上游一原材料漲超兩倍 多家輪胎企業(yè)2月1日起再漲價(jià) 輪胎行業(yè)市場(chǎng)全景調(diào)研報(bào)告

• 李波 2023年1月31日 來(lái)源：中研普華集團(tuán)、行業(yè)信息、中研網(wǎng) 578 32
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據(jù)行業(yè)媒體梳理，輪胎、橡膠公司將于2月1日起密集調(diào)價(jià)，其中永盛橡膠、三元輪胎等決定自2月1日起對(duì)TBR產(chǎn)品價(jià)格上調(diào)2%-3%;貴州輪胎將針對(duì)工業(yè)胎從2月1日起上調(diào)5%。

據(jù)行業(yè)媒體梳理，輪胎、橡膠公司將于2月1日起密集調(diào)價(jià)，其中永盛橡膠、三元輪胎等決定自2月1日起對(duì)TBR產(chǎn)品價(jià)格上調(diào)2%-3%;貴州輪胎將針對(duì)工業(yè)胎從2月1日起上調(diào)5%。

資料顯示，本輪輪胎的漲價(jià)主要還是原材料成本的上漲導(dǎo)致，炭黑現(xiàn)在依舊保持在10000元/噸，對(duì)比2021年4000元/噸的價(jià)格，漲幅已經(jīng)超過(guò)2倍，并且現(xiàn)在炭黑依舊沒(méi)有下行的趨勢(shì)，此外電費(fèi)、氣費(fèi)等輔助成本也都在上漲，從而導(dǎo)致輪胎綜合成本不斷攀升。

國(guó)信證券指出，2022年輪胎市場(chǎng)表現(xiàn)不佳，主要受宏觀經(jīng)濟(jì)的影響，國(guó)內(nèi)外輪胎需求有所抑制。替換市場(chǎng)上，居民外出活動(dòng)減少;配套市場(chǎng)上，國(guó)內(nèi)基建表現(xiàn)不佳，對(duì)于重卡需求減弱，因此全鋼胎配套需求減少。

而進(jìn)入2023年，輪胎市場(chǎng)的壓制因素將全面改善，疫情修復(fù)下國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)預(yù)期恢復(fù)增長(zhǎng)，2023年輪胎行業(yè)將逐步回暖。

相關(guān)公司方面：青島雙星：全球知名的輪胎制造企業(yè)之一，輪胎產(chǎn)品為載重全鋼子午胎系列和乘用半鋼子午胎系列等。貴州輪胎：國(guó)內(nèi)商用輪胎龍頭企業(yè)，產(chǎn)品包括卡客車(chē)輪胎、工程機(jī)械輪胎、農(nóng)業(yè)機(jī)械輪胎、工業(yè)車(chē)輛輪胎和特種輪胎等。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年中國(guó)輪胎行業(yè)市場(chǎng)全景調(diào)研及投資價(jià)值評(píng)估研究報(bào)告》顯示：

輪胎作為汽車(chē)與地面接觸的唯一零部件，輪胎性能的好壞直接影響到車(chē)輛駕駛?cè)藛T和乘客的安全，輪胎性能的重要性可想而知，為此各個(gè)國(guó)家也針對(duì)輪胎安全性能做出了明確的要求。隨著汽車(chē)行業(yè)的突飛猛進(jìn)，消費(fèi)者在關(guān)注輪胎安全性能之余，開(kāi)始關(guān)注整車(chē)的舒適性、操控穩(wěn)定性、NVH等性能。

2020年受到疫情影響，消費(fèi)者出行意愿降低，進(jìn)而輪胎的替換和配套市場(chǎng)受到?jīng)_擊。而2021年，替換市場(chǎng)上輪胎消費(fèi)量迅速修復(fù)到疫情前的水平，修復(fù)速度遠(yuǎn)快于配套市場(chǎng)，體現(xiàn)了輪胎替換需求的消費(fèi)剛性。

2022年上半年，國(guó)內(nèi)輪胎市場(chǎng)受到疫情影響需求遇冷，輪胎消費(fèi)量滯后，再度出現(xiàn)階段性下滑。下半年，在國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)增長(zhǎng)背景下，國(guó)內(nèi)出臺(tái)了一系列汽車(chē)消費(fèi)激勵(lì)政策，輪胎消費(fèi)需求觸底反彈，尤其乘用車(chē)胎替換需求，上漲趨勢(shì)明顯。

