2024年5G產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析

• 李基錦 2024年1月23日 來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng) 997 63
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5G產(chǎn)業(yè)是指第五代移動(dòng)通信技術(shù)相關(guān)的產(chǎn)業(yè)，包括但不限于5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)、終端設(shè)備制造、應(yīng)用場(chǎng)景開(kāi)發(fā)等。5G產(chǎn)業(yè)是當(dāng)前全球信息通信業(yè)發(fā)展的重點(diǎn)領(lǐng)域之一，其發(fā)展程度直接關(guān)系到國(guó)家的信息安全和經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

5G產(chǎn)業(yè)是指第五代移動(dòng)通信技術(shù)相關(guān)的產(chǎn)業(yè)，包括但不限于5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)、終端設(shè)備制造、應(yīng)用場(chǎng)景開(kāi)發(fā)等。5G產(chǎn)業(yè)是當(dāng)前全球信息通信業(yè)發(fā)展的重點(diǎn)領(lǐng)域之一，其發(fā)展程度直接關(guān)系到國(guó)家的信息安全和經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

5G產(chǎn)業(yè)的發(fā)展需要多個(gè)方面的協(xié)同推進(jìn)，包括技術(shù)研發(fā)、標(biāo)準(zhǔn)制定、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、終端設(shè)備制造、應(yīng)用場(chǎng)景開(kāi)發(fā)等。其中，技術(shù)研發(fā)是關(guān)鍵，只有不斷突破技術(shù)瓶頸，才能不斷提升5G產(chǎn)業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力和創(chuàng)新能力。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年5G產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)分析報(bào)告》分析

5G產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策背景

2021年3月，中共中央提出《“十四五”規(guī)劃和2035遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》，指出要加快5G網(wǎng)絡(luò)規(guī)模化部署，用戶普及率提高到56%，推廣升級(jí)千兆光纖網(wǎng)絡(luò)。前瞻布局6G網(wǎng)絡(luò)技術(shù)儲(chǔ)備。2021年7月，工信部推出《5G應(yīng)用“揚(yáng)帆”行動(dòng)計(jì)劃(2021-2023年)》，到2023年，我國(guó)5G應(yīng)用發(fā)展水平顯著提升，綜合實(shí)力持續(xù)增強(qiáng)。

2023年4月，工信部發(fā)布《關(guān)于加強(qiáng)5G+智慧旅游協(xié)同創(chuàng)新發(fā)展的通知》，提出到2025年，我國(guó)旅游場(chǎng)所5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)基本完善，5G融合應(yīng)用發(fā)展水平顯著提升，產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新能力不斷增強(qiáng)，5G+智慧旅游繁榮、規(guī)模發(fā)展。2023年10月工業(yè)和信息化部辦公廳發(fā)布《工業(yè)和信息化部辦公廳關(guān)于推進(jìn)5G輕量化(RedCap)技術(shù)演進(jìn)和應(yīng)用創(chuàng)新發(fā)展的通知》，提出到2025年，5G RedCap產(chǎn)業(yè)綜合能力顯著提升，新產(chǎn)品、新模式不斷涌現(xiàn)，融合應(yīng)用規(guī)模上量，安全能力同步增強(qiáng)。

5G產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

工業(yè)和信息化部新聞發(fā)言人、總工程師趙志國(guó)表示，工業(yè)和信息化部深入貫徹落實(shí)黨中央、國(guó)務(wù)院決策部署，扎實(shí)推進(jìn)我國(guó)5G創(chuàng)新發(fā)展并取得積極成效。截至2023年底，我國(guó)5G基站總數(shù)達(dá)337.7萬(wàn)個(gè)，網(wǎng)絡(luò)底座進(jìn)一步夯實(shí)，網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用不斷豐富?？傮w可以概括以下四個(gè)特點(diǎn)。

5G技術(shù)產(chǎn)業(yè)在技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、終端設(shè)備等方面創(chuàng)新能力不斷增強(qiáng)。輕量化5G核心網(wǎng)、定制化基站等實(shí)現(xiàn)商用部署。5G工業(yè)網(wǎng)關(guān)、巡檢機(jī)器人等一批新型終端成功研發(fā)。5G 標(biāo)準(zhǔn)必要專利聲明量全球占比超42%，持續(xù)保持全球領(lǐng)先。

融合應(yīng)用廣度和深度不斷拓展，5G行業(yè)應(yīng)用已融入71個(gè)國(guó)民經(jīng)濟(jì)大類，應(yīng)用案例數(shù)超9.4萬(wàn)個(gè)，5G行業(yè)虛擬專網(wǎng)超2.9萬(wàn)個(gè)。5G應(yīng)用在工業(yè)、礦業(yè)、電力、港口、醫(yī)療等行業(yè)深入推廣。例如，在醫(yī)療行業(yè)，5G應(yīng)用已從遠(yuǎn)程診斷向遠(yuǎn)程精準(zhǔn)治療延伸;電力領(lǐng)域的5G應(yīng)用從“輸送”環(huán)節(jié)的無(wú)人巡檢覆蓋到“發(fā)、輸、變、配、用”環(huán)節(jié)。

5G網(wǎng)絡(luò)加快向集約高效、綠色低碳發(fā)展。充分利用存量站址資源、公共資源和社會(huì)桿塔資源等建設(shè)5G基站，積極推動(dòng)通信桿塔資源與社會(huì)桿塔資源雙向共享，目前90%以上的基站實(shí)現(xiàn)共建共享。5G基站能耗持續(xù)下降，5G基站單站址能耗相較于商用初期降低超20%。

