2023珠寶首飾行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀調(diào)研及市場(chǎng)消費(fèi)者畫像分析

• 黃文玉 2023年8月25日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 中國(guó)珠寶玉石首飾行業(yè)協(xié)會(huì) 905 56
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目前我國(guó)珠寶首飾消費(fèi)品種呈現(xiàn)出多元化的發(fā)展趨勢(shì)，除傳統(tǒng)的黃金首飾外，翡翠、玉石、鉑金、鈀金、鉆石、寶石首飾的銷售增長(zhǎng)也非常明顯。特別是翡翠和玉石藝術(shù)品、裝飾品，越來越受到消費(fèi)者的喜愛。

根據(jù)大灣區(qū)之聲消息，2023年1至7月，經(jīng)大橋口岸進(jìn)出口珠寶首飾140.65億元人民幣，同比增長(zhǎng)16.73%，主要出口到美國(guó)、意大利等國(guó)家和地區(qū)，目前已吸引445家相關(guān)企業(yè)從港珠澳大橋口岸進(jìn)出口。

珠寶首飾行業(yè)概況及發(fā)展階段

珠寶首飾，是指珠寶玉石和貴金屬的原料、半成品，以及用珠寶玉石和貴金屬的原料、半成品制成的佩戴飾品、工藝裝飾品和藝術(shù)收藏品。中國(guó)珠寶首飾市場(chǎng)經(jīng)過短短的幾年時(shí)間，已由前幾年僅占全球1%躍居世界前列，僅次于美國(guó)和日本。

中國(guó)珠寶首飾業(yè)的發(fā)展，大致經(jīng)歷了停滯、恢復(fù)、發(fā)展三個(gè)階段。在20世紀(jì)80年代以前，我國(guó)珠寶首飾業(yè)基本處于停滯狀態(tài)，始終沒有得到什么發(fā)展;在80年代之后，我國(guó)珠寶首飾行業(yè)經(jīng)歷了近十年的恢復(fù)期，在這個(gè)時(shí)期我國(guó)珠寶首飾行業(yè)得到了一定的恢復(fù)性發(fā)展;從1990年至2000年中國(guó)珠寶首飾業(yè)才開始真正地進(jìn)入了快速發(fā)展階段，在該階段中國(guó)珠寶首飾行業(yè)發(fā)生了翻天覆地的變化;此后在2000年至2008年之間，中國(guó)珠寶首飾業(yè)又進(jìn)入了一段相對(duì)平穩(wěn)的發(fā)展期，在這個(gè)時(shí)期中國(guó)珠寶首飾行業(yè)真正的走向壯大。

珠寶首飾行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

目前我國(guó)珠寶首飾消費(fèi)品種呈現(xiàn)出多元化的發(fā)展趨勢(shì)，除傳統(tǒng)的黃金首飾外，翡翠、玉石、鉑金、鈀金、鉆石、寶石首飾的銷售增長(zhǎng)也非常明顯。特別是翡翠和玉石藝術(shù)品、裝飾品，越來越受到消費(fèi)者的喜愛。

珠寶首飾是率先向國(guó)際開放的產(chǎn)業(yè)之一。過去幾年，中國(guó)對(duì)成品珠寶的進(jìn)口關(guān)稅高達(dá)50%，在黃金飾品與寶石產(chǎn)品上高昂的進(jìn)口關(guān)稅以及消費(fèi)稅，制約了珠寶首飾的銷售。隨著中國(guó)市場(chǎng)的進(jìn)一步開放，這些壁壘逐步取消，同時(shí)中國(guó)珠寶業(yè)政策調(diào)整的信號(hào)正越來越強(qiáng)。證明中國(guó)政府已經(jīng)開始重視珠寶首飾產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

