銀行網(wǎng)點(diǎn)轉(zhuǎn)型行業(yè)市場(chǎng)調(diào)查 2023銀行網(wǎng)點(diǎn)轉(zhuǎn)型發(fā)展趨勢(shì)報(bào)告分析

• 劉明月 2023年2月10日 來(lái)源：百度百科 中研網(wǎng) 362 16
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銀行網(wǎng)點(diǎn)轉(zhuǎn)型行業(yè)市場(chǎng)投資情況如何?近幾年來(lái)銀保監(jiān)會(huì)持續(xù)深化金融供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，推動(dòng)銀行保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)不斷增強(qiáng)改革發(fā)展的內(nèi)生動(dòng)力，提高服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的水平。我國(guó)銀行保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)，特別是工、農(nóng)、中、建、交五家大行的競(jìng)爭(zhēng)力顯著增強(qiáng)。

銀行網(wǎng)點(diǎn)轉(zhuǎn)型行業(yè)市場(chǎng)投資情況如何?近幾年來(lái)銀保監(jiān)會(huì)持續(xù)深化金融供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，推動(dòng)銀行保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)不斷增強(qiáng)改革發(fā)展的內(nèi)生動(dòng)力，提高服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的水平。我國(guó)銀行保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)，特別是工、農(nóng)、中、建、交五家大行的競(jìng)爭(zhēng)力顯著增強(qiáng)。大家可以去看世界大銀行排名，前四家都是中國(guó)的，我們的經(jīng)營(yíng)效率已經(jīng)接近甚至超過(guò)歐美日一些先進(jìn)的銀行。同時(shí)我國(guó)發(fā)展仍處于重要的戰(zhàn)略機(jī)遇期，經(jīng)濟(jì)金融都有廣闊的發(fā)展空間，銀行業(yè)保險(xiǎn)業(yè)大有所為，所以不用擔(dān)心市場(chǎng)會(huì)收縮。

同時(shí)，現(xiàn)在一般老百姓在金融服務(wù)過(guò)程中，手機(jī)、網(wǎng)絡(luò)信息化的應(yīng)用水平在全球是比較高的，甚至是最高的。特別是年輕同志，可能出門(mén)已經(jīng)很少有帶現(xiàn)金的習(xí)慣了。這是經(jīng)濟(jì)金融發(fā)展、信息化發(fā)展對(duì)金融行業(yè)帶來(lái)的一種深刻變化。

銀行網(wǎng)點(diǎn)轉(zhuǎn)型行業(yè)市場(chǎng)調(diào)查 2023銀行網(wǎng)點(diǎn)轉(zhuǎn)型發(fā)展趨勢(shì)報(bào)告分析

中國(guó)銀行網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量連續(xù)三年下滑;銀行前臺(tái)柜面人員明顯減少;銀行網(wǎng)點(diǎn)的改造力度一直居高不下?？v觀銀行數(shù)字化的轉(zhuǎn)型歷程，技術(shù)始終是銀行轉(zhuǎn)型的主導(dǎo)因素，目前數(shù)字化與智能化正在主導(dǎo)銀行網(wǎng)點(diǎn)3.0升級(jí)。

據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)離柜交易達(dá)3708.72億筆，同比增長(zhǎng)14.59%;離柜交易總額達(dá)2308.36萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)12.18%;銀行業(yè)平均電子渠道分流率為90.88%。而2017年到2019年，銀行業(yè)離柜率分別為87.58%、88.67%、89.77%，這是這一數(shù)據(jù)首次突破90%。

一個(gè)銀行網(wǎng)點(diǎn)的主要收入是上存資金到分行獲得利息收入和財(cái)富管理中間業(yè)務(wù)收入，減去房租、水電、員工工資、折舊等成本，剩下的錢(qián)才是毛利潤(rùn)。一般銀行一年的FTP為3.35%，一線(xiàn)城市中，一個(gè)位置好一點(diǎn)的網(wǎng)點(diǎn)，一年的租金都要上百萬(wàn)。因此，沒(méi)有2到3個(gè)億新增存款，一線(xiàn)城市的網(wǎng)點(diǎn)很難盈利要靠銀行網(wǎng)點(diǎn)轉(zhuǎn)型產(chǎn)業(yè)發(fā)展起來(lái)。

