LED照明市場(chǎng)需求恢復(fù)最明顯 國(guó)內(nèi)LED產(chǎn)業(yè)鏈盈利狀況改善

• 黃江 2023年10月31日 來(lái)源：東方財(cái)富 734 44
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量?jī)r(jià)齊跌導(dǎo)致2022年全球LED芯片市場(chǎng)產(chǎn)值年減23%，僅27.8億美元。2023年隨著LED產(chǎn)業(yè)復(fù)蘇，又以LED照明市場(chǎng)需求恢復(fù)最明顯，有望進(jìn)一步帶動(dòng)LED芯片產(chǎn)值回歸成長(zhǎng)，預(yù)估可達(dá)29.2億美元。

LED照明產(chǎn)業(yè)自2018年起進(jìn)入低谷期，供給過(guò)剩下，行業(yè)洗牌加劇，大部分企業(yè)的LED照明芯片業(yè)務(wù)長(zhǎng)期處于虧損狀態(tài)。本次中國(guó)市場(chǎng)低功率照明芯片率先漲價(jià)，既是2023年LED照明芯片市場(chǎng)需求明顯恢復(fù)時(shí)，企業(yè)為改善盈利能力采取的舉措，也是產(chǎn)業(yè)集中度提升后，各企業(yè)通過(guò)調(diào)整供需平衡，逐漸使得產(chǎn)業(yè)回歸正常的過(guò)程。未來(lái)隨著市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的繼續(xù)和技術(shù)的不斷迭代，LED照明芯片行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)格局將持續(xù)優(yōu)化，國(guó)內(nèi)LED產(chǎn)業(yè)鏈盈利狀況有望持續(xù)改善。

2023年LED照明產(chǎn)業(yè)價(jià)格與市場(chǎng)需求狀況

數(shù)據(jù)顯示，2022年全球LED終端需求明顯下滑，LED照明、LED顯示屏等市場(chǎng)持續(xù)低迷，導(dǎo)致上游LED芯片產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能利用率降低，市場(chǎng)呈現(xiàn)供給過(guò)剩，價(jià)格持續(xù)下跌。據(jù)TrendForce集邦咨詢(xún)研究，量?jī)r(jià)齊跌導(dǎo)致2022年全球LED芯片市場(chǎng)產(chǎn)值年減23%，僅27.8億美元。2023年隨著LED產(chǎn)業(yè)復(fù)蘇，又以LED照明市場(chǎng)需求恢復(fù)最明顯，有望進(jìn)一步帶動(dòng)LED芯片產(chǎn)值回歸成長(zhǎng)，預(yù)估可達(dá)29.2億美元。

LED商業(yè)照明是整體LED照明市場(chǎng)中回溫最快的應(yīng)用，從供給端看，LED照明產(chǎn)業(yè)自2018年起進(jìn)入低谷期，導(dǎo)致部分中小業(yè)者退出，其他傳統(tǒng)照明供應(yīng)鏈業(yè)者也已轉(zhuǎn)型往顯示及其他高毛利市場(chǎng)發(fā)展，導(dǎo)致供給減少，庫(kù)存處于較低的水位。

因此，近期部分LED業(yè)者采取漲價(jià)措施，主要漲價(jià)品項(xiàng)集中在照明類(lèi)LED芯片，面積低于300密耳(mil2)以下(含)的低功率照明芯片品項(xiàng)漲價(jià)最多，漲幅約落在3~5%;特殊尺寸漲幅最高可達(dá)到10%。TrendForce集邦咨詢(xún)調(diào)查，目前LED供應(yīng)鏈業(yè)者普遍有較強(qiáng)的漲價(jià)意愿，除了欲漲價(jià)的業(yè)者開(kāi)始變多，由于部分LED芯片業(yè)者訂單滿載，調(diào)漲的品項(xiàng)也有擴(kuò)大趨勢(shì)，以藉此減少虧損，同時(shí)主動(dòng)減少低毛利訂單。

