百億私募倉位連續(xù)4周站上80%大關(guān)

• 曾燕 2023年5月31日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 1217 79
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私募排排網(wǎng)組合大師數(shù)據(jù)顯示，截至5月19日，百億股票私募倉位指數(shù)為80.69%，雖然相比上周下降0.31%，但依舊超過80%大關(guān)，遠(yuǎn)高于百億股票私募今年來77.57%的平均值。5月來，百億股票私募倉位指數(shù)平均值為80.85%，1-4月平均值分別為76.92%、76.65%、76.38%、77.99

百億私募倉位連續(xù)4周站上80%大關(guān)

私募排排網(wǎng)組合大師數(shù)據(jù)顯示，截至5月19日，百億股票私募倉位指數(shù)為80.69%，雖然相比上周下降0.31%，但依舊超過80%大關(guān)，遠(yuǎn)高于百億股票私募今年來77.57%的平均值。5月來，百億股票私募倉位指數(shù)平均值為80.85%，1-4月平均值分別為76.92%、76.65%、76.38%、77.99%，5月來百億股票私募倉位指數(shù)平均值創(chuàng)出今年來單月新高。具體來看，滿倉百億股票私募占比為58.76%，中等倉位百億股票私募占比為34.88%，另有6.36%的百億股票私募倉位低于5成。展望后市，多家私募指出，A股仍將出現(xiàn)震蕩分化的結(jié)構(gòu)性行情特征。

據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院出版的《2023-2028年中國私募股權(quán)行業(yè)競爭分析及發(fā)展前景預(yù)測報(bào)告》統(tǒng)計(jì)分析顯示：

4月10日下午，第三方機(jī)構(gòu)朝陽永續(xù)最新發(fā)布了今年第一季度國內(nèi)證券私募行業(yè)業(yè)績監(jiān)測月報(bào)。相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，截至3月末，該機(jī)構(gòu)監(jiān)測到的合計(jì)3805家股票策略私募機(jī)構(gòu)，第一季度平均盈利4.59%，其中盈利私募數(shù)量占比超過七成，達(dá)到74.03%(2817家)。

在百億私募方面，一季度國內(nèi)百億級股票私募平均盈利3.54%，較2022年同期及全年，業(yè)績明顯復(fù)蘇。另一方面，朝陽永續(xù)相關(guān)統(tǒng)計(jì)還顯示，在納入監(jiān)測的98家百億私募機(jī)構(gòu)(含股票主觀多頭、量化、債券等各類策略)中，景林資產(chǎn)、仁橋資產(chǎn)等主觀多頭私募第一季度業(yè)績排名居前;量化百億私募中，寬德投資、因諾資產(chǎn)等機(jī)構(gòu)收益率排名領(lǐng)先。整體來看，98家百億私募第一季度的平均收益率為3.26%。

另一方面，一季度在A股整體復(fù)蘇反彈的市況中，仍有部分百億級股票策略私募機(jī)構(gòu)遭遇業(yè)績低潮。相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，相聚資本、少數(shù)派投資等知名股票主觀多頭百億私募均逆勢出現(xiàn)小幅虧損;白鷺資產(chǎn)、千象資產(chǎn)則在百億級量化私募中業(yè)績排名倒數(shù)。在此之中，近期有關(guān)白鷺資產(chǎn)、千象資產(chǎn)“部分核心投研人員出走”的傳聞消息，曾在量化私募圈內(nèi)持續(xù)刷屏。

百億級股票私募一季度平均盈利3.54%

今年以來，A股市場在宏觀經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的環(huán)境下企穩(wěn)反彈，國內(nèi)證券私募行業(yè)的投資收益也出現(xiàn)顯著回暖。第三方機(jī)構(gòu)最新監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，第一季度國內(nèi)百億級股票私募機(jī)構(gòu)平均盈利3.54%，好于2022年全年平均虧損超10%的表現(xiàn)。

