2023團(tuán)體健康險(xiǎn)行業(yè)現(xiàn)狀與市場(chǎng)發(fā)展前景趨勢(shì)分析

• 曾燕 2023年1月15日 來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng) 1199 78
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團(tuán)體健康險(xiǎn)行業(yè)現(xiàn)狀，團(tuán)體健康險(xiǎn)行業(yè)前景如何?目前，我國(guó)團(tuán)體健康險(xiǎn)的發(fā)展對(duì)標(biāo)發(fā)達(dá)國(guó)家美國(guó)的健康團(tuán)體險(xiǎn)，可能有點(diǎn)不切實(shí)際，但是可看出我們與發(fā)達(dá)國(guó)家之間的差距，以發(fā)達(dá)國(guó)家作為發(fā)展目標(biāo)，是行業(yè)未來(lái)發(fā)展的壓力與動(dòng)力。如果從發(fā)達(dá)國(guó)家的情況看，我國(guó)團(tuán)體健康險(xiǎn)的市場(chǎng)

2023團(tuán)體健康險(xiǎn)行業(yè)現(xiàn)狀與市場(chǎng)發(fā)展前景趨勢(shì)分析

團(tuán)體健康險(xiǎn)行業(yè)現(xiàn)狀，團(tuán)體健康險(xiǎn)行業(yè)前景如何?目前，我國(guó)團(tuán)體健康險(xiǎn)的發(fā)展對(duì)標(biāo)發(fā)達(dá)國(guó)家美國(guó)的健康團(tuán)體險(xiǎn)，可能有點(diǎn)不切實(shí)際，但是可看出我們與發(fā)達(dá)國(guó)家之間的差距，以發(fā)達(dá)國(guó)家作為發(fā)展目標(biāo)，是行業(yè)未來(lái)發(fā)展的壓力與動(dòng)力。如果從發(fā)達(dá)國(guó)家的情況看，我國(guó)團(tuán)體健康險(xiǎn)的市場(chǎng)還處于發(fā)展階段，未來(lái)還具有巨大的發(fā)展空間。

據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院出版的《2022-2027年中國(guó)團(tuán)體健康險(xiǎn)行業(yè)深度調(diào)研及發(fā)展預(yù)測(cè)報(bào)告》統(tǒng)計(jì)分析顯示：

健康險(xiǎn)產(chǎn)品仍在不斷探索階段，保障性具較大提升空間。隨著人群的需求提升和技術(shù)的發(fā)展，以及近期銀保監(jiān)會(huì)的對(duì)健康險(xiǎn)種集中規(guī)范，保險(xiǎn)產(chǎn)品面臨轉(zhuǎn)型。健康險(xiǎn)產(chǎn)品創(chuàng)新將會(huì)迎來(lái)加速，將覆蓋更多的帶病及老年群體，產(chǎn)品的綜合保障性和保障期限將大幅度提升，長(zhǎng)期有望實(shí)現(xiàn)不同人群全覆蓋。

從國(guó)內(nèi)團(tuán)體健康險(xiǎn)的保費(fèi)收入來(lái)看，2018年保費(fèi)收入1329億、2019年保費(fèi)收入1802億、2020年保費(fèi)收入2475億、2021年上半年1322億。而預(yù)計(jì)2026年團(tuán)體健康險(xiǎn)行業(yè)保費(fèi)收入將會(huì)達(dá)到4410億元。

雖然國(guó)內(nèi)團(tuán)體健康險(xiǎn)保費(fèi)收入也在逐年增加，但是在《中國(guó)企業(yè)員工福利保障現(xiàn)狀調(diào)查報(bào)告》中顯示國(guó)內(nèi)2/3的企業(yè)從未投保團(tuán)體保險(xiǎn)，尤其是中小型企業(yè)，并沒有投保團(tuán)體保險(xiǎn)的意識(shí)，同時(shí)團(tuán)體健康險(xiǎn)在健康險(xiǎn)的占比也偏低，僅僅為25.5%左右，與海外的國(guó)家有明顯的差距，比如以美國(guó)為例，其商業(yè)健康險(xiǎn)領(lǐng)域就是一個(gè)以企業(yè)團(tuán)體采購(gòu)為主的團(tuán)險(xiǎn)市場(chǎng)，企業(yè)團(tuán)險(xiǎn)占商業(yè)健康險(xiǎn)市場(chǎng)規(guī)模的8成左右，如果與之對(duì)標(biāo)的話，我國(guó)的團(tuán)體健康險(xiǎn)還正處于起步發(fā)展階段。