國(guó)家計(jì)委宣布中國(guó)黃金取消央行定價(jià)，實(shí)行市場(chǎng)調(diào)節(jié)價(jià)等，已在分步拆除計(jì)劃經(jīng)濟(jì)下“統(tǒng)購(gòu)統(tǒng)銷”的制度壁壘。黃金交易所的設(shè)立，標(biāo)志著又向國(guó)際黃金市場(chǎng)的方向上邁出實(shí)質(zhì)性的步伐。上海黃金交易所開市，為中國(guó)建設(shè)規(guī)范化的黃金市場(chǎng)寫下了濃重一筆。中國(guó)對(duì)鉆石進(jìn)出口管理和稅收政策進(jìn)行了重大調(diào)整，必將促使中國(guó)鉆石業(yè)走上良性循環(huán)發(fā)展的軌道。

隨著人類文明的發(fā)展，珠寶首飾除稀有珍貴外，還具有獨(dú)特的文化屬性，成為了情感表達(dá)和精神思想的重要載體，是實(shí)用和審美的結(jié)合。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局制定的《國(guó)民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類與代碼》，中國(guó)把珠寶首飾及有關(guān)物品的制造歸入工藝品及其他制造業(yè)(國(guó)統(tǒng)局代碼C24)中的工藝美術(shù)品制造中，其統(tǒng)計(jì)4級(jí)碼為C2438。珠寶首飾，是指珠寶玉石和貴金屬的原料、半成品，以及用珠寶玉石和貴金屬的原料、半成品制成的佩戴飾品、工藝裝飾品和藝術(shù)收藏品。珠寶首飾種類主要分為鉆石首飾、黃金首飾、鉑金首飾、K金首飾和玉石首飾等五大類。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年珠寶首飾行業(yè)深度分析及投資價(jià)值研究咨詢報(bào)告》顯示：

2015-2020年，我國(guó)限額以上單位金銀珠寶類商品零售額呈現(xiàn)出逐年下降的趨勢(shì)，尤其在2020年，下降幅度相對(duì)較大，2020年我國(guó)限額以上單位金銀珠寶類商品零售額為2376億元，同比下降8.83%。但在2021年我國(guó)限額以上單位金銀珠寶類商品零售額迅速回升至3041億元，同比增長(zhǎng)27.99%。

2021年初，隨著疫情防控初見成效，遞延的婚慶剛需和消費(fèi)回彈助推疫情后的一大珠寶消費(fèi)高峰，珠寶市場(chǎng)規(guī)模呈反彈趨勢(shì)，根據(jù)中寶協(xié)數(shù)據(jù)，2022年我國(guó)珠寶玉石首飾產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)規(guī)模約為7190億元，與2021年基本持平。2022年，我國(guó)珠寶行業(yè)仍然以黃金產(chǎn)品為主，2022年市場(chǎng)規(guī)模占比達(dá)57%。其次依次是玉石產(chǎn)品和鉆石產(chǎn)品，分別占比21%、11%。

據(jù)中寶協(xié)數(shù)據(jù)，2022年我國(guó)珠寶行業(yè)有關(guān)的外觀設(shè)計(jì)、發(fā)明和實(shí)用新型三種類別的有效專利總數(shù)突破1萬件，達(dá)到11202件。其中外觀設(shè)計(jì)專利9996件，同比增長(zhǎng)19%;發(fā)明和實(shí)用新型專利1206件，同比增長(zhǎng)27%。2022年，我國(guó)珠寶首飾前五大品牌市占率總計(jì)為34.3%，市場(chǎng)集中度仍有較大的提升空間。其中周大福所占市場(chǎng)份額最高，占比11.8%;老鳳祥緊隨其后，所占市場(chǎng)份額為7.9%，排名第二;其他珠寶企業(yè)如豫園股份、夢(mèng)金園等也都擁有一定的市場(chǎng)份額。

