2024中國(guó)工程勘察設(shè)計(jì)行業(yè)市場(chǎng)前瞻+研究分析

• 劉明月 2023年11月23日 來(lái)源：中研研究院 1014 64
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工程勘察設(shè)計(jì)行業(yè)前景及現(xiàn)狀如何?未來(lái)工程勘察設(shè)計(jì)市場(chǎng)投資趨勢(shì)怎么樣?我國(guó)工程勘察設(shè)計(jì)行業(yè)隨著改革開放形勢(shì)的不斷深入，社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)逐步建立，正在不斷調(diào)整、壯大，形成了國(guó)有、集體、私營(yíng)、合資等不同所有制并存，資產(chǎn)多元化的格局。我國(guó)工程勘察設(shè)計(jì)行業(yè)進(jìn)入了

工程勘察設(shè)計(jì)行業(yè)前景及現(xiàn)狀如何?未來(lái)工程勘察設(shè)計(jì)市場(chǎng)投資趨勢(shì)怎么樣?我國(guó)工程勘察設(shè)計(jì)行業(yè)隨著改革開放形勢(shì)的不斷深入，社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)逐步建立，正在不斷調(diào)整、壯大，形成了國(guó)有、集體、私營(yíng)、合資等不同所有制并存，資產(chǎn)多元化的格局。我國(guó)工程勘察設(shè)計(jì)行業(yè)進(jìn)入了快速發(fā)展期，行業(yè)隊(duì)伍素質(zhì)、經(jīng)營(yíng)規(guī)模、經(jīng)濟(jì)效益得到大幅提升。完成了青藏鐵路、載人航天、大型電廠、跨海大橋、深水港口與航道工程、高速鐵路、奧運(yùn)工程、世博場(chǎng)館等眾多舉世矚目的重大工程勘察設(shè)計(jì)任務(wù)，為我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展作出了重要貢獻(xiàn)。

長(zhǎng)期以來(lái)我國(guó)經(jīng)濟(jì)和城市化建設(shè)快速發(fā)展，我國(guó)固定資產(chǎn)投資總量大，工商業(yè)企業(yè)、房地產(chǎn)公司、政府等單位的固定資產(chǎn)投資一直保持著較大規(guī)模并不斷增長(zhǎng)，這形成了建筑工程勘察設(shè)計(jì)業(yè)穩(wěn)定且日益擴(kuò)大的消費(fèi)群體。未來(lái)，隨著我國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)進(jìn)一步增長(zhǎng)和城鎮(zhèn)化進(jìn)程的加速推進(jìn)，我國(guó)新建和改擴(kuò)建的工程建設(shè)投資仍會(huì)處于較高的水平，這對(duì)工程勘察設(shè)計(jì)行業(yè)將形成長(zhǎng)期利好。

據(jù)中研研究院《2023-2027年中國(guó)工程勘察設(shè)計(jì)行業(yè)全景調(diào)研與發(fā)展戰(zhàn)略研究咨詢報(bào)告》顯示

近年來(lái)，我國(guó)提出了粵港澳大灣區(qū)規(guī)劃、長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)帶戰(zhàn)略、“一帶一路”倡議、西部陸海新通道規(guī)劃、新型城鎮(zhèn)化、美麗中國(guó)、鄉(xiāng)村振興等一系列重大戰(zhàn)略與舉措，將形成大量工程項(xiàng)目及投資，為工程技術(shù)與設(shè)計(jì)服務(wù)行業(yè)帶來(lái)新的市場(chǎng)空間，中國(guó)工程勘察設(shè)計(jì)行業(yè)工程需求規(guī)模達(dá)到85612億元，同比增長(zhǎng)15.16%。將達(dá)到88675億元。

