中成藥行業(yè)上下游市場分析

• 邱晨陽 2024年5月31日 來源：中研網(wǎng) 798 48
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中藥是指中國傳統(tǒng)醫(yī)藥理論指導(dǎo)采集、炮制、制劑、說明作用機(jī)理，指導(dǎo)臨床用藥的藥物。用于預(yù)防、治療、診斷疾病,同時(shí)還可以幫助患者康復(fù)、保健的藥物。根據(jù)來源的不同，中藥材主要來源于天然藥及其加工品，包括植物藥、動(dòng)物藥、礦物藥及部分化學(xué)、生物制品類藥物，且以

一、中成藥行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈簡介

中藥是指中國傳統(tǒng)醫(yī)藥理論指導(dǎo)采集、炮制、制劑、說明作用機(jī)理，指導(dǎo)臨床用藥的藥物。用于預(yù)防、治療、診斷疾病,同時(shí)還可以幫助患者康復(fù)、保健的藥物。根據(jù)來源的不同，中藥材主要來源于天然藥及其加工品，包括植物藥、動(dòng)物藥、礦物藥及部分化學(xué)、生物制品類藥物，且以植物藥居多，所以中藥學(xué)也稱為“本草學(xué)”。中藥材主要來源為三大類，中藥材：是指未經(jīng)加工或未制成成品，可供制藥的中藥原料，通常來自天然植物、動(dòng)物和礦物。

中藥飲片：是指經(jīng)過加工炮制的中藥材，可直接用于調(diào)配或制劑。

中藥配方顆：是指由單味中藥飲片按傳統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)炮制后經(jīng)提取濃縮制成的、供中醫(yī)臨床配方用的顆粒。國內(nèi)以前稱單味中藥濃縮顆粒劑。

中成藥：是以中藥材為原料，在中醫(yī)藥理論指導(dǎo)下，為了預(yù)防及治療疾病的需要，按規(guī)定的處方和制劑工藝將其加工制成一定劑型的中藥制品，可分為中藥注射劑與中藥口服制劑，是經(jīng)國家藥品監(jiān)督管理部門批準(zhǔn)的商品化的一類中藥制劑。

二、上游市場供給分析

在植物藥材領(lǐng)域方面，據(jù)統(tǒng)計(jì)，我國中藥種植面積在2016-2021年間處于上升狀態(tài)，2021年，我國中藥種植面積達(dá)到5638萬畝，較2020年同比上升3.35%;2022年我國中藥材種植面積下降幅度達(dá)7%，僅為5250萬畝，究其原因主要有三點(diǎn)：1、受國家政策方面的影響，各地大力提倡種植糧、油作物，適合種植藥材的區(qū)域逐年減少;2、由于藥材種植行業(yè)技術(shù)門檻較高，同時(shí)中藥材價(jià)格行情波動(dòng)較大，近幾年大部分藥農(nóng)種植收益不高，局部出現(xiàn)大面積虧損的情況時(shí)有發(fā)生;3、因各地氣候異常頻發(fā)、疫情防控等因素影響，造成產(chǎn)量逐年下滑，加之種植成本逐年提高，近幾年藥農(nóng)收益普遍較低。因此基層多選擇收益有保障的糧油作物，同時(shí)大部分青壯年外出打工，造成藥農(nóng)嚴(yán)重老齡化，并呈逐年減少趨勢，也是導(dǎo)致種植面積減少的一大原因。

整體來看，雖然疫情導(dǎo)致藥材種植、采收、購銷流通等受限，制約了中藥材種植大面積發(fā)展，但也正是疫情的出現(xiàn)，讓國家開始重視中藥材種植行業(yè)的發(fā)展。2023年2月28日，國務(wù)院辦公廳印發(fā)《中醫(yī)藥振興發(fā)展重大工程實(shí)施方案》，在中藥質(zhì)量提升及產(chǎn)業(yè)促進(jìn)工程方面提出，圍繞中藥種植、生產(chǎn)、使用全過程，充分發(fā)揮科技支撐引領(lǐng)作用，加快促進(jìn)中藥材種業(yè)發(fā)展，大力推進(jìn)中藥材規(guī)范種植，提升中藥飲片和中成藥質(zhì)量，推動(dòng)中藥產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。在政策利好下，預(yù)計(jì)到2025年，全國中藥材面積穩(wěn)定在4500萬畝左右，道地藥材面積占總面積50%以上。

根據(jù)2018年農(nóng)業(yè)農(nóng)村部、國家藥品監(jiān)督管理局、國家中醫(yī)藥管理局印發(fā)的《全國道地藥材生產(chǎn)基地建設(shè)規(guī)劃(2018—2025年)》，計(jì)劃到2025年，7大區(qū)域建設(shè)道地藥材生產(chǎn)基地2660萬畝以上。此外，為支持中藥材產(chǎn)業(yè)基地完善基礎(chǔ)設(shè)施，推進(jìn)全產(chǎn)業(yè)鏈開發(fā)，提升產(chǎn)業(yè)競爭力，2020-2022年，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部先后啟動(dòng)建設(shè)吉林長白山、廣西羅漢果、河北燕山太行山道地中藥材、浙江浙八味道地藥材、河南懷藥、湖南湘九味、山西道地中藥材、安徽亳州、甘肅道地中藥材等9個(gè)中藥材產(chǎn)業(yè)集群。

