2023聚合支付行業(yè)市場現(xiàn)狀調(diào)研分析

• 黃文玉 2023年5月22日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 916 57
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聚合支付實現(xiàn)了將各種各樣的多元二維碼整合到一起，為商戶提供了統(tǒng)一的平臺和后臺管理系統(tǒng)。并且給予了清晰的對賬和資金管理明細，讓商戶在使用體驗感上更方便舒適，也為消費者提供了更便利的支付體驗。

一、聚合支付行業(yè)概況

聚合支付也稱“融合支付”，是指只從事“支付、結(jié)算、清算”服務(wù)之外的“支付服務(wù)”，依托銀行、非銀機構(gòu)或清算組織，借助銀行、非銀機構(gòu)或清算組織的支付通道與清結(jié)算能力，利用自身的技術(shù)與服務(wù)集成能力，將一個以上的銀行、非銀機構(gòu)或清算組織的支付服務(wù)，整合到一起，為商戶提供包括但不限于“支付通道服務(wù)”、“集合對賬服務(wù)”、“技術(shù)對接服務(wù)”、“差錯處理服務(wù)”、“金融服務(wù)引導(dǎo)”、“會員賬戶服務(wù)”、“作業(yè)流程軟件服務(wù)”、“運行維護服務(wù)”、“終端提供與維護”等服務(wù)內(nèi)容，以此減少商戶接入、維護支付結(jié)算服務(wù)時面臨的成本支出，提高商戶支付結(jié)算系統(tǒng)運行效率的，并收取增值收益的支付服務(wù)。

支付FM聚合支付接口平臺，平臺主要提供支付接口技術(shù)服務(wù)。一次對接，便可使用多支付方式，同時管理免簽通道和簽約通道的支付平臺收款賬號。聚合支付實現(xiàn)了將各種各樣的多元二維碼整合到一起，為商戶提供了統(tǒng)一的平臺和后臺管理系統(tǒng)。并且給予了清晰的對賬和資金管理明細，讓商戶在使用體驗感上更方便舒適，也為消費者提供了更便利的支付體驗。

二、聚合支付行業(yè)市場現(xiàn)狀調(diào)研

得益于移動支付方式的發(fā)展，移動支付市場交易規(guī)模從2016年的6萬億元到2018年的171萬億元。聚合支付行業(yè)也因移動支付市場的擴展而迎來了“新一春”。2014年，聚合支付規(guī)模只有1000億元。而到了2019年，聚合支付規(guī)模預(yù)計會達到40萬億元。相比于2014年，聚合支付市場交易規(guī)已經(jīng)翻了數(shù)翻，在未來也極具潛力。

根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，其中，數(shù)字化解決方案規(guī)模為389億元，占中小微商戶數(shù)字化服務(wù)規(guī)模的78.97%;增值服務(wù)規(guī)模為103.6億元，占中小微商戶數(shù)字化服務(wù)規(guī)模的21.03%。

從條碼支付的分類看，可分為頭部支付機構(gòu)官方直連的收款碼和個人碼，及需要其他收單機構(gòu)或收單服務(wù)商的聚合支付三種方式。截至2020年底，中國聚合支付市場交易規(guī)模9.8萬億元，較上年減少0.1萬億元，同比下降1%。 聚合支付的提供方在為商戶提供多個支付渠道融合的同時，進一步疊加收銀終端銷售與維護、營銷導(dǎo)流等服務(wù)。截至2020年底，中國基于聚合支付的中小微商戶數(shù)字化服務(wù)規(guī)模492.6億元，較上年增加28.4億元，同比增長6.12%。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年中國聚合支付行業(yè)市場全景調(diào)研及投資價值評估研究報告》顯示：

2018年，與聚合支付相關(guān)的投融資超過10筆，總金額也都超過了10億元。2019年，已發(fā)生數(shù)筆投融資，總金額也有超過5億元?？傮w來看，到目前為止，相比于2018年，2019年在聚合支付行業(yè)的投資力度有所減緩。

數(shù)據(jù)顯示，截止至2017年中國聚合支付行業(yè)用戶規(guī)模達到2.51億人，同比增長5.02%。2018年中國聚合支付行業(yè)用戶規(guī)模為2.8億人左右。預(yù)計到2023年中國聚合支付用戶規(guī)模約為4.6億人。從投融資規(guī)模來看，截至2019年10月，中國聚合支付行業(yè)的投融資事件數(shù)量為5起，投融資規(guī)模達到3.225億元。

三、聚合支付行業(yè)市場競爭格局分析

提供聚合支付的收單機構(gòu)及服務(wù)商是整個支付產(chǎn)業(yè)鏈條上直接面向商戶的最落地的業(yè)務(wù)方，其業(yè)務(wù)特點是門檻低、起步快，但后期維護成本高、盈利性差。截至2020年底，中國聚合支付覆蓋商戶數(shù)量2557萬家，較上年增加250萬家，同比增長10.8%。目前支付寶商戶的手續(xù)費在1%左右，微信支付商戶的手續(xù)費在0.1%-1%之間。微信支付商戶的類別對應(yīng)不同的行業(yè)，資質(zhì)、費率、結(jié)算周期都不一樣。費率欄一般為0.6%。支付寶產(chǎn)品的支付費率根據(jù)支付場景和支付方式的不同而不同。面對面支付和電腦網(wǎng)站支付的繳費率為0.6%，手機網(wǎng)站支付和APP支付的繳費率為0.6%~1.0%，特殊行業(yè)僅為0.1%或1.0%。

聚合支付行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)數(shù)量較多，行業(yè)中有多家企業(yè)進入第一梯隊;行業(yè)第一梯隊的優(yōu)勢在于其具有廣泛的渠道優(yōu)勢，如覆蓋城市數(shù)量較多、或市場交易規(guī)模、單據(jù)處理數(shù)較大等;位于行業(yè)第二梯隊的企業(yè)在競爭上略遜于行業(yè)第一梯隊，但縱觀整個行業(yè)，行業(yè)梯隊呈現(xiàn)出兩頭多(第一梯隊、第四梯隊企業(yè)數(shù)量多)，中間少(第二梯隊、第三梯隊企業(yè)數(shù)量少)的特點。

隨著商業(yè)銀行和互聯(lián)網(wǎng)巨頭進入聚合支付市場，聚合支付行業(yè)形成了以商業(yè)銀行、互聯(lián)網(wǎng)巨頭、聚合支付機構(gòu)為主的三條主要賽道，競爭愈發(fā)激烈。國內(nèi)聚合支付逐漸成為紅海市場，越來越多的聚合支付企業(yè)走出國門，探索海外聚合支付藍海市場。

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