2023年汽車保險市場發(fā)展現(xiàn)狀調(diào)查及行業(yè)發(fā)展前景分析

• 劉明月 2023年8月4日 來源：中研研究院 785 47
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中國汽車保險市場在若干次大規(guī)模調(diào)整期間實現(xiàn)了快速發(fā)展。隨著汽車保有量激增和車險普及，管制型市場存在的產(chǎn)品單一、定價不公、保費貴、覆蓋低、集中度高、費用競爭嚴重等問題日益凸顯。

中國汽車保險市場在若干次大規(guī)模調(diào)整期間實現(xiàn)了快速發(fā)展。隨著汽車保有量激增和車險普及，管制型市場存在的產(chǎn)品單一、定價不公、保費貴、覆蓋低、集中度高、費用競爭嚴重等問題日益凸顯。

根據(jù)公安部發(fā)布的最新數(shù)據(jù)顯示，截至2023年6月底，全國機動車保有量達4.26億輛。其中汽車3.28億輛，新能源汽車1620萬輛，新能源汽車僅占汽車保有量的1/20。城市汽車保有量方面，88個城市汽車保有量超過100萬輛，北京、成都等24個城市超過300萬輛，41個城市超過200萬輛。

中國車市發(fā)展速度不及早些年，但總體仍然穩(wěn)定，汽車保有量會小幅增長，中國車市到4000萬輛以上是必然趨勢。2023下半年有望繼續(xù)保持上半年良好趨勢，目前國家和地方都在全力促消費，出臺了不少政策和資金支持舉措，這對促進汽車消費是很大利好。

中國保險行業(yè)協(xié)會(下稱“保險業(yè)協(xié)會”)發(fā)布2022年度交強險經(jīng)營情況。2022年1月1日至2022年12月31日，交強險承保機動車數(shù)量3.37億輛;保費收入2465億元;保障金額67萬億元;賠付成本1845億元;承保虧損22億元;管理與服務(wù)成本585億元(含救助基金);救助基金制度自實施以來累計提取279億元。從經(jīng)營結(jié)果來看，2022年度交強險經(jīng)營質(zhì)效提升，保險保障作用充分發(fā)揮，承保機動車數(shù)量增長4.3%，保障金額提升4.4%，賠付成本增長4.6%，車均保費下降0.5%，車險綜合改革“降價、增保、提質(zhì)”階段性目標全面達成。

總體來看，近五年來我國保險業(yè)原保險保費收入增速先降后增，2019上半年至2021年上半年持續(xù)下降、至2021年上半年保費收入增速降為-0.32%，此后持續(xù)反彈，2022上半年恢復(fù)正向增長態(tài)勢，修復(fù)至今年上半年，增速接近2019年上半年水平，達到12.54%的同比增長率，為近四年來增速首次突破兩位數(shù)。

中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的報告《2023-2028年汽車保險行業(yè)市場深度分析及發(fā)展策略研究報告》顯示

2023年汽車保險市場發(fā)展現(xiàn)狀調(diào)查及行業(yè)發(fā)展前景分析

公安部交通管理局公布了2023年上半年國內(nèi)機動車保有量、新能源車保有量等相關(guān)信息。據(jù)公安部統(tǒng)計，截至2023年6月底，全國機動車保有量達4.26億輛，其中汽車3.28億輛，新能源汽車1620萬輛;機動車駕駛?cè)?.13億人，其中汽車駕駛?cè)?.75億人。2023年上半年全國新注冊登記機動車1688萬輛，新領(lǐng)證駕駛?cè)?191萬人。

上半年新注冊登記機動車1688萬輛，新注冊登記汽車1175萬輛。2023年上半年，全國新注冊登記機動車1688萬輛，同比增長1.9%。汽車新注冊登記1175萬輛，同比增長5.8%。其中，載客汽車新注冊登記1034萬輛，同比增長5.6%;載貨汽車新注冊登記133萬輛，同比增長8.1%。

新能源汽車保有量達1620萬輛，上半年新注冊登記312.8萬輛。截至6月底，全國新能源汽車保有量達1620萬輛，占汽車總量的4.9%。其中，純電動汽車保有量1259.4萬輛，占新能源汽車總量的77.8%。上半年新注冊登記新能源汽車312.8萬輛，同比增長41.6%，創(chuàng)歷史新高。新能源汽車新注冊登記量占汽車新注冊登記量的26.6%。

88個城市汽車保有量超過100萬輛，北京、成都等24個城市超過300萬輛。截至6月底，全國有88個城市的汽車保有量超過100萬輛，同比增加7個城市，41個城市超過200萬輛，24個城市超過300萬輛。其中，北京、成都汽車保有量超過600萬輛，重慶、上海、蘇州汽車保有量超過500萬輛。