2022年基礎(chǔ)設(shè)施投資成為穩(wěn)增長(zhǎng)的主要抓手，適度超前投資是基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域的主基調(diào)，但受房地產(chǎn)行業(yè)快速下行影響，勘察設(shè)計(jì)行業(yè)增速進(jìn)一步放緩，預(yù)計(jì)2022年全年工程設(shè)計(jì)營(yíng)業(yè)收入同比增長(zhǎng)將在2.5%以內(nèi)，但勘察設(shè)計(jì)各細(xì)分行業(yè)差異進(jìn)一步凸顯。

2024中國(guó)工程勘察設(shè)計(jì)行業(yè)市場(chǎng)前瞻+研究分析

目前，我國(guó)工程勘察設(shè)計(jì)行業(yè)進(jìn)入了快速發(fā)展期，行業(yè)隊(duì)伍素質(zhì)、經(jīng)營(yíng)規(guī)模、經(jīng)濟(jì)效益得到大幅提升。在“十三五”期間，勘察設(shè)計(jì)市場(chǎng)必然會(huì)在需求端和供給端同步實(shí)現(xiàn)市場(chǎng)化;低碳、綠色、節(jié)能、環(huán)保等理念逐步興起，將成為工程勘察設(shè)計(jì)單位關(guān)注的熱點(diǎn)，并對(duì)工程勘察設(shè)計(jì)不同細(xì)分行業(yè)帶來(lái)不同的機(jī)遇與挑戰(zhàn)。

在新的經(jīng)濟(jì)環(huán)境下，更加強(qiáng)調(diào)的是資源的優(yōu)化配置，由市場(chǎng)來(lái)確定企業(yè)的生存與否。行業(yè)內(nèi)的并購(gòu)重組也在加快，與以往不同的是，過(guò)去的并購(gòu)重組，更關(guān)注的是延伸式、拓展式的并購(gòu)，增強(qiáng)規(guī)?；?yīng)。當(dāng)前的并購(gòu)，是基于提升服務(wù)價(jià)值，關(guān)注有效資源之間的整合，基于業(yè)務(wù)模式創(chuàng)新發(fā)展，構(gòu)建完整的生態(tài)產(chǎn)業(yè)鏈的角度出發(fā)。

工程勘察設(shè)計(jì)產(chǎn)業(yè)下游行業(yè)包括建筑施工單位、監(jiān)理行業(yè)、以及建筑材料行業(yè)。

基礎(chǔ)設(shè)施等工程建設(shè)行業(yè)的投資規(guī)模增長(zhǎng)對(duì)工程勘察設(shè)計(jì)服務(wù)市場(chǎng)需求具有直接的推動(dòng)作用。

隨著行業(yè)整合程度的日益加劇，將會(huì)有更多的業(yè)內(nèi)企業(yè)運(yùn)用并購(gòu)杠桿來(lái)尋求規(guī)模的迅速擴(kuò)張，未來(lái)并購(gòu)重組將會(huì)呈現(xiàn)出幾種趨勢(shì)，央屬設(shè)計(jì)科研院所合并到相關(guān)實(shí)體企業(yè);設(shè)計(jì)企業(yè)為實(shí)現(xiàn)規(guī)模效應(yīng)進(jìn)行橫向并購(gòu)擴(kuò)張;設(shè)計(jì)院并購(gòu)上下游企業(yè)或反向并購(gòu);外資企業(yè)通過(guò)收購(gòu)國(guó)內(nèi)設(shè)計(jì)企業(yè)進(jìn)入國(guó)內(nèi)市場(chǎng);大型設(shè)計(jì)企業(yè)通過(guò)跨領(lǐng)域收購(gòu)助力多元化發(fā)展;以聯(lián)盟制、連鎖制等多種經(jīng)營(yíng)模式實(shí)現(xiàn)整合擴(kuò)張，至2023年我國(guó)工程勘察設(shè)計(jì)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到78871億元。

