2023光伏設(shè)備行業(yè)市場(chǎng)分析：國(guó)產(chǎn)化率進(jìn)一步提升

• 吳澳燕 2023年8月13日 來源：中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)CPIA 551 30
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光伏設(shè)備需求與光伏裝機(jī)容量密切相關(guān)，光伏裝機(jī)容量的增加為光伏設(shè)備提供了廣闊發(fā)展空間。據(jù)中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，2023年中國(guó)光伏新增裝機(jī)容量將達(dá)到81.6GW。加之過程中的技術(shù)迭代和產(chǎn)能更新替換，對(duì)光伏設(shè)備發(fā)展也形成強(qiáng)有力的拉動(dòng)作用。

在光伏“平價(jià)上網(wǎng)”、光伏行業(yè)“降本增效”以及國(guó)家對(duì)光伏產(chǎn)業(yè)扶持力度不斷加大等因素的驅(qū)動(dòng)下，光伏裝機(jī)容量持續(xù)增長(zhǎng)。根據(jù)中國(guó)電力企業(yè)聯(lián)合會(huì)數(shù)據(jù)，2022年光伏累計(jì)裝機(jī)容量已達(dá)到392.61GW，同比增長(zhǎng)28.07%。

從光伏新增裝機(jī)容量口徑來看，2022年光伏新增裝機(jī)容量達(dá)到87.41GW，創(chuàng)歷史新高，占當(dāng)年能源新增裝機(jī)容量比重已達(dá)到43.76%，新增份額已接近一半比重。

光伏設(shè)備行業(yè)作為光伏產(chǎn)業(yè)的支撐行業(yè)而存在，我國(guó)作為全球最大的太陽(yáng)能電池生產(chǎn)國(guó)，太陽(yáng)能電池行業(yè)發(fā)展帶動(dòng)了光伏產(chǎn)業(yè)的整體興起，進(jìn)而催生了我國(guó)的光伏設(shè)備行業(yè)。而憑借在半導(dǎo)體設(shè)備制造領(lǐng)域豐富的技術(shù)經(jīng)驗(yàn)積累，我國(guó)企業(yè)在光伏設(shè)備領(lǐng)域很快實(shí)現(xiàn)突破。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2027年中國(guó)光伏設(shè)備行業(yè)市場(chǎng)全景調(diào)研與競(jìng)爭(zhēng)格局分析報(bào)告》顯示：

經(jīng)過多年發(fā)展，我國(guó)光伏設(shè)備行業(yè)已基本具備太陽(yáng)能電池制造設(shè)備的整線裝備能力。我國(guó)光伏設(shè)備企業(yè)制造的設(shè)備應(yīng)用包括從硅材料生產(chǎn)、硅材料加工、硅片加工到太陽(yáng)能電池芯片的生產(chǎn)以及相應(yīng)的純水制備、環(huán)保處理、凈化工程的建設(shè)。

其中，晶體硅生長(zhǎng)設(shè)備發(fā)展最為迅速。國(guó)產(chǎn)單晶硅生長(zhǎng)爐以優(yōu)良的性價(jià)比占據(jù)了國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的絕對(duì)統(tǒng)治地位，并批量出口亞洲，而國(guó)產(chǎn)多晶硅鑄錠爐在產(chǎn)品主要性能指標(biāo)上和國(guó)外設(shè)備相差無(wú)幾，已經(jīng)開始在國(guó)內(nèi)光伏企業(yè)中大量使用。

2022年全年光伏產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)產(chǎn)量再創(chuàng)歷史新高，全國(guó)多晶硅、硅片、電池、組件產(chǎn)量同比增長(zhǎng)均超過55%;行業(yè)總產(chǎn)值突破1.4萬(wàn)億元人民幣。

光伏設(shè)備行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模

2022年，我國(guó)主要光伏企業(yè)均發(fā)布了規(guī)模宏大的光伏產(chǎn)能擴(kuò)張計(jì)劃，并覆蓋到硅棒、硅片、電池、組件等各產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)。在此擴(kuò)產(chǎn)勢(shì)頭的拉動(dòng)下，相關(guān)設(shè)備廠商訂單不斷增長(zhǎng)。2022年我國(guó)光伏設(shè)備產(chǎn)業(yè)規(guī)模超過650億元，同比增長(zhǎng)62.5%。

在產(chǎn)業(yè)方面，我國(guó)光伏設(shè)備企業(yè)銷售收入持續(xù)保持增長(zhǎng)，大尺寸、薄片化、SMBB等先進(jìn)技術(shù)迭代，以及資本對(duì)于TOPCon、HJT等高效電池技術(shù)的關(guān)注也成為行業(yè)產(chǎn)能擴(kuò)張的主要邏輯，我國(guó)市場(chǎng)上已經(jīng)難覓非國(guó)產(chǎn)化光伏制造設(shè)備。

同時(shí)，光伏設(shè)備企業(yè)的海外出口快速增長(zhǎng)，印度、美國(guó)、土耳其等海外市場(chǎng)迎來了新一輪擴(kuò)產(chǎn)潮及我國(guó)多家頭部光伏企業(yè)在東南亞等地區(qū)加速進(jìn)行一體化產(chǎn)能建設(shè)為我國(guó)光伏設(shè)備制造企業(yè)帶來大量海外訂單。

