香精香料行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局 世界香精香料行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)分析

• 吳澳燕 2024年1月11日 來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng) 328 14
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據(jù)統(tǒng)計(jì)，香精香料主要包括植物香、動(dòng)物香、化學(xué)合成用香、礦物香這四大類，香品有1500多種小類、細(xì)分可達(dá)17000多種。產(chǎn)業(yè)鏈條上既有傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)，又包括制藥、醫(yī)療器械、食品、保健品、工藝日用品等系列制造產(chǎn)業(yè)。

據(jù)統(tǒng)計(jì)，香精香料主要包括植物香、動(dòng)物香、化學(xué)合成用香、礦物香這四大類，香品有1500多種小類、細(xì)分可達(dá)17000多種。產(chǎn)業(yè)鏈條上既有傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)，又包括制藥、醫(yī)療器械、食品、保健品、工藝日用品等系列制造產(chǎn)業(yè)。

我國(guó)是天然香料最大生產(chǎn)國(guó)，天然香料植物品種齊全，資源豐富，有400多種香料植物，目前已生產(chǎn)的天然香料有120多種。我國(guó)擁有肉桂、八角等多種特有品種和在全球具有獨(dú)特優(yōu)勢(shì)的天然香料品種;每年香精香料產(chǎn)品約有1/3出口，其中香料產(chǎn)品約有2/3出口，香蘭素、芳樟醇、麥芽酚出口量均占全球供應(yīng)量的50%左右。

數(shù)據(jù)顯示，2022年全球香精香料市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到1964億元，我國(guó)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到560億元，占全球的28.5%。天眼查數(shù)據(jù)還顯示，截至目前，我國(guó)有香料香精相關(guān)企業(yè)22.4萬(wàn)余家。其中，今年1-11月新增注冊(cè)企業(yè)7.8萬(wàn)余家，與去年同比上漲68.1%。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國(guó)香精香料行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)分析及發(fā)展前景研究報(bào)告》顯示：

我國(guó)香精香料行業(yè)起始于20世紀(jì)30年代，當(dāng)時(shí)主要在上海有幾家配制香精的小商行，所使用的香料全部來(lái)自進(jìn)口。

1980年以來(lái)我國(guó)香精香料工業(yè)發(fā)展較快，在40余年的發(fā)展歷程中，隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和國(guó)民生活水平的提高，我國(guó)香精香料需求和供給雙向增長(zhǎng)，香精香料行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模不斷擴(kuò)大。

據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2020年國(guó)內(nèi)香料產(chǎn)量約21.8萬(wàn)噸，銷售額約168億元;香精產(chǎn)量約31.7萬(wàn)噸;銷售額約240億元。預(yù)計(jì)到2025年，我國(guó)香料香精行業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入達(dá)到500億元，年均增長(zhǎng)2%以上。其中，香精產(chǎn)量將達(dá)到40萬(wàn)噸，香料產(chǎn)量將達(dá)到25萬(wàn)噸。

國(guó)民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，為香精香料下游行業(yè)發(fā)展提供了良機(jī)，帶動(dòng)了下游行業(yè)超過(guò)10萬(wàn)億元的年產(chǎn)值;而下游行業(yè)的快速發(fā)展又給我國(guó)香精香料行業(yè)帶來(lái)日益增長(zhǎng)的市場(chǎng)空間。

香精香料行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局

基于龐大的人口基數(shù)和日益提高的收入水平，中國(guó)等發(fā)展中國(guó)家已成為食品、日化品等行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)最為迅速的市場(chǎng)，并帶動(dòng)了香精香料產(chǎn)品的龐大需求。同時(shí)，在經(jīng)濟(jì)全球化趨勢(shì)之下，國(guó)際香精香料巨頭紛紛在中國(guó)投資建廠，進(jìn)一步助推了國(guó)內(nèi)香精香料市場(chǎng)規(guī)模的增長(zhǎng)。

世界香精市場(chǎng)屬于壟斷競(jìng)爭(zhēng)市場(chǎng)，中國(guó)的快速發(fā)展吸引世界香精巨頭紛紛在國(guó)內(nèi)設(shè)立工廠或者建立世界級(jí)的研發(fā)中心。

目前，國(guó)際巨頭憑借其長(zhǎng)期的技術(shù)積累、先進(jìn)的生產(chǎn)工藝、豐富的市場(chǎng)開拓經(jīng)驗(yàn)和雄厚的資本力量占據(jù)國(guó)內(nèi)高端產(chǎn)品市場(chǎng)，并逐步向終端延伸，這給國(guó)內(nèi)企業(yè)的生存和發(fā)展帶來(lái)較大壓力。國(guó)內(nèi)企業(yè)普遍多數(shù)規(guī)模較小，技術(shù)和工藝水平相對(duì)較低，在中低端市場(chǎng)中激烈競(jìng)爭(zhēng)，與跨國(guó)公司競(jìng)爭(zhēng)處于劣勢(shì)。

