鐵合金行業(yè)準(zhǔn)入門檻將逐步提高 行業(yè)集中度持續(xù)提升

• 黃婷 2023年12月15日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 554 30
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鐵合金(英文Ferroalloys )，廣義的鐵合金是指煉鋼時(shí)作為脫氧劑、元素添加劑等加入鐵水中使鋼具備某種特性或達(dá)到某種要求的一種產(chǎn)品。鐵與一種或幾種元素組成的中間合金，主要用于鋼鐵冶煉。在鋼鐵工業(yè)中一般還把所有煉鋼用的中間合金，不論含鐵與否(如硅鈣合金)，

鐵合金行業(yè)

鐵合金(英文Ferroalloys )，廣義的鐵合金是指煉鋼時(shí)作為脫氧劑、元素添加劑等加入鐵水中使鋼具備某種特性或達(dá)到某種要求的一種產(chǎn)品。鐵與一種或幾種元素組成的中間合金，主要用于鋼鐵冶煉。在鋼鐵工業(yè)中一般還把所有煉鋼用的中間合金，不論含鐵與否(如硅鈣合金)，都稱為“鐵合金”。習(xí)慣上還把某些純金屬添加劑及氧化物添加劑也包括在內(nèi)。

隨著國(guó)家對(duì)行業(yè)實(shí)施準(zhǔn)入制度和逐步落實(shí)節(jié)能減排政策，鐵合金產(chǎn)品綜合能耗、物耗有所降低，但產(chǎn)品能耗、物耗較高，二次能源綜合利用遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于先進(jìn)國(guó)家。

由于我國(guó)小型電爐數(shù)量較多，工藝簡(jiǎn)單、設(shè)備簡(jiǎn)陋陳舊，機(jī)械化、自動(dòng)化程度低，人均實(shí)物勞動(dòng)生產(chǎn)率僅為45噸/年左右，而國(guó)外同行業(yè)人均實(shí)物勞動(dòng)生產(chǎn)率達(dá)300噸/年左右。

鐵合金產(chǎn)能較大，產(chǎn)業(yè)集中度低。在我國(guó)鐵合金行業(yè)發(fā)展壯大的過程中，有些地區(qū)不顧產(chǎn)業(yè)政策和工藝裝備水平高低，盲目發(fā)展鐵合金項(xiàng)目，低水平重復(fù)建設(shè)嚴(yán)重，導(dǎo)致鐵合金生產(chǎn)企業(yè)點(diǎn)多面廣，布局分散，裝備技術(shù)水平低。

當(dāng)前，我國(guó)鐵合金總產(chǎn)能達(dá)到3400萬噸/年左右，企業(yè)總數(shù)達(dá)2000家以上，平均每家企業(yè)產(chǎn)能僅為1.7萬噸左右，產(chǎn)量不足1萬噸。據(jù)統(tǒng)計(jì)，我國(guó)產(chǎn)能在10萬噸以上的鐵合金企業(yè)僅有28家，產(chǎn)能在20萬噸以上企業(yè)僅有8家，產(chǎn)能在50萬噸以上企業(yè)僅有2家，而產(chǎn)能在1萬噸以下的企業(yè)多達(dá)近1000家，行業(yè)產(chǎn)能龐大，產(chǎn)業(yè)集中度低。

鐵合金行業(yè)的市場(chǎng)需求主要來自于基建和機(jī)械等領(lǐng)域，在基礎(chǔ)設(shè)施的不斷增加之下，將會(huì)直接拉動(dòng)鋼鐵的市場(chǎng)消費(fèi)，同時(shí)帶動(dòng)鐵合金等產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)的市場(chǎng)需求，近幾年國(guó)內(nèi)基礎(chǔ)設(shè)施投資力度持續(xù)加大，同時(shí)在疫情影響之下，經(jīng)濟(jì)逐步恢復(fù)景氣，下游領(lǐng)域的發(fā)展將會(huì)拉動(dòng)鐵合金的市場(chǎng)需求。

