以太網(wǎng)交換機(jī)行業(yè)現(xiàn)狀及為未來機(jī)遇趨勢分析

• 吳澳燕 2023年9月14日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 1240 81
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AIGC技術(shù)的爆發(fā)將激發(fā)全行業(yè)的創(chuàng)新變革,網(wǎng)絡(luò)作為數(shù)字化基礎(chǔ)設(shè)施的重要組成部分,正在向高速泛在、智能敏捷、綠色低碳等方向演進(jìn)。

AIGC技術(shù)的爆發(fā)將激發(fā)全行業(yè)的創(chuàng)新變革,網(wǎng)絡(luò)作為數(shù)字化基礎(chǔ)設(shè)施的重要組成部分,正在向高速泛在、智能敏捷、綠色低碳等方向演進(jìn)。

以太網(wǎng)交換機(jī)是基于以太網(wǎng)傳輸數(shù)據(jù)的交換機(jī)，以太網(wǎng)采用共享總線型傳輸媒體方式的局域網(wǎng)。以太網(wǎng)交換機(jī)的結(jié)構(gòu)是每個端口都直接與主機(jī)相連，并且一般都工作在全雙工方式。交換機(jī)能同時連通許多對端口，使每一對相互通信的主機(jī)都能像獨(dú)占通信媒體那樣，進(jìn)行無沖突地傳輸數(shù)據(jù)。

在各類交換機(jī)中，最常見的交換機(jī)是以太網(wǎng)交換機(jī)。然而交換機(jī)從廣義上還可分為廣域網(wǎng)交換機(jī)和局域網(wǎng)交換機(jī)，廣域網(wǎng)交換機(jī)主要在電信領(lǐng)域中提供通信用的基礎(chǔ)平臺，局域網(wǎng)交換機(jī)則用于連接局域網(wǎng)內(nèi)的終端設(shè)備。

IDC發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，2023年第二季度(2Q23)，全球以太網(wǎng)交換機(jī)市場收入同比增長38.4%，達(dá)到118億美元。全球企業(yè)和服務(wù)提供商(SP)路由器市場總收入在2023年第二季度達(dá)到46億美元，同比增長9.4%。

以太網(wǎng)交換機(jī)市場在第一季度同比增長31.6%的基礎(chǔ)上，第二季度增速為38.4%。2023年上半年，以太網(wǎng)交換機(jī)市場與2022年上半年相比增長了35.2%。市場增長的主要驅(qū)動力仍然是始于全球大流行病的供應(yīng)鏈問題的緩解。

隨著元器件供應(yīng)的改善，供應(yīng)商越來越有能力通過完成積壓產(chǎn)品訂單來確認(rèn)收入。這一趨勢在以太網(wǎng)交換機(jī)市場的非數(shù)據(jù)中心部分尤為明顯，第二季度該部分的收入同比增長了52.5%，而端口出貨量則增長了16.6%。第二季度，該數(shù)據(jù)中心市場部分的收入同比增長21.7%，而端口出貨量則下降2.4%。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國千兆以太網(wǎng)交換機(jī)行業(yè)供需分析及發(fā)展前景研究報告》顯示：

從地區(qū)角度來看，全球大部分地區(qū)的以太網(wǎng)交換機(jī)市場都實(shí)現(xiàn)了增長。在美洲，季度市場收入同比增長 54.3%，其中美國增長 51.8%，拉丁美洲增長 88.3%。在歐洲，市場收入同比增長 49.1%，其中中東歐增長 60.8%，西歐增長 44.0%。在中東和非洲地區(qū)，收入同比增長 62.4%。亞太地區(qū)市場增長 7.7%，其中中國市場同比下降 7.8%，日本市場增長 18.9%。

從廠商來看，思科的以太網(wǎng)交換機(jī)收入在第二季度同比增長55.3%，市場份額達(dá)到47.2%。思科的綜合服務(wù)提供商和企業(yè)路由器合并收入本季度增長18.1%，第二季度的市場份額為35.9%。

以太網(wǎng)交換機(jī)行業(yè)現(xiàn)狀及為未來機(jī)遇趨勢分析

國內(nèi)《“十四五”信息通信行業(yè)發(fā)展規(guī)劃》中明確提出“全面部署千兆光纖網(wǎng)絡(luò)”和加快“千兆城市”建設(shè)，并規(guī)劃到2025年實(shí)現(xiàn)：10G PON及以上端口數(shù)從2021年底的500多萬個增長至2025年底的1200萬個;千兆寬帶用戶數(shù)也擴(kuò)大近十倍至6000萬戶。

