海外基金市場(chǎng)份額調(diào)研 2021海外基金行業(yè)前景及現(xiàn)狀分析

• 2021年9月22日 LiuMingYue來(lái)源：百度百科 中研網(wǎng) 599 34
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中國(guó)海外基金行業(yè)前景、海外基金行業(yè)現(xiàn)狀如何?未來(lái)海外基金行業(yè)還有投資機(jī)遇嗎?年內(nèi)海外基金QDII額度擴(kuò)大應(yīng)是常態(tài)化，公募基金放開(kāi)或恢復(fù)大額申購(gòu)是一個(gè)同步行為，海外基金行業(yè)迎來(lái)發(fā)展窗口。當(dāng)前，我國(guó)海外基金加快構(gòu)建新發(fā)展格局，著力推動(dòng)海外基金高質(zhì)量發(fā)展

中國(guó)海外基金行業(yè)前景、海外基金行業(yè)現(xiàn)狀如何?未來(lái)海外基金行業(yè)還有投資機(jī)遇嗎?年內(nèi)海外基金QDII額度擴(kuò)大應(yīng)是常態(tài)化，公募基金放開(kāi)或恢復(fù)大額申購(gòu)是一個(gè)同步行為，海外基金行業(yè)迎來(lái)發(fā)展窗口。當(dāng)前，我國(guó)海外基金加快構(gòu)建新發(fā)展格局，著力推動(dòng)海外基金高質(zhì)量發(fā)展，慎終如始抓好疫情防控，有助于保持海外基金經(jīng)濟(jì)運(yùn)行在合理區(qū)間和國(guó)際收支基本平衡，預(yù)計(jì)2021年全年我國(guó)經(jīng)常海外基金賬戶(hù)將繼續(xù)保持合理規(guī)模順差。

2021海外基金行業(yè)前景及現(xiàn)狀分析

面對(duì)近期市場(chǎng)情況，央行上調(diào)外匯存款準(zhǔn)備金率，減輕人民幣升值壓力，但也意味著外匯繳準(zhǔn)釋放流動(dòng)性的空間被壓縮了。央行沒(méi)有通過(guò)外匯占款增加流動(dòng)性投放，說(shuō)明央行并不準(zhǔn)備通過(guò)放松貨幣政策來(lái)應(yīng)對(duì)人民幣升值，短期內(nèi)貨幣政策轉(zhuǎn)向?qū)捤傻目赡苄暂^低。當(dāng)前，海外基金市場(chǎng)發(fā)展態(tài)勢(shì)如何?

海外基金市場(chǎng)需求增長(zhǎng)還是處于樂(lè)觀狀態(tài)。中國(guó)地區(qū)股權(quán)投資機(jī)構(gòu)數(shù)量已經(jīng)高居全球第二，僅次于美國(guó)。2016年，中國(guó)地區(qū)股權(quán)投資規(guī)模占全球市場(chǎng)的21%，中國(guó)已經(jīng)成為全球最重要的股權(quán)投資市場(chǎng)之一。截止海外基金市場(chǎng)需求超過(guò)了50萬(wàn)億人民幣。

從私募基金投資的資產(chǎn)類(lèi)別來(lái)看，既包括了初創(chuàng)期、成長(zhǎng)期、成熟期和退出期的各類(lèi)企業(yè)，涉及天使投資、創(chuàng)業(yè)投資、Pre-IPO、上市公司海外基金再融資和境內(nèi)外的并購(gòu)重組，又包括了股票市場(chǎng)、債券市場(chǎng)、貨幣市場(chǎng)、期貨市場(chǎng)、商品市場(chǎng)、海外基金境外市場(chǎng)、新三板市場(chǎng)和區(qū)域股權(quán)投資中心等各類(lèi)市場(chǎng)，涵蓋了境內(nèi)外的各類(lèi)海外基金企業(yè)和主要金融市場(chǎng)。

