中國軌道車輛制動盤市場行業(yè)市場分析

• 邱晨陽 2023年6月27日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 1295 85
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軌道交通裝備是我國在高端制造領域的重要組成部分，也是自主創(chuàng)新程度最高、國際競爭力最高的行業(yè)之一。經(jīng)過多年的發(fā)展，我國軌道交通裝備已有質的飛躍，市場規(guī)模不斷擴增。2020年我國軌道車輛制動盤市場規(guī)模達到35.7億元，2022年市場規(guī)模達到41.8億元，基建投資提速，利

1.2020-2022年軌道車輛制動盤市場行業(yè)市場規(guī)模及增速

軌道交通裝備是我國在高端制造領域的重要組成部分，也是自主創(chuàng)新程度最高、國際競爭力最高的行業(yè)之一。經(jīng)過多年的發(fā)展，我國軌道交通裝備已有質的飛躍，市場規(guī)模不斷擴增。2020年我國軌道車輛制動盤市場規(guī)模達到35.7億元，2022年市場規(guī)模達到41.8億元，基建投資提速，利好軌道軌道車輛制動盤行業(yè)發(fā)展。

圖表：2020-2022年中國軌道交通制動盤市場規(guī)模

數(shù)據(jù)來源：中研普華產(chǎn)業(yè)研究院

2.軌道車輛制動盤市場行業(yè)市場飽和度

我國軌道交通計劃總投資額穩(wěn)步增長，各城市線路規(guī)模持續(xù)擴大，并逐漸成網(wǎng)，軌道交通發(fā)展從單一線路化發(fā)展已逐步邁入網(wǎng)絡化發(fā)展時代。由于軌道交通制動盤屬于磨耗件，隨著未來軌道交通運營線路及運營車輛的快速增長，制動盤的市場規(guī)模也將逐步擴大，行業(yè)市場飽和度較低。

3.2023-2028年軌道車輛制動盤市場行業(yè)市場規(guī)模及增速預測

未來幾年，隨著我國城鎮(zhèn)化水平的不斷加深，三四線城市軌道交通設施的不斷完善，我國軌道交通制動盤市場規(guī)模將會進一步擴大，到2025年預計可達49.3億元;與此同時，我國城市軌道交通裝備行業(yè)也將隨著軌道交通的發(fā)展而呈現(xiàn)規(guī)模不斷增長的趨勢，根據(jù)相關數(shù)據(jù)，預計到2028年，我國城市軌道交通制動盤行業(yè)市場規(guī)模能達到57.8億元。

中國軌道交通裝備制造業(yè)經(jīng)歷60多年的發(fā)展，已經(jīng)形成了自主研發(fā)、配套完整、設備先進、規(guī)模經(jīng)營的集研發(fā)、設計、制造、試驗和服務于一體的軌道交通裝備制造體系，包括電力機車、內(nèi)燃機車、動車組、鐵道客車、鐵道貨車、城軌車輛、機車車輛關鍵部件、信號設備、牽引供電設備、軌道工程機械設備等10個專業(yè)制造系統(tǒng)。我國軌道交通裝備制造業(yè)是創(chuàng)新驅動、智能轉型、強化基礎、綠色發(fā)展的典型代表，是我國高端裝備制造領域自主創(chuàng)新程度最高、國際創(chuàng)新競爭力最強、產(chǎn)業(yè)帶動效應最明顯的行業(yè)之一，已成為我國高端裝備制造領域在全球軌道交通裝備市場中的核心競爭優(yōu)勢，是推動我國城市軌道交通與設備產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展的重要原動力。

中國城鎮(zhèn)化率不斷提高，人口向城市流動造成城市人口驟增，交通出行壓力變大。城市公共交通建設主要解決的問題是提高出行效率，近年來公共交通的運行能力持續(xù)增長，城市軌道交通在公共交通運輸方式中效率最高，建設城市軌道交通、推進城軌建設進程成為解決城市出行問題的最佳方式之一。由于城軌運輸?shù)母咝剩磥沓擒壴诔鞘泄步煌ㄖ械淖饔脮絹碓酱?隨著城軌建設的加速推進，城軌客運量在公共交通客運總量中的占比越來越高;隨著城市化推進和城市規(guī)模的擴大，城市軌道交通發(fā)揮的作用也將越來越大。中國軌道車輛發(fā)展速度影響軌道車輛制動盤行業(yè)產(chǎn)能產(chǎn)量的因素。