第一節(jié) 中國(guó)工程勘察設(shè)計(jì)行業(yè)市場(chǎng)供給分析

一、工程勘察設(shè)計(jì)整體供給情況分析

二、工程勘察設(shè)計(jì)重點(diǎn)區(qū)域供給分析

工程勘察設(shè)計(jì)整體區(qū)域分布不均衡。主要分布在東部地區(qū)，在勘察設(shè)計(jì)行業(yè)東部和中部地區(qū)占整個(gè)行業(yè)80%以上的市場(chǎng)。部分勘察設(shè)計(jì)企業(yè)在西部地區(qū)。

跨區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)日益激烈，向重點(diǎn)行業(yè)拓展趨勢(shì)增強(qiáng)

許多勘察設(shè)計(jì)企業(yè)跨區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)日益激烈，部分正在謀求轉(zhuǎn)型。從工業(yè)設(shè)計(jì)向建筑設(shè)計(jì)轉(zhuǎn)型，從相對(duì)市場(chǎng)容量小的行業(yè)向市場(chǎng)容量大的行業(yè)轉(zhuǎn)型，如公路設(shè)計(jì)行業(yè)向地下工程設(shè)計(jì)行業(yè)轉(zhuǎn)變，建筑設(shè)計(jì)向軌道交通設(shè)計(jì)轉(zhuǎn)變。這種向重點(diǎn)行業(yè)轉(zhuǎn)型的欲望隨行業(yè)的發(fā)展越來(lái)越強(qiáng)烈。

市場(chǎng)需求促進(jìn)了勘察設(shè)計(jì)企業(yè)的跨區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)和轉(zhuǎn)型。一方面過(guò)去由于部門壟斷與行業(yè)壟斷，在各行業(yè)設(shè)計(jì)收費(fèi)與市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)上存在比較大的差別，而建設(shè)部對(duì)于資質(zhì)的統(tǒng)一管理加快了勘察設(shè)計(jì)企業(yè)的轉(zhuǎn)型。另一方面市場(chǎng)的巨大需求需要大量設(shè)計(jì)企業(yè)為之服務(wù)，如我國(guó)未來(lái)巨大的地下工程、鐵路設(shè)計(jì)市場(chǎng)，促使公路設(shè)計(jì)、建筑設(shè)計(jì)企業(yè)向鐵路設(shè)計(jì)與地下工程設(shè)計(jì)市場(chǎng)開拓。

第二節(jié) 工程勘察設(shè)計(jì)行業(yè)供給關(guān)系因素分析

一、工程勘察設(shè)計(jì)需求變化因素

工程勘察設(shè)計(jì)產(chǎn)業(yè)下游行業(yè)包括建筑施工單位、監(jiān)理行業(yè)、以及建筑材料行業(yè)。

基礎(chǔ)設(shè)施等工程建設(shè)行業(yè)的投資規(guī)模增長(zhǎng)對(duì)工程勘察設(shè)計(jì)服務(wù)市場(chǎng)需求具有直接的推動(dòng)作用。長(zhǎng)期以來(lái)我國(guó)經(jīng)濟(jì)和城市化建設(shè)快速發(fā)展，我國(guó)固定資產(chǎn)投資總量大，工商業(yè)企業(yè)、房地產(chǎn)公司、政府等單位的固定資產(chǎn)投資一直保持著較大規(guī)模并不斷增長(zhǎng)，這形成了建筑工程勘察設(shè)計(jì)業(yè)穩(wěn)定且日益擴(kuò)大的消費(fèi)群體。未來(lái)，隨著我國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)進(jìn)一步增長(zhǎng)和城鎮(zhèn)化進(jìn)程的加速推進(jìn)，我國(guó)新建和改擴(kuò)建的工程建設(shè)投資仍會(huì)處于較高的水平，這對(duì)工程勘察設(shè)計(jì)行業(yè)將形成長(zhǎng)期利好

二、工程勘察設(shè)計(jì)原料供給狀況

1、工程勘察設(shè)計(jì)產(chǎn)品成本構(gòu)成

1)工程勘察費(fèi)

(1)工程勘察收費(fèi)=工程勘察收費(fèi)基準(zhǔn)價(jià)*(1浮動(dòng)幅度值)