輪胎產(chǎn)業(yè)作為傳統(tǒng)的制造加工業(yè)，是國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展中的一個(gè)重要產(chǎn)業(yè)部門(mén)。輪胎產(chǎn)業(yè)發(fā)展過(guò)程中，需要大量的資源與能源投入，行業(yè)技術(shù)進(jìn)步對(duì)產(chǎn)業(yè)成長(zhǎng)的帶動(dòng)力極強(qiáng)，且產(chǎn)業(yè)發(fā)展與下游的汽車(chē)產(chǎn)業(yè)緊密相聯(lián)。

輪胎行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀分析

2022年上半年，國(guó)內(nèi)疫情的死灰復(fù)燃對(duì)中國(guó)輪胎市場(chǎng)產(chǎn)生了重大影響，特別是在第二季度。上半年，中國(guó)乘用車(chē)輪胎原配市場(chǎng)銷(xiāo)量總計(jì)5420萬(wàn)條，與去年同期基本持平。然而，該市場(chǎng)卻陷入了“兩個(gè)季度的博弈”:一季度銷(xiāo)售額同比增長(zhǎng)6%，第二季度同比下降6%。

替換市場(chǎng)方面，在第一季度就開(kāi)始下滑，銷(xiāo)售額同比下降了10%，加上第二季度23%的下降，上半年替換輪胎銷(xiāo)量為5490萬(wàn)條，比2021年同期下降了16%。

卡客車(chē)輪胎市場(chǎng)也出現(xiàn)了類似的下滑，2022年上半年，中國(guó)卡車(chē)輪胎原配市場(chǎng)銷(xiāo)量為900萬(wàn)條，較2021年同期下降53%，第一、二季度分別下降53%和50%。卡客車(chē)輪胎替換銷(xiāo)量下降22%至1660萬(wàn)條，第一季度同比下降25%，第二季度同比下降18%。

近年來(lái)我國(guó)新能源汽車(chē)市場(chǎng)火熱，新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量不斷增長(zhǎng)。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2022年1-7月，我國(guó)新能源汽車(chē)產(chǎn)量為337.1萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)110.7%。2016-2021年國(guó)內(nèi)新能源車(chē)產(chǎn)量復(fù)合增速達(dá)51.9%。根據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù)，2022年1-7月，我國(guó)新能源汽車(chē)銷(xiāo)量為319.4萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)116.1%。

2016-2021年國(guó)內(nèi)新能源車(chē)銷(xiāo)量復(fù)合增 速達(dá)47.3%。未來(lái)，伴隨新能源汽車(chē)的優(yōu)惠政策和電動(dòng)車(chē)本身的優(yōu)勢(shì)，各車(chē)企新能源 汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量有望繼續(xù)走高，并有望創(chuàng)造巨大的新能源輪胎市場(chǎng)。

根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2022年9月中國(guó)橡膠輪胎外胎產(chǎn)量為7545萬(wàn)條，同比增長(zhǎng)9.2%;2022年1-9月中國(guó)橡膠輪胎外胎累計(jì)產(chǎn)量為63931.7萬(wàn)條，累計(jì)下降4.1%;2016-2021年中國(guó)橡膠輪胎外胎產(chǎn)量2020年起呈現(xiàn)上升趨勢(shì)。

數(shù)據(jù)顯示，截至2022年12月16日，我國(guó)天然橡膠市場(chǎng)均價(jià)為12483元/噸，較11月初上漲了10.2%;炭黑市場(chǎng)均價(jià)為11294元/噸，較9月初上漲了10.13%，較2022年初上漲了23.78%。

汽車(chē)輪胎按其用途可分為轎車(chē)輪胎和載貨汽車(chē)輪胎兩種。轎車(chē)輪胎主要用于轎車(chē)的充氣輪胎，載貨汽車(chē)輪胎主要用于載貨汽車(chē)、客車(chē)及掛車(chē)上的充氣輪胎。

汽車(chē)輪胎按胎體結(jié)構(gòu)可分為充氣輪胎和實(shí)心輪胎。現(xiàn)代汽車(chē)絕大多數(shù)采用充氣輪胎，而實(shí)心輪胎僅應(yīng)用在瀝青混凝土路面的干線道路上行駛的低速汽車(chē)或重型掛車(chē)上。

就充氣輪胎而言，按組成結(jié)構(gòu)不同，可分為有內(nèi)胎輪胎和無(wú)內(nèi)胎輪胎兩種;按胎內(nèi)的工作壓力大小，可分為高壓胎、低壓胎和超低壓胎三種;按胎體中簾線排列的方向不同，又可以分為普通斜交胎、帶束斜交胎和子午線胎，按胎面花紋的不同，還可以分為普通花紋胎、混合花紋胎和越野花紋胎。

