世界黃金協(xié)會(huì):2023年上半年全球黃金ETF需求轉(zhuǎn)負(fù)

• 劉明月 2023年7月15日 來(lái)源：世界黃金協(xié)會(huì) 579 32
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據(jù)世界黃金協(xié)會(huì)7月14日消息，6月，全球?qū)嵨稂S金ETF結(jié)束了連續(xù)三個(gè)月的流入態(tài)勢(shì)，轉(zhuǎn)為凈流出。全球黃金ETF總持倉(cāng)下降56噸至3422噸，全球黃金ETF資產(chǎn)管理總規(guī)模(AUM)較上月下降4%至2110億美元。

世界黃金協(xié)會(huì):2023年上半年全球黃金ETF需求轉(zhuǎn)負(fù)

據(jù)世界黃金協(xié)會(huì)7月14日消息，6月，全球?qū)嵨稂S金ETF結(jié)束了連續(xù)三個(gè)月的流入態(tài)勢(shì)，轉(zhuǎn)為凈流出。全球黃金ETF總持倉(cāng)下降56噸至3422噸，全球黃金ETF資產(chǎn)管理總規(guī)模(AUM)較上月下降4%至2110億美元。

世界黃金協(xié)會(huì)表示，6月初，主要市場(chǎng)股市表現(xiàn)強(qiáng)勁，可能導(dǎo)致投資者關(guān)注點(diǎn)從黃金等避險(xiǎn)資產(chǎn)轉(zhuǎn)移至股市。大部分黃金ETF流出發(fā)生在下半月，彼時(shí)金價(jià)下跌，全球主要央行在頑固的通脹壓力面前展現(xiàn)出強(qiáng)硬的“鷹派”態(tài)度。6月流出量致使2023年上半年全球黃金ETF總需求轉(zhuǎn)負(fù)，持倉(cāng)凈流出50噸，相當(dāng)于基金流出約27億美元。6月，除亞洲外的全球其他所有區(qū)域均有黃金ETF流出。

隨著黃金基金行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的不斷加劇，大型企業(yè)間并購(gòu)整合與資本運(yùn)作日趨頻繁，國(guó)內(nèi)外優(yōu)秀的黃金基金企業(yè)愈來(lái)愈重視對(duì)行業(yè)市場(chǎng)的分析研究，特別是對(duì)當(dāng)前市場(chǎng)環(huán)境和客戶需求趨勢(shì)變化的深入研究，以期提前占領(lǐng)市場(chǎng)，取得先發(fā)優(yōu)勢(shì)。正因?yàn)槿绱?，一大批?yōu)秀品牌迅速崛起，逐漸成為行業(yè)中的翹楚。

2023年一季度，全國(guó)黃金消費(fèi)量291.58噸，與2022年同期相比增長(zhǎng)12.03%。其中：黃金首飾189.61噸，同比增長(zhǎng)12.29%;金條及金幣83.87噸，同比增長(zhǎng)20.47%;工業(yè)及其他用金18.10噸，同比下降16.90%。

一季度，上海黃金交易所全部黃金品種累計(jì)成交量雙邊1.16萬(wàn)噸(單邊0.58萬(wàn)噸)，同比增長(zhǎng)20.72%，成交額雙邊4.84萬(wàn)億元(單邊2.42萬(wàn)億元)，同比增長(zhǎng)31.10%;上海期貨交易所全部黃金品種累計(jì)成交量雙邊2.52萬(wàn)噸(單邊1.26萬(wàn)噸)，同比增長(zhǎng)7.48%，成交額雙邊9.35萬(wàn)億元(單邊4.67萬(wàn)億元)，同比增長(zhǎng)11.24%。一季度，國(guó)內(nèi)黃金ETF持倉(cāng)規(guī)模略有下降，共減持0.82噸，截至3月末，國(guó)內(nèi)黃金ETF持有量約50.60噸。

中研研究院出版的《2022-2027年中國(guó)黃金基金行業(yè)市場(chǎng)全景調(diào)研與發(fā)展前景預(yù)測(cè)報(bào)告》顯示

目前在世界十大主權(quán)基金中，中國(guó)占據(jù)三家，包括中投、外儲(chǔ)和社保基金，中國(guó)黃金基金逐漸呈現(xiàn)出多元化運(yùn)作的趨勢(shì)。目前，國(guó)際社會(huì)已逐步確定了主權(quán)投資在資本結(jié)構(gòu)、黃金基金風(fēng)險(xiǎn)管理和問(wèn)責(zé)方面加強(qiáng)透明度的最佳做法，本質(zhì)上就是要求主權(quán)基金必須以市場(chǎng)化的方式運(yùn)作。