5G移動(dòng)電話用戶持續(xù)增長(zhǎng)、5G流量消費(fèi)快速提升，促進(jìn)了裸眼3D、云手機(jī)等新興業(yè)務(wù)蓬勃發(fā)展，有效拓展了移動(dòng)通信市場(chǎng)的發(fā)展空間。截至去年底，5G移動(dòng)電話用戶達(dá)8.05億戶，5G網(wǎng)絡(luò)接入流量占比達(dá)47%，2023年5G直接帶動(dòng)經(jīng)濟(jì)總產(chǎn)出1.86萬(wàn)億元，比2022年增長(zhǎng)29%。

5G產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析

長(zhǎng)飛、亨通、烽火、中天和富通是中國(guó)5G行業(yè)中的佼佼者，位列光纖光纜企業(yè)排名前五。這五家企業(yè)不僅在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)占有重要地位，還在全球范圍內(nèi)積極布局，展現(xiàn)出強(qiáng)大的競(jìng)爭(zhēng)力。特別值得注意的是，富通信息在業(yè)務(wù)規(guī)模上占據(jù)了顯著的優(yōu)勢(shì)，其業(yè)務(wù)占比高達(dá)96.3%，無(wú)疑是中國(guó)5G行業(yè)中的巨頭。

在基站天線領(lǐng)域，國(guó)內(nèi)的主要供應(yīng)商是三大電信運(yùn)營(yíng)商——中國(guó)電信、中國(guó)聯(lián)通和中國(guó)移動(dòng)。這些運(yùn)營(yíng)商通過(guò)與京信通信和華為等領(lǐng)先企業(yè)合作，為5G網(wǎng)絡(luò)提供高質(zhì)量的基站天線產(chǎn)品。在這些合作中，京信通信和華為表現(xiàn)出了強(qiáng)大的業(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)力，成為行業(yè)的領(lǐng)頭羊。

三大電信運(yùn)營(yíng)商在業(yè)務(wù)類型上存在一定的相似性，主要集中在5G專網(wǎng)、5G商用以及5G行業(yè)應(yīng)用等方面。其中，中國(guó)移動(dòng)在5G業(yè)務(wù)上的占比最大，達(dá)到了52%。由于他們?cè)?G運(yùn)營(yíng)領(lǐng)域的強(qiáng)大實(shí)力和地位，競(jìng)爭(zhēng)力均較高。

從波特五力模型的角度分析，當(dāng)前5G作為新興技術(shù)方向，行業(yè)內(nèi)各大企業(yè)都在加大研發(fā)力度，因此現(xiàn)有競(jìng)爭(zhēng)者之間的競(jìng)爭(zhēng)非常激烈。然而，上游供應(yīng)商和下游購(gòu)買(mǎi)者受到5G行業(yè)體量和需求的限制，目前不具備較高的議價(jià)能力。此外，由于5G行業(yè)存在一定的技術(shù)壁壘，新進(jìn)入者的威脅相對(duì)較小。但值得注意的是，4G技術(shù)作為5G技術(shù)的替代品，對(duì)5G行業(yè)的影響不容忽視。

5G產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

隨著5G“新基建”的完善，5G網(wǎng)絡(luò)為各個(gè)領(lǐng)域提供了網(wǎng)絡(luò)支持。垂直行業(yè)應(yīng)用對(duì)5G網(wǎng)絡(luò)提出了更高的網(wǎng)絡(luò)能力要求，因此需要5G技術(shù)持續(xù)演進(jìn)，以保持技術(shù)產(chǎn)業(yè)支撐優(yōu)勢(shì)。與此同時(shí)，5G與F5G的交織構(gòu)成了光聯(lián)時(shí)代的天上與地上的雙網(wǎng)并行。F5G技術(shù)更適應(yīng)光網(wǎng)絡(luò)迭代升級(jí)，為5G提供基礎(chǔ)支撐。

在5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)過(guò)程中，運(yùn)營(yíng)商面臨著巨大的能耗成本挑戰(zhàn)。為了實(shí)現(xiàn)與4G相同的覆蓋范圍，5G基站的能耗也相應(yīng)增加。盡管如此，伴隨著5G建設(shè)的如火如荼，5G終端的品類及形態(tài)也在逐漸豐富。截至2020年11月底，全球5G商用終端已達(dá)303款。此外，無(wú)人機(jī)、頭戴式顯示器、機(jī)器人、電視、USB上網(wǎng)卡/調(diào)制解調(diào)器/適配器和自動(dòng)售貨機(jī)等更多5G終端類型也陸續(xù)出現(xiàn)。隨著5G模組向通用化、模塊化發(fā)展，5G泛終端必將迎來(lái)全面提速與發(fā)展。

除了電子設(shè)備領(lǐng)域，5G應(yīng)用還拓展到了智慧礦山、智慧港口、智慧鋼鐵廠、智慧電網(wǎng)、遠(yuǎn)程醫(yī)療等眾多領(lǐng)域，這些展出項(xiàng)目已成為示范項(xiàng)目。同時(shí)，5G小基站作為宏基站的補(bǔ)充，在大型商超、賽場(chǎng)、園區(qū)以及工業(yè)、交通、電力等垂直行業(yè)中發(fā)揮著重要作用。通過(guò)融合邊緣計(jì)算、大數(shù)據(jù)、AI新技術(shù)，這些行業(yè)將變得更加智慧。運(yùn)營(yíng)商對(duì)5G小基站的采購(gòu)意味著那些垂直行業(yè)項(xiàng)目將在更廣泛的范圍內(nèi)落地。

了解更多本行業(yè)研究分析詳見(jiàn)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院《2024-2029年5G產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)分析報(bào)告》。同時(shí), 中研普華產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、智慧招商系統(tǒng)、IPO募投可研、IPO業(yè)務(wù)與技術(shù)撰寫(xiě)、IPO工作底稿咨詢等解決方案。

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  2024-2029年5G產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)分析報(bào)告

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