一、行業(yè)概況

小水電，即小型水電站，是指裝機(jī)容量較小的水電站或水力發(fā)電裝置。各國(guó)對(duì)小水電的界定標(biāo)準(zhǔn)不盡相同，例如美國(guó)定義為裝機(jī)容量15000kW及以下，日本、挪威為10000kW及以下，土耳其為5000kW及以下。在中國(guó)，小水電通常指單站裝機(jī)容量5萬千瓦及以下的水電站。小水電行業(yè)具有規(guī)模較小、投資較低、建設(shè)周期短、環(huán)境影響相對(duì)較小等特點(diǎn)，為全球眾多地區(qū)提供了清潔能源，滿足了電力需求，同時(shí)也促進(jìn)了當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展。

二、行業(yè)發(fā)展歷程與現(xiàn)狀

歷史貢獻(xiàn)：小水電在過去為地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展作出了重要貢獻(xiàn)。1980年，中國(guó)電氣化縣戶通電率不足40%，到2015年，這一數(shù)字達(dá)到99.8%;戶均年生活用電量從不足200千瓦時(shí)提高到1200千瓦時(shí)。小水電有效緩解了地方電力供需矛盾，為山區(qū)百姓生活帶來光明，也為村民致富、地方發(fā)展提供了動(dòng)力。

面臨的問題：然而，隨著小水電數(shù)量增多，一些問題也逐漸顯現(xiàn)。部分小水電采用引水式開發(fā)，沒有考慮下泄生態(tài)流量，導(dǎo)致局部河段減水或脫水;一些在施工時(shí)未采取有效防護(hù)措施，對(duì)生態(tài)環(huán)境造成一定影響;20世紀(jì)建成的一些老舊小水電，能效低下、設(shè)備老化失修，存在安全隱患。不同年代建設(shè)的小水電在一些河段存在開發(fā)過度的問題，破壞了原有河流生態(tài)系統(tǒng)，河床干涸、河道坍塌時(shí)有發(fā)生，甚至引起兩岸巖體崩塌、滑坡等。

整改與轉(zhuǎn)型：近年來，隨著政策推動(dòng)，小水電行業(yè)正在進(jìn)行綠色改造和現(xiàn)代化提升，逐步走向規(guī)范化、綠色化的發(fā)展道路。2021年，水利部等7部門聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于進(jìn)一步做好小水電分類整改工作的意見》，明確了“退出、整改、保留”的評(píng)估分類標(biāo)準(zhǔn)，并開展了長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)帶和黃河流域小水電清理整改工作。截至2023年底，赤水河流域貴州段187座小水電中已退出135座，拆除進(jìn)度超70%，剩下的52座小水電將在2024年底前全面退出。同時(shí)，水利部積極協(xié)調(diào)出臺(tái)激勵(lì)政策，推動(dòng)綠色小水電示范電站建設(shè)，2024年將新增80座以上綠色小水電示范電站。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2030年中國(guó)小水電行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)與深度研究咨詢預(yù)測(cè)報(bào)告》顯示：

三、小水電行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模

資源與開發(fā)情況

資源儲(chǔ)量：中國(guó)小水電資源豐富，5萬千瓦及以下的小水電資源可開發(fā)量達(dá)1.28億千瓦(500千瓦及以下資源進(jìn)一步調(diào)查核實(shí)后，應(yīng)會(huì)超過1.3億千瓦)，居世界第一位。這些資源廣泛分布于30個(gè)省(區(qū)、市)的1715個(gè)山區(qū)縣，主要集中在中西部地區(qū)和東部山區(qū)，約70%的資源位于西部大開發(fā)區(qū)域。特別是云南、四川、貴州、重慶等西南地區(qū)，水力資源尤為豐富，占全國(guó)小水電總規(guī)模的一半左右，其中云南、四川兩省的小水電裝機(jī)容量更是達(dá)到了西部地區(qū)水電總量的30%。

開發(fā)程度：目前，中國(guó)小水電在勘測(cè)、設(shè)計(jì)、施工和設(shè)備制造等方面都達(dá)到國(guó)際領(lǐng)先水平，現(xiàn)有1萬余座庫(kù)容10萬立方米及以上的小水電，小水電資源平均開發(fā)率已達(dá)到60%，部分地區(qū)接近90%。不過，小水電發(fā)展重點(diǎn)已經(jīng)從增量開發(fā)轉(zhuǎn)變?yōu)榇媪客诰蚺c管理，許多地區(qū)的小水電資源開發(fā)到達(dá)極限。比如浙江省，2022年底數(shù)據(jù)顯示，小水電裝機(jī)419萬千瓦，開發(fā)率近90%，年發(fā)電量100億千瓦時(shí)，占浙江電網(wǎng)供電比不到2%。

市場(chǎng)規(guī)模數(shù)據(jù)

電站數(shù)量：近年來，隨著政府部門對(duì)小水電行業(yè)的整頓，對(duì)一些違規(guī)建設(shè)、環(huán)保不達(dá)標(biāo)的小水電站進(jìn)行了清理和整改，全國(guó)小水電站數(shù)量逐年減少。截至2023年，我國(guó)小水電站數(shù)量維持在約1萬座，與上年相比基本保持穩(wěn)定。

