中國(guó)飛機(jī)零部件行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模 中國(guó)飛機(jī)零部件行業(yè)2023

• 方蔓桃 2023年6月12日 來(lái)源：百度 322 13
• 繁體

十年來(lái)，我國(guó)民用航空工業(yè)總產(chǎn)值規(guī)模年均增速超17%。近十年，我國(guó)民用航空工業(yè)的發(fā)展可以劃分為兩個(gè)階段，分別是2012~2014年的快速增長(zhǎng)期，2015~2021年的穩(wěn)定發(fā)展期，民用航空工業(yè)總產(chǎn)值年均增速超過(guò)17%。我國(guó)民用航空工業(yè)產(chǎn)值規(guī)模從2012年的1526.8億元，躍升到2021

飛機(jī)零部件行業(yè)市場(chǎng)到底多大?5月28日，中國(guó)東方航空使用中國(guó)商飛首架交付的C919大型客機(jī)執(zhí)飛MU9191航班，從上海虹橋機(jī)場(chǎng)起飛，成功降落在北京首都機(jī)場(chǎng)，C919國(guó)產(chǎn)大型客機(jī)圓滿完成了首次商業(yè)飛行。C919大飛機(jī)的首次商飛具有里程碑意義，它標(biāo)志著C919大飛機(jī)已經(jīng)從“產(chǎn)品”變成了“商品”，也意味著中國(guó)已正式進(jìn)入世界大飛機(jī)生產(chǎn)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中，由此打通了代表世界先進(jìn)制造業(yè)水平的大飛機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈。

飛機(jī)零部件行業(yè)刀具成本在很大程度上取決于對(duì)零件、材料及工藝的需求。減小壁厚會(huì)導(dǎo)致零件變得極不穩(wěn)定，使用適當(dāng)?shù)睦鋮s液也對(duì)刀具使用壽命有很大影響，因此在加工中需要考慮機(jī)床的穩(wěn)定性和夾緊穩(wěn)定性，而硬質(zhì)合金基體、新涂層技術(shù)以及切削刀具的宏觀槽型和微觀槽型此時(shí)起著十分重要的作用。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國(guó)飛機(jī)零部件行業(yè)供需分析及發(fā)展前景研究報(bào)告》顯示：

飛機(jī)零部件行業(yè)市場(chǎng)深度分析

十年來(lái)，我國(guó)民用航空工業(yè)總產(chǎn)值規(guī)模年均增速超17%。近十年，我國(guó)民用航空工業(yè)的發(fā)展可以劃分為兩個(gè)階段，分別是2012~2014年的快速增長(zhǎng)期，2015~2021年的穩(wěn)定發(fā)展期，民用航空工業(yè)總產(chǎn)值年均增速超過(guò)17%。我國(guó)民用航空工業(yè)產(chǎn)值規(guī)模從2012年的1526.8億元，躍升到2021年的4161.6億元。

十年來(lái)，我國(guó)民用航空產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)規(guī)模增長(zhǎng)超三倍。2012~2021年是我國(guó)民用航空產(chǎn)品快速成長(zhǎng)的十年，產(chǎn)業(yè)規(guī)模從2012年的274.6億元，擴(kuò)大到2021年的843.4億元，增長(zhǎng)超三倍。產(chǎn)業(yè)規(guī)模雖然于2020年受到新冠肺炎疫情影響，但總體保持平穩(wěn)。

十年來(lái)，我國(guó)民用航空產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)逐步優(yōu)化。中國(guó)民用航空產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)產(chǎn)品產(chǎn)值均有大幅增長(zhǎng)，其中，民用飛機(jī)整機(jī)增長(zhǎng)幅度最大，產(chǎn)業(yè)規(guī)模(占比)分別從2012年的62.5億元(22.8%)增長(zhǎng)到2021年的391.0億元(46.4%)。民用飛機(jī)維修環(huán)節(jié)增長(zhǎng)幅度次之，近十年產(chǎn)業(yè)規(guī)模增長(zhǎng)超4倍，產(chǎn)值占比增長(zhǎng)幅度超過(guò)30%。另外，2021年，我國(guó)民用航空發(fā)動(dòng)機(jī)、民用飛機(jī)機(jī)載系統(tǒng)和設(shè)備兩大產(chǎn)業(yè)環(huán)節(jié)產(chǎn)值占比不到6%，仍有較大成長(zhǎng)空間。