世界黃金協(xié)會(huì)最新發(fā)布的《全球黃金需求趨勢(shì)報(bào)告》指出：2021二季度，全球黃金ETF持倉(cāng)僅有40.7噸的小幅增長(zhǎng)。黃金ETF是由實(shí)物黃金支持的金融工具，黃金基金其波動(dòng)往往由機(jī)構(gòu)投資者主導(dǎo)。

隨著疫情影響逐步消退和一系列促消費(fèi)政策落地顯效，消費(fèi)者消費(fèi)意愿有所提升，一季度黃金消費(fèi)恢復(fù)態(tài)勢(shì)明顯，尤其2、3月份黃金消費(fèi)量增速明顯加快。國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，3月份金銀珠寶零售成為社會(huì)消費(fèi)品增長(zhǎng)幅度最快的品類。受益于避險(xiǎn)需求的增加，金條及金幣消費(fèi)也實(shí)現(xiàn)大幅增長(zhǎng)。國(guó)內(nèi)金價(jià)的持續(xù)上漲，導(dǎo)致工業(yè)用金需求恢復(fù)緩慢。

數(shù)據(jù)顯示，2023年1-6月上海期貨交易所黃金期貨成交量為2567.57萬(wàn)手，相比2022年同期增長(zhǎng)了543.34萬(wàn)手，同比增長(zhǎng)26.84%。2022年1-6月上海期貨交易所期貨黃金成交量為2024.23萬(wàn)手，其中6月期貨黃金成交量為327.97萬(wàn)手。2023年1-6月上海期貨交易所黃金期貨成交金額為112335.71億元，相比2022年同期增長(zhǎng)了32591.58億元，同比增長(zhǎng)40.87%。2022年1-6月上海期貨交易所期貨黃金成交金額為79744.13億元，其中6月期貨黃金成交金額為13031.52億元。

2023年1-6月上海期貨交易所黃金期貨成交均價(jià)為43.75萬(wàn)元/手，相比2022年同期增長(zhǎng)了4.36萬(wàn)元/手。2022年1-6月上海期貨交易所期貨黃金成交均價(jià)為39.39萬(wàn)元/手，其中6月期貨黃金成交均價(jià)為39.73萬(wàn)元/手。2023年6月上海期貨交易所黃金期貨成交量為446.49萬(wàn)手，同比增長(zhǎng)36.14%，相比2022年同期增長(zhǎng)了118.52萬(wàn)手;成交金額為20120.82億元，同比增長(zhǎng)54.4%，相比2022年同期增長(zhǎng)了7089.3億元;成交均價(jià)為45.06萬(wàn)元/手，相比2022年同期增長(zhǎng)了5.33萬(wàn)元/手。

全球?qū)嵨稂S金ETF持倉(cāng)量共減少110噸(流出約合30億美元)，較2021年同比減少3%。這一年的黃金ETF走勢(shì)相當(dāng)有趣：前四個(gè)月由于地緣政治沖突的爆發(fā)，黃金ETF需求激增，隨著黃金基金激進(jìn)的加息舉措成為主流，全球黃金ETF又平穩(wěn)流出，回吐了此前的大幅流入。截至2022年底，全球黃金ETF持倉(cāng)為3,473噸(約合2,030億美元)。

亞洲基金流出21噸(約合10億美元)，主要原因在于中國(guó)基金持倉(cāng)量的大幅下跌，其中只有部分被日本和印度基金的正向需求相抵消。與北美和歐洲不同，亞洲基金在2022年頭幾個(gè)月里并未出現(xiàn)需求激增的情況，因?yàn)楸镜亟饍r(jià)的上漲引發(fā)了投資者的獲利了結(jié);而中國(guó)市場(chǎng)的這一情況尤為明顯：中國(guó)投資者在2022年的大部分時(shí)間里均選擇了這種偏戰(zhàn)術(shù)化的投資方式。此外，其他地區(qū)的黃金ETF基金2022年度持倉(cāng)零星增加了0.2噸。

我國(guó)黃金基金行業(yè)開(kāi)局總體平穩(wěn)，消費(fèi)保持小幅增長(zhǎng)，國(guó)內(nèi)金價(jià)有所回升，黃金基金市場(chǎng)交易活躍。

更多消息，請(qǐng)點(diǎn)擊中研研究院出版的《2022-2027年中國(guó)黃金基金行業(yè)市場(chǎng)全景調(diào)研與發(fā)展前景預(yù)測(cè)報(bào)告》。

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