2021年時(shí)世界香精香料行業(yè)集中度較高，呈寡頭壟斷格局，市場(chǎng)份額由大到小分別為奇華頓、IFF、芬美意、德之馨。

世界香精香料行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)分析

(1)奇華頓

奇華頓是全球領(lǐng)先的食用香精和日用香精制造商，總部位于瑞士日內(nèi)瓦。2021年，奇華頓香精香料業(yè)務(wù)占據(jù)全球市場(chǎng)的25%，是當(dāng)今香精香料行業(yè)的龍頭。

奇華頓業(yè)務(wù)分為風(fēng)味與健康、香氛與美容兩個(gè)板塊，分別負(fù)責(zé)食用香精和日化香精的生產(chǎn)，二者占比基本相當(dāng)。從地區(qū)來(lái)看，歐洲、非洲和中東地區(qū)是奇華頓最主要的收入來(lái)源，占比達(dá)到37%，其次為北美洲和亞太地區(qū)，占比分別為26%和25%。

奇華頓將天然和健康作為他們未來(lái)的基本戰(zhàn)略。在天然成分方面，奇華頓90%以上的科技資源都用于風(fēng)味自然解決方案的研究當(dāng)中?！叭蛴?7%的消費(fèi)者會(huì)被‘富含天然成分’這樣的食品飲料宣傳打動(dòng)。”奇華頓認(rèn)為，一般來(lái)說(shuō)，含天然成分的食品要比高加工食品更健康、更優(yōu)質(zhì)。

(2)IFF

IFF的歷史最早可以追溯到1749成立的Potter & Moore公司，后通過(guò)一系列的并購(gòu)活動(dòng)，在全球范圍內(nèi)拓展了業(yè)務(wù)和市場(chǎng)，并加強(qiáng)了在香料香精領(lǐng)域的技術(shù)和創(chuàng)新能力。

IFF將業(yè)務(wù)分為營(yíng)養(yǎng)、健康和生物科學(xué)、香氛、醫(yī)藥解決方案四個(gè)板塊，其中營(yíng)養(yǎng)板塊占比最高，達(dá)到55%;健康和生物科學(xué)板塊收購(gòu)自杜邦公司的N&B業(yè)務(wù)，占比19%。

(3)芬美意

芬美意成立于1895年，是一家擁有128年歷史的私營(yíng)家族企業(yè)。在一百多年的發(fā)展歷程中，芬美意持續(xù)擴(kuò)張業(yè)務(wù)區(qū)域，不斷收購(gòu)協(xié)同企業(yè)并推出創(chuàng)新產(chǎn)品，成為全球最大的香料和香精制造商之一。

香水和香氛成分是芬美意最主要的收入來(lái)源，占比超2/3，此外芬美意也提供食品調(diào)味劑。從地區(qū)來(lái)看，歐洲和北美洲是芬美意最主要的業(yè)務(wù)地區(qū)，合計(jì)占比近60%。

(4)德之馨

德之馨是來(lái)自德國(guó)的一家跨國(guó)香精香料龍頭企業(yè)。公司目前產(chǎn)業(yè)布局包括香精香料、食物和化妝品原料，公司的客戶涵蓋香水、化妝品、食物和飲料、醫(yī)藥、膳食補(bǔ)充劑和寵物食物等領(lǐng)域。德之馨業(yè)務(wù)分為香氛和護(hù)理、營(yíng)養(yǎng)和健康兩個(gè)板塊，其中營(yíng)養(yǎng)與健康占比較高，達(dá)61%。

德之馨充分考慮產(chǎn)品和市場(chǎng)的多元化，布局包括食飲、香水、化妝品、寵物食物和畜牧食物等多種產(chǎn)品，產(chǎn)品橫跨天然產(chǎn)品和合成產(chǎn)品，同時(shí)積極布局發(fā)酵產(chǎn)品。多樣化的產(chǎn)品序列能夠保障經(jīng)營(yíng)的穩(wěn)定性，并且持續(xù)成長(zhǎng)。該公司目前已經(jīng)布局超過(guò)34000種產(chǎn)品，產(chǎn)品由10000種原材料制成，充分多元化的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)能夠滿足行業(yè)需求。

在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中，企業(yè)及投資者能否做出適時(shí)有效的市場(chǎng)決策是制勝的關(guān)鍵。報(bào)告準(zhǔn)確把握行業(yè)未被滿足的市場(chǎng)需求和趨勢(shì)，有效規(guī)避行業(yè)投資風(fēng)險(xiǎn)，更有效率地鞏固或者拓展相應(yīng)的戰(zhàn)略性目標(biāo)市場(chǎng)，牢牢把握行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的主動(dòng)權(quán)。

更多行業(yè)詳情請(qǐng)點(diǎn)擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國(guó)香精香料行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)分析及發(fā)展前景研究報(bào)告》。

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