2023鋁加工行業(yè)市場(chǎng)深度分析及發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)

• 黃文玉 2023年6月20日 來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng) 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局 575 32
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鋁作為一種基本金屬，具有輕質(zhì)、延展性強(qiáng)等優(yōu)良性能，同時(shí)成本也相對(duì)較低，因此在應(yīng)用方面性?xún)r(jià)比較高。通過(guò)參考美、日、法等海外發(fā)達(dá)國(guó)家的用鋁量，可以發(fā)現(xiàn)在完成工業(yè)化進(jìn)程之后，各國(guó)用鋁量依舊呈現(xiàn)震蕩上行的趨勢(shì)。

鋁加工行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展如何?鋁加工，用塑性加工方法將鋁坯錠加工成材，主要方法有軋制、擠壓、拉伸和鍛造等。鋁加工在20世紀(jì)初開(kāi)始以工業(yè)方式進(jìn)行生產(chǎn)，30年代以前，基本上沿用銅加工的生產(chǎn)設(shè)備，產(chǎn)品主要用于飛機(jī)制造。60年代后，鋁材生產(chǎn)發(fā)展很快，每年大約增長(zhǎng)4～8%，產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于航空、建筑、運(yùn)輸、電氣、化工、包裝和日用品工業(yè)等部門(mén)。產(chǎn)量?jī)H次于鋼鐵，居金屬材料第二位。中國(guó)于50年代中期建成較大型的鋁加工廠，形成了生產(chǎn)體系，產(chǎn)品已系列化，品種有七個(gè)合金系，可生產(chǎn)板材、帶材、箔材、管材、棒材、型材、線材和鍛件(自由鍛件、模鍛件)八類(lèi)產(chǎn)品。

鋁土礦是一種非常重要的礦資源，是鋁加工產(chǎn)業(yè)鏈上游核心原材料。我國(guó)鋁土礦資源儲(chǔ)量少，國(guó)內(nèi)鋁土礦供給長(zhǎng)期難以滿(mǎn)足旺盛的需求。2021年全球鋁土礦資源儲(chǔ)備分布，中國(guó)鋁土礦儲(chǔ)備僅占世界的3.13%。產(chǎn)量方面，數(shù)據(jù)顯示，2021年我國(guó)鋁土礦產(chǎn)量為8500萬(wàn)噸。

鋁加工產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展現(xiàn)狀分析

鋁加工產(chǎn)業(yè)鏈可以劃分為上、中、下游三個(gè)環(huán)節(jié)。其中，產(chǎn)業(yè)鏈上游為“鋁土礦-氧化鋁-電解鋁”，生產(chǎn)鋁加工的原材料;中游為鋁加工，將原材料鋁錠通過(guò)熔鑄、軋制、擠壓和表面處理等工藝和流程，生產(chǎn)出鋁型材、管材、棒材等擠壓材，板、帶、箔等平軋材以及鑄造材等各類(lèi)鋁材;下游為交通運(yùn)輸、建筑、包裝、電氣、機(jī)械設(shè)備等終端應(yīng)用領(lǐng)域。

從產(chǎn)業(yè)鏈全景圖來(lái)看，我國(guó)鋁加工上游主要企業(yè)有南山鋁業(yè)、中國(guó)鋁業(yè)、云鋁股份和新疆眾和等，再生鋁企業(yè)較少，主要有怡球資源和順博合金;中游企業(yè)較多，主要有明泰鋁業(yè)、亞太科技、羅普斯金、閩發(fā)鋁業(yè)、常鋁股份、新疆眾和等。

鋁作為一種基本金屬，具有輕質(zhì)、延展性強(qiáng)等優(yōu)良性能，同時(shí)成本也相對(duì)較低，因此在應(yīng)用方面性?xún)r(jià)比較高。通過(guò)參考美、日、法等海外發(fā)達(dá)國(guó)家的用鋁量，可以發(fā)現(xiàn)在完成工業(yè)化進(jìn)程之后，各國(guó)用鋁量依舊呈現(xiàn)震蕩上行的趨勢(shì)。這主要是由于鋁下游新興應(yīng)用領(lǐng)域的不斷出現(xiàn)直接拉動(dòng)了鋁消費(fèi)量的增長(zhǎng)，例如20世紀(jì)80年代開(kāi)始汽車(chē)制造廠商開(kāi)始陸續(xù)采用鋁材以減輕車(chē)身自重。整體來(lái)看，鋁的需求呈現(xiàn)出向上態(tài)勢(shì)，鋁加工行業(yè)也具備較強(qiáng)的成長(zhǎng)性。

