汽車半導(dǎo)體行業(yè)發(fā)展環(huán)境 汽車半導(dǎo)體市場(chǎng)需求前景及投資趨勢(shì)

• 吳澳燕 2023年6月15日 來源：新浪 826 50
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汽車半導(dǎo)體是應(yīng)用于車體控制裝置、車載監(jiān)測(cè)裝置和車載電子控制裝置的半導(dǎo)體，主要分布于車身控制模塊、車載信息娛樂系統(tǒng)、動(dòng)力傳動(dòng)綜合控制系統(tǒng)、主動(dòng)安全系統(tǒng)、高級(jí)輔助駕駛系統(tǒng)等。

汽車半導(dǎo)體是應(yīng)用于車體控制裝置、車載監(jiān)測(cè)裝置和車載電子控制裝置的半導(dǎo)體，主要分布于車身控制模塊、車載信息娛樂系統(tǒng)、動(dòng)力傳動(dòng)綜合控制系統(tǒng)、主動(dòng)安全系統(tǒng)、高級(jí)輔助駕駛系統(tǒng)等。

此前，汽車半導(dǎo)體市場(chǎng)因產(chǎn)品品控嚴(yán)格、品種多但生產(chǎn)量小的特性被歸為利潤(rùn)率稀薄市場(chǎng)，市場(chǎng)規(guī)模僅占整體半導(dǎo)體市場(chǎng)規(guī)模的10%，供應(yīng)商只有包括德國(guó)英飛凌、荷蘭NXP、日本瑞薩電子等在內(nèi)的5—6家企業(yè)。但隨著電動(dòng)汽車、自動(dòng)駕駛汽車等新一代汽車時(shí)代的到來，汽車半導(dǎo)體對(duì)高端半導(dǎo)體的需求不斷增大。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2021-2026年中國(guó)汽車半導(dǎo)體行業(yè)發(fā)展前景戰(zhàn)略及投資風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)分析報(bào)告》顯示：

汽車半導(dǎo)體主要通過涉及技術(shù)的不同以及器件進(jìn)行分類，其中按照涉及技術(shù)的不同主要分為功率 IC、IGBT、CMOS、SOC等。按照器件分類，可分為MCU、ASIC、ASSP、模擬器件、分立元件、存儲(chǔ)器、 微型器件。光電子以及傳感器等。

2021年全球汽車半導(dǎo)體市場(chǎng)規(guī)模達(dá) 467 億美元，預(yù)計(jì) 2025 年將突破 800 億美元，2021-25年CAGR達(dá) 15%。

其中，英飛凌以57.25億美元的汽車半導(dǎo)體銷售額位居市占率第一寶座，汽車半導(dǎo)體銷售額占到該公司同期營(yíng)收約44%;恩智浦汽車半導(dǎo)體營(yíng)收54.93億美元，緊隨其后;位居第三的瑞薩營(yíng)收42.1億美元。

汽車半導(dǎo)體行業(yè)發(fā)展環(huán)境

從需求側(cè)看，交通出行模式、能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)等正在發(fā)生深刻變革，14億多人口的生產(chǎn)生活方式向綠色低碳轉(zhuǎn)型，催生了對(duì)新能源汽車的巨大需求，為產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供了巨大的潛在市場(chǎng)空間。從供給側(cè)看，經(jīng)過多年持續(xù)努力，我國(guó)新能源汽車產(chǎn)業(yè)技術(shù)水平顯著提升、產(chǎn)業(yè)體系日趨完善、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力大幅增強(qiáng)。

半導(dǎo)體在新能源汽車上的應(yīng)用較傳統(tǒng)燃油車更為廣泛，增加了電動(dòng)機(jī)控制系統(tǒng)、電池管理系統(tǒng)等應(yīng)用場(chǎng)景，帶動(dòng)功率半導(dǎo)體用量大幅提升。2022 年新能源汽車產(chǎn)銷分別為 705.8 萬(wàn)輛和 688.7 萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng) 96.9% 和 93.4%，2016-2022 年均增長(zhǎng)近 55%，市場(chǎng)占有率達(dá) 25.6%。

智能座艙和自動(dòng)駕駛是智能網(wǎng)聯(lián)汽車發(fā)展的兩大方向，對(duì)大算力芯片、高性能傳感器等需求大幅提升，智能化汽車所需芯片數(shù)量為傳統(tǒng)汽車的8-10倍。目前，中國(guó)市場(chǎng)智能座艙滲透率已經(jīng)超過50%。

近年來，國(guó)務(wù)院、發(fā)改委、工信部等多部門密集出臺(tái)汽車半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)相關(guān)的系列政策文件，大力鼓勵(lì)和支持汽車半導(dǎo)體行業(yè)實(shí)現(xiàn)技術(shù)突破和完善國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈。

2022 年 11 月，三部門發(fā)布《關(guān)于鞏固回升向好趨勢(shì)加力振作工業(yè)經(jīng)濟(jì)的通知》(工信部聯(lián)運(yùn)行〔2022〕160 號(hào))，提出統(tǒng)籌推動(dòng)汽車芯片推廣應(yīng)用、技術(shù)攻關(guān)、產(chǎn)能提升等工作，保障了汽車半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈穩(wěn)定運(yùn)轉(zhuǎn)。同時(shí)，北京、上海、廣州等地區(qū)均發(fā)布相關(guān)政策，從技術(shù)創(chuàng)新、項(xiàng)目建設(shè)、資金支持、標(biāo)準(zhǔn)制定等層面，有力推動(dòng)國(guó)內(nèi)汽車半導(dǎo)體全產(chǎn)業(yè)鏈提質(zhì)升級(jí)。

