預(yù)計(jì)今年全球半導(dǎo)體銷售額分析

• 曾燕 2023年6月12日 來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng) 934 58
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據(jù)世界半導(dǎo)體貿(mào)易統(tǒng)計(jì)協(xié)會(huì)(WSTS)預(yù)測(cè)，今年全球半導(dǎo)體銷售額預(yù)估將達(dá)5151億美元，下降10.3%，但隨著強(qiáng)勁的復(fù)蘇，2024年可望回升至5760億美元，增長(zhǎng)11.8%，有望創(chuàng)下歷史新高紀(jì)錄。

預(yù)計(jì)今年全球半導(dǎo)體銷售額分析

據(jù)世界半導(dǎo)體貿(mào)易統(tǒng)計(jì)協(xié)會(huì)(WSTS)預(yù)測(cè)，今年全球半導(dǎo)體銷售額預(yù)估將達(dá)5151億美元，下降10.3%，但隨著強(qiáng)勁的復(fù)蘇，2024年可望回升至5760億美元，增長(zhǎng)11.8%，有望創(chuàng)下歷史新高紀(jì)錄。

如今，各國(guó)都在發(fā)展信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)，這主要是因?yàn)樾畔⒓夹g(shù)的發(fā)展對(duì)于國(guó)家來(lái)說(shuō)是至關(guān)重要的，而半導(dǎo)體則是當(dāng)代信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)的核心。

半導(dǎo)體是資金密集型的行業(yè)，企業(yè)的發(fā)展需要不斷投入資金研發(fā)。但半導(dǎo)體項(xiàng)目投資的周期較長(zhǎng)，半導(dǎo)體企業(yè)融資困難，難以募集到必要的資金。

消費(fèi)電子是半導(dǎo)體下游的大市場(chǎng)，市場(chǎng)景氣度一旦下降，就會(huì)影響到芯片鏈條的興衰。其實(shí)這很好理解，下游不景氣，不僅新增訂單會(huì)變少，就連原來(lái)的訂單也要面臨被“砍單”。沒(méi)有新增訂單，就只能拿出來(lái)庫(kù)存出來(lái)賣。失去了新增生產(chǎn)的動(dòng)力就沒(méi)有擴(kuò)產(chǎn)動(dòng)力，長(zhǎng)此以往，行業(yè)的業(yè)績(jī)也會(huì)下降。

可以看出，半導(dǎo)體的行業(yè)發(fā)展和下游需求是息息相關(guān)的，也可以看出目前的電子消費(fèi)需求是比較弱的。

據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院出版的《2023-2028年版半導(dǎo)體行業(yè)兼并重組機(jī)會(huì)研究及決策咨詢報(bào)告》統(tǒng)計(jì)分析顯示：

半導(dǎo)體指常溫下導(dǎo)電性能介于導(dǎo)體與絕緣體之間的材料。半導(dǎo)體在集成電路、消費(fèi)電子、通信系統(tǒng)、光伏發(fā)電、照明、大功率電源轉(zhuǎn)換等領(lǐng)域都有應(yīng)用，如二極管就是采用半導(dǎo)體制作的器件。

無(wú)論從科技或是經(jīng)濟(jì)發(fā)展的角度來(lái)看，半導(dǎo)體的重要性都是非常巨大的。大部分的電子產(chǎn)品，如計(jì)算機(jī)、移動(dòng)電話或是數(shù)字錄音機(jī)當(dāng)中的核心單元都和半導(dǎo)體有著極為密切的關(guān)聯(lián)。常見的半導(dǎo)體材料有硅、鍺、砷化鎵等，硅是各種半導(dǎo)體材料應(yīng)用中最具有影響力的一種。

半導(dǎo)體被譽(yù)為“制造業(yè)的大腦”、“信息產(chǎn)業(yè)的基石”。目前，隨著5G、人工智能、新能源、智能制造等快速發(fā)展，半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)關(guān)注度日益增高，國(guó)產(chǎn)化替代發(fā)展趨勢(shì)明顯。

中國(guó)是最大的半導(dǎo)體市場(chǎng)，規(guī)模常年占全球市場(chǎng)1/3左右，有非常旺盛的市場(chǎng)需求。2022年，在全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)周期下行的狀況下，中國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)也相應(yīng)受到影響。但值得一提的是，2022年我國(guó)半導(dǎo)體項(xiàng)目投資金額高達(dá)1.5萬(wàn)億元人民幣，延續(xù)產(chǎn)業(yè)高投資態(tài)勢(shì)。

近年來(lái)，國(guó)家不斷提升半導(dǎo)體行業(yè)的戰(zhàn)略地位，通過(guò)各種政策扶持國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。其中，“十四五”規(guī)劃對(duì)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈各個(gè)關(guān)鍵“卡脖子”環(huán)節(jié)將做重點(diǎn)支持，并聚焦先進(jìn)制程、高端IC設(shè)計(jì)和先進(jìn)封裝技術(shù)、關(guān)鍵的半導(dǎo)體設(shè)備和材料、第三代半導(dǎo)體等領(lǐng)域。

