2023煤炭行業(yè)深度分析及中國煤炭行業(yè)運(yùn)行分析

• 黃文玉 2023年7月7日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 266 9
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煤炭行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀如何?煤炭是古代植物埋藏在地下經(jīng)歷了復(fù)雜的生物化學(xué)和物理化學(xué)變化逐漸形成的固體可燃性礦物。煤炭的供應(yīng)也關(guān)系到我國的工業(yè)乃至整個(gè)社會(huì)方方面面的發(fā)展的穩(wěn)定，煤炭的供應(yīng)安全問題也是我國能源安全中最重要的一環(huán)。

煤炭行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀如何?煤炭是古代植物埋藏在地下經(jīng)歷了復(fù)雜的生物化學(xué)和物理化學(xué)變化逐漸形成的固體可燃性礦物。煤炭被人們譽(yù)為黑色的金子，工業(yè)的食糧，它是十八世紀(jì)以來人類世界使用的主要能源之一，進(jìn)入二十一世紀(jì)以來，雖然煤炭的價(jià)值大不如從前，但目前煤炭還是我們?nèi)祟惖纳a(chǎn)生活必不可缺的能量來源之一。

煤炭的供應(yīng)也關(guān)系到我國的工業(yè)乃至整個(gè)社會(huì)方方面面的發(fā)展的穩(wěn)定，煤炭的供應(yīng)安全問題也是我國能源安全中最重要的一環(huán)。雖然煤炭的重要位置已被石油所替代，但在相當(dāng)長(zhǎng)的一段時(shí)間內(nèi)，由于石油的日漸枯竭，導(dǎo)致它必然走向衰敗，而煤炭因儲(chǔ)量巨大，加之科學(xué)技術(shù)的飛速發(fā)展，煤炭氣化等新技術(shù)日趨成熟，并得到廣泛應(yīng)用。

煤炭深加工是指將地下開采出來的原煤經(jīng)過工藝加工，增加其使用價(jià)值、提高附加價(jià)值的加工過程。煤炭深加工主要包括煉焦及煉焦化學(xué)產(chǎn)品回收與加工、煤氣化、煤液化(煤制汽油、柴油等)煤變電等。煤炭經(jīng)過深加工，大大提高了煤炭及附屬產(chǎn)品的價(jià)值，提高了煤炭的綜合利用率。

中國煤炭行業(yè)運(yùn)行分析

從全球煤炭?jī)?chǔ)量情況來看，我國煤炭?jī)?chǔ)量1431.97億噸，居世界第4位，前三位分別是美國、俄羅斯和澳大利亞，占比為23.18%、15.10%及13.99%。具體來看，2020年之后煤炭進(jìn)口結(jié)構(gòu)發(fā)生巨大變化，來自澳大利亞煤炭進(jìn)口大幅減少，2021年印尼、俄羅斯煤炭進(jìn)口快速增加。進(jìn)口的格局變化，對(duì)國內(nèi)煤炭供給格局將形成長(zhǎng)遠(yuǎn)影響。

中國煤炭行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模由2014 年2.7 萬億元下降至2016 年2.3 萬億元。2016 年開始，市場(chǎng)規(guī)模受市場(chǎng)集中度提高、產(chǎn)能釋放、下游市場(chǎng)需求回暖影響，整體市場(chǎng)恢復(fù)增長(zhǎng)趨勢(shì)，增長(zhǎng)至2018 年2.6 萬億元。

數(shù)據(jù)顯示，2020年，全國規(guī)模以上煤炭企業(yè)營業(yè)收入20001.9億元，同比下降8.4%;應(yīng)收賬款2675.5億元，同比增長(zhǎng)16.3%;資產(chǎn)負(fù)債率66.1%;利潤總額2222.7億元，同比下降21.1%，降幅高于全國規(guī)模以上企業(yè)25.2個(gè)百分點(diǎn)。協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)的大型煤炭企業(yè)利潤總額(含非煤)1196.9億元，同比下降25.2%。

從我國原煤產(chǎn)量來看，根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局發(fā)布的數(shù)據(jù)，2021年7月我國原煤生產(chǎn)增速加快。7月份，生產(chǎn)原煤3.7億噸，同比增長(zhǎng)16.1%。1至7月份，生產(chǎn)原煤25.6億噸，同比增長(zhǎng)11.5%。

2022年，生產(chǎn)原煤44.96億噸，同比增長(zhǎng)9.0%。2022年12月份，生產(chǎn)原煤4.03億噸，同比增長(zhǎng)2.4%，增速比上月放緩0.7個(gè)百分點(diǎn)，日均產(chǎn)量1299萬噸。2022年，進(jìn)口煤炭2.9億噸，同比下降9.2%。2022年12月，進(jìn)口煤炭3091萬噸，同比下降0.1%，降幅比上月收窄7.7個(gè)百分點(diǎn)。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年煤炭行業(yè)深度分析及投資價(jià)值研究咨詢報(bào)告》顯示：

