2023中國掃地機(jī)器人行業(yè)投資戰(zhàn)略研究報告

• 黃文玉 2023年6月8日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 301 12
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掃地機(jī)器人，又稱自動打掃機(jī)、智能吸塵、機(jī)器人吸塵器等，是智能家用電器的一種，能憑借人工智能，自動在房間內(nèi)完成地板清理工作。

掃地機(jī)器人，又稱自動打掃機(jī)、智能吸塵、機(jī)器人吸塵器等，是智能家用電器的一種，能憑借人工智能，自動在房間內(nèi)完成地板清理工作。一般采用刷掃和真空方式，將地面雜物先吸納進(jìn)入自身的垃圾收納盒，從而完成地面清理的功能。一般來說，將完成清掃、吸塵、擦地工作的機(jī)器人，也統(tǒng)一歸為掃地機(jī)器人。掃地機(jī)器人最早在歐美市場進(jìn)行銷售，隨著國內(nèi)生活水平的提高，逐步進(jìn)入中國。

掃地機(jī)器人行業(yè)市場發(fā)展現(xiàn)狀分析

掃地機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈上游主要是機(jī)電設(shè)備、電池、主板芯片等零部件行業(yè)，中游本體制造企業(yè)中，包括兩類企業(yè)，一類是自己擁有獨(dú)立品牌的自主品牌商，另一類是給國外品牌做ODEM和OEM代工的企業(yè)。下游流通環(huán)節(jié)中，主要是線下實(shí)體店+線上渠道為主，并且線上渠道目前有超越線下渠道的趨勢。目前產(chǎn)業(yè)鏈的核心，仍然掌握在中游的本體制造商手中，尤其是具備自主品牌的本體制造商，享有的議價能力更強(qiáng)。對比海外市場，我國掃地機(jī)器人滲透率僅有6.9%，低于美國的15%、德國和日本的8%，國內(nèi)掃地機(jī)器人對標(biāo)海外仍有較大的成長空間。

掃地機(jī)器人機(jī)身為自動化技術(shù)的可移動裝置，與有集塵盒的真空吸塵裝置，配合機(jī)身設(shè)定控制路徑，在室內(nèi)反復(fù)行走，如:沿邊清掃、集中清掃、隨機(jī)清掃、直線清掃等路徑打掃，并輔以邊刷、中央主刷旋轉(zhuǎn)、抹布等方式，加強(qiáng)打掃效果，以完成擬人化居家清潔效果。

2017年掃地機(jī)器人零售量僅422萬臺，2021年掃地機(jī)器人的零售量為579萬臺，掃地機(jī)器人逐漸進(jìn)入大眾視野且受大眾所青睞，中國掃地機(jī)器人的零售額呈現(xiàn)逐年增長的趨勢，銷售額從2017年的56億元增長到2021年的110億元，近年來，中國掃地機(jī)器人線上以及線下均價呈現(xiàn)明顯增長的趨勢，2021年中國掃地機(jī)器人線上銷售均價為2395元，線下銷售均價為2855元。

從掃地機(jī)器人行業(yè)市場規(guī)模來看，據(jù)統(tǒng)計，2022年中國掃地機(jī)器人行業(yè)市場規(guī)模達(dá)到124億元，同比增長3.4%。市場銷量方面，2022年在持續(xù)疫情、宏觀經(jīng)濟(jì)下行等多重因素影響下，行業(yè)需求被抑制。數(shù)據(jù)顯示，2022年中國掃地機(jī)器人零售量為441.4萬臺，同比下滑23.77%。2019年起受益于自清潔技術(shù)的成熟，掃地機(jī)器人迎來新一輪技術(shù)紅利期，從而助力行業(yè)均價明顯提升，2019-2022年行業(yè)均價從1274元提升至2809元，三年復(fù)合增長率高達(dá)30.16%。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國掃地機(jī)器人行業(yè)投資戰(zhàn)略研究報告》顯示：