得益于今年以來數(shù)字經(jīng)濟(jì)、人工智能等投資主題的活躍，中小規(guī)模私募機(jī)構(gòu)的“策略靈活性”特點(diǎn)得到較好發(fā)揮，而百億級股票私募第一季度的平均收益率仍低于全行業(yè)平均水平。

股票私募倉位指數(shù)時(shí)隔16周后重回80%，創(chuàng)出今年來新高。私募排排網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，截至4月底，股票私募倉位指數(shù)為80.60%，相比上一周上漲了1.94%，今年來股票私募倉位指數(shù)一直在80%以下運(yùn)行，本次是股票私募倉位指數(shù)今年來首次站上80%大關(guān)，上一次私募倉位指數(shù)站上80%要追溯到去年12月23日，中間相隔了16周之久。

具體來看，目前重倉(倉位〉80%)股票私募占比為59.88%，中等倉位(50%≤倉位≤80%)股票私募占比為28.76%，另外，低倉(20%≤倉位∠50%)股票私募占比僅為10.43%，空倉(倉位〈20%)股票私募占比更是低至0.93%。

百億私募加倉力度最大。數(shù)據(jù)顯示，截至4月底，不同規(guī)模股票私募紛紛選擇加倉，其中百億私募加倉力度最大，百億私募倉位指數(shù)為82.67%，相比上周大漲了4.86%，同時(shí)該倉位水平也創(chuàng)出了近26周新高。具體來看，重倉百億股票私募占比為62.52%，中等倉位百億私募占比為31.77%，僅有5.71%的百億私募處于低倉或空倉狀態(tài)。

5月8日，A股市場強(qiáng)勢上漲。當(dāng)日從第三方機(jī)構(gòu)獲得的一份最新私募倉位監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，截至4月28日(因信息披露合規(guī)等原因，私募凈值及倉位測算數(shù)據(jù)相對滯后)，國內(nèi)所有股票私募機(jī)構(gòu)的平均倉位為80.60%，時(shí)隔16周重新回到80%以上水平。

與此同時(shí)，國內(nèi)百億級股票私募大幅加倉，在4月最后一個(gè)交易日收盤時(shí)的平均倉位已高達(dá)82.67%，創(chuàng)出近半年以來的新高。

私募做多熱情高漲

據(jù)第三方機(jī)構(gòu)私募排排網(wǎng)組合大師數(shù)據(jù)顯示，截至5月5日(私募基金凈值及業(yè)績測算數(shù)據(jù)披露有一定延時(shí))，股票私募倉位指數(shù)為80.33%，相比此前一周(4月24日至28日)略微下降0.27%，這也是年內(nèi)股票私募倉位指數(shù)首次連續(xù)兩周超過80%。

具體來看，目前滿倉(倉位>80%)股票私募占比為58.98%，中等倉位(50%≤倉位≤80%)股票私募占比為30.37%，低倉(20%≤倉位<50%)股票私募占比僅為9.73%，空倉(倉位<20%)股票私募占比為0.93%，近九成股票私募倉位超過50%。

分規(guī)模來看，百億元級股票私募力度最大，倉位指數(shù)最高，同樣連續(xù)兩周站上80%。據(jù)私募排排網(wǎng)組合大師數(shù)據(jù)顯示，截至5月5日，百億元級、五十億元級、二十億元級、十億元級以及五億元級等不同規(guī)模股票私募倉位指數(shù)依次為80.87%、71.51%、78.84%、79.23%和80.26%。

多家私募表示，市場做多情緒及風(fēng)險(xiǎn)偏好正逐步回暖，機(jī)構(gòu)投資者普遍看好后市行情。

私募排排網(wǎng)5月8日發(fā)布的一份最新倉位監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，截至4月28日，國內(nèi)所有股票私募機(jī)構(gòu)的平均倉位為80.60%，創(chuàng)今年以來新高。而前一次股票私募平均倉位站上80%還要追溯到2022年12月23日，中間已相隔16周時(shí)間。