當(dāng)前，波音、空客和龐巴迪占據(jù)了主要的飛機(jī)零部件行業(yè)市場(chǎng)份額，中國(guó)和俄羅斯作為新的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手正準(zhǔn)備進(jìn)入市場(chǎng)，我國(guó)航空航天事業(yè)不斷地在進(jìn)步，尤其是C919研發(fā)和成功試飛極大地促進(jìn)了本土航空航天零部件制造業(yè)的發(fā)展。

飛機(jī)零部件行業(yè)在隨著發(fā)動(dòng)機(jī)盤、軸類零件、渦輪機(jī)匣、起落架等航空航天零部件的加工難度不斷增大，各種新材料、新結(jié)構(gòu)、新技術(shù)層出不窮，對(duì)機(jī)加工刀具的要求也不斷提高。航天航空企業(yè)零部件制造商的壓力越來(lái)越大，為應(yīng)對(duì)挑戰(zhàn)必須盡可能做到經(jīng)濟(jì)和高效。

目前，我國(guó)飛機(jī)零部件的上市公司主要有4家，分別是中航沈飛、中航西飛、中直股份、洪都航空。全球一體化進(jìn)程中，以飛機(jī)制造業(yè)為代表的高端精密制造正成為各國(guó)競(jìng)技的重要領(lǐng)域。5G通訊技術(shù)為工業(yè)物流帶來(lái)新的機(jī)遇，將引領(lǐng)中國(guó)飛機(jī)制造走向萬(wàn)物互聯(lián)、柔性定制的時(shí)代。

我國(guó)航空飛機(jī)零部件制造業(yè)獲得長(zhǎng)足進(jìn)步，基礎(chǔ)能力建設(shè)進(jìn)一步加強(qiáng)，科研不斷取得新成果，科技和產(chǎn)業(yè)國(guó)際合作不斷深化，軍民結(jié)合、寓軍于民的產(chǎn)業(yè)格局正在逐步形成。飛機(jī)零部件行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模逐步擴(kuò)大，飛機(jī)零部件行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模約為449億元。通常情況下，一架大型民航客機(jī)有數(shù)百萬(wàn)個(gè)零件，需要數(shù)千家配套供應(yīng)商生產(chǎn)，航空結(jié)構(gòu)件在飛機(jī)總價(jià)值量中占比達(dá)到30%左右。

C919開始商業(yè)運(yùn)行，是中國(guó)民航、中國(guó)國(guó)產(chǎn)干線客機(jī)發(fā)展史上的一個(gè)重要里程碑，預(yù)示著中國(guó)成功實(shí)現(xiàn)了從0到1的突破，打開了波音和空客壟斷的一個(gè)缺口。

大飛機(jī)制造是現(xiàn)代制造業(yè)的一顆明珠，全面衡量一個(gè)國(guó)家綜合國(guó)力和國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力，背后是強(qiáng)大的產(chǎn)業(yè)鏈和能夠帶動(dòng)上百個(gè)工業(yè)門類的價(jià)值鏈。航空制造業(yè)被稱為“現(xiàn)代工業(yè)之花”，一架大飛機(jī)由幾百萬(wàn)個(gè)零部件組成，是涵蓋工業(yè)門類最多的高端制造項(xiàng)目，技術(shù)門檻高、研制周期長(zhǎng)、系統(tǒng)復(fù)雜，需要來(lái)自全球上百家供應(yīng)商的共同協(xié)作。

大飛機(jī)產(chǎn)業(yè)是典型的資金、技術(shù)和資源高度密集型產(chǎn)業(yè)，各種高新技術(shù)高度集成，具備產(chǎn)業(yè)鏈長(zhǎng)、輻射面寬、連帶效應(yīng)強(qiáng)、技術(shù)擴(kuò)散率高等鮮明特點(diǎn)。

