冷庫(kù)產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀及區(qū)域分布分析 我國(guó)冷庫(kù)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局層次分明

• 黃文玉 2024年1月4日 來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng) 中冷聯(lián)盟 網(wǎng)經(jīng)社電商數(shù)據(jù)庫(kù) 831 51
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一般冷庫(kù)多由制冷機(jī)制冷，利用氣化溫度很低的液體(氨或氟里昂)作為冷卻劑，使其在低壓和機(jī)械控制的條件下蒸發(fā)，吸收貯藏庫(kù)內(nèi)的熱量，從而達(dá)到冷卻降溫的目的。

冷庫(kù)是制冷設(shè)備的一種。冷庫(kù)是指用人工手段，創(chuàng)造與室外溫度或濕度不同的環(huán)境，也是對(duì)食品、液體、化工、醫(yī)藥、疫苗、科學(xué)試驗(yàn)等物品的恒溫恒濕貯藏設(shè)備。冷庫(kù)通常位于運(yùn)輸港口或原產(chǎn)地附近。冷庫(kù)與冰箱相比較，制冷面積更大，且有共同的制冷原理。自19世紀(jì)末，冷庫(kù)一直是物流業(yè)的重要組成部分。冷庫(kù)主要用作對(duì)食品、乳制品、肉類、水產(chǎn)、禽類、果蔬、飲料、花卉、綠植、茶葉、藥品、化工原料、電子儀表儀器、煙草、酒精飲料等半成品及成品的恒溫恒濕貯藏。冷庫(kù)屬于制冷設(shè)備的一種，其與冰箱相比較制冷面積要大很多，但他們有相通的制冷原理。

從我國(guó)冷庫(kù)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)來(lái)看，上游主要包括內(nèi)部基本設(shè)備、核心零部件、配套設(shè)備，構(gòu)成了我國(guó)冷庫(kù)的主要基礎(chǔ)設(shè)施;中游為各類冷庫(kù)建筑;下游根據(jù)運(yùn)送產(chǎn)品的不同可分為果蔬流通、乳制品流通、水產(chǎn)品流通等。

一般冷庫(kù)多由制冷機(jī)制冷，利用氣化溫度很低的液體(氨或氟里昂)作為冷卻劑，使其在低壓和機(jī)械控制的條件下蒸發(fā)，吸收貯藏庫(kù)內(nèi)的熱量，從而達(dá)到冷卻降溫的目的。最常用的是壓縮式冷藏機(jī)，主要由壓縮機(jī)、冷凝器，節(jié)流閥和蒸發(fā)管等組成。按照蒸發(fā)管裝置的方式又可分直接冷卻和間接冷卻兩種。直接冷卻將蒸發(fā)管安裝在冷藏庫(kù)房?jī)?nèi),液態(tài)冷卻劑經(jīng)過(guò)蒸發(fā)管時(shí)，直接吸收庫(kù)房?jī)?nèi)的熱量而降溫。間接冷卻是由鼓風(fēng)機(jī)將庫(kù)房?jī)?nèi)的空氣抽吸進(jìn)空氣冷卻裝置，空氣被盤旋于冷卻裝置內(nèi)的蒸發(fā)管吸熱后，再送入庫(kù)內(nèi)而降溫?？諝饫鋮s方式的優(yōu)點(diǎn)是冷卻迅速，庫(kù)內(nèi)溫度較均勻，同時(shí)能將貯藏過(guò)程中產(chǎn)生的二氧化碳等有害氣體帶出庫(kù)外。

冷庫(kù)產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀及區(qū)域分布分析

從全球各國(guó)人均冷庫(kù)容量來(lái)看，根據(jù)國(guó)際冷藏倉(cāng)庫(kù)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，荷蘭以0.96立方米/人的人均冷庫(kù)容量位列第一名，緊隨其后的是新西蘭0.5立方米/人以及美國(guó)0.49立方米/人，分別位列第二、三名。我國(guó)人均冷庫(kù)容量為0.13立方米/人，在全球各國(guó)人均冷庫(kù)容量中的排名較為靠后，人均冷庫(kù)容量只占美國(guó)的1/4，國(guó)內(nèi)人均冷庫(kù)容量與發(fā)達(dá)國(guó)家相比還有較大差距，國(guó)內(nèi)冷庫(kù)建設(shè)規(guī)模仍有較大的成長(zhǎng)空間。

根據(jù)網(wǎng)經(jīng)社電商大數(shù)據(jù)庫(kù)統(tǒng)計(jì)，2016-2022年，我國(guó)生鮮電商行業(yè)交易規(guī)模連年增長(zhǎng)，其增長(zhǎng)速度整體有所放緩。2021年，我國(guó)生鮮電商行業(yè)交易規(guī)模為4658億元，同比增長(zhǎng)27.93%;2022年，我國(guó)生鮮電商行業(yè)交易規(guī)模為5601億元，同比增長(zhǎng)20.24%。從我國(guó)生鮮產(chǎn)品損耗率來(lái)看，水果的損耗率為11%、蔬菜為20%、肉類為8%、水產(chǎn)品為10%，而發(fā)達(dá)國(guó)家的水果、蔬菜、肉類、水產(chǎn)品等生鮮產(chǎn)品的損耗率基本維持在5%的穩(wěn)定水平，其他食品的損耗率也已經(jīng)降到了1%以下，而我國(guó)的生鮮平均損耗率超過(guò)10%，是發(fā)達(dá)國(guó)家的2-3倍。從我國(guó)生鮮產(chǎn)品冷藏運(yùn)輸率來(lái)看，果蔬的冷藏運(yùn)輸率為35%、肉里為57%、水產(chǎn)品為69%，而發(fā)達(dá)國(guó)家的果蔬冷藏運(yùn)輸率為90%、肉類為80%、水產(chǎn)品為95%，

