)和管理入手，加強(qiáng)生產(chǎn)管理、改進(jìn)生產(chǎn)工藝、提高生產(chǎn)效率，實(shí)現(xiàn)節(jié)能降耗和可持續(xù)發(fā)展。

2018 年，中國氧化鋁產(chǎn)量達(dá)到 7,253.06 萬噸，同比增長 9.9%。2019 年中國氧化鋁產(chǎn)量達(dá)到 7,247.42 萬噸，同比降低 1.0%。2020 年，受中國貨幣政策寬松以及 大力支持大基建、新基建等帶動(dòng)，在年初爆發(fā)新冠疫情的背景下，中國原鋁內(nèi)需 仍表現(xiàn)出現(xiàn)強(qiáng)有力的上漲，2020 年中國原鋁消費(fèi)量為 3,835 萬噸，同比增加 4.70%。

2021 年前 10 個(gè)月，全球氧化鋁產(chǎn)量為 1.16 億噸，同比增長 4.9%，其中， 中國氧化鋁貢獻(xiàn)大部分增量，海外氧化鋁累計(jì)產(chǎn)量為 5252.7 萬噸，同比僅增長 2.3%。2022 年海外氧化鋁待投產(chǎn)項(xiàng)目依舊較多，新增產(chǎn)能主要在印尼，總共計(jì)劃投產(chǎn) 465 萬噸。2022 年，國內(nèi)氧化鋁新增產(chǎn)能預(yù)期有 500 萬噸，復(fù)產(chǎn)量級(jí)預(yù) 計(jì)在 300 萬噸;2022 年，氧化鋁在產(chǎn)產(chǎn)能將達(dá)到 7,925 萬噸，基于 2022 年電解鋁的產(chǎn)量投放預(yù)期在 3913 萬噸的假設(shè)，按照 1 噸電解鋁需要消耗 1.95 噸的氧化鋁，再扣除 3%的非冶金級(jí)氧化鋁需求，仍有 57 萬噸的過剩量級(jí)，氧化鋁價(jià)格可 能進(jìn)一步下跌。

當(dāng)前，中國鋁消費(fèi)已經(jīng)進(jìn)入增長趨緩階段，根據(jù)中國碳達(dá)峰計(jì)劃，安泰科適 度下調(diào)了鋁消費(fèi)峰值預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)國內(nèi)鋁消費(fèi)有可能在 2024 年前后達(dá)到峰值 4,120 萬噸左右。

自 2005 年以后，中國氧化鋁進(jìn)口量整體呈下降趨勢(shì)，進(jìn)口量在氧化鋁總供 應(yīng)量的占比也整體呈下降趨勢(shì)。

2009 年受金融危機(jī)的影響，中國氧化鋁產(chǎn)量出 現(xiàn)了近 10 年來的首次負(fù)增長，由于國內(nèi)外氧化鋁價(jià)差較大，2009 年中國的氧化鋁進(jìn)口量同比增加 12%。

2012 年，受印尼限制鋁土礦出口政策的影響，中國電 解鋁企業(yè)出于對(duì)國內(nèi)氧化鋁短缺的擔(dān)憂，大量進(jìn)口氧化鋁，進(jìn)口量同比大增 167%， 進(jìn)口占比較 2011 年上升 7 個(gè)百分點(diǎn)。

2013 年，印尼限制出口政策逐漸放松，中 國企業(yè)大量進(jìn)口鋁土礦作為庫存儲(chǔ)備以應(yīng)對(duì)未來可能出現(xiàn)的礦石價(jià)格上漲的局 面，而氧化鋁進(jìn)口量則由于國內(nèi)外價(jià)差影響出現(xiàn)下降。

2014 年，中國氧化鋁進(jìn)口量維持高位。隨著中國國內(nèi)氧化鋁價(jià)格的下跌，盡 管國內(nèi)外價(jià)差不利于國外氧化鋁的進(jìn)口，但由于國外需求疲弱，中國企業(yè)簽訂長 單氧化鋁轉(zhuǎn)口空間較小。此外由于人民幣升值等因素，貿(mào)易商進(jìn)口氧化鋁進(jìn)行融 資套利，這也是中國氧化鋁進(jìn)口量上升的一個(gè)原因。

2015 年，由于全球氧化鋁價(jià)格持續(xù)下滑，中國氧化鋁進(jìn)口量有所下滑。上半年國外氧化鋁價(jià)格被動(dòng)跟跌，國 內(nèi)外價(jià)差不利于進(jìn)口，下半年國外氧化鋁企業(yè)下調(diào)價(jià)格領(lǐng)先于國內(nèi)，氧化鋁進(jìn)口 量整體高于上半年。

2016 年初，國外氧化鋁價(jià)格處于低位，中國氧化鋁進(jìn)口量增加。此后，隨著 國外氧化鋁價(jià)格上漲以及人民幣貶值等因素，氧化鋁進(jìn)口量大幅減少。2016 年 下半年，隨著國內(nèi)氧化鋁價(jià)格飛速上漲以及國內(nèi)氧化鋁供應(yīng)短缺的影響，中國氧 化鋁進(jìn)口量逐漸增加。