從業(yè)務(wù)布局來看，汽車保險是財產(chǎn)保險中的主要險種，除眾安在線，其余企業(yè)車險業(yè)務(wù)占比均超過50%;區(qū)域布局方面，中國上市險企均在全國范圍布局，設(shè)立相關(guān)機構(gòu);眾安在線為互聯(lián)網(wǎng)平臺，故無線下機構(gòu)，車險業(yè)務(wù)線下活動較為頻繁，線上開展服務(wù)存在一定局限性，因此眾安在線車險業(yè)務(wù)占比僅為5%。

汽車保險企業(yè)競爭

從汽車保險企業(yè)區(qū)域分布來看，汽車保險產(chǎn)業(yè)上市企業(yè)在廣東、上海和北京地區(qū)的分布較為密集。廣東省有中國平安、陽光保險等，北京地區(qū)有中國人保財險、中國人壽、中國太平等。從企業(yè)入場進程來看，中國平安、中國太保成立時間均在二十世紀八九十年代，主要系該時間為保險集團成立時間，旗下的財產(chǎn)保險子公司均在2000年后成立。

總體來看，除互聯(lián)網(wǎng)保險企業(yè)眾安在線外，汽車保險行業(yè)上市公司成立時間均很較早;同時，保險企業(yè)需要有大量的資金支持業(yè)務(wù)開展，因此險企的注冊資本均較高，除眾安保險和中國太保外，其余險企注冊資本均超過一百億元，中國太保注冊資本為96億元。

汽車保險企業(yè)數(shù)據(jù)情況

國家金融監(jiān)督管理總局官網(wǎng)發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，2023年上半年保險公司原保險保費收入3.21萬億元，同比增長12.54%，值得注意的是，該增速接近2019年上半年保險業(yè)高速發(fā)展階段。其中，財產(chǎn)險保費收入7206萬億元，同比增長9.74%;人身險保費收入2.48萬億元，同比增長13.38%，大幅扭轉(zhuǎn)此前增長頹勢。

從細分業(yè)務(wù)來看，各大險企車險部分整體表現(xiàn)優(yōu)異。例如，今年前6個月，人保財險實現(xiàn)車險保費1358.99億元，在總保費收入中占比45.2%，同比增長5.5%;太保財險實現(xiàn)車險507.65保費億元，在總保費收入中占比48.4%，同比增長5.4%。

非車險增速分化，其中，太保產(chǎn)險非車業(yè)務(wù)保費收入同比增長24.1%，國泰君安劉欣琦認為太保產(chǎn)險在盈利穩(wěn)定的情況下非車增速大幅領(lǐng)先同業(yè)，預(yù)計主要由健康險、責任險、農(nóng)險貢獻增長;此外，人保財險6月責任險同比增長20.5%，企財險同比增長11.1%，預(yù)計為企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)背景下需求高增及沖刺半年業(yè)績帶來;平安財險則因出清信保業(yè)務(wù)導(dǎo)致非車增速慢于同業(yè)。

新能源汽車保險也迎來發(fā)展機會

中國保險行業(yè)協(xié)會向財險公司下發(fā)的《關(guān)于新能源汽車商業(yè)保險專屬產(chǎn)品基準純風險保費表測算調(diào)整說明》顯示，在車損險費率平滑方面，25萬元以下車價的新能源汽車，基準保費一律不上浮;25萬元以上車價的新能源汽車，基準保費可以上下浮動，非營業(yè)用車和營業(yè)用車上浮上限均為15%。

具體來看，特斯拉、蔚來、小鵬等“造車新勢力”實際基準保費上調(diào)較為普遍。主要是相關(guān)品牌的專修機構(gòu)較少、零配件較貴，導(dǎo)致維修成本較高。據(jù)中國保險行業(yè)協(xié)會測算，上述“造車新勢力”品牌的保費上漲原則上不會超過3%。

作為汽車保險業(yè)服務(wù)“雙碳”目標、助力綠色交通的重要手段，新能源車險市場規(guī)模也隨著新能源汽車滲透率的提升不斷擴大，直觀的表現(xiàn)是新能源汽車保費規(guī)模持續(xù)創(chuàng)新高。盡管目前新能源汽車保險市場仍有諸多問題待解，但毫無疑問，未來的新能源車險是個巨大的市場。據(jù)中國銀保監(jiān)會預(yù)測，到2035年，預(yù)計全行業(yè)新能源車險年度保費將提升至2000億元左右，這也引得各種新勢力扎堆入局。

汽車保險行業(yè)發(fā)展空間極大，具體詳情可以點擊查看中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的報告《2023-2028年汽車保險行業(yè)市場深度分析及發(fā)展策略研究報告》。汽車保險行業(yè)報告挖掘市場潛力，基于重點細分市場領(lǐng)域的深度研究，提供對產(chǎn)業(yè)規(guī)模、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、區(qū)域結(jié)構(gòu)、市場競爭、產(chǎn)業(yè)盈利水平等多個角度市場變化的生動描繪，清晰汽車保險發(fā)展方向。

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