在國(guó)內(nèi)團(tuán)體健康保險(xiǎn)是以各種社會(huì)團(tuán)體為投保人，以其所屬員工為被保險(xiǎn)人，當(dāng)其身體健康遭受損害與經(jīng)濟(jì)損失時(shí)，由保險(xiǎn)人給予保險(xiǎn)金賠付的一種團(tuán)體保險(xiǎn)形式。主要的險(xiǎn)種包括團(tuán)體(基本)醫(yī)療費(fèi)用保險(xiǎn)、團(tuán)體補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)、團(tuán)體特種醫(yī)療費(fèi)用保險(xiǎn)、團(tuán)體喪失工作能力收入保險(xiǎn)。而團(tuán)體保險(xiǎn)對(duì)團(tuán)體投保絕對(duì)人數(shù)要求一般不得少于50人，但近年來(lái)對(duì)投保人數(shù)的要求逐漸降低，對(duì)10人甚至10人以下的團(tuán)體也可以承保。

雖然目前國(guó)內(nèi)團(tuán)體健康險(xiǎn)的發(fā)展較為緩慢，也面臨著很多問(wèn)題，但國(guó)內(nèi)的市場(chǎng)應(yīng)該給予更多的耐心，以更加專業(yè)、更加長(zhǎng)遠(yuǎn)的目光審視團(tuán)體健康險(xiǎn)，努力實(shí)現(xiàn)團(tuán)體健康險(xiǎn)市場(chǎng)高質(zhì)高效的發(fā)展、從而挖掘巨大的發(fā)展空間。

近年來(lái)，健康險(xiǎn)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)白熱化。一方面，自監(jiān)管引導(dǎo)行業(yè)回歸保障，憑借短期理財(cái)類重規(guī)模的時(shí)代一去不復(fù)返，倒逼中小險(xiǎn)企發(fā)展保障類產(chǎn)品，陸續(xù)推出重疾險(xiǎn)或者醫(yī)療保險(xiǎn)產(chǎn)品，通過(guò)降低價(jià)格搶占市場(chǎng)份額;另一方面，互聯(lián)網(wǎng)公司搶灘保險(xiǎn)市場(chǎng)，而互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)公司陸續(xù)推出短期的百萬(wàn)醫(yī)療產(chǎn)品，年交保費(fèi)較低保額較高。無(wú)論是中小保險(xiǎn)公司還是互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)的加入，健康險(xiǎn)產(chǎn)品百花爭(zhēng)艷，并且?guī)?lái)一定的無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)，對(duì)頭部險(xiǎn)企市場(chǎng)份額產(chǎn)生一定的沖擊。同時(shí)伴隨著保險(xiǎn)回歸保障的發(fā)展理念深入人心，越來(lái)越多的中小保險(xiǎn)公司開始重視團(tuán)體健康險(xiǎn)業(yè)務(wù)。

按照投保主體的不同，商業(yè)健康險(xiǎn)可分為團(tuán)體健康險(xiǎn)和個(gè)人健康險(xiǎn)，雖然國(guó)內(nèi)團(tuán)體健康險(xiǎn)起步較晚，但經(jīng)過(guò)近些年的發(fā)展現(xiàn)在已經(jīng)占據(jù)商業(yè)健康險(xiǎn)總保費(fèi)規(guī)模的三成。而近日商業(yè)健康險(xiǎn)團(tuán)險(xiǎn)賽道公司保險(xiǎn)極客完成D輪數(shù)億元融資，也為原本不算沉寂的商業(yè)健康險(xiǎn)團(tuán)險(xiǎn)賽道添上了一把火。

