數(shù)據(jù)中心作為重要的新型基礎(chǔ)設(shè)施，是加快發(fā)展數(shù)字經(jīng)濟(jì)、培育壯大新質(zhì)生產(chǎn)力的有力支撐。近年來(lái)，我國(guó)數(shù)據(jù)中心規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，用電量較快增長(zhǎng)。

數(shù)據(jù)中心行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀分析

1.數(shù)據(jù)中心行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模與增長(zhǎng)

云計(jì)算一直是推動(dòng)數(shù)據(jù)中心建設(shè)與發(fā)展的主要驅(qū)動(dòng)力，目的是為社會(huì)提供數(shù)字化轉(zhuǎn)型所需的通用算力。但是，AI的爆發(fā)帶來(lái)了巨大的算力需求，為了滿足AI大模型的訓(xùn)練和應(yīng)用推理，我們需要建設(shè)大量的智算中心。施耐德電氣根據(jù)全球數(shù)據(jù)中心的用電量，GPU芯片和AI服務(wù)器未來(lái)的出貨量等數(shù)據(jù)，估算出全球智算中心目前的電力需求為4.5 GW，占數(shù)據(jù)中心總57 GW的8%，并預(yù)測(cè)到2028年它將以26%-36%的年復(fù)合增長(zhǎng)率增長(zhǎng)，最終達(dá)到14.0 GW至18.7 GW，占總93 GW的15%-20%。這一增長(zhǎng)速度是傳統(tǒng)數(shù)據(jù)中心年復(fù)合增長(zhǎng)率(4%-10%)的2到3倍。算力的分布也會(huì)由現(xiàn)在的集中部署(集中vs. 邊緣為95%:5%)向邊緣遷移(50%:50%)，這意味著智算中心將引領(lǐng)數(shù)據(jù)中心建設(shè)的潮流。

我們國(guó)家智能算力的占比將在2025年達(dá)到35%，年均復(fù)合增長(zhǎng)率在30%以上。施耐德電氣認(rèn)為相較于傳統(tǒng)數(shù)據(jù)中心，智算中心的建設(shè)需要在確保高能效和高可用的前提下，實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展和更具前瞻性，也就是最小化對(duì)環(huán)境的影響，尤其需要提高適應(yīng)性來(lái)滿足未來(lái)IT技術(shù)(高功耗的芯片和服務(wù)器)的需求。

此外，數(shù)據(jù)中心對(duì)AI芯片有大量需求，作為最常見(jiàn)的AI芯片類型，圖形處理單元(GPU)可以大規(guī)模用于訓(xùn)練和調(diào)整新的大語(yǔ)言模型。Gartner預(yù)測(cè)，今年全球AI芯片的銷售收入將大幅增長(zhǎng)33%，市場(chǎng)規(guī)模將增長(zhǎng)到約710億美元。

以東南亞為例，預(yù)測(cè)到2030年，人工智能有望為該地區(qū)經(jīng)濟(jì)貢獻(xiàn)約1萬(wàn)億美元的增長(zhǎng)。正是基于相同的判斷，全球多地均在上演針對(duì)AI數(shù)據(jù)中心的競(jìng)賽。研究機(jī)構(gòu)Data Bridge預(yù)測(cè)，到2029年，人工智能基礎(chǔ)設(shè)施市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)達(dá)到4220億美元，年復(fù)合增長(zhǎng)率為44%。

2.數(shù)據(jù)中心市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局

數(shù)據(jù)中心基礎(chǔ)運(yùn)營(yíng)商為中國(guó)電信、中國(guó)移動(dòng)與中國(guó)聯(lián)通;此外還有設(shè)計(jì)施工方，如中國(guó)通信服務(wù)等企業(yè)。中游領(lǐng)域則主要是電信運(yùn)營(yíng)商和第三方數(shù)據(jù)中心廠商。第三方數(shù)據(jù)中心廠商中，萬(wàn)國(guó)數(shù)據(jù)、上海數(shù)據(jù)港等在數(shù)據(jù)中心行業(yè)布局多年，奧飛數(shù)據(jù)等則是行業(yè)后起之秀，此外還有轉(zhuǎn)型新進(jìn)行業(yè)的企業(yè)，如南興股份和寶信軟件等。行業(yè)下游則主要是互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)、云計(jì)算企業(yè)、金融企業(yè)、政府等。

按照2022年度實(shí)際建成IDC機(jī)柜投入統(tǒng)計(jì)，中國(guó)傳統(tǒng)IDC產(chǎn)業(yè)投資規(guī)模為289.7億元。2022年新冠疫情影響下，部分項(xiàng)目出現(xiàn)建設(shè)延期情況，導(dǎo)致年度實(shí)際投資額下降;同時(shí)，經(jīng)歷前期新基建投資建設(shè)熱潮后，部分區(qū)域IDC市場(chǎng)供過(guò)于求，項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)程放緩。預(yù)計(jì)市場(chǎng)供需環(huán)境改善，中國(guó)傳統(tǒng)IDC產(chǎn)業(yè)投資規(guī)模將穩(wěn)定增長(zhǎng)。

數(shù)據(jù)中心行業(yè)市場(chǎng)前景趨勢(shì)分析

發(fā)展至今，微模塊數(shù)據(jù)中心是數(shù)據(jù)中心建設(shè)領(lǐng)域較為流行的概念之一。微模塊數(shù)據(jù)中心能夠大大縮短數(shù)據(jù)中心的建設(shè)周期，節(jié)約時(shí)間成本，同時(shí)使得數(shù)據(jù)中心施工更加簡(jiǎn)單快捷。截至2023年，中國(guó)微模塊數(shù)據(jù)中心的市場(chǎng)規(guī)模逐漸上升至76.6億元。

“十四五”以來(lái)，從國(guó)家到重點(diǎn)省市，節(jié)能減排政策頻出，數(shù)據(jù)中心的減碳問(wèn)題成為重要議題，建設(shè)低碳、綠色的數(shù)據(jù)中心成為大勢(shì)所趨。各大頭部數(shù)據(jù)中心企業(yè)致力于降低數(shù)據(jù)中心PUE值，推出更加綠色節(jié)能的數(shù)據(jù)中心產(chǎn)品。2024年5月，工信部發(fā)布《國(guó)家工業(yè)和信息化領(lǐng)域節(jié)能降碳技術(shù)裝備推薦目錄(2024年版)》，其中數(shù)據(jù)中心節(jié)能降碳技術(shù)重點(diǎn)推動(dòng)數(shù)據(jù)中心模塊化技術(shù)發(fā)展。

目前，微模塊數(shù)據(jù)中心憑借其建設(shè)周期短、可拓展性強(qiáng)、綠色節(jié)能、便于施工運(yùn)維等特點(diǎn)逐漸成為了數(shù)據(jù)中心產(chǎn)品的主流需求，主要應(yīng)用于金融、互聯(lián)網(wǎng)、能源、交通、物流、政府等場(chǎng)景。國(guó)內(nèi)各大廠商對(duì)于微模塊類型數(shù)據(jù)中心的嘗試最早開(kāi)始于2010年左右，如今涌現(xiàn)出一批微模塊數(shù)據(jù)中心龍頭企業(yè)。

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