2023年環(huán)氧丙烷產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀：市場抗跌性明顯，后續(xù)價格或逐漸爬升

• 陳澤芳 2023年8月9日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 203 5
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現(xiàn)階段，國內(nèi)環(huán)氧丙烷生產(chǎn)工藝仍以氯醇法為主，但隨著環(huán)保監(jiān)管日益嚴格，氯醇法生產(chǎn)工藝正逐步退出市場，直接氧化法產(chǎn)能占比穩(wěn)步提升，環(huán)氧丙烷行業(yè)綠色化發(fā)展趨勢明顯。預計2023年，國內(nèi)環(huán)氧丙烷或呈現(xiàn)偏弱震蕩趨勢，產(chǎn)能擴增的步伐仍在繼續(xù)，預計2023年將有200多萬噸8

我國環(huán)氧丙烷的主要消費市場為聚醚多元醇行業(yè)，主要用于生產(chǎn)聚醚多元醇、丙二醇和各類非離子表面活性劑等，其中聚醚多元醇是生產(chǎn)聚氨酯泡沫、保溫材料、彈性體、膠粘劑和涂料等的重要原料，用途集中在家具、汽車、建筑和工業(yè)絕熱等領域。

環(huán)氧丙烷具體下游產(chǎn)品主要包括：

①海綿行業(yè)：家具墊、床墊、吸音板、靠背、包裝材料、汽車座墊、內(nèi)飾材料、高級家具墊、地毯、過濾及包裝材料。主要應用于一些高檔酒店、賓館等場所的裝飾裝修。

②防水材料：中低密發(fā)泡，防水材、防水涂料、粘合劑、密封劑、彈性體及預聚體、網(wǎng)球場，塑膠彈性跑道，主要應用于大型體育場館的建設。

③保溫材料：保溫筒、音響設備外殼、滑雪板襯芯，冰箱、冰柜、冷藏室，熱力管道保溫、高溫消毒柜，主要應用于管道保溫等。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年環(huán)氧丙烷產(chǎn)業(yè)深度調(diào)研及未來發(fā)展現(xiàn)狀趨勢預測報告》顯示：

環(huán)氧丙烷(PO)是除聚丙烯和丙烯腈外的第三大丙烯衍生物，是重要的基本有機化工合成原料，主要用于生產(chǎn)聚醚、丙二醇等。它可以制成聚氨酯泡沫，它也可以制成第四代洗滌劑非離子表面活性劑、油田破乳劑、農(nóng)藥乳化劑等。環(huán)氧丙烷的衍生物廣泛用于家具、家電、汽車、建筑、涂料等行業(yè)。環(huán)氧丙烷是一種重要的化工原料，可以用于生產(chǎn)聚醚多元醇，進而生產(chǎn)聚氨酯，也可生產(chǎn)用途廣泛的丙二醇及非離子型表面活性劑、油田破乳劑、阻燃劑、農(nóng)藥乳化劑等。

隨著國內(nèi)市場對環(huán)氧丙烷衍生物——聚醚多元醇和丙二醇需求的迅速增長，我國環(huán)氧丙烷消費不斷增長，其中汽車和建筑業(yè)是環(huán)氧丙烷主要消費領域。從地區(qū)供應情況來看，環(huán)氧丙烷依然呈現(xiàn)出北強南弱的供應格局，北方地區(qū)供應商主要為吉林神華、方大錦化、發(fā)行人、萬華化學等;南方地區(qū)的供應商主要為寧波鎮(zhèn)海煉化利安德化工銷售有限公司、中海殼牌石油化工有限公司等。