在金融科技賦能銀行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的改革下，整個(gè)銀行業(yè)都在持續(xù)加大金融科技資源投入，全面深化科技與業(yè)務(wù)融合。特別是今年以來(lái)多數(shù)銀行在加大對(duì)于區(qū)塊鏈、數(shù)字人民幣等前瞻科技領(lǐng)域的布局。

我國(guó)實(shí)現(xiàn)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值(GDP)114.37萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)8.1%，國(guó)民經(jīng)濟(jì)持續(xù)恢復(fù)，經(jīng)濟(jì)增速在全球主要經(jīng)濟(jì)體中名列前茅。分產(chǎn)業(yè)來(lái)看，第一產(chǎn)業(yè)增加值8.31萬(wàn)億元，增長(zhǎng)7.1%，拉動(dòng)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)0.5個(gè)百分點(diǎn);第二產(chǎn)業(yè)增加值45.09萬(wàn)億元，增長(zhǎng)8.2%，拉動(dòng)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)3.1個(gè)百分點(diǎn);第三產(chǎn)業(yè)增加值60.97萬(wàn)億元，增長(zhǎng)8.2%，拉動(dòng)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)4.5個(gè)百分點(diǎn)。

從商業(yè)銀行市場(chǎng)占有率來(lái)看，工商銀行商業(yè)銀行市場(chǎng)占有率略高于建設(shè)銀行、農(nóng)業(yè)銀行和中國(guó)銀行，2020年工商銀行總資產(chǎn)占全國(guó)商業(yè)銀行總資產(chǎn)的12.55%，建設(shè)銀行總資產(chǎn)占全國(guó)商業(yè)銀行總資產(chǎn)的10.58%，農(nóng)業(yè)銀行總資產(chǎn)占全國(guó)商業(yè)銀行總資產(chǎn)的10.24%，中國(guó)銀行總資產(chǎn)占全國(guó)商業(yè)銀行總資產(chǎn)的9.18%。2020年工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行、中國(guó)銀行和建設(shè)銀行四大行資產(chǎn)總和占中國(guó)商業(yè)銀行總資產(chǎn)的42.55%，企業(yè)市場(chǎng)占有率較高，四大行占有絕對(duì)優(yōu)勢(shì)。

近期陸續(xù)披露的上市銀行年報(bào)數(shù)據(jù)顯示，截至2021年末，中、農(nóng)、工、建、交5家國(guó)有銀行境內(nèi)網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量約有6.64萬(wàn)個(gè)，較上年減少541個(gè)。

數(shù)據(jù)顯示，國(guó)有銀行2011年至2015年進(jìn)入網(wǎng)點(diǎn)擴(kuò)張期，網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量連續(xù)5年增長(zhǎng)。2016年，國(guó)有銀行網(wǎng)點(diǎn)擴(kuò)張趨勢(shì)按下“頓點(diǎn)”，2017年網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量大幅減少1.12%，成為銀行網(wǎng)點(diǎn)轉(zhuǎn)型數(shù)量走向收縮的明顯拐點(diǎn)。

隨后4年，中、農(nóng)、工、建、交5大國(guó)有行境內(nèi)網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量持續(xù)減少，2018年至2020年分別減少289個(gè)、755個(gè)、612個(gè)，2021年年末共約6.64萬(wàn)個(gè)，較上年減少541個(gè)。

銀行網(wǎng)點(diǎn)仍然應(yīng)該利用線(xiàn)上平臺(tái)的流量拓展“走出去”，互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代下，“酒香也怕巷子深”，銀行網(wǎng)點(diǎn)也需要互聯(lián)網(wǎng)流量轉(zhuǎn)化的加持，來(lái)實(shí)現(xiàn)網(wǎng)點(diǎn)生態(tài)場(chǎng)景的良性循環(huán)。智慧網(wǎng)點(diǎn)的落地，既是商業(yè)銀行主動(dòng)擁抱科技、積極求變之舉，也是行業(yè)發(fā)展的大趨勢(shì)。