2017 年初受春節(jié)假期影響，中國氧化鋁進(jìn)口水平較低，1 月中下旬中國氧化 鋁價(jià)格維持在近 3,000 元/噸的高位，而國外氧化鋁價(jià)格下行導(dǎo)致進(jìn)口氧化鋁價(jià)格 低于國內(nèi)，國內(nèi)消費(fèi)者進(jìn)口意愿增加，使得 3 月中國氧化鋁進(jìn)口量表現(xiàn)出大幅上 升。春節(jié)以后中國氧化鋁價(jià)格自高點(diǎn)快速下行，但國外氧化鋁價(jià)格仍維持高位， 國內(nèi)外價(jià)差不利于進(jìn)口，因此 4、5 月中國氧化鋁進(jìn)口量再度下滑，6 月份中國 氧化鋁進(jìn)口量僅為 7.4 萬噸。此后國內(nèi)外氧化鋁價(jià)差由負(fù)轉(zhuǎn)正，進(jìn)口量回升，7- 10 月份氧化鋁單月進(jìn)口量均維持在 28 萬噸左右。后兩個(gè)月由于中國氧化鋁價(jià)格 快速下滑，而國外氧化鋁價(jià)格相對(duì)堅(jiān)挺，氧化鋁進(jìn)口量再度下滑。

2018 年，受突發(fā)事件影響，國內(nèi)外氧化鋁價(jià)差出現(xiàn)階段性倒掛，最高一度達(dá) 到 1586 元/噸，中國氧化鋁出口量顯著增加，自 5 月起轉(zhuǎn)變?yōu)閮舫隹?。根?jù)中國 海關(guān)統(tǒng)計(jì)，2018 年，中國氧化鋁出口總計(jì)達(dá) 145.9 萬噸，上年僅為 5.6 萬噸;中 國共進(jìn)口氧化鋁 51.4 萬噸，同比大幅下降 82.1%，凈出口量高達(dá) 94.5 萬噸。全 球氧化鋁貿(mào)易流向發(fā)生顯著變化，中國由長期以來的凈進(jìn)口國轉(zhuǎn)變?yōu)閮舫隹趪?/p>

2019 年，隨著國內(nèi)外氧化鋁價(jià)差的回落，中國氧化鋁出口量大幅下降，且規(guī) 模性出口集中在 1 月份。在 5 月份巴西 Alunort 氧化鋁廠復(fù)產(chǎn)后，國外氧化鋁價(jià) 格先行下降，國內(nèi)外價(jià)差擴(kuò)大，中國氧化鋁單月進(jìn)口量自 7 月份起均在 10 萬噸 以上。中國重新成為氧化鋁凈進(jìn)口國。

2020 年中國共進(jìn)口氧化鋁 381 萬噸，去年同期累計(jì)為 168 萬噸，同比增加 127%。全年中國共出口氧化鋁 15 萬噸，氧化鋁凈進(jìn)口 365 萬噸，去年同期凈進(jìn) 口氧化鋁 141 萬噸。 2020 年，中國氧化鋁的進(jìn)口國家主要為澳大利亞、越南、印度尼西亞、印 度、哈薩克斯坦、委內(nèi)瑞拉和牙買加。其中，中國自澳大利亞進(jìn)口氧化鋁 256 萬 噸，同比增加 156%;自印度尼西亞進(jìn)口氧化鋁 18.8 萬噸，同比增加 45.5%;自 越南進(jìn)口 53.2 萬噸，同比增加 238%;同期中國還自哈薩克斯坦進(jìn)口氧化鋁 26 萬噸，同比增加 66%。此外 2020 年中國自印度、委內(nèi)瑞拉和牙買加進(jìn)口氧化鋁 18.9 萬噸。

2021 年，鋁土礦、氧化鋁(實(shí)物量)分別進(jìn)口 10,737 萬噸、333 萬噸，同比 下降 3.8%、12.6%;鋁廢碎料進(jìn)口 103 萬噸，同比增長 24.9%;未鍛軋鋁進(jìn)口 273 萬噸，同比增長 19%。2021 年，鋁材出口 546 萬噸，同比增長 17.9%。 當(dāng)前，中國鋁消費(fèi)已經(jīng)進(jìn)入增長趨緩階段，根據(jù)中國碳達(dá)峰計(jì)劃，安泰科適 度下調(diào)了鋁消費(fèi)峰值預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)國內(nèi)鋁消費(fèi)有可能在 2024 年前后達(dá)到峰值 4,120 萬噸左右。

《2023-2028年氧化鋁行業(yè)市場(chǎng)調(diào)研與前景分析預(yù)測(cè)報(bào)告》由中研普華研究院撰寫，本報(bào)告對(duì)該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進(jìn)行了分析。

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