上期所滬鎳期貨主力合約大跌5% 鎳礦產(chǎn)業(yè)深度調(diào)研

• 2022年8月29日 HuangWenYu來源：生意社 上海有色網(wǎng) 華西都市報 1316 86
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鎳(Nickel)，是一種硬而有延展性并具有鐵磁性的金屬，它能夠高度磨光和抗腐蝕。鎳屬于親鐵元素。地核主要由鐵、鎳元素組成。在地殼中鐵鎂質(zhì)巖石含鎳高于硅鋁質(zhì)巖石，例如橄欖巖含鎳為花崗巖的1000倍，輝長巖含鎳為花崗巖的80倍。

鎳礦產(chǎn)業(yè)市場現(xiàn)狀

2022年8月29日，上期所滬鎳期貨主力合約下跌5.17%，報164730.0元/噸。

鎳(Nickel)，是一種硬而有延展性并具有鐵磁性的金屬，它能夠高度磨光和抗腐蝕。鎳屬于親鐵元素。地核主要由鐵、鎳元素組成。在地殼中鐵鎂質(zhì)巖石含鎳高于硅鋁質(zhì)巖石，例如橄欖巖含鎳為花崗巖的1000倍，輝長巖含鎳為花崗巖的80倍。

2017年10月27日，世界衛(wèi)生組織國際癌癥研究機(jī)構(gòu)公布的致癌物清單初步整理參考，鎳化合物在一類致癌物清單中，金屬鈷，金屬鎳和含有66-67%鎳、13-16%鉻和7%鐵的合金粉末的體內(nèi)植入異物、鎳金屬和鎳合金在2B類致癌物清單中。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2019-2025年鎳礦產(chǎn)業(yè)深度調(diào)研及未來發(fā)展現(xiàn)狀趨勢預(yù)測報告》顯示：

受政策驅(qū)動，高能量密度的三元材料需求近年來迅速增大。鈷是三元材料中的重要原材料，但其資源稀缺，2017年以來價格不斷上行。在成本壓力和補(bǔ)貼倒逼的情況下，三元材料“降鈷增鎳”成為新的發(fā)展趨勢。從鎳的消費結(jié)構(gòu)來看，其中不銹鋼領(lǐng)域占82%;電池領(lǐng)域占7%;電鍍領(lǐng)域占5%;合金及鑄造領(lǐng)域占5%;其他領(lǐng)域占1%。

數(shù)據(jù)顯示，俄羅斯是鎳生產(chǎn)大國，供應(yīng)了全球約6%鎳金屬。全球超過70%的鎳被用于制造不銹鋼，還有7%進(jìn)入了電動汽車電池領(lǐng)域。電動汽車電池使用的是高純度的“一級”鎳，其中17%由一家俄羅斯企業(yè)生產(chǎn)，而俄烏局勢的升溫推動市場擔(dān)憂情緒，推動鎳價飛漲。

鎳產(chǎn)業(yè)鏈包括鎳冶煉、加工、裝備制造和其它應(yīng)用四個環(huán)節(jié)，參與方包括: 鎳冶煉企業(yè)、鎳加工企業(yè)，各環(huán)節(jié)生產(chǎn)設(shè)備制造商，以及裝備制造、金屬制品、化工等需求行業(yè)企業(yè)。相比于日益增長的鎳消費量，中國自有鎳礦產(chǎn)量出現(xiàn)短缺現(xiàn)象。隨著工藝完善和成本控制，中國使用鎳鐵代替純鎳：當(dāng)鎳價上漲，中國鋼企更多使用鎳礦;當(dāng)鎳價下降，純鎳使用量上升。鎳鐵的使用使得開發(fā)紅土鎳礦是行業(yè)發(fā)展趨勢。

近幾年，中國鎳價格也是逐年增長，2021年中國鎳價格達(dá)到154298元/噸，同比增長20.5%。

從產(chǎn)業(yè)鏈的價格傳導(dǎo)和下游的成本承受能力來看，以新能源車為例，鎳價從2萬美元上漲至5萬美元，單車帶電60kwh的8系電車的鎳原料成本約增加1萬元，認(rèn)為產(chǎn)業(yè)承受能力有限，鎳價8萬美元/噸的高位或?qū)㈦y以長期維持。

隨著高鎳三元電池滲透率的逐步提升，2018-2020年國內(nèi)動力領(lǐng)域?qū)α蛩徭嚨男枨髮⒎謩e達(dá)到6.43萬噸、13.13萬噸、29.94萬噸，同比分別增長60%、104%、128%。從全球需求看，預(yù)計2018-2020年對硫酸鎳需求在31萬噸、48萬噸、78萬噸，同比增長37%、54%、61%，年復(fù)合增長率達(dá)到50%。

2022年新能源車對原生鎳的需求約為24.6萬噸鎳。預(yù)計上半年尤其是一季度，電解鎳供應(yīng)仍偏緊。下半年，隨著印尼MHP、高冰鎳的量產(chǎn)，新能源產(chǎn)業(yè)鏈用鎳將逐漸從緊張轉(zhuǎn)向?qū)捤伞?/p>

從鎳進(jìn)出口貿(mào)易來看，2021年中國鎳進(jìn)口數(shù)量35.73噸，較2020年減少2.4噸;出口數(shù)量37.74噸，較2020年增加4.15噸。

數(shù)據(jù)統(tǒng)計可知：2022年7月有色大宗商品鎳價格為18.3萬元/噸，同比增加24.35%，環(huán)比增加0.08%;從7月周一至周五大宗商品鎳價格來看，價格在16.656667-18.81萬元/噸之間波動，7月26日達(dá)到最大值;2018-2021年有色大宗商品鎳價格逐年上漲。

目前純鎳滬倫期貨比值雖有恢復(fù)，但現(xiàn)貨進(jìn)口僅維持小幅盈利。鎳鐵方面，目前終端情緒依舊悲觀， 疊加此前購買的高價礦庫存仍有余導(dǎo)致目前鎳鐵冶煉成本始終偏高，目前鐵廠挺價意愿仍然較強(qiáng)，現(xiàn)貨市場成交偏弱。

2022年以來，中國鎳市場價格延續(xù)2021年四季度的增長趨勢持續(xù)增長，截止2022年06月，鎳(Nickel)價格為184359元/噸;同比增長率為35.18%，增速高于平均值26.507%,增速樂觀。

想要了解更多行業(yè)專業(yè)分析請點擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院出版的《2019-2025年鎳礦產(chǎn)業(yè)深度調(diào)研及未來發(fā)展現(xiàn)狀趨勢預(yù)測報告》。

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