近年來，中藥產(chǎn)業(yè)不斷良好發(fā)展，市場擴(kuò)大，為保障原材料質(zhì)量及供應(yīng)，國內(nèi)中藥龍頭研發(fā)生產(chǎn)企業(yè)通過向上游種植環(huán)節(jié)延伸，建立中藥材種植基地或者與農(nóng)戶合作的形式，構(gòu)建自主可供的供應(yīng)鏈體系，行業(yè)進(jìn)入成熟期，市場競爭格局較為穩(wěn)定。但近幾年來，受中藥板塊高利潤、高增長等利好因素的吸引，社會(huì)上大資本流入中藥行業(yè)，使中藥材種植行業(yè)競爭格局發(fā)生很大變化。

為保證中藥材質(zhì)量和供應(yīng)，國內(nèi)中藥龍頭研發(fā)生產(chǎn)企業(yè)通過向上游種植環(huán)節(jié)延伸，建立中藥材種植基地或者與農(nóng)戶合作的形式，構(gòu)建自主可供的供應(yīng)鏈體系。特別是白云山、中國中藥、云南白藥等企業(yè)，不僅擁有多個(gè)GAP藥材基地，還建立了原材料、輔料統(tǒng)一采購平臺(tái)。但總體來看，我國中藥材種植企業(yè)普遍處于“規(guī)模小、實(shí)力弱、水平低、精深加工能力弱”的狀態(tài)，僅限于出售原材料或飲片，產(chǎn)業(yè)鏈條短，產(chǎn)業(yè)化較低。隨著“十四五”規(guī)劃拓寬了中藥材種植行業(yè)的發(fā)展空間，未來具有中藥材種植布局的中藥生產(chǎn)企業(yè)將受益。

在動(dòng)物藥材領(lǐng)域方面，動(dòng)物藥是中醫(yī)藥的重要組成部分,為民族的健康與發(fā)展做出了獨(dú)特的貢獻(xiàn).我國的中藥資源達(dá)12萬余種，其中藥用動(dòng)物近2215種，約占全部中藥資源的18%。動(dòng)物藥在我國的應(yīng)用歷史悠久，有資源廣、活性強(qiáng)、療效好、效益大的特點(diǎn)，在中藥材原料消費(fèi)市場有著巨大潛力和重要地位，在臨床上的作用和功效也無法替代。

隨著我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展和城市化進(jìn)程加快，野生藥用動(dòng)物資源枯竭加速，以致近20年來動(dòng)物類中藥材在各版藥典目錄中收載的數(shù)量不斷減少。從2000年至2020版《中國藥典》，動(dòng)物類中藥材收載比重已由原來的9.47%下降到5.43%。而2020版《中國藥典》收載的中成藥制劑共計(jì)1491種，內(nèi)含動(dòng)物類原料制劑共有342種，占比達(dá)22.94%。

從價(jià)格指數(shù)波動(dòng)看：動(dòng)物類中藥材價(jià)格指數(shù)穩(wěn)步攀升。由于動(dòng)物類藥材具有獨(dú)特的療效，在中醫(yī)用藥中不可或缺。隨著全民健康的普及以及健康意識(shí)的提升，民眾對(duì)動(dòng)物類中藥材原料的需求也在快速攀升，推動(dòng)該品類行情不斷走高。動(dòng)物類價(jià)格指數(shù)從2017年最低的996.12上漲至2022年的1981.83，漲幅98.95%。

從供給來源看：野生資源供給占比偏高。在天地云圖中藥產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)中心監(jiān)控的2650個(gè)品種(包括相同品種不同品規(guī)不同產(chǎn)地)中，動(dòng)物類中藥材有105種。其中，原料主要來源于野生資源的有蛤蚧、海螵蛸、石決明、蜈蚣、烏梢蛇、蟬蛻、桑螵蛸等71種，占比67.62%;主要來源于家養(yǎng)資源的有僵蠶、蠶繭、蠶蛹、阿膠、五谷蟲等25種，占比23.81%;野生資源和家養(yǎng)資源均有供應(yīng)的有魚鰾、珍珠母、蜂蠟、珍珠、麝香、牛黃、龜甲等9種，占比8.57%。

由于家養(yǎng)技術(shù)發(fā)展仍有瓶頸，導(dǎo)致大部分品種仍需要由野生資源供應(yīng)，無形中加快了野生資源的枯竭速度;此外，由于家養(yǎng)成本居高不下，很多品種的家養(yǎng)規(guī)模仍處于小范圍試點(diǎn)階段，無法規(guī)模化養(yǎng)殖，導(dǎo)致行情持續(xù)居高不下。

從行情波動(dòng)看：2022年，價(jià)格波動(dòng)大的動(dòng)物類中藥材品種數(shù)比2021年減少。2022年，動(dòng)物類中藥材價(jià)格波動(dòng)幅度超過100%的有4個(gè)，占比較2021年下降2.86%;價(jià)格波動(dòng)幅度在50%-100%的有10個(gè)，占比較2021年下降2.86%;價(jià)格波動(dòng)幅度在20%-50%的有24個(gè)，與2021年相比下降3.81%;價(jià)格波動(dòng)幅度≤20%的有67個(gè)，占比較2021年增加9.52%。

中藥材養(yǎng)殖領(lǐng)域?qū)?huì)是未來高速增長;目前，在中藥材生產(chǎn)實(shí)體中，中藥材種植生產(chǎn)類實(shí)體以80%以上的占比占據(jù)絕對(duì)優(yōu)勢，但動(dòng)物類中藥材養(yǎng)殖實(shí)體占比卻不足5%。隨著《野生動(dòng)物保護(hù)法》的落地實(shí)施，動(dòng)物類中藥材養(yǎng)殖將更規(guī)范、更科學(xué)，中藥材養(yǎng)殖領(lǐng)域?qū)?huì)成為未來高速增長。

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