據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院《2024-2029年中國(guó)鐵合金行業(yè)市場(chǎng)深度調(diào)研及投資策略預(yù)測(cè)報(bào)告》分析：

作為高能耗行業(yè)，在“兩碳”的大背景下鐵合金行業(yè)即將迎來深刻的變革。各主產(chǎn)區(qū)能耗雙控政策的相繼出臺(tái)，已開始對(duì)鐵合金行業(yè)的供應(yīng)端產(chǎn)生顯著影響。隨著電力成本的上移，以及小型礦熱爐的逐步退出。

近幾年來中國(guó)鐵合金工業(yè)的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和市場(chǎng)格局都得到了較深刻的優(yōu)化，在國(guó)際市場(chǎng)中的地位顯著提高，鐵合金行業(yè)作為高能耗行業(yè)，在國(guó)內(nèi)“兩碳”的發(fā)展背景之下，行業(yè)有望迎來變革與調(diào)整。

2023年6月中國(guó)鐵合金產(chǎn)量為286萬噸，同比下降4.2%;2023年1-6月中國(guó)鐵合金累計(jì)產(chǎn)量為1727.3萬噸，累計(jì)下降1.9%;近六年1-6月中國(guó)鐵合金產(chǎn)量2021年升至最高值，此后有所下降。

中國(guó)鐵合金進(jìn)口金額最多地區(qū)為印度尼西亞6864665482美元;中國(guó)鐵合金出口金額最多地區(qū)為日本620609150美元。較經(jīng)濟(jì)合理地綜合利用共生礦石資源。

中國(guó)鐵合金出口數(shù)量39萬噸;鐵合金進(jìn)口數(shù)量為349.5萬噸。2021上半年中國(guó)鐵合金出口金額為8.34億美元;鐵合金進(jìn)口金額為65.05億美元。

上半年中國(guó)鐵合金主要進(jìn)口地區(qū)有印度尼西亞、南非及巴西地區(qū)，其中從印度尼西亞地區(qū)進(jìn)口鐵合金金額為575656865美元;鐵合金主要出口地區(qū)有日本、韓國(guó)及印度尼西亞等，其中出口至日本地區(qū)鐵合金金額為27807448美元。

鐵合金行業(yè)準(zhǔn)入門檻將逐步提高，行業(yè)集中度持續(xù)提升，礦熱爐日益大型化。隨著供應(yīng)端壓力的緩解，鐵合金行業(yè)供需將逐步得到改善，鐵合金廠家盈利能力和對(duì)上下游的議價(jià)能力將明顯增強(qiáng)。整個(gè)行業(yè)在減排的驅(qū)動(dòng)下將逐步進(jìn)入高質(zhì)量發(fā)展的新階段。

鐵合金行業(yè)未來發(fā)展方向

未來我國(guó)鐵合金工業(yè)要著力轉(zhuǎn)變發(fā)展方式，控制總量規(guī)模，淘汰落后產(chǎn)能，提高整體裝備水平;優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局和資源配置，提高產(chǎn)業(yè)集中度;實(shí)施“走出去”戰(zhàn)略，增強(qiáng)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力，實(shí)現(xiàn)我國(guó)鐵合金工業(yè)全面可持續(xù)發(fā)展。

大力淘汰落后產(chǎn)能，嚴(yán)格控制新建項(xiàng)目。當(dāng)前，我國(guó)鐵合金生產(chǎn)裝備6300干伏安及以下電爐所占比例較大，要通過淘汰落后產(chǎn)能，控制新建項(xiàng)目，整體提高我國(guó)鐵合金電爐的工藝技術(shù)和裝備水平。

針對(duì)鐵合金行業(yè)存在嚴(yán)重產(chǎn)能過剩的問題，國(guó)家相關(guān)部門應(yīng)從宏觀調(diào)控和微觀治理兩方面著手，嚴(yán)格審批鐵合金新建項(xiàng)目，控制總量，杜絕低水平重復(fù)建設(shè)。

