2023中國(guó)船舶工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況 全國(guó)造船完工量2113萬(wàn)載重噸

• 黃江 2023年9月14日 來(lái)源：新浪 243 8
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1-7月，全國(guó)造船完工2409萬(wàn)載重噸，同比增長(zhǎng)15.6%。承接新船訂單4476萬(wàn)載重噸，同比增長(zhǎng)74%。7月底，手持船舶訂單12790萬(wàn)載重噸，同比增長(zhǎng)23.4%。有業(yè)內(nèi)人士表示，目前船舶制造行業(yè)整體產(chǎn)能偏緊，有利于公司獲取訂單。

根據(jù)中國(guó)船舶工業(yè)行業(yè)協(xié)會(huì)的數(shù)據(jù)，今年上半年，全國(guó)造船完工量2113萬(wàn)載重噸，同比增長(zhǎng)14.2%;新接訂單量3767萬(wàn)載重噸，同比增長(zhǎng)67.7%。截至6月底，手持訂單量12377萬(wàn)載重噸，同比增長(zhǎng)20.5%，比2022年底增長(zhǎng)17.2%。2023年上半年，我國(guó)船舶工業(yè)保持良好發(fā)展勢(shì)頭，造船三大指標(biāo)實(shí)現(xiàn)全面增長(zhǎng)，國(guó)際市場(chǎng)份額保持全球領(lǐng)先。此外，2023年上半年，骨干船企平均生產(chǎn)保障系數(shù)(手持訂單量/近三年完工量平均值)約3.2年，部分企業(yè)交船期已排至2027年，中國(guó)造船產(chǎn)能利用監(jiān)測(cè)指數(shù)(CCI)為798點(diǎn)，10年來(lái)首次接近800點(diǎn)，創(chuàng)近年來(lái)新高。

新船成交量方面，根據(jù)克拉克森數(shù)據(jù)，上半年全球成交新船訂單782艘、4610.6萬(wàn)載重噸，同比下降12%。從成交船型上看，以載重噸計(jì)，集裝箱船、散貨船分別同比下降45.9%、18.1%;油船成交明顯回暖，同比上漲398.3%。新船價(jià)格方面，2023年6月，克拉克森新船價(jià)格指數(shù)收于171點(diǎn)，同比上漲9點(diǎn)。從主力船型看，油船、散貨船、集裝箱船和液化氣船的克拉克森新船價(jià)格指數(shù)分別為205點(diǎn)、164點(diǎn)、105點(diǎn)和187點(diǎn);同比分別變化16點(diǎn)、-4點(diǎn)、2點(diǎn)和17點(diǎn)。

2023中國(guó)船舶工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況

中國(guó)船舶工業(yè)行業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布2023年1-7月船舶工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況顯示，1-7月，全國(guó)造船完工2409萬(wàn)載重噸，同比增長(zhǎng)15.6%。承接新船訂單4476萬(wàn)載重噸，同比增長(zhǎng)74%。7月底，手持船舶訂單12790萬(wàn)載重噸，同比增長(zhǎng)23.4%。有業(yè)內(nèi)人士表示，目前船舶制造行業(yè)整體產(chǎn)能偏緊，有利于公司獲取訂單。

行業(yè)景氣度的上升也使得相關(guān)企業(yè)的盈利能力快速增強(qiáng)。中國(guó)船舶披露半年報(bào)顯示，公司上半年造船業(yè)務(wù)共承接民品船舶訂單88艘/619.17萬(wàn)載重噸，與上年同期相比增長(zhǎng)61.49%;修船業(yè)務(wù)承接修船179艘/11.45億元，合同金額完成年計(jì)劃的65.43%。截至2023年6月底，公司累計(jì)手持造船訂單264艘/1933.78萬(wàn)載重噸，修船訂單83艘/13.68億元，海工裝備合同訂單金額45.43億元，機(jī)電設(shè)備合同訂單金額24.24億元。今年上半年，中國(guó)船舶實(shí)現(xiàn)營(yíng)收305.26億元，同比增長(zhǎng)27.48%;歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)5.53億元，同比增長(zhǎng)182.46%。

中國(guó)船舶工業(yè)行業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，1-5月全國(guó)完工出口船1402萬(wàn)載重噸，同比增長(zhǎng)13.8%;承接出口船訂單2415萬(wàn)載重噸，同比增長(zhǎng)52.5%;截至5月末，手持出口船訂單10831萬(wàn)載重噸，同比增長(zhǎng)19.9%。

據(jù)悉，1-5月，我國(guó)船舶出口金額為88.6億美元，同比增長(zhǎng)21.1%。在出口船舶產(chǎn)品中，散貨船、油船和集裝箱船仍占主導(dǎo)地位。

東莞證券認(rèn)為，國(guó)際航運(yùn)市場(chǎng)逐步回暖，船舶行業(yè)新一輪周期已經(jīng)啟動(dòng)，船舶板塊業(yè)績(jī)逐步改善，行業(yè)景氣度上行。