(2)工程勘察收費(fèi)基準(zhǔn)價(jià)=工程勘察實(shí)物工作收費(fèi)+工程勘察技術(shù)工作收費(fèi)

(3)工程勘察實(shí)物工程收費(fèi)=工程勘察實(shí)物工作收費(fèi)基價(jià)*實(shí)物工作量*附加調(diào)整系數(shù)

(4)工程勘察技術(shù)工作收費(fèi)=工程勘察實(shí)物工作收費(fèi)*技術(shù)工作收費(fèi)比例

(5)其他收取費(fèi)用

2)設(shè)計(jì)費(fèi)組成：

(1)工程勘察設(shè)計(jì)收費(fèi)=工程勘察設(shè)計(jì)收費(fèi)基準(zhǔn)價(jià)*(1浮動(dòng)幅度值)

(2)工程勘察設(shè)計(jì)收費(fèi)基準(zhǔn)價(jià)=基本設(shè)計(jì)收費(fèi)+其他設(shè)計(jì)收費(fèi)

(3)基本設(shè)計(jì)收費(fèi)=工程勘察設(shè)計(jì)收費(fèi)基價(jià)*專業(yè)調(diào)整系數(shù)*工程復(fù)雜程度調(diào)整系數(shù)*附加調(diào)整系數(shù)

(4)其收取費(fèi)用

2、工程咨詢行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r及影響

我國(guó)工程咨詢行業(yè)可為建設(shè)工程提供從投資決策到建設(shè)實(shí)施及運(yùn)營(yíng)維護(hù)全過(guò)程、專業(yè)化的智力服務(wù)，包括勘察設(shè)計(jì)、規(guī)劃研究、試驗(yàn)檢測(cè)、工程管理等。受歷史和行業(yè)管理體制等因素的影響，目前我國(guó)沒有針對(duì)工程咨詢行業(yè)的官方統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，多用勘察設(shè)計(jì)行業(yè)數(shù)據(jù)進(jìn)行替代，但受到業(yè)務(wù)范圍影響兩者又有所差別。根據(jù)《全國(guó)工程勘察設(shè)計(jì)企業(yè)統(tǒng)計(jì)資料匯編》，全國(guó)勘察設(shè)計(jì)單位營(yíng)業(yè)收入包括工程勘察收入、工程勘察設(shè)計(jì)收入、工程技術(shù)管理服務(wù)收入、工程承包收入和其他收入5類。

其中工程勘察收入指實(shí)現(xiàn)的工程測(cè)量、工程地質(zhì)、水文地質(zhì)、工程物探，以及巖土工程勘察、設(shè)計(jì)、檢測(cè)、監(jiān)測(cè)等收入合計(jì);工程勘察設(shè)計(jì)收入指實(shí)現(xiàn)的工程勘察設(shè)計(jì)收入合計(jì);工程技術(shù)管理服務(wù)收入指實(shí)現(xiàn)的工程監(jiān)理、項(xiàng)目管理、工程造價(jià)咨詢等技術(shù)性和管理型服務(wù)收入合計(jì);工程承包收入指實(shí)現(xiàn)的巖土工程治理收入、工程承包收入(扣除工程勘察設(shè)計(jì)收入)，設(shè)計(jì)施工一體化收入合計(jì)(扣除工程勘察設(shè)計(jì)收入)。

工程咨詢行業(yè)處于項(xiàng)目前端，未來(lái)行業(yè)規(guī)模和增速與固定資產(chǎn)投資高度相關(guān)。考慮到工程咨詢?nèi)≠M(fèi)以工程總價(jià)的相應(yīng)比例收取，且近年來(lái)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)未呈現(xiàn)顯著下降趨勢(shì)，未來(lái)工程咨詢企業(yè)總收入平均增速將不低于固定資產(chǎn)投資增速。

