國內(nèi)ABS供應(yīng)寬松導致價格持續(xù)下降 企業(yè)利潤不斷降低

• 洪前進 2023年10月9日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 693 41
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隨著國內(nèi)ABS各消費領(lǐng)域需求增速逐漸趨于平緩，同時某些應(yīng)用領(lǐng)域，ABS正面臨具有較低成本優(yōu)勢材料的替代威脅。但是否替代取決于ABS樹脂與替代品間的價格差，例如：PC等工程塑料以及合金類材料的回料沖擊ABS樹脂的市場，特別是溴化ABS樹脂、阻燃ABS樹脂市場。

現(xiàn)階段世界上ABS樹脂生產(chǎn)工藝應(yīng)用較多的是乳液接枝摻合法和連續(xù)本體聚合法兩種生產(chǎn)工藝方法。其中，乳液接枝摻合工藝根據(jù)SAN共聚方法的不同又可分為乳液接枝乳液SAN摻合、乳液接枝懸浮SAN摻合、乳液接枝本體SAN摻合3種，其中后兩者在目前的工業(yè)裝置中應(yīng)用較多。

2022年7月，商務(wù)部等13部門發(fā)布《關(guān)于促進綠色智能家電消費若干措施的通知》，政策提出開展全國家電“以舊換新”活動，全面促進智能冰箱、超高清電視等綠色智能家電消費，同時政策還指出要推進綠色智能家電下鄉(xiāng)，新一輪家電下鄉(xiāng)或?qū)㈤_啟。近年來除彩電外，其它類型家電每百戶擁有量呈穩(wěn)步增長狀態(tài)，家電消費端支撐穩(wěn)健。2022年12月29日，商務(wù)部新聞發(fā)言人在例行新聞發(fā)布會表示將積極采取措施，努力恢復和擴大消費，在促進家電家居消費方面，將推動綠色智能家電下鄉(xiāng)和以舊換新。在鞏固提升傳統(tǒng)消費方面，商務(wù)部將著力穩(wěn)定汽車消費，支持新能源汽車購買使用，加快活躍二手車市場。支持餐飲等行業(yè)恢復發(fā)展。

另一方面，伴隨智能化趨勢進一步發(fā)展，智能家電已逐漸滲透，2022年智能彩電滲透率比例達到55%、智能空調(diào)滲透率達到24%。專家認為，家電智能化依舊是產(chǎn)品推陳出新的關(guān)鍵手段，伴隨智能化的進一步發(fā)展，家電換代周期或?qū)⒖s短，行業(yè)增量需求或?qū)⒓铀偬嵘?。當前我國ABS新增產(chǎn)能增速較快，但仍有部分高端產(chǎn)品需依賴進口，例如高抗沖ABS產(chǎn)品等。

從其他下游行業(yè)看，2022年空調(diào)、冰箱、電視機、洗衣機產(chǎn)量同比、環(huán)比有升有降，對原料ABS市場影響有限，未來伴隨著消費措施措施優(yōu)化進一步推進，居民消費有望再度擴張，需求端或?qū)⒊掷m(xù)修復。

圖表：2019-2022年中國ABS行業(yè)市場規(guī)模分析

數(shù)據(jù)來源：中研普華研究院

根據(jù)中研研究院《2023-2028年中國ABS行業(yè)深度調(diào)研與發(fā)展前景預測報告》分析得知，隨著國民生活水平提高，ABS生產(chǎn)技術(shù)的不斷改進和提高，產(chǎn)品品質(zhì)不斷提高，市場規(guī)模持續(xù)增長，2019年我國ABS行業(yè)的市場規(guī)模為達到419億元，2022年增長到784億元，同比增長38.27%。

國內(nèi)ABS樹脂通常分為通用級、擠出級、耐熱級、阻燃級、電鍍級、透明級及合金等級別。通用級ABS大部分被直接應(yīng)用于下游終端領(lǐng)域，小部分進入改性廠被加工成改性ABS。

國內(nèi)聚合廠生產(chǎn)的改性ABS量相對較少，主要品種是生產(chǎn)阻燃級ABS。目前，國內(nèi)生產(chǎn)的合金級ABS和電鍍級ABS均來自改性廠，聚合廠通常只為改性廠提供通用級ABS作為生產(chǎn)原料。目前，國內(nèi)ABS聚合廠生產(chǎn)通用級ABS產(chǎn)品為主，產(chǎn)量占比在總產(chǎn)量的85%以上。國內(nèi)ABS供應(yīng)寬松導致價格持續(xù)下降，企業(yè)利潤不斷降低。