在煤炭與主要用煤行業(yè)產(chǎn)能過剩、替代能源快速發(fā)展的形勢(shì)下，中國政府正在加快供給側(cè)改革，從“去產(chǎn)能、去庫存、去杠桿、降成本、補(bǔ)短板”等方面加大改革力度，并成立工業(yè)企業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整專項(xiàng)基金，用于支持鋼鐵、煤炭等行業(yè)去產(chǎn)能。國家有關(guān)部委也正研究制定相關(guān)工作方案，引導(dǎo)煤炭落后產(chǎn)能有序退出，嚴(yán)控新增產(chǎn)能，鼓勵(lì)大型煤炭企業(yè)對(duì)中小煤礦兼并重組，以提升行業(yè)集中度、推動(dòng)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)向中高端升級(jí)。2015年下半年以來，政府對(duì)行業(yè)產(chǎn)能過剩給予了充分的重視并陸續(xù)出臺(tái)修復(fù)措施，包括一系列打非治違、關(guān)稅調(diào)整、稅費(fèi)減免、減產(chǎn)等措施，隨著改革紅利逐步釋放，以及煤炭扭虧脫困相關(guān)政策落地，煤炭行業(yè)資源將向優(yōu)勢(shì)企業(yè)積聚，落后產(chǎn)能逐步出清，行業(yè)效益快速下滑的局面有望得到緩解。

煤炭企業(yè)發(fā)展分析

行業(yè)集中度逐漸提升，大型煤炭企業(yè)優(yōu)勢(shì)明顯。行業(yè)集中度決定了產(chǎn)量控制能力。2005-2014年，我國煤炭行業(yè)前10市場(chǎng)份額由23%提升至41%，而美國已多年穩(wěn)定在70%附近。對(duì)比國際水平，我國行業(yè)集中度仍舊偏低，整合空間巨大。目前煤炭需求下降，行業(yè)盈利能力持續(xù)下滑，為政府逐步關(guān)停小煤礦提供契機(jī)。而隨著行業(yè)集中度的提高，能夠加強(qiáng)對(duì)于供給的控制力度，恢復(fù)理性供需，從而避免市場(chǎng)無序擴(kuò)張，是實(shí)現(xiàn)市場(chǎng)力量倒逼產(chǎn)能出清的重要基石。

隨著產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整步伐加快，全國煤礦數(shù)量大幅減少，大型現(xiàn)代化煤礦已經(jīng)成為全國煤炭生產(chǎn)主體。根據(jù)中國煤炭工業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布的《2019煤炭行業(yè)發(fā)展年度報(bào)告》，截至2019年末，全國煤礦數(shù)量減少至5,300處左右，建成了千萬噸級(jí)煤礦44處、智能化采煤工作面200多個(gè)。大型現(xiàn)代化煤礦已成為全國煤炭生產(chǎn)主體，煤炭產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整取得新進(jìn)展。2019年，內(nèi)蒙古、山西、陜西、新疆、貴州、山東、安徽、河南等8個(gè)省(區(qū))原煤產(chǎn)量占到了全國的89.1%，同比提高1.2個(gè)百分點(diǎn)，煤炭開發(fā)布局持續(xù)優(yōu)化。

山西，是華夏民族的文明起源地之一，擁有非常悠久的人文歷史。最讓人聯(lián)想到的就是煤炭資源豐富，比如：大同等一些產(chǎn)地。山西作為能源大省總在不經(jīng)意間影響著中國，現(xiàn)如今山西省是人盡皆知的煤炭大省。山西煤礦上世紀(jì)八九十年代，山西煤礦多如牛毛，大大小小的礦井在山體中錯(cuò)落著，成為一道獨(dú)特的“風(fēng)景線”。

中小型煤炭企業(yè)普遍采取限產(chǎn)保價(jià)，甚至停產(chǎn)的措施應(yīng)對(duì)外部不利環(huán)境，導(dǎo)致鐵路裝車和港口的資源供給主要集中在大型煤炭企業(yè)手中。大型煤炭企業(yè)為了確保市場(chǎng)份額，讓利不讓市場(chǎng)，雖然也面臨成本倒掛的壓力，但生產(chǎn)和銷售煤炭數(shù)量保持增勢(shì)，對(duì)中小煤炭企業(yè)形成生存壓力。

隨著大型煤企的產(chǎn)銷量大增，其市場(chǎng)的話語權(quán)也隨之增強(qiáng)。大型煤炭企業(yè)具有優(yōu)先配置鐵路資源的優(yōu)勢(shì)，容易形成一體化產(chǎn)運(yùn)銷體系，并降低成本，減少營業(yè)支出。而中小煤企由于資源有限，融資困難，開始出現(xiàn)資金斷裂的情況，資金壓力是造成中小煤企被兼并的重要原因之一。大型煤炭企業(yè)在政策、資金、管理、銷售等各方面的優(yōu)勢(shì)將會(huì)更加明顯。

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  2023-2028年煤炭行業(yè)深度分析及投資價(jià)值研究咨詢報(bào)告

  煤炭是古代植物埋藏在地下經(jīng)歷了復(fù)雜的生物化學(xué)和物理化學(xué)變化逐漸形成的固體可燃性礦物。煤炭被人們譽(yù)為黑色的金子，工業(yè)的食糧，它是十八世紀(jì)以來人類世界使用的主要能源之一，進(jìn)入二十一世紀(jì)...

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