輪胎制品的加工生產(chǎn)是通過(guò)對(duì)相關(guān)機(jī)器設(shè)備操作后實(shí)現(xiàn)的，因此，行業(yè)技術(shù)進(jìn)步對(duì)于輪胎產(chǎn)業(yè)發(fā)展及產(chǎn)品品質(zhì)提升的帶動(dòng)力十分明顯。

一方面，隨著全球信息技術(shù)、機(jī)電技術(shù)、自動(dòng)化技術(shù)等科技水平的提高，輪胎產(chǎn)業(yè)內(nèi)應(yīng)用全自動(dòng)化生產(chǎn)線及生產(chǎn)技術(shù)的企業(yè)比例大幅提高，極大的帶動(dòng)了輪胎產(chǎn)業(yè)的整體生產(chǎn)效率提升，同時(shí)加快了行業(yè)內(nèi)推進(jìn)清潔生產(chǎn)、節(jié)能降耗的步伐。

另一方面，技術(shù)進(jìn)步對(duì)于輪胎產(chǎn)品品質(zhì)提升的影響效果顯著。以子午線輪胎為例，子午胎滾動(dòng)阻力每降低20%-30%，汽車(chē)節(jié)油量可達(dá)到2%-4%，行駛里程數(shù)可提高35%，百公里CO2排放量則可減少約400g。

近一年中國(guó)汽車(chē)輪胎進(jìn)口金額總體小于出口金額，進(jìn)出口貿(mào)易以順差為主。

2022年10月中國(guó)汽車(chē)輪胎進(jìn)口數(shù)量為0.64萬(wàn)噸，同比下降25.9%，進(jìn)口金額為0.41億美元，同比下降17.2%，2022年10月中國(guó)汽車(chē)輪胎出口數(shù)量為53萬(wàn)噸，同比下降0.2%，出口金額為12.82億美元，同比增長(zhǎng)3.5%;2022年1-10月中國(guó)汽車(chē)輪胎進(jìn)口數(shù)量為8.29萬(wàn)噸，進(jìn)口金額為5.17億美元，出口數(shù)量為547.05萬(wàn)噸，出口金額為136.2億美元。

海外輪胎市場(chǎng)價(jià)格漲幅更大。普利司通輪胎德國(guó)分公司宣布，自2023年1月1日起對(duì)部分夏季輪胎上漲4%，對(duì)冬季輪胎價(jià)格上漲5%，將全季輪胎價(jià)格上漲4%。

米其林輪胎日本公司決定自2023年1月3日起對(duì)卡客車(chē)、輕卡和建筑工業(yè)等輪胎漲價(jià)，漲價(jià)幅度為8%。數(shù)據(jù)顯示，2022年1月至10月，美國(guó)進(jìn)口輪胎共計(jì)24684萬(wàn)條，同比增長(zhǎng)8.5%。

2022年1月至10月，我國(guó)汽車(chē)輪胎累計(jì)出口量為547.05萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)8.4%;汽車(chē)輪胎累計(jì)出口金額為896.44億元，同比增長(zhǎng)18.9%。

輪胎行業(yè)未來(lái)發(fā)展前景分析

隨著汽車(chē)現(xiàn)代化對(duì)輪胎性能要求日益提高，輪胎正向高技術(shù)含量和精細(xì)化產(chǎn)品的方向發(fā)展。由于經(jīng)濟(jì)型和環(huán)保型汽車(chē)的日益普及，節(jié)能和低噪聲輪胎已成為汽車(chē)輪胎發(fā)展的主流，抗?jié)窕⒌蜐L動(dòng)阻力、高性能和多功能輪胎在輪胎中所占比例不斷加大，許多輪胎的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)和配方需要改進(jìn)、調(diào)整，以適應(yīng)市場(chǎng)變化和低碳環(huán)保的要求，這對(duì)輪胎制造提出了更高的技術(shù)要求。

以轎車(chē)輪胎為代表的汽車(chē)輪胎的升級(jí)換代速度在不斷加快，已從過(guò)去的3-5年縮短至1-2年，性能優(yōu)異的新型輪胎產(chǎn)品存在廣闊的市場(chǎng)空間。

中研普華利用多種獨(dú)創(chuàng)的信息處理技術(shù)，對(duì)市場(chǎng)海量的數(shù)據(jù)進(jìn)行采集、整理、加工、分析、傳遞，為客戶提供一攬子信息解決方案和咨詢服務(wù)，最大限度地降低客戶投資風(fēng)險(xiǎn)與經(jīng)營(yíng)成本，把握投資機(jī)遇，提高企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力。

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