從4月份算起，半導(dǎo)體指數(shù)已經(jīng)收獲9.82%的漲幅，位居市場(chǎng)各大行業(yè)指數(shù)漲幅前列;今年以來(lái)，其收益更是達(dá)到了30.03%。隨著半導(dǎo)體行業(yè)庫(kù)存逐步去化，需求端或逐步回暖，今年下半年有望迎來(lái)半導(dǎo)體產(chǎn)品供需格局改善和價(jià)格拐點(diǎn)，半導(dǎo)體新一輪上行周期有望開啟。

多家半導(dǎo)體公司一季度業(yè)績(jī)跳水

從大環(huán)境來(lái)看，全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)預(yù)期下調(diào)，消費(fèi)者信心受挫，電子產(chǎn)品的需求減少;從數(shù)據(jù)上看，Canalys的統(tǒng)計(jì)顯示，今年一季度全球智能手機(jī)市場(chǎng)的出貨量同比減少12%，而IDC統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)則顯示，一季度全球PC出貨量同比也出現(xiàn)了29.32%的下滑;從消息面來(lái)看，4月中旬臺(tái)積電法人說(shuō)明會(huì)上的信息顯示，由于半導(dǎo)體市場(chǎng)復(fù)蘇力度較弱，其全年美元營(yíng)收預(yù)估及對(duì)全球晶圓代工市場(chǎng)的展望均被下調(diào)。

實(shí)際上，從相關(guān)上市公司目前財(cái)報(bào)披露情況來(lái)看，行業(yè)整體業(yè)績(jī)表現(xiàn)均不理想。4月25日晚間，長(zhǎng)電科技披露一季報(bào)，報(bào)告期內(nèi)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入58.60億元，同比下降27.99%;歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)1.10億元，同比下降87.24%;基本每股收益0.06元/股。

而在前一天晚間披露一季報(bào)的安路科技(688107.SH)及晶方科技(603005.SH)亦出現(xiàn)業(yè)績(jī)滑坡，其中安路科技一季度凈虧損5101萬(wàn)元 ，而上年同期盈利1769萬(wàn)元;晶方科技一季度凈利2857萬(wàn)元，同比下降68.92%。

除此之外，還有包括聯(lián)動(dòng)科技(301369.SZ)、龍芯中科(688047.SH)等在內(nèi)的多家半導(dǎo)體公司均在一季度出現(xiàn)了大幅下滑。

談及業(yè)績(jī)下降原因，長(zhǎng)電科技表示，主要是全球終端市場(chǎng)需求疲軟，半導(dǎo)體行業(yè)處于下行周期，導(dǎo)致國(guó)內(nèi)外客戶需求下降，訂單減少，產(chǎn)能利用率降低，帶來(lái)利潤(rùn)下滑。

半導(dǎo)體細(xì)分行業(yè)供需平衡調(diào)整

從下游市場(chǎng)來(lái)看，部分細(xì)分市場(chǎng)的芯片供需關(guān)系正在從供過(guò)于求向供需平衡調(diào)整。據(jù)行業(yè)媒體集微網(wǎng)報(bào)道，3月初以來(lái)主流市場(chǎng)的HD畫質(zhì)TDDI(觸控與顯示驅(qū)動(dòng)器集成)芯片報(bào)價(jià)已上漲一成。另外，面板驅(qū)動(dòng)芯片需求有望逐季增溫。

集邦咨詢統(tǒng)計(jì)，2022年驅(qū)動(dòng)IC庫(kù)存高峰動(dòng)輒高達(dá)半年以上的情況已經(jīng)很罕見，多數(shù)產(chǎn)品逐漸進(jìn)入約8~10周的健康水平。隨著2022年末大尺寸面板價(jià)格落底，預(yù)期2023年面板需求可望逐季增溫，特別在第三季度傳統(tǒng)旺季，隨著面板的需求增加，將進(jìn)一步帶動(dòng)面板驅(qū)動(dòng)IC提前拉貨。

也有頭部電子元器件分銷商向表示，近期LED行業(yè)出現(xiàn)一定回暖跡象，算力芯片等出貨增長(zhǎng)。

中低端類芯片率先復(fù)蘇

雖然人工智能芯片拉動(dòng)寒武紀(jì)(688256)等AI芯片公司股價(jià)，但多數(shù)公司尚未形成業(yè)績(jī)，而且從產(chǎn)品整體價(jià)值來(lái)看，當(dāng)前出現(xiàn)回暖跡象的以中低端類品類為主，在TWS(無(wú)線藍(lán)牙)耳機(jī)產(chǎn)品上尤為顯著。