根據(jù)行業(yè)慣例，目前擬進入高鐵制動盤批量的供應商，其制動盤產(chǎn)品在批量供應前需經(jīng)過多道檢測、1:1試驗、裝車運用考核等程序，測試過程中任一環(huán)節(jié)出現(xiàn)問題均有可能重新履行全套測試流程。因此，從具備制動盤樣品生產(chǎn)能力到成為縱橫機電等制動系統(tǒng)集成商的合格批量供貨商，不僅有較高的技術壁壘，還需要較長的驗證時間周期。另一方面，動車組制動盤是軌道交通車輛的核心關鍵零部件，其狀態(tài)直接關系到制動系統(tǒng)的正常運轉和動車組的安全運營;為保證車輛的安全運行，下游整車制造企業(yè)、系統(tǒng)集成商和各鐵路局對零部件的可靠性、一致性都有嚴格要求，需要供應商有很高的工藝水平、質量檢測水平和售后服務水平，下游客戶更加愿意與經(jīng)過多年產(chǎn)品安全運行的供應商合作，一般不會輕易放棄與現(xiàn)有供應商的合作關系。因而行業(yè)形成了較高的行業(yè)準入門檻，行業(yè)集中度相對較高，市場競爭相對有序。

制動盤、動車組閘片等軌道交通制動系統(tǒng)關鍵零部件，最終客戶為中國中車股份有限公司及中國國家鐵路集團有限公司，有較高的進入壁壘，行業(yè)集中度相對較高，對零部件的質量、性能以及供貨穩(wěn)定性有著較高要求，需對供應商經(jīng)過較長時間的考察、產(chǎn)品測試、試用、裝車運用考核試驗、供應商綜合評價等環(huán)節(jié)才能最終建立合作關系，并且生產(chǎn)工藝及材料配比是一個比較復雜的試制過程，成為合格供應商前需經(jīng)過多道檢測、1:1試驗、裝車運用考核等程序。因此，嚴苛的質量要求、較長的驗證周期和復雜的驗證流程，使得產(chǎn)品進入壁壘較高，但一旦成為鐵路系統(tǒng)的合格供應商，合作關系將較為穩(wěn)定，這也是行業(yè)集中度相對較高的原因。從我國中長期鐵路網(wǎng)規(guī)劃來看，軌道交通零部件制造行業(yè)將保持長期穩(wěn)定增長的發(fā)展趨勢。軌道交通零部件制造行業(yè)的產(chǎn)品面向全國鐵路及軌道交通網(wǎng)絡，生產(chǎn)與銷售受季節(jié)影響不大，無明顯的區(qū)域性與季節(jié)性。

行業(yè)技術發(fā)展

1、數(shù)字化

發(fā)展先進軌道交通的新一代信息技術是順應網(wǎng)絡技術發(fā)展趨勢，實現(xiàn)信息化和工業(yè)化深度融合。軌道交通裝備中的虛擬制造技術、信號處理技術、列車牽引制動技術、綜合監(jiān)控系統(tǒng)和通信控制系統(tǒng)等都是數(shù)字信息技術在軌道交通裝備中的應用。數(shù)字化軌道交通將實現(xiàn)軌道交通系統(tǒng)的信息化，規(guī)范其基礎信息和動態(tài)信息的共享交換方式;同時以地理信息平臺為核心，建立服務與共享體系，實現(xiàn)各系統(tǒng)間充分共享，終提高軌道交通服務水平和資源綜合利用效率。

2、自動化與智能化

隨著軌道交通安防、監(jiān)控系統(tǒng)等相關技術的發(fā)展和融合，實現(xiàn)軌道交通自動化與智能化是未來軌道交通的發(fā)展趨勢。自動化是指實現(xiàn)列車自動行駛、精確停車、站臺自動化作業(yè)、無人折返、列車自動運行調整等功能，實現(xiàn)完全無人運營，有效提高列車效率、降低運營成本。智能化是指通過各種傳感器采集相關數(shù)據(jù)，并利用數(shù)據(jù)挖掘方法和工具對各類數(shù)據(jù)進行智能分析，例如在車輛電氣設備中加入使用狀態(tài)監(jiān)測系統(tǒng)，對相關設備的運行狀態(tài)、使用壽命及老化程度進行在線監(jiān)測，及時發(fā)現(xiàn)設備異常信息并提醒運營單位進行檢修或者更換，避免發(fā)生意外事故。

3、輕量化

隨著全球城市化、工業(yè)化程度的不斷深入，交通運輸產(chǎn)業(yè)取得了長足的發(fā)展，與此同時能源短缺和環(huán)境污染的問題也日趨嚴重，世界各國致力于推動低能耗低排放交通工具的發(fā)展，輕量化已成為未來交通運輸裝備制造業(yè)發(fā)展的必然趨勢。在輕量化產(chǎn)業(yè)發(fā)展新形勢下，各大交通運輸裝備制造商紛紛推動高強鋼、輕合金、碳纖維復合材料及工程塑料等新型輕質材料的大規(guī)模應用，解決材料應用過程存在的成型、連接技術及工藝問題，降低新材料應用成本，以盡快在市場競爭中占據(jù)優(yōu)勢地位。

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