海外大額訂單頻現(xiàn)。4月6日，中國(guó)船舶集團(tuán)有限公司與法國(guó)達(dá)飛海運(yùn)集團(tuán)在北京正式簽訂合作協(xié)議，包括建造2型16艘大型集裝箱船，金額超過(guò)210億元，創(chuàng)下中國(guó)造船業(yè)一次性簽約集裝箱船最大金額的新紀(jì)錄。日前，揚(yáng)子江船業(yè)集團(tuán)與老客戶(hù)挪威船東KCC簽訂了三艘83300DWT第三代CABU混裝船的建造合同。該三艘新船計(jì)劃于2026年交付。

根據(jù)中研普華研究院《2023-2028年中國(guó)船舶設(shè)計(jì)行業(yè)發(fā)展分析與投資前景預(yù)測(cè)報(bào)告》顯示：

隨著航運(yùn)市場(chǎng)逐步回暖，船舶需求旺盛，部分造船企業(yè)訂單量飽滿。根據(jù)中國(guó)船舶集團(tuán)江南造船廠消息，公司民船訂單2026年已經(jīng)全部接滿，部分生產(chǎn)線已經(jīng)排到2028年。

中國(guó)重工透露，公司生產(chǎn)任務(wù)較為飽滿，下屬各船舶建造企業(yè)主建船型定位不同。其中，大連造船的LNG船型2027年前交船位已接滿。另外一家船舶公司在日前舉行的業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)上也表示，公司在手訂單飽滿，目前手持造船訂單交船期最遠(yuǎn)已排至2027年。

首創(chuàng)證券研報(bào)顯示，相比造船訂單快速增長(zhǎng)，造船產(chǎn)能增長(zhǎng)較為緩慢。在船舶需求旺盛的背景下，疊加原材料漲價(jià)和設(shè)備升級(jí)，新船價(jià)格持續(xù)上升，船舶行業(yè)迎來(lái)量?jī)r(jià)齊升，中國(guó)船舶等造船企業(yè)有望獲益。

從船齡替代周期看，隨著船齡的增加，維護(hù)、維修成本會(huì)上升。根據(jù)克拉克森的數(shù)據(jù)顯示，目前全球船隊(duì)20年以上船齡的船舶運(yùn)力占比為8.7%，15年以上船齡的船舶運(yùn)力占比達(dá)到21.8%。以艘數(shù)計(jì)算，20年和15年以上的占比分別高達(dá)39%和49.9%，船舶老齡化明顯。假設(shè)船舶更新替換周期為20年，最近一次船舶交付量高點(diǎn)是2011年，距今已有12年，再根據(jù)目前船廠排產(chǎn)情況看，有些訂單甚至已經(jīng)排到了2028年，因此當(dāng)前處于船舶更新替換需求的上行階段。

此外，在環(huán)保政策方面。過(guò)去十余年，航運(yùn)碳排放呈明顯上升趨勢(shì)。國(guó)際海事組織IMO提出航運(yùn)業(yè)碳減排行動(dòng)計(jì)劃，目標(biāo)于2050年實(shí)現(xiàn)碳減排50%，目前，隨著IMO一系列降低船舶碳排放的法案推進(jìn)，將會(huì)加速目前市場(chǎng)上的舊船淘汰。在環(huán)保要求下，國(guó)際海運(yùn)行業(yè)環(huán)保壓力正在加大，中長(zhǎng)期帶來(lái)更多更新?lián)Q代需求。

值得關(guān)注的是，受需求持續(xù)釋放帶動(dòng)，A股市場(chǎng)船舶制造板塊(按申萬(wàn)行業(yè)分類(lèi))2023年第一季度整體經(jīng)營(yíng)情況比較理想。Choice數(shù)據(jù)顯示，板塊內(nèi)11家上市公司中有5家實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng);9家實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)總收入同比增長(zhǎng)。

船舶制造產(chǎn)業(yè)鏈的利潤(rùn)周期一般滯后船價(jià)/訂單周期2年至3年，因此今年是2020年至2021年那波集裝箱船訂單潮利潤(rùn)兌現(xiàn)時(shí)點(diǎn)，年內(nèi)利潤(rùn)景氣周期仍會(huì)對(duì)造船企業(yè)業(yè)績(jī)形成有力支撐，疊加今年新增訂單繼續(xù)大幅增長(zhǎng)，將為接下來(lái)幾年的船企利潤(rùn)提供一定的指引。

近些年全球船舶產(chǎn)能逐步收縮，活躍船廠數(shù)量大幅下降。全球船廠手持訂單量可以滿足未來(lái)3.5年的工作量，相較于2021年的2.7年進(jìn)一步提高。而相比造船訂單的快速增長(zhǎng)，造船產(chǎn)能的擴(kuò)張卻較為緩慢，由于造船對(duì)地理、氣候和勞動(dòng)力等客觀條件要求很高，所以新增產(chǎn)能相對(duì)受限，船企議價(jià)能力提升，將支撐船價(jià)維持高位。

《2023-2028年中國(guó)船舶設(shè)計(jì)行業(yè)發(fā)展分析與投資前景預(yù)測(cè)報(bào)告》由中研普華研究院撰寫(xiě)，本報(bào)告對(duì)該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進(jìn)行了分析，重點(diǎn)分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對(duì)行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢(shì)預(yù)測(cè)等等。報(bào)告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動(dòng)態(tài)，對(duì)行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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