具體來看，截至4月28日收盤，重倉及滿倉(倉位>80%)股票私募占比為59.88%，中等倉位(50%≤倉位≤80%)股票私募占比為28.76%，低倉位(20%≤倉位<50%)股票私募占比僅為10.43%，空倉(倉位<20%)股票私募占比更是低至0.93%。

在百億級股票私募方面，4月28日當(dāng)周，國內(nèi)百億級股票私募機(jī)構(gòu)平均倉位由前一周的77.81%，大幅上升至82.67%，為近兩年罕見。而82.67%的平均倉位水平，也是百億級股票私募機(jī)構(gòu)近26周以來新高。在此之中，截至4月28日，重倉及滿倉的百億股票私募占比高達(dá)62.52%，中等倉位百億股票私募占比為31.77%，僅有5.71%的百億股票私募處于低倉或空倉狀態(tài)。

值得注意的是，截至目前，國內(nèi)公募機(jī)構(gòu)的股票倉位整體處于較長一段時(shí)間以來的高位。好買基金5月8日發(fā)布的國內(nèi)公募偏股型基金(含股票型及偏股混合型基金)倉位監(jiān)測報(bào)告顯示，截至5月5日收盤，公募偏股型基金平均倉位環(huán)比前一周持平，最新為89.26%，繼續(xù)處于今年以來高位。

股票私募平均倉位超八成 創(chuàng)今年以來新高

5月8日，A股市場強(qiáng)勢上漲。從第三方機(jī)構(gòu)獲得的一份最新私募倉位監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，截至4月28日(因信息披露合規(guī)等原因，私募凈值及倉位測算數(shù)據(jù)相對滯后)，國內(nèi)所有股票私募機(jī)構(gòu)的平均倉位為80.60%，時(shí)隔16周重新回到80%以上水平。

與此同時(shí)，國內(nèi)百億級股票私募大幅加倉，在4月最后一個(gè)交易日收盤時(shí)的平均倉位已高達(dá)82.67%，創(chuàng)出近半年以來的新高。

未來行業(yè)市場發(fā)展前景和投資機(jī)會(huì)在哪?欲了解更多關(guān)于行業(yè)具體詳情可以點(diǎn)擊查看中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的報(bào)告《2023-2028年中國私募股權(quán)行業(yè)競爭分析及發(fā)展前景預(yù)測報(bào)告》。由中研普華研究院撰寫，本報(bào)告對我國私募股權(quán)行業(yè)的供需狀況、私募股權(quán)發(fā)展現(xiàn)狀、私募股權(quán)子行業(yè)發(fā)展變化等進(jìn)行了分析，重點(diǎn)分析了私募股權(quán)行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、私募股權(quán)行業(yè)的發(fā)展建議、私募股權(quán)行業(yè)競爭力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢預(yù)測等等。私募股權(quán)報(bào)告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動(dòng)態(tài)，對行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

私募股權(quán)行業(yè)研究報(bào)告旨在從國家經(jīng)濟(jì)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略入手，分析私募股權(quán)未來的政策走向和監(jiān)管體制的發(fā)展趨勢，挖掘私募股權(quán)行業(yè)的市場潛力，基于重點(diǎn)細(xì)分市場領(lǐng)域的深度研究，提供對產(chǎn)業(yè)規(guī)模、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、區(qū)域結(jié)構(gòu)、市場競爭、產(chǎn)業(yè)盈利水平等多個(gè)角度市場變化的生動(dòng)描繪，清晰發(fā)展方向。

在形式上，私募股權(quán)報(bào)告以豐富的數(shù)據(jù)和圖表為主，突出文章的可讀性和可視性，避免套話和空話。報(bào)告附加了與行業(yè)相關(guān)的數(shù)據(jù)、私募股權(quán)政策法規(guī)目錄、主要企業(yè)信息及私募股權(quán)行業(yè)的大事記等，為投資者和業(yè)界人士提供了一幅生動(dòng)的私募股權(quán)行業(yè)全景圖。

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