市場抗跌性明顯，后續(xù)價格或逐漸爬升

近期國內(nèi)PO價格幾度下探接近9000元/噸的關口，但都穩(wěn)穩(wěn)守住，未有跌破。后續(xù)來看，供應端利好支撐集中，PO價格或出現(xiàn)震蕩上行的趨勢。6-7月份，國內(nèi)PO產(chǎn)能產(chǎn)量同步走高，下游進入傳統(tǒng)的需求淡季，市場對環(huán)氧丙烷的價格低點預期偏空，對9000元/噸(山東市場)關口多持難以守住的態(tài)度。但是，新產(chǎn)能投產(chǎn)，在產(chǎn)能總量走高的同時下，其工藝占比也逐漸走高，同時，新工藝(HPPO、共氧化法)成本明顯高于傳統(tǒng)的氯醇法，導致對市場的托底作用也越來越明顯，這是環(huán)氧丙烷具有更強的抗跌性的主要原因，也支撐環(huán)氧丙烷價格持續(xù)未有跌破9000元/噸。

后續(xù)來看，中旬市場供應端損失點明顯，主要是萬華一期、中石化長嶺、天津渤化，產(chǎn)能量涉及54萬噸/年，同時嘉宏新材料有降負預期、浙石化有停車計劃，時間段也集中在本周。加之下游逐漸邁入傳統(tǒng)需求旺季下，市場整體心態(tài)有所提振，預計國內(nèi)環(huán)氧丙烷價格或呈現(xiàn)逐漸爬升的趨勢。

2023年環(huán)氧丙烷產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

近年來，隨著環(huán)氧丙烷下游產(chǎn)品的不斷開發(fā)與應用，環(huán)氧丙烷的市場需求量不斷增加。從下游需求來看，環(huán)氧丙烷下游主要為聚醚、丙二醇及醇醚，此外還有小部分用于阻燃劑、纖維素、表面活性劑等。聚醚多元醇主力產(chǎn)銷區(qū)為華東、山東，丙二醇主力產(chǎn)銷區(qū)為東地區(qū)，在少量華東、華南，醇醚主要集中在華東地區(qū)。

現(xiàn)階段，國內(nèi)環(huán)氧丙烷生產(chǎn)工藝仍以氯醇法為主，但隨著環(huán)保監(jiān)管日益嚴格，氯醇法生產(chǎn)工藝正逐步退出市場，直接氧化法產(chǎn)能占比穩(wěn)步提升，環(huán)氧丙烷行業(yè)綠色化發(fā)展趨勢明顯。預計2023年，國內(nèi)環(huán)氧丙烷或呈現(xiàn)偏弱震蕩趨勢，產(chǎn)能擴增的步伐仍在繼續(xù)，預計2023年將有200多萬噸新增產(chǎn)能待放，屆時產(chǎn)能將達到近800萬噸。

隨著2022年新一批產(chǎn)能落地，行業(yè)進口依賴度較高的現(xiàn)狀將持續(xù)改善。就新增產(chǎn)能情況而言，2022年是環(huán)氧丙烷產(chǎn)能擴張的第二年，鎮(zhèn)海煉化、天津大沽等產(chǎn)能的增長預計將進一步加劇環(huán)氧丙烷競爭。根據(jù)數(shù)據(jù)，2022年預計新增產(chǎn)能達224.5萬噸。整體來看，隨著環(huán)氧丙烷新增預期數(shù)量較大，2022年以來環(huán)氧丙烷價格大幅度下降，行業(yè)利潤將下降，整體產(chǎn)能格局將重塑。

根據(jù)目前各環(huán)氧丙烷廠商公布的新增產(chǎn)能情況，預計2021-2024年我國環(huán)氧丙烷新增產(chǎn)能為509.5萬噸，2023年是新增產(chǎn)能最多的一年，達278萬噸。未來隨著新增產(chǎn)能的釋放，我國環(huán)氧丙烷供給將能夠滿足持續(xù)增長的需求，進口依存度有望降低，環(huán)氧丙烷市場供需將趨于寬松。2021-2024年，我國新增投產(chǎn)環(huán)氧丙烷產(chǎn)能預計將達554.5萬噸，主要集中在華東地區(qū)，其中新進入環(huán)氧丙烷生產(chǎn)企業(yè)較多。

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