通常情況下，一架大型民航客機(jī)有數(shù)百萬(wàn)個(gè)零件，需要數(shù)千家配套供應(yīng)商生產(chǎn)，航空結(jié)構(gòu)件在飛機(jī)總價(jià)值量中占比達(dá)到30%左右。

大飛機(jī)項(xiàng)目涵蓋飛機(jī)設(shè)計(jì)集成、總裝制造、新材料、高端制造、動(dòng)力系統(tǒng)、電子設(shè)備、自動(dòng)控制、信息技術(shù)、運(yùn)營(yíng)維修、高端服務(wù)等眾多領(lǐng)域。大飛機(jī)零部件、機(jī)體制造、機(jī)載系統(tǒng)、總裝集成等先進(jìn)制造環(huán)節(jié)，能帶動(dòng)幾十個(gè)乃至上百個(gè)產(chǎn)業(yè)，技術(shù)擴(kuò)散率高達(dá)60%。

大飛機(jī)制造核心環(huán)節(jié)主要包含原材料及零部件、機(jī)體制造和機(jī)載系統(tǒng)。原材料及零部件環(huán)節(jié)包括金屬材料、復(fù)合材料的制造以及標(biāo)準(zhǔn)件、機(jī)加件等涉及幾十個(gè)產(chǎn)業(yè)。機(jī)體制造包含機(jī)頭、前機(jī)身、中機(jī)身、中后機(jī)身、后機(jī)身、機(jī)身/中央翼、副翼、平尾等部段，每一個(gè)部段都涉及5個(gè)左右產(chǎn)業(yè)，需要3個(gè)以上主要廠家參與。機(jī)載系統(tǒng)包括動(dòng)力系統(tǒng)、機(jī)電液壓系統(tǒng)和航電系統(tǒng)，每一個(gè)系統(tǒng)研發(fā)制造，都需要院校、科研單位、上下游企業(yè)共同參與。

一個(gè)航空項(xiàng)目10年后給當(dāng)?shù)貛?lái)的效益產(chǎn)出比為1∶80，技術(shù)轉(zhuǎn)移比為1∶16，就業(yè)帶動(dòng)比為1∶12。美國(guó)在大部分產(chǎn)業(yè)外移背景下，堅(jiān)持留下波音，就是為了守住高端制造，維護(hù)美國(guó)制造競(jìng)爭(zhēng)力。波音已經(jīng)成為美國(guó)制造的最后榮耀，也是美國(guó)絕對(duì)不能容忍倒閉的企業(yè)。就算波音遇到了嚴(yán)峻挑戰(zhàn)，股價(jià)一度暴跌，甚至到了倒閉的邊緣，美國(guó)政府還是不遺余力地拯救，這就是由航空產(chǎn)業(yè)巨大價(jià)值鏈決定的。

大飛機(jī)價(jià)值分布符合“微笑曲線”。按照大飛機(jī)自身價(jià)值拆分，機(jī)體制造、發(fā)動(dòng)機(jī)、機(jī)載設(shè)備分別占比30%~35%、20%~25%、25%~30%，其他系統(tǒng)如內(nèi)飾等占比10%~15%。因此，總體上價(jià)值鏈最高的就是前端的研發(fā)設(shè)計(jì)、發(fā)動(dòng)機(jī)制造、關(guān)鍵零部件制造等領(lǐng)域，以及位于后端的營(yíng)銷、售后服務(wù)等管理和信息密集型產(chǎn)業(yè)，而中間的一般零部件制造、整機(jī)組裝環(huán)節(jié)技術(shù)壁壘較小，價(jià)值鏈低端。

飛機(jī)零部件行業(yè)市場(chǎng)前景分析

大飛機(jī)項(xiàng)目的成功也將極大提升中國(guó)的復(fù)雜產(chǎn)品系統(tǒng)技術(shù)研發(fā)和復(fù)雜系統(tǒng)集成能力、規(guī)?；a(chǎn)和市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)防控能力、全球生產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)中的參與和治理能力等，對(duì)于中國(guó)在其他高端制造領(lǐng)域的突破式發(fā)展將起到極大的帶動(dòng)作用。