近年來(lái)，健康險(xiǎn)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)白熱化。一方面，自監(jiān)管引導(dǎo)行業(yè)回歸保障，憑借短期理財(cái)類重規(guī)模的時(shí)代一去不復(fù)返，倒逼中小險(xiǎn)企發(fā)展保障類產(chǎn)品，陸續(xù)推出重疾險(xiǎn)或者醫(yī)療保險(xiǎn)產(chǎn)品，通過(guò)降低價(jià)格搶占市場(chǎng)份額;另一方面，互聯(lián)網(wǎng)公司搶灘保險(xiǎn)市場(chǎng)，而互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)公司陸續(xù)推出短期的百萬(wàn)醫(yī)療產(chǎn)品，年交保費(fèi)較低保額較高。無(wú)論是中小保險(xiǎn)公司還是互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)的加入，健康險(xiǎn)產(chǎn)品百花爭(zhēng)艷，并且?guī)?lái)一定的無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)，對(duì)頭部險(xiǎn)企市場(chǎng)份額產(chǎn)生一定的沖擊。

國(guó)家醫(yī)保局發(fā)布《2021年全國(guó)醫(yī)療保障事業(yè)發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào)》(以下簡(jiǎn)稱《公報(bào)》)，2021年，全國(guó)基本醫(yī)療保險(xiǎn)(含生育保險(xiǎn))基金總收入28727.58億元，比上年增長(zhǎng)15.6%。《公報(bào)》顯示，截至2021年底，全國(guó)基本醫(yī)療保險(xiǎn)(以下簡(jiǎn)稱基本醫(yī)保)參保人數(shù)136297萬(wàn)人，參保率穩(wěn)定在95%以上。

2021年，全國(guó)基本醫(yī)療保險(xiǎn)(含生育保險(xiǎn))基金總收入28727.58億元，比上年增長(zhǎng)15.6%;全國(guó)基本醫(yī)療保險(xiǎn)(含生育保險(xiǎn))基金總支出24043.10億元，比上年增長(zhǎng)14.3%;全國(guó)基本醫(yī)療保險(xiǎn)(含生育保險(xiǎn))基金當(dāng)期結(jié)存4684.48億元，累計(jì)結(jié)存36156.30億元，其中，職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)(以下簡(jiǎn)稱職工醫(yī)保)個(gè)人賬戶累計(jì)結(jié)存11753.98億元。

近日，國(guó)務(wù)院辦公廳發(fā)布《“十四五”國(guó)民健康規(guī)劃》(以下簡(jiǎn)稱《規(guī)劃》)，提出要加快實(shí)施健康中國(guó)行動(dòng)，持續(xù)推動(dòng)發(fā)展方式從“以治病為中心”轉(zhuǎn)變?yōu)椤耙匀嗣窠】禐橹行摹?，并在“做?yōu)做強(qiáng)健康產(chǎn)業(yè)”部分，明確指出“要增加商業(yè)健康保險(xiǎn)供給”，這為健康保險(xiǎn)未來(lái)發(fā)展提出了明確要求。

綜合《規(guī)劃》內(nèi)容來(lái)看，未來(lái)健康產(chǎn)業(yè)的發(fā)展重點(diǎn)主要包括這樣幾個(gè)方面。一是服務(wù)全局，助力形成有利于健康的生活方式、生產(chǎn)方式，完善政府、社會(huì)、個(gè)人共同行動(dòng)的體制機(jī)制。二是強(qiáng)化自身，以提高衛(wèi)生健康服務(wù)供給質(zhì)量作為重點(diǎn)，優(yōu)化醫(yī)療服務(wù)模式，加快優(yōu)質(zhì)醫(yī)療衛(wèi)生資源擴(kuò)容和區(qū)域均衡布局，不斷提升基本醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)公平性和可及性。三是開辟新局，把預(yù)防擺在更加突出的位置，聚焦重大疾病、主要健康危險(xiǎn)因素和重點(diǎn)人群健康等重要領(lǐng)域，全方位干預(yù)健康問(wèn)題和影響因素，統(tǒng)籌預(yù)防、診療、康復(fù)，優(yōu)化生命全周期、健康全過(guò)程服務(wù)，強(qiáng)化防治結(jié)合和醫(yī)防融合，特別是提高基層的防病治病和健康管理能力。