鐵合金行業(yè)的市場(chǎng)需求主要來自于基建和機(jī)械等領(lǐng)域，在基礎(chǔ)設(shè)施的不斷增加之下，將會(huì)直接拉動(dòng)鋼鐵的市場(chǎng)消費(fèi)，同時(shí)帶動(dòng)鐵合金等產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)的市場(chǎng)需求，近幾年國(guó)內(nèi)基礎(chǔ)設(shè)施投資力度持續(xù)加大，同時(shí)在疫情影響之下，經(jīng)濟(jì)逐步恢復(fù)景氣，下游領(lǐng)域的發(fā)展將會(huì)拉動(dòng)鐵合金的市場(chǎng)需求。

在碳達(dá)峰的大背景下，鐵合金供需兩端均將迎來趨勢(shì)性的拐點(diǎn)。鑒于鐵合金行業(yè)自身的高能耗屬性，其供應(yīng)端后續(xù)的收縮力度將大于需求端。中長(zhǎng)期來看，鐵合金行業(yè)的供需結(jié)構(gòu)將逐步由當(dāng)前的供過于求過渡到供需緊平衡。

鐵合金行業(yè)由于自身產(chǎn)能分散，行業(yè)集中度偏低，其在黑色產(chǎn)業(yè)鏈中的地位較為弱勢(shì)。在鋼招模式的主導(dǎo)下其自身議價(jià)能力較弱。加之前些年產(chǎn)能無序擴(kuò)張，使得供應(yīng)端過剩的矛盾持續(xù)積累，行業(yè)利潤(rùn)空間不斷被壓縮，景氣度持續(xù)下降。作為高能耗行業(yè)，在“雙碳”的大背景下鐵合金行業(yè)即將迎來深刻的變革。

隨著國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，鐵合金市場(chǎng)發(fā)展面臨巨大機(jī)遇和挑戰(zhàn)。在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)方面，鐵合金企業(yè)數(shù)量越來越多，市場(chǎng)正面臨著供給與需求的不對(duì)稱，鐵合金行業(yè)有進(jìn)一步洗牌的強(qiáng)烈要求，但是在一些鐵合金細(xì)分市場(chǎng)仍有較大的發(fā)展空間，信息化技術(shù)將成為核心競(jìng)爭(zhēng)力。

本報(bào)告通過深入的調(diào)查、分析，投資者能夠充分把握行業(yè)目前所處的全球和國(guó)內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，具體分析該產(chǎn)品所在的細(xì)分市場(chǎng)，對(duì)鐵合金行業(yè)總體市場(chǎng)的供求趨勢(shì)及行業(yè)前景做出判斷;明確目標(biāo)市場(chǎng)、分析競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，了解市場(chǎng)定位，把握市場(chǎng)特征，發(fā)掘價(jià)格規(guī)律，創(chuàng)新營(yíng)銷手段，提出鐵合金行業(yè)市場(chǎng)進(jìn)入和市場(chǎng)開拓策略，對(duì)行業(yè)未來發(fā)展提出可行性建議。為企業(yè)中高層管理人員、企事業(yè)發(fā)展研究部門人員、市場(chǎng)投資人士、投行及咨詢行業(yè)人士、投資專家等提供各行業(yè)豐富翔實(shí)的市場(chǎng)研究資料和商業(yè)競(jìng)爭(zhēng)情報(bào);為國(guó)內(nèi)外的行業(yè)企業(yè)、研究機(jī)構(gòu)、社會(huì)團(tuán)體和政府部門提供專業(yè)的行業(yè)市場(chǎng)研究、商業(yè)分析、投資咨詢、市場(chǎng)戰(zhàn)略咨詢等服務(wù)。

想要了解更多中國(guó)鐵合金行業(yè)詳情分析，可以點(diǎn)擊查看中研普華研究報(bào)告《2024-2029年中國(guó)鐵合金行業(yè)市場(chǎng)深度調(diào)研及投資策略預(yù)測(cè)報(bào)告》。

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