最新基金定期報(bào)告顯示，該基金重倉(cāng)持有阿里巴巴(持倉(cāng)比例9.11%)、騰訊控股(持倉(cāng)比例8.73%)、美團(tuán)-W(持倉(cāng)比例7.74%)、PDD(持倉(cāng)比例6.73%)、京東(持倉(cāng)比例6.21%)、嗶哩嗶哩(持倉(cāng)比例4.51%)、百度(持倉(cāng)比例4.20%)、貝殼(持倉(cāng)比例4.14%)、網(wǎng)易(持倉(cāng)比例3.92%)、攜程(持倉(cāng)比例3.64%)。

上海啟動(dòng)QDLP試點(diǎn)以來(lái)，有約50家全球知名資管機(jī)構(gòu)落戶(hù)上海并獲得相關(guān)試點(diǎn)資質(zhì)。隨著QDLP試點(diǎn)在北京、海南等城市的相繼落地，QDLP業(yè)務(wù)吸引更多的國(guó)際資管機(jī)構(gòu)在境內(nèi)設(shè)立QDLP實(shí)體，為推動(dòng)中國(guó)海外基金領(lǐng)域?qū)ν忾_(kāi)放，搭建資管領(lǐng)域內(nèi)外交流、促進(jìn)私募行業(yè)生態(tài)體系建設(shè)起到了積極的作用。

海外基金與其他類(lèi)型的資產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)因涉及向公眾募集資金而受到較多限制不同，私募基金不涉及公眾利益，投資人是通過(guò)私募方式獲得的合格投資者，因此，所受限制最少，可投資的資產(chǎn)類(lèi)別最為廣泛，運(yùn)用的投資策略也最為多樣化。

海外基金市場(chǎng)份額調(diào)研

今年以來(lái)已有993只基金參與149家上市公司定增，投資總規(guī)模達(dá)到721.37億元，比去年同期的投資總規(guī)模206.38億元增長(zhǎng)250%，同時(shí)超過(guò)了2020年全年609.55億元的投資總規(guī)模。業(yè)內(nèi)人士表示，海外基金參與定增熱情高漲，或出于兩方面原因：一是政策支持，2020年2月再融資新規(guī)的出臺(tái)降低了定增融資的參與門(mén)檻，縮短了定增股份的鎖定時(shí)間;二是定增的價(jià)格相對(duì)市價(jià)會(huì)有一定折價(jià)，在市場(chǎng)波動(dòng)加大的背景下，定增投資的優(yōu)勢(shì)愈發(fā)明顯。

根據(jù)最新一輪QDII投資額度審批數(shù)據(jù)顯示，17家機(jī)構(gòu)累計(jì)新增103億美元，創(chuàng)單月額度新增規(guī)模的高峰。其中，易方達(dá)基金、南方基金、廣發(fā)基金、華夏基金、交銀施羅德、國(guó)海富蘭克林、長(zhǎng)城基金、中歐基金等8家海外基金公司在列，海外基金合計(jì)新增QDII額度65億美元。海外基金行業(yè)研究報(bào)告在總結(jié)中國(guó)行業(yè)發(fā)展歷程的基礎(chǔ)上，結(jié)合海外基金新時(shí)期的各方面因素，對(duì)海外基金行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)給予了細(xì)致和審慎的預(yù)測(cè)論證。

在激烈的海外基金市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中，海外基金企業(yè)及投資者能否做出適時(shí)有效的市場(chǎng)決策是制勝的關(guān)鍵。海外基金行業(yè)研究報(bào)告就是為了解行情、海外基金分析環(huán)境提供依據(jù)，是企業(yè)了解海外基金市場(chǎng)和把握發(fā)展方向的重要手段，是輔助海外基金企業(yè)決策的重要工具。報(bào)告根據(jù)海外基金行業(yè)監(jiān)測(cè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)指標(biāo)體系，研究一定時(shí)期內(nèi)中國(guó)海外基金行業(yè)現(xiàn)狀、變化及趨勢(shì)。

更多行業(yè)相關(guān)分析，點(diǎn)擊查看中研普華研究報(bào)告《2021-2025年中國(guó)海外基金行業(yè)深度發(fā)展研究與“十四五”企業(yè)投資戰(zhàn)略規(guī)劃報(bào)告》。

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