從再生鋁行業(yè)產(chǎn)量來(lái)看，據(jù)中國(guó)有色金屬行業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，2021年我國(guó)再生鋁行業(yè)產(chǎn)量為800萬(wàn)噸，預(yù)計(jì)2022-2023年分別達(dá)到860/890萬(wàn)噸。根據(jù)中國(guó)有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)再生金屬分會(huì)出具的《2020年中國(guó)再生有色金屬產(chǎn)業(yè)發(fā)展報(bào)告(再生鋁篇)》，全國(guó)再生鋁總產(chǎn)能已超過(guò)1400萬(wàn)噸，規(guī)模居前十位的再生鋁企業(yè)產(chǎn)能合計(jì)超過(guò)600萬(wàn)噸，占比超過(guò)40%;形成了立中集團(tuán)、華勁鋁業(yè)、順博合金等規(guī)模化再生鋁企業(yè)，產(chǎn)業(yè)集中度有所提升。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年中國(guó)鋁加工行業(yè)市場(chǎng)深度調(diào)研及投資策略預(yù)測(cè)報(bào)告》顯示：

從經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的宏觀層面、行業(yè)演變的中觀視角、企業(yè)發(fā)展的微觀行為，發(fā)現(xiàn)目前鋁產(chǎn)業(yè)從初級(jí)電解鋁的冶煉步入精深加工都將成為一種必然的趨勢(shì)。鋁加工產(chǎn)品一般以“鋁價(jià)+加工費(fèi)”的方式定價(jià)，在下游需求總量與結(jié)構(gòu)增量出現(xiàn)快速增長(zhǎng)時(shí)，具備技術(shù)優(yōu)勢(shì)、渠道優(yōu)勢(shì)、成本優(yōu)勢(shì)、區(qū)位優(yōu)勢(shì)的公司，其加工費(fèi)率不僅可以得到保障，還存在提升的可能，若疊加產(chǎn)能擴(kuò)張因素，業(yè)績(jī)的增長(zhǎng)將是快速而顯著的。

據(jù)中國(guó)有色金屬加工協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，2021年我國(guó)鋁加工材產(chǎn)量為4470萬(wàn)噸，比上年增長(zhǎng)6.2%，其中剔除鋁箔毛料之后的鋁加工材產(chǎn)量為3953萬(wàn)噸，比上年增長(zhǎng)5.8%。從產(chǎn)量結(jié)構(gòu)來(lái)看，2021年中國(guó)鋁加工材中：鋁擠壓材產(chǎn)量為2202萬(wàn)噸，占比49.3%;鋁板帶材產(chǎn)量為1335萬(wàn)噸，占比29.9%;鋁箔材產(chǎn)量為455萬(wàn)噸，占比10.2%;鋁線材產(chǎn)量為440萬(wàn)噸，占比9.8%;其他鋁加工材如鋁鍛件、粉材等產(chǎn)量為38萬(wàn)噸，占比0.85%。

鋁制品是采用鋁合金為主要原料加工而成的生活用品、工業(yè)用品的統(tǒng)稱(chēng)。鋁合金是以鋁為基的合金總稱(chēng)。主要合金元素有銅、硅、鎂、鋅、錳，次要合金元素有鎳、鐵、鈦、鉻、鋰等。鋁合金密度低，但強(qiáng)度比較高，接近或超過(guò)優(yōu)質(zhì)鋼，塑性好可加工成各種型材，具有優(yōu)良的導(dǎo)電性、導(dǎo)熱性和抗蝕性，工業(yè)上廣泛使用，使用量?jī)H次于鋼。從鋁合金行業(yè)產(chǎn)量來(lái)看，2021年我國(guó)鋁合金產(chǎn)量達(dá)1068萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)10.8%。市場(chǎng)規(guī)模方面，2021年我國(guó)鋁合金行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)2997.55億元，同比增長(zhǎng)8.4%。

鋁及鋁合金加工材中以壓延材(板、帶、條、箔材)和擠壓材(管、棒、型、線材)應(yīng)用最廣，產(chǎn)量最大，據(jù)統(tǒng)計(jì)，這兩類(lèi)材料的年產(chǎn)量分別占世界鋁材總年產(chǎn)量(平均)的58%和39%左右，其余鋁加工材，如鍛造產(chǎn)品等，僅占鋁材總產(chǎn)量的百分之幾。

在礦業(yè)、制陶業(yè)和材料科學(xué)上又被稱(chēng)為礬土。從氧化鋁行業(yè)產(chǎn)量來(lái)看，據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2021年我國(guó)氧化鋁累計(jì)產(chǎn)量7747.5萬(wàn)噸，較2020年增加434.3萬(wàn)噸。

隨著市場(chǎng)對(duì)電解鋁的需求不斷增加，我國(guó)電解鋁產(chǎn)量也隨之穩(wěn)定增長(zhǎng)，但受限于近年來(lái)“雙碳”理念下的產(chǎn)能?chē)?yán)格管控，使得我國(guó)電解鋁產(chǎn)量增幅較小。2021年我國(guó)電解鋁產(chǎn)量為3850.3萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)3.8%。從市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局來(lái)看，2020年我國(guó)電解鋁行業(yè)集中度較低，行業(yè)CR3為31%，其中中國(guó)宏橋占比為14%、中國(guó)鋁業(yè)占比為11%，云南鋁業(yè)占比為6%。

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