第一節(jié) 2015-2017年中國航空維修行業(yè)市場供給分析
一、航空維修整體供給情況分析
截至2017年底，CAAC批準(zhǔn)的維修單位總數(shù)為859家，其中國外/地區(qū)維修單位為392家，國內(nèi)維修單位為467家(包括49家運(yùn)輸航空公司的維修單位)，認(rèn)可的JMM維修單位共133家(包括香港和澳門地區(qū)20家)，比2016年底增加7家。
1、CAAC批準(zhǔn)的國外/地區(qū)維修單位
CAAC批準(zhǔn)的國外/地區(qū)維修單位為392家(不包括CAAC認(rèn)可的20家香港和澳門地區(qū)JMM維修單位)，比2016年底增加了7家。與2016年底相比，2017年底亞洲地區(qū)和臺灣地區(qū)維修單位數(shù)量各增加了1家，美洲地區(qū)維修單位數(shù)量減少3家，歐洲地區(qū)和大洋洲地區(qū)數(shù)量保持不變。
圖表：2016-2017年國外/地區(qū)航空維修單位數(shù)量對比
數(shù)據(jù)來源：民航局飛標(biāo)司、中研普華產(chǎn)業(yè)研究院
2、CAAC批準(zhǔn)的國內(nèi)維修單位
CAAC批準(zhǔn)的國內(nèi)維修單位數(shù)量467家，較2016年底凈增長了22家。其中能夠從事機(jī)體項目維修(含航線維修)有302家，能夠從事動力裝置項目維修有56家，能夠從事螺旋槳項目維修有11家，能夠從事部件項目維修有220家，能夠從事特種作業(yè)項目維修有126家。
圖表：2017年底按維修項目類別統(tǒng)計的航空維修單位情況
數(shù)據(jù)來源：民航局飛標(biāo)司、中研普華產(chǎn)業(yè)研究院
(1)機(jī)體維修
在302家從事機(jī)體項目維修的維修單位中，有195家單位是僅從事機(jī)體維修項目的，其中僅從事航線維修的單位有89家。國內(nèi)49家運(yùn)輸航空公司下屬維修單位已具備了國內(nèi)在用機(jī)型(除B747-8和A320neo外)的最高級別定檢維修能力，基本能夠滿足國內(nèi)機(jī)體維修市場的需求，在為自己集團(tuán)機(jī)隊提供維修保障的同時，還承接大量國內(nèi)外第三方飛機(jī)大修業(yè)務(wù)。飛機(jī)改裝方面，以客改貨為例，除TAECO(廈門太古)、STAECO(山東太古)、Ameco成都和GAMECO能夠提供此服務(wù)外，2017年海特集團(tuán)與IAI公司合作也在開展波音737NG飛機(jī)客改貨業(yè)務(wù)。
(2)動力裝置維修
目前國內(nèi)56家具有發(fā)動機(jī)維修能力的維修單位基本能夠從事國內(nèi)主要型號CFM56系列、V2500系列和RB211系列發(fā)動機(jī)的修理和翻修業(yè)務(wù)，其他型號發(fā)動機(jī)的修理和翻修工作基本送國外維修單位完成。發(fā)動機(jī)維修行業(yè)受OEM技術(shù)性壟斷，進(jìn)入門檻值相對較高，行業(yè)維修企業(yè)數(shù)量少，深度維修能力相對有限，國內(nèi)主要從事發(fā)動機(jī)維修的單位有上海普惠、珠海摩天宇(MTU)、四川國際航空發(fā)動機(jī)維修有限公司(SSAMC)、Ameco北京基地和廈門新科宇航(STATCO)等。
(3)部件維修
2017年國內(nèi)從事部件項目維修的維修單位有220家，其中僅從事部件維修項目的有108家。擁有航空公司背景的維修企業(yè)具備更穩(wěn)定的工作量來源，以及更容易借助股東獲得OEM的技術(shù)支持，占據(jù)了大部分市場份額，這類企業(yè)包括Ameco、GAMECO和東航技術(shù)等。而一些國內(nèi)非航空公司背景的民營維修企業(yè)具有市場敏銳度高、機(jī)制靈活等特點(diǎn)，發(fā)展迅速，成為我國附件維修領(lǐng)域中最為活躍的市場參與者，并且已初具一定的規(guī)模和影響力，如廣州航新、武漢航達(dá)、四川海特和安達(dá)維爾等。此外，作為部附件制造廠商，OEM也在通過不斷延伸產(chǎn)業(yè)鏈向維修領(lǐng)域滲透，成為國內(nèi)部附件維修的主要參與者。例如，霍尼韋爾、泰雷茲、羅克韋爾柯林斯、古德里奇等。
3、CAAC認(rèn)可的JMM維修單位
2017年底CAAC認(rèn)可的JMM維修單位數(shù)量為133家，其中內(nèi)地維修單位113家，比2016年底凈增加5家，增長最多的是華東地區(qū)3家，其次是中南地區(qū)增加2家，西南地區(qū)增加1家，華北地區(qū)減少1家，西北、東北和新疆地區(qū)數(shù)量保持不變。香港地區(qū)的維修單位數(shù)量比2016年底增加1家，澳門地區(qū)的維修單位數(shù)量與2016年底持平，總數(shù)量比2016年底凈增加6家。
二、航空維修重點(diǎn)區(qū)域供給分析
2017年CAAC批準(zhǔn)的國內(nèi)維修單位數(shù)量467家，國內(nèi)7個地區(qū)，除新疆地區(qū)維修單位數(shù)量沒變外，其他地區(qū)維修單位數(shù)量都有所增長，西南地區(qū)維修單位數(shù)量增長最多6家，其次華北地區(qū)維修單位數(shù)量增加5家，華東和中南地區(qū)各增加4家，西北地區(qū)增加2家，東北地區(qū)增加1家。
圖表：2017年中國航空維修單位區(qū)域分布
數(shù)據(jù)來源：民航局飛標(biāo)司、中研普華產(chǎn)業(yè)研究院
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