裝機(jī)容量與發(fā)電量：截至2022年底，全國(guó)現(xiàn)有小水電站的裝機(jī)容量為8063萬千瓦，占全國(guó)水電裝機(jī)總?cè)萘康谋壤秊?9.4%。2022年，中國(guó)小水電發(fā)電量為2360億千瓦時(shí)，占全口徑水電發(fā)電量的19.6%。小水電所發(fā)的電力主要供應(yīng)給工業(yè)、商業(yè)和居民用戶，滿足當(dāng)?shù)睾椭苓叺貐^(qū)的用電需求。

四、小水電行業(yè)未來趨勢(shì)

綠色化發(fā)展

政策推動(dòng)：在“雙碳”目標(biāo)的引領(lǐng)下，小水電作為清潔能源的代表，其發(fā)展?jié)摿θ找嫱癸@。我國(guó)政府高度重視小水電行業(yè)，相繼出臺(tái)了一系列扶持政策。例如，2023年5月，國(guó)務(wù)院發(fā)布的《國(guó)家水網(wǎng)建設(shè)規(guī)劃綱要》中明確提出，要因地制宜對(duì)已建水網(wǎng)工程進(jìn)行生態(tài)化改造，并深入開展小水電的清理整改及綠色轉(zhuǎn)型升級(jí)工作。同年2月，水利部也發(fā)布了《2024年農(nóng)村水利水電工作要點(diǎn)》，強(qiáng)調(diào)將持續(xù)推動(dòng)小水電的綠色發(fā)展，并計(jì)劃全年新增80座以上的綠色小水電示范電站。

具體措施：

科學(xué)推進(jìn)綠色改造：以縣域或流域?yàn)閱卧茖W(xué)推進(jìn)小水電綠色改造，推進(jìn)具備條件的小水電進(jìn)行改造或增設(shè)無節(jié)制泄流設(shè)施或生態(tài)機(jī)組，健全小水電綠色改造工程措施技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。

加強(qiáng)生態(tài)流量監(jiān)管：加強(qiáng)小水電生態(tài)流量下泄日常監(jiān)管，以流域?yàn)閱卧苿?dòng)小水電生態(tài)流量監(jiān)測(cè)平臺(tái)建設(shè)，多部門聯(lián)合建立重要控制斷面生態(tài)流量下泄監(jiān)測(cè)預(yù)警機(jī)制，強(qiáng)化小水電下泄生態(tài)流量的監(jiān)督檢查。

示范電站引領(lǐng)：推進(jìn)綠色小水電示范電站建設(shè)，推動(dòng)建立健全綠色小水電配套激勵(lì)機(jī)制。鼓勵(lì)地方建立促進(jìn)綠色小水電發(fā)展的多部門協(xié)商機(jī)制，構(gòu)建促進(jìn)相關(guān)利益主體之間的有效溝通平臺(tái);探索建立綠色小水電生態(tài)電價(jià)補(bǔ)償制度。

智能化與自動(dòng)化

技術(shù)應(yīng)用：隨著信息化技術(shù)的快速發(fā)展，小水電行業(yè)的智能化和自動(dòng)化水平將不斷提高。通過建立信息化管理系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)對(duì)電站運(yùn)行狀態(tài)的實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)和遠(yuǎn)程控制，提高管理效率和安全性。同時(shí)，采用自動(dòng)化控制技術(shù)，實(shí)現(xiàn)對(duì)水輪發(fā)電機(jī)組、調(diào)速器、勵(lì)磁系統(tǒng)等設(shè)備的自動(dòng)控制和調(diào)節(jié)，提高電站的運(yùn)行穩(wěn)定性和可靠性。

案例實(shí)踐：湖南率先在全國(guó)發(fā)布了《關(guān)于加快推進(jìn)小水電集約化物業(yè)化智能化發(fā)展的指導(dǎo)意見》，強(qiáng)調(diào)通過宣傳引導(dǎo)、市場(chǎng)運(yùn)作、科技賦能、系統(tǒng)治理以及示范引領(lǐng)等多種方式，來大力推動(dòng)小水電的智能化改造、集約化運(yùn)營(yíng)和物業(yè)化管理。目前，長(zhǎng)沙、株洲、郴州、邵陽(yáng)等地已成功建立了小水電的區(qū)域集控中心，對(duì)近200座小水電站進(jìn)行了集中運(yùn)維，顯著提升了小水電的安全運(yùn)行水平和發(fā)電效益。

結(jié)語(yǔ)

小水電作為“減貧引擎”與“碳中和先鋒”，正從粗放開發(fā)轉(zhuǎn)向高質(zhì)量發(fā)展新階段。中研普華依托多年行業(yè)研究積淀，通過海量數(shù)據(jù)建模與實(shí)地調(diào)研，為企業(yè)提供從戰(zhàn)略規(guī)劃到落地執(zhí)行的全周期服務(wù)。欲獲取最新深度報(bào)告《2024-2030年中國(guó)小水電行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)與深度研究咨詢預(yù)測(cè)報(bào)告》，請(qǐng)?jiān)L問中研普華官網(wǎng)或聯(lián)系我們的行業(yè)顧問，搶占綠色經(jīng)濟(jì)制高點(diǎn)。