從行業(yè)競爭格局來看，市場集中度提升明顯，行業(yè)內(nèi)洗牌速度加快。據(jù)統(tǒng)計，2020年-2022年間，石頭、追覓兩家企業(yè)的市占率上升，掃地機(jī)器人整體行業(yè)CR5從83.1%上升至92.6%，行業(yè)集中度呈上升趨勢，顯示出寡頭壟斷態(tài)勢。

掃地機(jī)器的機(jī)身為無線機(jī)器，以圓盤型為主。使用充電電池運(yùn)作，操作方式以遙控器、或是機(jī)器上的操作面板。一般能設(shè)定時間預(yù)約打掃，自行充電。前方有設(shè)置感應(yīng)器，可偵測障礙物，如碰到墻壁或其他障礙物，會自行轉(zhuǎn)彎，并依每間不同廠商設(shè)定，而走不同的路線，有規(guī)劃清掃地區(qū)。(部分較早期機(jī)型可能缺少部分功能) 因?yàn)槠浜唵尾僮鞯墓δ芗氨憷?，現(xiàn)今已慢慢普及，成為上班族或是現(xiàn)代家庭的常用家電用品。

機(jī)器人科技現(xiàn)今越趨成熟，故每種品牌都有不同的研發(fā)方向，擁有特殊的設(shè)計，如: 雙吸塵蓋、附手持吸塵器、集塵盒可水洗及拖地功能、可放芳香劑，或是光觸媒殺菌等功能。

目前掃地機(jī)器人行業(yè)兩大龍頭市場份額合計達(dá)到60%，其中科沃斯2022年市場份額為39.8%，石頭科技市占率為21.3%。從兩家企業(yè)經(jīng)營情況來看，據(jù)各公司公告數(shù)據(jù)披露，2021年科沃斯實(shí)現(xiàn)營業(yè)總收入130.9億元，同比增長80.90%，石頭科技營業(yè)總收入為58.37億元，同比增長28.84%。

國內(nèi)掃地機(jī)行業(yè)線上基站類銷量占比達(dá)高位，后續(xù)對均價推動有限。據(jù)AVC數(shù)據(jù)，2020/2021/2022年國內(nèi)掃地機(jī)行業(yè)線上基站類自清潔產(chǎn)品銷量占比分別為4%/29%/66%，已達(dá)到相對高位。若以2022/12基站類和非基站類掃地機(jī)均價作為參考，假設(shè)2023年基站類銷量占比達(dá)75%-80%，則對應(yīng)行業(yè)均價達(dá)3225-3340元，同比提升約2.5%-6.2%。

掃地機(jī)器人行業(yè)投資前景分析

2022年6月工信部出臺《關(guān)于推動輕工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見》，提出要升級智能節(jié)能健康空調(diào)、冰箱、洗衣機(jī)等家電產(chǎn)品，洗碗機(jī)、感應(yīng)加熱電飯煲、破壁機(jī)、推桿式無線吸塵器、掃地機(jī)器人等新興小家電，互聯(lián)網(wǎng)智能家電全場景解決方案。掃地機(jī)器人作為服務(wù)機(jī)器人的一種，正處于產(chǎn)業(yè)化加速階段，具有巨大的發(fā)展?jié)摿Α?/p>

隨著國民經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展，人均可支配收入水平不斷提高，且80/90一代逐漸成為消費(fèi)的主力軍，在城市化、智能化及消費(fèi)升級等因素的推動下，掃地機(jī)器人逐漸被廣大消費(fèi)者所接受，特別是被年輕一代消費(fèi)群體所青睞。城市化進(jìn)程帶來的快節(jié)奏生活導(dǎo)致人們投入清理家務(wù)時間減少，而掃地機(jī)器人具備替代人力清掃的核心能力，再加上其外觀設(shè)計和內(nèi)在結(jié)構(gòu)上都非常具有科技感，這些特征完美匹配目前的消費(fèi)趨勢。

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