根據(jù)《規(guī)劃》，伴隨衛(wèi)生健康體系更加完善，健康服務(wù)業(yè)規(guī)模也將快速擴(kuò)大。《規(guī)劃》預(yù)期健康服務(wù)業(yè)總規(guī)模在2025年將超過(guò)11.5萬(wàn)億元，相較于2019年的7萬(wàn)億元，預(yù)計(jì)年化增長(zhǎng)率16.7%。既要“做強(qiáng)”，也要“做優(yōu)”。健康服務(wù)業(yè)發(fā)展首先需要各種力量的支持，醫(yī)藥工業(yè)創(chuàng)新發(fā)展、高端醫(yī)療裝備和健康用品制造生產(chǎn)的加快推進(jìn)、社會(huì)辦醫(yī)的規(guī)范發(fā)展等等都是題中之義;此外，健康服務(wù)業(yè)的發(fā)展也需要有效的支付體系和相關(guān)業(yè)態(tài)支持，綜合協(xié)同、融合發(fā)展，才更為有效且可持續(xù)。

隨著團(tuán)體健康險(xiǎn)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的不斷加劇，大型企業(yè)間并購(gòu)整合與資本運(yùn)作日趨頻繁，國(guó)內(nèi)外優(yōu)秀的團(tuán)體健康險(xiǎn)企業(yè)愈來(lái)愈重視對(duì)行業(yè)市場(chǎng)的分析研究，特別是對(duì)當(dāng)前市場(chǎng)環(huán)境和客戶需求趨勢(shì)變化的深入研究，以期提前占領(lǐng)市場(chǎng)，取得先發(fā)優(yōu)勢(shì)。正因?yàn)槿绱?，一大批?yōu)秀品牌迅速崛起，逐漸成為行業(yè)中的翹楚。中研普華利用多種獨(dú)創(chuàng)的信息處理技術(shù)，對(duì)團(tuán)體健康險(xiǎn)行業(yè)市場(chǎng)海量的數(shù)據(jù)進(jìn)行采集、整理、加工、分析、傳遞，為客戶提供一攬子信息解決方案和咨詢服務(wù)，最大限度地降低客戶投資風(fēng)險(xiǎn)與經(jīng)營(yíng)成本，把握投資機(jī)遇，提高企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力。

本報(bào)告利用中研普華長(zhǎng)期對(duì)團(tuán)體健康險(xiǎn)行業(yè)市場(chǎng)跟蹤搜集的一手市場(chǎng)數(shù)據(jù)，同時(shí)依據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、國(guó)家商務(wù)部、國(guó)家發(fā)改委、國(guó)務(wù)院發(fā)展研究中心、行業(yè)協(xié)會(huì)、中國(guó)行業(yè)研究網(wǎng)、全國(guó)及海外專業(yè)研究機(jī)構(gòu)提供的大量權(quán)威資料，采用與國(guó)際同步的科學(xué)分析模型，全面而準(zhǔn)確地為您從行業(yè)的整體高度來(lái)架構(gòu)分析體系。讓您全面、準(zhǔn)確地把握整個(gè)團(tuán)體健康險(xiǎn)行業(yè)的市場(chǎng)走向和發(fā)展趨勢(shì)。

未來(lái)行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展前景和投資機(jī)會(huì)在哪?欲了解更多關(guān)于行業(yè)具體詳情可以點(diǎn)擊查看中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的報(bào)告《2022-2027年中國(guó)團(tuán)體健康險(xiǎn)行業(yè)深度調(diào)研及發(fā)展預(yù)測(cè)報(bào)告》。報(bào)告對(duì)行業(yè)相關(guān)各種因素進(jìn)行具體調(diào)查、研究、分析，洞察行業(yè)今后的發(fā)展方向、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局的演變趨勢(shì)以及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、市場(chǎng)規(guī)模、潛在問(wèn)題與行業(yè)發(fā)展的癥結(jié)所在，評(píng)估行業(yè)投資價(jià)值、效果效益程度，提出建設(shè)性意見建議，為行業(yè)投資決策者和企業(yè)經(jīng)營(yíng)者提供參考依據(jù)。

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  2022-2027年中國(guó)團(tuán)體健康險(xiǎn)行業(yè)深度調(diào)研及發(fā)展預(yù)測(cè)報(bào)告

  近年來(lái)，健康險(xiǎn)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)白熱化。一方面，自監(jiān)管引導(dǎo)行業(yè)回歸保障，憑借短期理財(cái)類重規(guī)模的時(shí)代一去不復(fù)返，倒逼中小險(xiǎn)企發(fā)展保障類產(chǎn)品，陸續(xù)推出重疾險(xiǎn)或者醫(yī)療保險(xiǎn)產(chǎn)品，通過(guò)降低價(jià)格搶占市場(chǎng)...

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