TrendForce集邦咨詢(xún)分析，全球LED照明芯片主要供貨商集于中國(guó)，近年隨著行業(yè)洗牌加劇，部分國(guó)際業(yè)者被迫退出LED照明芯片市場(chǎng)，中國(guó)LED芯片業(yè)者也減少照明芯片業(yè)務(wù)比重，大部分仍留在市場(chǎng)的供貨商，旗下LED照明芯片業(yè)務(wù)長(zhǎng)期均處于虧損狀態(tài)。本次中國(guó)市場(chǎng)低功率照明芯片率先漲價(jià)，短期來(lái)看是業(yè)者為改善盈利能力采取的舉措;長(zhǎng)期來(lái)看透過(guò)調(diào)整供需平衡，提升產(chǎn)業(yè)集中度，逐漸使得產(chǎn)業(yè)回歸正常的過(guò)程。

根據(jù)中研普華研究院《2023-2028年LED照明行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及“十四五”企業(yè)投資戰(zhàn)略研究報(bào)告》顯示：

研究機(jī)構(gòu)集邦咨詢(xún)6月1日發(fā)布LED照明市場(chǎng)研報(bào)。由于2022年全球LED終端需求明顯下滑，LED照明、LED顯示屏等市場(chǎng)持續(xù)低迷，導(dǎo)致上游LED芯片產(chǎn)能利用率降低，市場(chǎng)供過(guò)于求，產(chǎn)品價(jià)格持續(xù)下跌。

研究顯示，量?jī)r(jià)齊跌導(dǎo)致2022年全球LED照明芯片市場(chǎng)產(chǎn)值同比減少23%，僅27.8億美元。不過(guò)2023年隨著產(chǎn)業(yè)的扶蘇，今年的產(chǎn)值預(yù)計(jì)可以達(dá)到29.2億美元，實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)。

LED商業(yè)照明是LED市場(chǎng)中回溫最快的領(lǐng)域，近期部分LED從廠商采取漲價(jià)措施，主要漲價(jià)品項(xiàng)集中在照明類(lèi)LED芯片，面積低于300密耳(mil2)以下(含)的低功率照明芯片品項(xiàng)漲價(jià)最多，漲幅約在3~5%;特殊尺寸漲幅最高可達(dá)到10%。

調(diào)查顯示，目前LED供應(yīng)鏈普遍有較強(qiáng)的漲價(jià)意愿，部分制造商產(chǎn)能滿載，調(diào)漲的品類(lèi)也有擴(kuò)大的趨勢(shì)。全球LED照明芯片主要供貨商集于中國(guó)，近年隨著行業(yè)洗牌加劇，部分國(guó)際廠商被迫退出LED照明芯片市場(chǎng)，中國(guó)LED芯片廠商也減少照明芯片業(yè)務(wù)比重，大部分仍留在市場(chǎng)的供貨商，旗下LED照明芯片業(yè)務(wù)長(zhǎng)期均處于虧損狀態(tài)。本次中國(guó)市場(chǎng)低功率照明芯片率先漲價(jià)，短期來(lái)看是廠商為改善盈利能力采取的舉措;長(zhǎng)期來(lái)看透過(guò)調(diào)整供需平衡，提升產(chǎn)業(yè)集中度，逐漸使得產(chǎn)業(yè)回歸正常的過(guò)程。

LED植物照明的市場(chǎng)前景

疫情之下加速LED照明廠商朝向數(shù)字化智慧調(diào)光調(diào)控的燈具布局，未來(lái)照明產(chǎn)業(yè)也更多地關(guān)注產(chǎn)品的智慧聯(lián)網(wǎng)照明 (Connected Lighting) 的系統(tǒng)化、人因健康照明等帶來(lái)的附加值。

據(jù)悉，LED植物照明的市場(chǎng)前景相當(dāng)樂(lè)觀，根據(jù)TrendForce集邦咨詢(xún)最新研究資料顯示，2020年全球LED植物照明市場(chǎng)規(guī)模年成長(zhǎng)49%，達(dá)到13億美金，預(yù)估2025年為47億美金，2020至2025年復(fù)合增長(zhǎng)率為30%。主要分為二大成長(zhǎng)動(dòng)能：