據(jù)統(tǒng)計(jì)，2017-2021年我國(guó)冷庫(kù)容量從3609萬(wàn)噸增長(zhǎng)至5224萬(wàn)噸，年復(fù)合增長(zhǎng)率為9.7%，保持了穩(wěn)定的增長(zhǎng)率。兩年前還是兩位數(shù)增長(zhǎng)，隨著冷鏈基礎(chǔ)設(shè)施政策的引導(dǎo)和企業(yè)布局完善，全國(guó)庫(kù)容量基數(shù)較大，增長(zhǎng)率首次低于10%。根據(jù)全國(guó)冷庫(kù)庫(kù)容的地區(qū)分布情況來(lái)看，華東、華南及華北地區(qū)的冷庫(kù)庫(kù)容容量較大。其中華東地區(qū)的冷庫(kù)庫(kù)容容量共計(jì)2086.31萬(wàn)噸，占比達(dá)40%。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年冷庫(kù)產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)分析報(bào)告》顯示：

從各省市冷庫(kù)面積來(lái)看，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年，我國(guó)各省市冷庫(kù)面積排名前三的分別為山東省、廣東省及上海，這三省冷庫(kù)面積分別為625.28萬(wàn)噸、455.09萬(wàn)噸和410.11萬(wàn)噸。同時(shí)結(jié)合全國(guó)冷庫(kù)庫(kù)容總量來(lái)計(jì)算，前十省市冷庫(kù)庫(kù)容集中度超過(guò)60%。冷庫(kù)倉(cāng)儲(chǔ)形態(tài)方面，近兩年我國(guó)冷庫(kù)的主要倉(cāng)儲(chǔ)形態(tài)為平庫(kù)與樓庫(kù)，坡道庫(kù)尚未普及，主要分布在一線城市。在2019年時(shí)樓庫(kù)與平庫(kù)的占比分別為49.71%與47.49%，坡道庫(kù)僅有2.8%。

據(jù)統(tǒng)計(jì)，深圳、東莞、海口等地的冷庫(kù)倉(cāng)儲(chǔ)價(jià)格較高，其次是北京、武漢、上海、沈陽(yáng)等地區(qū)，冷庫(kù)租金高于5元/托/天，總體東部地區(qū)冷庫(kù)資源相對(duì)緊缺，冷庫(kù)價(jià)格相對(duì)較高;從冷庫(kù)倉(cāng)儲(chǔ)低價(jià)地區(qū)來(lái)看，鄭州、濟(jì)南等城市冷庫(kù)倉(cāng)儲(chǔ)租金都有不同程度的增長(zhǎng)，合規(guī)冷庫(kù)的需求不斷增加，價(jià)格也會(huì)隨之上漲;深圳、鄭州、西安、昆明等城市的冷庫(kù)價(jià)格波動(dòng)較大。

我國(guó)冷庫(kù)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局層次分明，對(duì)于大型的冷庫(kù)設(shè)備，大冷和煙臺(tái)冰輪處于雙寡頭壟斷的地位，有來(lái)自地方企業(yè)和中型民營(yíng)企業(yè)的入駐，但大冷和煙臺(tái)冰輪的地位比較穩(wěn)固，擁有較高的市占率。根據(jù)我國(guó)冷庫(kù)企業(yè)2022年三季報(bào)，2022年1-9月，我國(guó)冷庫(kù)企業(yè)整體經(jīng)營(yíng)情況較好，記錄的八家企業(yè)的營(yíng)業(yè)收入均有不同程度的增長(zhǎng)，而凈利潤(rùn)僅有同飛股份一家企業(yè)呈下降態(tài)勢(shì)。

冷庫(kù)行業(yè)未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)及前景

2023年2月21日，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部印發(fā)了《農(nóng)業(yè)農(nóng)村部關(guān)于落實(shí)黨中央國(guó)務(wù)院2023年全面推進(jìn)鄉(xiāng)村振興重點(diǎn)工作部署的實(shí)施意見(jiàn)》，該政策提出深入實(shí)施農(nóng)產(chǎn)品倉(cāng)儲(chǔ)保鮮冷鏈物流設(shè)施建設(shè)工程，在重要流通節(jié)點(diǎn)建設(shè)產(chǎn)地冷鏈集配中心，推進(jìn)國(guó)家級(jí)農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)地市場(chǎng)建設(shè)，加強(qiáng)大型冷藏保鮮、倉(cāng)儲(chǔ)物流等保供公益性基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。

隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和人民生活水平的提高，人們對(duì)食品安全的關(guān)注度不斷提高，冷庫(kù)在食品生產(chǎn)和物流領(lǐng)域中的應(yīng)用越來(lái)越廣泛。同時(shí)，隨著冷鏈物流的不斷發(fā)展，冷庫(kù)建設(shè)和運(yùn)營(yíng)管理的技術(shù)水平也不斷提高。

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