截至7月末，三家基礎(chǔ)電信企業(yè)的固定互聯(lián)網(wǎng)寬帶接入用戶總數(shù)達(dá)6.17億戶，比上年末凈增2780萬戶。其中，100Mbps及以上接入速率的固定互聯(lián)網(wǎng)寬帶接入用戶達(dá)5.82億戶，占總用戶數(shù)的94.3%，占比較上年末提升0.4個百分點(diǎn)。

從應(yīng)用場景看，2020 年中國商用以太網(wǎng)交換芯片市場方面，數(shù)據(jù)中心用、企業(yè)網(wǎng)用、運(yùn)營商用和工業(yè)用以太網(wǎng)交換芯片市場規(guī)模占比分別為 58.5%、27.3%、12.7%和1.6%。

企業(yè)網(wǎng)用以太網(wǎng)交換芯片主要用于企業(yè)網(wǎng)用以太網(wǎng)交換設(shè)備。隨著企業(yè)信息化建設(shè)不斷深入，企業(yè)的生產(chǎn)業(yè)務(wù)系統(tǒng)、經(jīng)營管理系統(tǒng)、辦公自動化系統(tǒng)均得到大力發(fā)展，對于企業(yè)園區(qū)網(wǎng)的建設(shè)要求越來越高。隨著企業(yè)的業(yè)務(wù)發(fā)展，出現(xiàn)了基于園區(qū)網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施的豐富增值業(yè)務(wù)需求，例如：網(wǎng)絡(luò)接入形式要求多樣化、支持 WLAN 無線接入、滿足移動辦公、大區(qū)域無線纜覆蓋等特殊要求。

運(yùn)營商用以太網(wǎng)交換芯片主要用于運(yùn)營商用以太網(wǎng)交換設(shè)備。“5G 商用，承載先行”，隨著 5G 大規(guī)模商用被提上日程，下游應(yīng)用生態(tài)將得到快速拓展，整體流量將產(chǎn)生爆發(fā)式增長，從而促進(jìn)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展的需求。目前全球范圍內(nèi)數(shù)百家運(yùn)營商已宣布對 5G 進(jìn)行投資，并在其現(xiàn)網(wǎng)中部署符合 3GPP 標(biāo)準(zhǔn)的 5G 技術(shù)。

中國以太網(wǎng)交換機(jī)市場呈現(xiàn)寡頭競爭格局，中國交換機(jī)市場前五大品牌廠商分別為華為、新華三、銳捷網(wǎng)絡(luò)、思科和邁普技術(shù)，其市場份額分別為40.0%、36.2%、12.2%、5.4%和1.5%，前五大廠商集中度達(dá)到95.3%。

云計算、大數(shù)據(jù)、5G、物聯(lián)網(wǎng)等信息技術(shù)的應(yīng)用為網(wǎng)絡(luò)設(shè)備行業(yè)帶來了新的發(fā)展機(jī)遇。同時，國家不斷在產(chǎn)業(yè)政策層面鼓勵與支持信息化建設(shè)，如“互聯(lián)網(wǎng)+”、工業(yè)4.0和新基建等，我國的以太網(wǎng)交換機(jī)行業(yè)迎來發(fā)展機(jī)遇。

整體來看，我國以太網(wǎng)交換機(jī)市場仍具有較大提升空間，預(yù)計未來幾年市場規(guī)模仍將保持平穩(wěn)增長，到2026年，我國以太網(wǎng)交換機(jī)市場規(guī)模將達(dá)到52.4億美元。

本研究咨詢報告由中研普華咨詢公司領(lǐng)銜撰寫，在大量周密的市場調(diào)研基礎(chǔ)上，主要依據(jù)了國家統(tǒng)計局、國家商務(wù)部、國家發(fā)改委、國家經(jīng)濟(jì)信息中心、國務(wù)院發(fā)展研究中心、國家海關(guān)總署、全國商業(yè)信息中心、中國經(jīng)濟(jì)景氣監(jiān)測中心、中國行業(yè)研究網(wǎng)、全國及海外多種相關(guān)報刊雜志的基礎(chǔ)信息等公布和提供的大量資料。

更多行業(yè)詳情請點(diǎn)擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國千兆以太網(wǎng)交換機(jī)行業(yè)供需分析及發(fā)展前景研究報告》。

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