汽車半導(dǎo)體市場(chǎng)需求前景及投資趨勢(shì)

汽車電動(dòng)化與智能化漸成主機(jī)廠共識(shí)，消費(fèi)者購(gòu)車時(shí)的考量也逐步從傳統(tǒng)的性能指標(biāo)，轉(zhuǎn)向以智能車機(jī)、自動(dòng)駕駛為代表的智能化體驗(yàn)視角。同時(shí)，當(dāng)汽車行業(yè)供需兩端的關(guān)注點(diǎn)逐步由性能轉(zhuǎn)變至智能時(shí)，汽車創(chuàng)新的核心亦從“動(dòng)力引擎”發(fā)動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)移到“計(jì)算引擎”半導(dǎo)體。

汽車半導(dǎo)體最初主要應(yīng)用在汽車的多媒體娛樂系統(tǒng)、智能鑰匙和自動(dòng)泊車系統(tǒng)等領(lǐng)域，發(fā)展至今，汽車半導(dǎo)體已經(jīng)應(yīng)用到車身的各個(gè)部分，包括汽車發(fā)動(dòng)機(jī)和變速箱等動(dòng)力總成系統(tǒng)、駕駛輔助系統(tǒng)、儀表/信息娛樂系統(tǒng)、底盤/安全系統(tǒng)等等。

中國(guó)汽車半導(dǎo)體市場(chǎng)規(guī)模占據(jù)著全球市場(chǎng)1/5的總量，且近年來一直在持續(xù)增長(zhǎng)。但中國(guó)在汽車芯片上的自主率極低。據(jù)中國(guó)汽車芯片產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新戰(zhàn)略聯(lián)盟數(shù)據(jù)顯示，2019年我國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)規(guī)模占全球市場(chǎng)達(dá)30%以上，同期我國(guó)自主汽車芯片產(chǎn)業(yè)規(guī)模僅占全球的4.5%。

隨著技術(shù)進(jìn)步，電池的高昂成本和有限的充電能力得以解決，電動(dòng)汽車進(jìn)入發(fā)展新階段，純電動(dòng) 汽車產(chǎn)銷量將進(jìn)一步增長(zhǎng)，汽車半導(dǎo)體市場(chǎng)需求也將不斷攀升。

汽車行業(yè)面臨著越來越大的通過電氣化實(shí)現(xiàn)脫碳的壓力，2022年電動(dòng)汽車銷量已增長(zhǎng)至所有新車銷量的10%左右，正走出早期采用階段，走向更廣泛的采用。電動(dòng)汽車的功率電子產(chǎn)品和電池組帶來了額外的需求，推動(dòng)了半導(dǎo)體行業(yè)的增長(zhǎng)。

從長(zhǎng)期來看，芯片制造商與汽車工業(yè)之間的關(guān)系將更加密切。 “新四化”下國(guó)內(nèi)新能源市場(chǎng)快速崛起，輔助和自動(dòng)駕駛等功能得到發(fā)展，需要更先進(jìn)的芯片，汽車半導(dǎo)體市場(chǎng)規(guī)模及份額或?qū)⑦M(jìn)一步擴(kuò)大。到2030年，中國(guó)汽車半導(dǎo)體市場(chǎng)總規(guī)模將達(dá)159億美元。

汽車半導(dǎo)體行業(yè)研究報(bào)告旨在從國(guó)家經(jīng)濟(jì)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略入手，分析汽車半導(dǎo)體未來的政策走向和監(jiān)管體制的發(fā)展趨勢(shì)，挖掘汽車半導(dǎo)體行業(yè)的市場(chǎng)潛力，基于重點(diǎn)細(xì)分市場(chǎng)領(lǐng)域的深度研究，提供對(duì)產(chǎn)業(yè)規(guī)模、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、區(qū)域結(jié)構(gòu)、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)、產(chǎn)業(yè)盈利水平等多個(gè)角度市場(chǎng)變化的生動(dòng)描繪，清晰發(fā)展方向。

更多行業(yè)詳情請(qǐng)點(diǎn)擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2021-2026年中國(guó)汽車半導(dǎo)體行業(yè)發(fā)展前景戰(zhàn)略及投資風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)分析報(bào)告》。報(bào)告在大量的分析、預(yù)測(cè)的基礎(chǔ)上，研究了汽車半導(dǎo)體行業(yè)今后的發(fā)展與投資策略，為汽車半導(dǎo)體企業(yè)在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中洞察先機(jī)，根據(jù)市場(chǎng)需求及時(shí)調(diào)整經(jīng)營(yíng)策略，為戰(zhàn)略投資者選擇恰當(dāng)?shù)耐顿Y時(shí)機(jī)和公司領(lǐng)導(dǎo)層做戰(zhàn)略規(guī)劃提供了準(zhǔn)確的市場(chǎng)情報(bào)信息及科學(xué)的決策依據(jù)。

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