作為白牌TWS耳機(jī)廠商龍頭，中科藍(lán)訊(688332)今年一季度實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)4942萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)7.2%，環(huán)比也實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)。公司負(fù)責(zé)人向記者介紹，中低端類產(chǎn)品增長(zhǎng)顯著，且海外增長(zhǎng)更快。

至于消費(fèi)電子級(jí)基本盤，智能手機(jī)市場(chǎng)尚未根本改善。

Canalys最新統(tǒng)計(jì)顯示，2023年第一季度全球智能手機(jī)市場(chǎng)同比下跌12%，連續(xù)第五個(gè)季度出現(xiàn)下跌。Canalys分析師朱嘉弢指出，現(xiàn)在說(shuō)整體消費(fèi)需求恢復(fù)還為時(shí)尚早。預(yù)計(jì)未來(lái)幾個(gè)季度內(nèi)，由于庫(kù)存的降低，出貨水平將有所改善，一些特定的價(jià)位段產(chǎn)品出現(xiàn)了需求的改善;另外，一些廠商在生產(chǎn)計(jì)劃及零部件訂單層面正在變得積極起來(lái)。

全球晶圓代工龍頭臺(tái)積電近期也給出了緩慢復(fù)蘇的基調(diào)。

除了電腦和智能手機(jī)市場(chǎng)需求疲軟，臺(tái)積電稱當(dāng)前汽車市場(chǎng)的需求較為穩(wěn)健，但下半年汽車方面需求可能會(huì)走弱。這一點(diǎn)也獲記者采訪間接印證。

有頭部電子分銷廠商工作人員表示，汽車芯片缺貨已經(jīng)大為緩解，部分緊缺品種的缺貨周期從去年長(zhǎng)達(dá)一年縮減至半年左右;有電源管理模擬芯片廠商也向記者表示，今年以來(lái)汽車整車廠商壓縮供應(yīng)鏈成本，上游芯片廠商也在一定程度上受拖累。

隨著半導(dǎo)體行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的不斷加劇，大型企業(yè)間并購(gòu)整合與資本運(yùn)作日趨頻繁，國(guó)內(nèi)外優(yōu)秀的半導(dǎo)體企業(yè)愈來(lái)愈重視對(duì)行業(yè)市場(chǎng)的分析研究，特別是對(duì)當(dāng)前市場(chǎng)環(huán)境和客戶需求趨勢(shì)變化的深入研究，以期提前占領(lǐng)市場(chǎng)，取得先發(fā)優(yōu)勢(shì)。正因?yàn)槿绱?，一大批?yōu)秀品牌迅速崛起，逐漸成為行業(yè)中的翹楚。中研普華利用多種獨(dú)創(chuàng)的信息處理技術(shù)，對(duì)半導(dǎo)體行業(yè)市場(chǎng)海量的數(shù)據(jù)進(jìn)行采集、整理、加工、分析、傳遞，為客戶提供一攬子信息解決方案和咨詢服務(wù)，最大限度地降低客戶投資風(fēng)險(xiǎn)與經(jīng)營(yíng)成本，把握投資機(jī)遇，提高企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力。

本報(bào)告利用中研普華長(zhǎng)期對(duì)半導(dǎo)體行業(yè)市場(chǎng)跟蹤搜集的一手市場(chǎng)數(shù)據(jù)，同時(shí)依據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、國(guó)家商務(wù)部、國(guó)家發(fā)改委、國(guó)務(wù)院發(fā)展研究中心、行業(yè)協(xié)會(huì)、中國(guó)行業(yè)研究網(wǎng)、全國(guó)及海外專業(yè)研究機(jī)構(gòu)提供的大量權(quán)威資料，采用與國(guó)際同步的科學(xué)分析模型，全面而準(zhǔn)確地為您從行業(yè)的整體高度來(lái)架構(gòu)分析體系。讓您全面、準(zhǔn)確地把握整個(gè)半導(dǎo)體行業(yè)的市場(chǎng)走向和發(fā)展趨勢(shì)。

未來(lái)行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展前景和投資機(jī)會(huì)在哪?欲了解更多關(guān)于行業(yè)具體詳情可以點(diǎn)擊查看中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的報(bào)告《2023-2028年版半導(dǎo)體行業(yè)兼并重組機(jī)會(huì)研究及決策咨詢報(bào)告》。報(bào)告對(duì)行業(yè)相關(guān)各種因素進(jìn)行具體調(diào)查、研究、分析，洞察行業(yè)今后的發(fā)展方向、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局的演變趨勢(shì)以及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、市場(chǎng)規(guī)模、潛在問(wèn)題與行業(yè)發(fā)展的癥結(jié)所在，評(píng)估行業(yè)投資價(jià)值、效果效益程度，提出建設(shè)性意見建議，為行業(yè)投資決策者和企業(yè)經(jīng)營(yíng)者提供參考依據(jù)。

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