工商銀行在企業(yè)規(guī)模、營(yíng)收情況和商業(yè)銀行市場(chǎng)占有率方面均優(yōu)于農(nóng)業(yè)銀行、中國(guó)銀行和建設(shè)銀行，中國(guó)銀行在盈利能力方面優(yōu)于工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行和建設(shè)銀行，總體來(lái)看，工商銀行更具優(yōu)勢(shì)。

中國(guó)大型商業(yè)銀行總資產(chǎn)長(zhǎng)期占據(jù)商業(yè)銀行總資產(chǎn)四成以上的比例，2021年中國(guó)大型商業(yè)銀行總資產(chǎn)占商業(yè)銀行總資產(chǎn)的48.0%，較2020年減少了0.4%;股份制商業(yè)銀行總資產(chǎn)占商業(yè)銀行總資產(chǎn)的21.5%，較2020年減少了0.2%;城市商業(yè)銀行總資產(chǎn)占商業(yè)銀行總資產(chǎn)的15.6%，較2020年增長(zhǎng)了0.2%。

伴隨著網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量減少的是員工數(shù)量的持續(xù)減少。通過(guò)前述5家國(guó)有銀行年報(bào)數(shù)據(jù)可以看到，網(wǎng)點(diǎn)和員工數(shù)量變化趨勢(shì)基本一致。但近年來(lái)，在穩(wěn)就業(yè)和加大科技投入背景下，國(guó)有銀行員工數(shù)量減少幅度已趨緩。

不可否認(rèn)的是，銀行網(wǎng)點(diǎn)轉(zhuǎn)型改造意味著將高頻、耗時(shí)長(zhǎng)的業(yè)務(wù)逐漸遷徙到智能機(jī)器辦理，但這背后也對(duì)人力、物力、成本提出了挑戰(zhàn)。

銀行網(wǎng)點(diǎn)轉(zhuǎn)型行業(yè)報(bào)告還對(duì)全球的行業(yè)發(fā)展態(tài)勢(shì)作了詳細(xì)分析，并對(duì)行業(yè)進(jìn)行了趨向研判，是經(jīng)營(yíng)企業(yè)，服務(wù)、投資機(jī)構(gòu)等單位準(zhǔn)確了解目前行業(yè)發(fā)展動(dòng)態(tài)，把握企業(yè)定位和銀行網(wǎng)點(diǎn)轉(zhuǎn)型行業(yè)發(fā)展方向不可多得的精品，對(duì)中國(guó)及各子行業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r、上下游行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r、競(jìng)爭(zhēng)替代產(chǎn)品、發(fā)展趨勢(shì)、新產(chǎn)品與技術(shù)等進(jìn)行了分析，并重點(diǎn)分析了中國(guó)銀行網(wǎng)點(diǎn)轉(zhuǎn)型行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r和特點(diǎn)，以及中國(guó)行業(yè)將面臨的挑戰(zhàn)、企業(yè)的發(fā)展策略等。

銀行網(wǎng)點(diǎn)轉(zhuǎn)型市場(chǎng)調(diào)研如何?中研研究院對(duì)該行業(yè)作了詳盡深入的分析，是企業(yè)進(jìn)行市場(chǎng)研究工作時(shí)不可或缺的重要參考資料，同時(shí)也可作為相關(guān)機(jī)構(gòu)進(jìn)行潛力分析、發(fā)展分析、投資分析等研究工作時(shí)的參考依據(jù)?？梢渣c(diǎn)擊查看中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的《2020-2025年銀行網(wǎng)點(diǎn)轉(zhuǎn)型發(fā)展趨勢(shì)研究咨詢(xún)報(bào)告》。

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