大飛機(jī)研發(fā)既需要對(duì)各類復(fù)雜子系統(tǒng)進(jìn)行技術(shù)集成，又需要對(duì)各參與主體進(jìn)行信息集成。相關(guān)企業(yè)需要全面掌握各子系統(tǒng)的頂層技術(shù)設(shè)計(jì)和集成，實(shí)現(xiàn)復(fù)雜產(chǎn)品系統(tǒng)技術(shù)模塊的分解與重組，要實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)的多層級(jí)分解，統(tǒng)籌技術(shù)分工，解決一系列技術(shù)對(duì)接、協(xié)同作用的難題。系統(tǒng)集成解決能力提升，將會(huì)增強(qiáng)企業(yè)全鏈條競(jìng)爭(zhēng)能力，進(jìn)而總體上提升中國(guó)的全球競(jìng)爭(zhēng)力。

我國(guó)航空事業(yè)起步較晚，并且在零部件的生產(chǎn)中，大都是以轉(zhuǎn)包的形式出現(xiàn)，從而為先進(jìn)的民用飛機(jī)提供零部件產(chǎn)品。而談到我國(guó)的航空零部件轉(zhuǎn)包，其最初主要是通過(guò)“三來(lái)加工”的形式出現(xiàn)。所謂的“三來(lái)加工”，則是指客戶來(lái)圖、來(lái)料和來(lái)樣，然后我國(guó)航空企業(yè)根據(jù)客戶的圖紙，對(duì)零部件進(jìn)行組裝，從而達(dá)到客戶設(shè)計(jì)的要求。

飛機(jī)零部件行業(yè)在隨著發(fā)動(dòng)機(jī)盤、軸類零件、渦輪機(jī)匣、起落架等航空航天零部件的加工難度不斷增大，各種新材料、新結(jié)構(gòu)、新技術(shù)層出不窮，對(duì)機(jī)加工刀具的要求也不斷提高。航天航空企業(yè)零部件制造商的壓力越來(lái)越大，為應(yīng)對(duì)挑戰(zhàn)必須盡可能做到經(jīng)濟(jì)和高效。

隨著我國(guó)現(xiàn)代制造業(yè)的發(fā)展，轉(zhuǎn)包已經(jīng)上升到了一個(gè)更高的高度。在這個(gè)過(guò)程中，企業(yè)的規(guī)模不斷壯大，同時(shí)在技術(shù)和復(fù)雜程度方面，也有了顯著的提升。

本報(bào)告對(duì)行業(yè)內(nèi)企業(yè)調(diào)研訪察所獲得的大量第一手?jǐn)?shù)據(jù)，對(duì)我國(guó)飛機(jī)零部件市場(chǎng)的發(fā)展?fàn)顩r、供需狀況、競(jìng)爭(zhēng)格局、贏利水平、發(fā)展趨勢(shì)等進(jìn)行了分析。報(bào)告重點(diǎn)分析了飛機(jī)零部件前十大企業(yè)的研發(fā)、產(chǎn)銷、戰(zhàn)略、經(jīng)營(yíng)狀況等。

了解更多行業(yè)數(shù)據(jù)詳情，可以點(diǎn)擊查閱中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的《2023-2028年中國(guó)飛機(jī)零部件行業(yè)供需分析及發(fā)展前景研究報(bào)告》。

• 相關(guān)深度報(bào)告REPORTS

  

  2023-2028年中國(guó)飛機(jī)零部件行業(yè)供需分析及發(fā)展前景研究報(bào)告

  隨著國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，飛機(jī)零部件市場(chǎng)發(fā)展面臨巨大機(jī)遇和挑戰(zhàn)。在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)方面，飛機(jī)零部件企業(yè)數(shù)量越來(lái)越多，市場(chǎng)正面臨著供給與需求的不對(duì)稱，飛機(jī)零部件行業(yè)有進(jìn)一步洗牌的強(qiáng)烈要求，但是在一...

  查看詳情

延伸閱讀

推薦閱讀

猜您喜歡