勘察設(shè)計(jì)機(jī)構(gòu)數(shù)量大幅增加，行業(yè)整體競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈，一方面是由于行業(yè)本身具有較強(qiáng)的地域性，優(yōu)勢(shì)企業(yè)外部擴(kuò)張區(qū)域壁壘明顯。此外由于市場(chǎng)主體包含大部分地方設(shè)計(jì)院，性質(zhì)以事業(yè)單位居多，市場(chǎng)化運(yùn)作動(dòng)力不足，行業(yè)并購(gòu)整合不夠活躍，隨著“事改企”的推進(jìn)以及部分大型勘察設(shè)計(jì)企業(yè)的上市，行業(yè)并購(gòu)整合進(jìn)程有望加快。

3、工程承包行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r及影響

工程承包業(yè)與建筑業(yè)的發(fā)展情況呈正相關(guān)關(guān)系。房地產(chǎn)行業(yè)的低迷對(duì)于工程承包有一定的影響，但影響不大。當(dāng)前，中國(guó)工程承包企業(yè)在國(guó)際工程承包領(lǐng)域的影響不斷增強(qiáng)，工程承包范圍已由傳統(tǒng)房建工程擴(kuò)大到冶金、港口、電力、通信、機(jī)械、石油化工和水利等多個(gè)領(lǐng)域?！　某邪?xiàng)目類型來(lái)看，工程承包主要集中在工業(yè)工程領(lǐng)域，如化工、石油化工、煤化工、電力、冶金等，在項(xiàng)目量最大的房建、土木工程和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)領(lǐng)域工程總承包項(xiàng)目的份額較小。工程總承包項(xiàng)目的競(jìng)爭(zhēng)主要表現(xiàn)在專有的核心工藝技術(shù)、工程轉(zhuǎn)化能力和為業(yè)主提供全過(guò)程、多功能、全方位的服務(wù)能力上，擁有較高的技術(shù)和資金門檻。

三、工程勘察設(shè)計(jì)技術(shù)水平提高

工程勘察設(shè)計(jì)水平明顯提高，在超高層建筑、高鐵、公路、水利水電、軌道交通、核能、電力、冶金、化工、建材等領(lǐng)域設(shè)計(jì)建造了一批難度高、體量大、技術(shù)復(fù)雜的工程項(xiàng)目，一些行業(yè)的勘察設(shè)計(jì)水平居世界領(lǐng)先地位。

工程勘察設(shè)計(jì)企業(yè)技術(shù)研發(fā)有所加強(qiáng)，一批企業(yè)獲得高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)證，創(chuàng)新能力和水平有新的提高，此外信息化建設(shè)投入明顯加大，研發(fā)能力不斷增強(qiáng)，應(yīng)用效益顯著提高，信息化和行業(yè)開始步入深度融合期。一些大型企業(yè)信息化建設(shè)投入占營(yíng)業(yè)收入比重接近或達(dá)到5%，多數(shù)企業(yè)信息化投入年均增長(zhǎng)率達(dá)15%左右，以建筑信息模型(BIM)、數(shù)字化工廠(DF)為代表的前沿信息技術(shù)應(yīng)用穩(wěn)步推進(jìn)，越來(lái)越多的企業(yè)信息化水平達(dá)到或接近國(guó)際先進(jìn)水平。

報(bào)告對(duì)我國(guó)工程勘察設(shè)計(jì)行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、子行業(yè)發(fā)展變化等進(jìn)行了分析，重點(diǎn)分析了國(guó)內(nèi)外行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對(duì)行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、工程勘察設(shè)計(jì)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢(shì)預(yù)測(cè)等等。報(bào)告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動(dòng)態(tài)，對(duì)行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

想要了解更多工程勘察設(shè)計(jì)行業(yè)詳情分析，可以點(diǎn)擊查看中研普華研究報(bào)告《2023-2027年中國(guó)工程勘察設(shè)計(jì)行業(yè)全景調(diào)研與發(fā)展戰(zhàn)略研究咨詢報(bào)告》。

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