在消費(fèi)升級(jí)和技術(shù)升級(jí)的驅(qū)動(dòng)下，新零售的模式應(yīng)運(yùn)而生，越來越多的珠寶零售企業(yè)開展要素變革的探索，以提升經(jīng)營(yíng)效率，降低運(yùn)營(yíng)成本，不斷適應(yīng)和滿足消費(fèi)者的消費(fèi)需求。銷售研發(fā)方面，珠寶零售企業(yè)通過市場(chǎng)數(shù)據(jù)分析、熱區(qū)識(shí)別、重復(fù)到店提醒、顧客形態(tài)識(shí)別等新技術(shù)，更清晰地了解目標(biāo)市場(chǎng)的需求特征和消費(fèi)者偏好特性;利用自身和其他第三方機(jī)構(gòu)掌握的大數(shù)據(jù)資源進(jìn)行用戶畫像、用戶行為分析，更加精準(zhǔn)地進(jìn)行廣告投放。

2020年我國(guó)珠寶進(jìn)口僅317.35億美元，同比下降47.51%。2021年我國(guó)疫情得到控制后，珠寶行業(yè)的進(jìn)出口額迅速回升，2021年我國(guó)珠寶進(jìn)口額達(dá)774.18億美元，同比上漲143.95%。據(jù)海關(guān)總署數(shù)據(jù)顯示，2022年我國(guó)珠寶行業(yè)進(jìn)出口總額為1338億美元，同比增長(zhǎng)25.3%。其中，出口總額為301億美元，同比增長(zhǎng)2.73%;進(jìn)口總額為1037億美元，同比增長(zhǎng)為34%。

供應(yīng)鏈協(xié)同方面，珠寶企業(yè)利用自身在產(chǎn)業(yè)鏈中最貼近消費(fèi)者的特點(diǎn)，在供應(yīng)鏈系統(tǒng)中成為消費(fèi)者的“代言人”，刺激供應(yīng)鏈向需求導(dǎo)向的個(gè)性化和定制化方向重構(gòu)。同時(shí)，不斷發(fā)展的IT技術(shù)，使得珠寶企業(yè)能夠搭建供應(yīng)鏈管理平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)多渠道共享庫(kù)存、自動(dòng)供應(yīng)商派單等功能，以提升產(chǎn)業(yè)鏈的協(xié)同效應(yīng)，實(shí)現(xiàn)企業(yè)和供應(yīng)商的降本增效。銷售網(wǎng)絡(luò)方面，珠寶企業(yè)通過不斷完善線上線下的全渠道網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，從而建立與消費(fèi)者更加便捷的連接通道，最大程度地滿足消費(fèi)者隨時(shí)瀏覽、實(shí)體體驗(yàn)的購(gòu)物需求，形成多樣性、多維度和多觸達(dá)點(diǎn)的新零售經(jīng)營(yíng)形態(tài)。

珠寶首飾行業(yè)消費(fèi)者畫像分析

新生消費(fèi)群體規(guī)模龐大?！?5及90后”約3.26億人，占比23.61%，巨大的人口基數(shù)為市場(chǎng)注入新活力。且20-35歲年輕一代消費(fèi)主力進(jìn)入工作領(lǐng)域，逐漸掌握消費(fèi)自主權(quán)。新生消費(fèi)群體更具消費(fèi)活力，黃金珠寶消費(fèi)呈現(xiàn)出常態(tài)化和個(gè)性化消費(fèi)趨勢(shì)。年輕一代消費(fèi)主力經(jīng)濟(jì)獨(dú)立掌握消費(fèi)自主權(quán)，超強(qiáng)的購(gòu)買力。具有“情緒型”消費(fèi)特征，想買就買不需等到特定時(shí)機(jī)和特定地點(diǎn)。與以往追求產(chǎn)品保值、貴價(jià)的中年消費(fèi)群體不同，在富裕的時(shí)代下成長(zhǎng)的年輕消費(fèi)一代，對(duì)彰顯個(gè)性設(shè)計(jì)款式飾品更有消費(fèi)熱情。飾品的購(gòu)買主要需求為滿足日常彰顯個(gè)性需求，消費(fèi)呈現(xiàn)出日?；?gòu)買趨勢(shì)。在三四線消費(fèi)渠道日趨完善、中產(chǎn)階級(jí)崛起以及千禧一代和Z時(shí)代進(jìn)入消費(fèi)市場(chǎng)情形下，驅(qū)動(dòng)黃金珠寶增速。

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