1. 政策推動(dòng)之下，北美LED植物照明更為擴(kuò)大導(dǎo)入至娛樂(lè)大麻與醫(yī)療大麻種植市場(chǎng)。

2. 極端天氣變化頻繁和疫情因素愈加突顯了消費(fèi)者對(duì)食品安全和在地化農(nóng)作物生產(chǎn)供應(yīng)的重要性，因此帶動(dòng)農(nóng)業(yè)種植戶對(duì)葉菜類(lèi)、草莓、西紅柿等農(nóng)作物市場(chǎng)需求。

據(jù)了解，全球來(lái)看，Americas和EMEA是植物照明需求量最大的區(qū)域，預(yù)計(jì)2021年占比為81%。

Americas：疫情期間，北美由于大麻的解禁進(jìn)程加快，對(duì)植物照明的需求起到明顯的推動(dòng)作用，未來(lái)幾年美洲地區(qū)依然會(huì)保持快速的增長(zhǎng)趨勢(shì)。

EMEA：荷蘭、英國(guó)等歐洲國(guó)家積極倡導(dǎo)植物工廠的建立并提出相關(guān)補(bǔ)貼政策，推升農(nóng)業(yè)種植商意愿，紛紛在歐洲建設(shè)植物工廠，拉升植物照明市場(chǎng)需求。除此之外，以色列、土耳其為典型代表的中東地區(qū)以及南非為代表的非洲地區(qū)，更因氣候變遷因素加劇，提升自有農(nóng)業(yè)產(chǎn)出，正在逐步加大設(shè)施農(nóng)業(yè)的投入。

APAC：因應(yīng)COVID-19以及在地化農(nóng)業(yè)市場(chǎng)需求，日本植物工廠又重新受到重視，以葉菜類(lèi)、草莓與葡萄等高經(jīng)濟(jì)作物發(fā)展。中國(guó)與韓國(guó)植物照明持續(xù)轉(zhuǎn)向中藥材、人參等高經(jīng)濟(jì)作物種植，以提升產(chǎn)品經(jīng)濟(jì)效益。

TrendForce集邦咨詢(xún)表示，智慧路燈滲透率不斷提升;各國(guó)政府為了紓解經(jīng)濟(jì)困境，加大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，包括北美和中國(guó)地區(qū)，其中道路是社會(huì)基礎(chǔ)設(shè)施投資支出大項(xiàng)，加之，隨著智慧路燈滲透率提升且價(jià)格調(diào)漲，TrendForce集邦咨詢(xún)預(yù)估2021年智慧路燈市場(chǎng)規(guī)模年成長(zhǎng)18%，2020-2025年復(fù)合成長(zhǎng)率(CAGR)將為14.7%，高于整體一般照明平均值。

最后，從照明廠商營(yíng)收來(lái)看，盡管當(dāng)前COVID-19仍對(duì)全球經(jīng)濟(jì)發(fā)展帶來(lái)諸多不確定性，但危中有機(jī)，眾多照明廠商逐漸以“照明產(chǎn)品”+“數(shù)位系統(tǒng)”的專(zhuān)業(yè)化照明解決方案提供更為健康、智慧便捷的照明體驗(yàn)，持續(xù)為照明廠商營(yíng)收成長(zhǎng)帶來(lái)穩(wěn)定的成長(zhǎng)動(dòng)能，預(yù)計(jì)2021年照明廠商營(yíng)收呈現(xiàn)5-10%年成長(zhǎng)。

《2023-2028年LED照明行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及“十四五”企業(yè)投資戰(zhàn)略研究報(bào)告》由中研普華研究院撰寫(xiě)，本報(bào)告對(duì)該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進(jìn)行了分析，重點(diǎn)分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對(duì)行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢(shì)預(yù)測(cè)等等。報(bào)告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動(dòng)態(tài)，對(duì)行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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  2023-2028年LED照明行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及“十四五”企業(yè)投資戰(zhàn)略研究報(bào)告

  “十四五”規(guī)劃時(shí)處重要戰(zhàn)略機(jī)遇期和“兩個(gè)一百年”歷史交匯期，具有繼往開(kāi)來(lái)的里程碑意義。從外部環(huán)境看，當(dāng)前世界處于百年未有之大變局，和平與發(fā)展仍然是時(shí)代主題。在這個(gè)變局中，世界經(jīng)濟(jì)中...

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