2023光伏設(shè)備行業(yè)市場(chǎng)分析

在技術(shù)發(fā)展領(lǐng)域，我國(guó)光伏設(shè)備企業(yè)從硅材料生產(chǎn)、硅片加工、光伏電池片、組件設(shè)備的生產(chǎn)到相應(yīng)的純水制備、環(huán)保處理、凈化工程的建設(shè)、以及與光伏產(chǎn)業(yè)鏈相應(yīng)的檢測(cè)設(shè)備、模擬器等，已經(jīng)具備成套供應(yīng)能力，部分產(chǎn)品如清洗設(shè)備、制絨機(jī)、擴(kuò)散爐、氧化退火爐、LPCVD、管式PECVD、印刷機(jī)、單晶爐、串焊機(jī)、層壓機(jī)、檢測(cè)及自動(dòng)化設(shè)備等已基本實(shí)現(xiàn)全國(guó)產(chǎn)化，并進(jìn)行不同程度的出口。

在國(guó)內(nèi)外光伏市場(chǎng)快速發(fā)展的推動(dòng)下，產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)保持快速擴(kuò)張勢(shì)頭。在先進(jìn)技術(shù)迭代和資本對(duì)于TOPCon、HJT等高效電池技術(shù)的關(guān)注，造就了行業(yè)產(chǎn)能擴(kuò)張。在國(guó)內(nèi)巨大市場(chǎng)拉動(dòng)下，我國(guó)光伏設(shè)備廠商的銷售收入快速增長(zhǎng)。

光伏設(shè)備需求與光伏裝機(jī)容量密切相關(guān)，光伏裝機(jī)容量的增加為光伏設(shè)備提供了廣闊發(fā)展空間。據(jù)中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，2023年中國(guó)光伏新增裝機(jī)容量將達(dá)到81.6GW。加之過程中的技術(shù)迭代和產(chǎn)能更新替換，對(duì)光伏設(shè)備發(fā)展也形成強(qiáng)有力的拉動(dòng)作用。

碳達(dá)峰、碳中和”戰(zhàn)略的提出使光伏產(chǎn)業(yè)的社會(huì)關(guān)注度快速提升，光伏產(chǎn)能投資快速增長(zhǎng)。隨著光伏行業(yè)的需求逐步釋放，新型、高效電池片的規(guī)模提升、新的組件工藝的出現(xiàn)、設(shè)備更新?lián)Q代周期縮短，光伏行業(yè)對(duì)滿足新工藝、新技術(shù)的設(shè)備需求將愈加旺盛。

光伏設(shè)備行業(yè)發(fā)展展望

展望2023，光伏設(shè)備產(chǎn)業(yè)的發(fā)展將呈現(xiàn)以下特點(diǎn)。光伏制造企業(yè)持續(xù)擴(kuò)產(chǎn)給光伏設(shè)備公司帶來新的市場(chǎng)空間，擴(kuò)產(chǎn)邏輯包括N 型硅片、高效電池產(chǎn)能的落地;電池現(xiàn)有產(chǎn)能向TOPCon產(chǎn)能的升級(jí);大尺寸產(chǎn)能的升級(jí)以及其他技術(shù)升級(jí)的需要。

國(guó)外光伏設(shè)備廠商將繼續(xù)喪失市場(chǎng)份額，在國(guó)產(chǎn)設(shè)備基本全面占領(lǐng)晶硅電池設(shè)備領(lǐng)域的市場(chǎng)后，薄膜電池及鈣鈦礦領(lǐng)域?qū)⒊蔀槲覈?guó)設(shè)備企業(yè)的目標(biāo)。同時(shí)，設(shè)備制造將進(jìn)一步向高產(chǎn)能與高效自動(dòng)化方向發(fā)展，并引領(lǐng)光伏“制造”向光伏“智造”的轉(zhuǎn)變。

此外，預(yù)計(jì)光伏設(shè)備將進(jìn)一步反哺泛半導(dǎo)體領(lǐng)域發(fā)展，我國(guó)設(shè)備企業(yè)將在當(dāng)前基礎(chǔ)上進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)光伏級(jí)硅片設(shè)備向半導(dǎo)體級(jí)硅片設(shè)備突破，推進(jìn)高端半導(dǎo)體裝備國(guó)產(chǎn)化。

本研究咨詢報(bào)告由中研普華咨詢公司領(lǐng)銜撰寫，在大量周密的市場(chǎng)調(diào)研基礎(chǔ)上，主要依據(jù)了國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、國(guó)家工信部、國(guó)家商務(wù)部、國(guó)家能源局、國(guó)家發(fā)改委、國(guó)務(wù)院發(fā)展研究中心、中國(guó)電子專用設(shè)備工業(yè)協(xié)會(huì)、中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)、中國(guó)行業(yè)研究網(wǎng)、全國(guó)及海外多種相關(guān)報(bào)刊雜志以及專業(yè)研究機(jī)構(gòu)公布和提供的大量資料。

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