近年來家電以及汽車等行業(yè)的發(fā)展帶動了我國ABS市場需求的增長，目前來說我國ABS行業(yè)主要的潛在進入者在于國外跨國企業(yè)以及上下游產(chǎn)業(yè)鏈的相關(guān)企業(yè)，這類企業(yè)具有一定的技術(shù)和實力積累，且與ABS行業(yè)有足夠的相關(guān)聯(lián)的性，進入行業(yè)的可能性較大。

隨著國內(nèi)ABS各消費領(lǐng)域需求增速逐漸趨于平緩，同時某些應(yīng)用領(lǐng)域，ABS正面臨具有較低成本優(yōu)勢材料的替代威脅。但是否替代取決于ABS樹脂與替代品間的價格差，例如：PC等工程塑料以及合金類材料的回料沖擊ABS樹脂的市場，特別是溴化ABS樹脂、阻燃ABS樹脂市場。

ABS樹脂行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游主要為苯乙烯、丙烯腈、丁二烯等，ABS樹脂行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游主要為苯乙烯、丙烯腈、丁二烯等，上游原材料生產(chǎn)企業(yè)及設(shè)備生產(chǎn)企業(yè)為中游 ABS 樹脂企業(yè)提供生產(chǎn)基礎(chǔ)。我國ABS 樹脂的原材料基本已實現(xiàn)國產(chǎn)，且整體呈現(xiàn)供過于求格局，因此供應(yīng)商的議價能力相對不強。

(1)ABS樹脂行業(yè)主管部門

國家發(fā)展和改革委員會、國家工業(yè)和信息化部、國家市場監(jiān)督管理總局、國家生態(tài)環(huán)境部等行業(yè)主管部門主要負責行業(yè)產(chǎn)業(yè)政策的制定、行業(yè)發(fā)展規(guī)劃等宏觀管理;中國合成樹脂供銷協(xié)會、中國鑄造協(xié)會、中國電子材料行業(yè)協(xié)會、中國電子化工新材料產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟等作為行業(yè)自律管理組織，對行業(yè)進行自律規(guī)范和引導。

國家發(fā)展和改革委員會承擔了行業(yè)的宏觀管理職能，主要負責制訂產(chǎn)業(yè)政策、擬定行業(yè)規(guī)劃、項目審批、指導技術(shù)改造等管理工作。國家工業(yè)和信息化部主要負責制定行業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、發(fā)展規(guī)劃及產(chǎn)業(yè)政策;擬定技術(shù)標準，指導行業(yè)技術(shù)創(chuàng)新和技術(shù)進步;組織實施與行業(yè)相關(guān)的國家科技重大專項，推進相關(guān)科研成果產(chǎn)業(yè)化，并對行業(yè)的發(fā)展進行整體宏觀調(diào)控。國家市場監(jiān)督管理總局主要負責行業(yè)技術(shù)規(guī)范，依法監(jiān)管生產(chǎn)和銷售，規(guī)范市場行為。

(2)ABS樹脂行業(yè)自律組織

ABS樹脂行業(yè)按照產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域不同，分別由中國合成樹脂供銷協(xié)會、中國鑄造協(xié)會、中國電子材料行業(yè)協(xié)會、中國電子化工新材料產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟進行自律管理。

中國合成樹脂供銷協(xié)會成立于2011年，是經(jīng)民政部批準的、具有獨立法人資格的社團組織，主要職能包括產(chǎn)業(yè)調(diào)查研究、標準制訂、貿(mào)易爭端調(diào)查與協(xié)調(diào)、行業(yè)自律、專業(yè)培訓等。

中國鑄造協(xié)會成立于1986年，是國家民政部注冊、依法成立、受國務(wù)院國資委業(yè)務(wù)指導和業(yè)務(wù)監(jiān)督管理的一級社團法人單位，承擔鑄造業(yè)和鑄造造型材料行業(yè)引導和服務(wù)職能，主要負責產(chǎn)業(yè)與市場研究、對會員企業(yè)的公共服務(wù)、行業(yè)自律管理以及代表會員企業(yè)向政府提出產(chǎn)業(yè)發(fā)展建議和意見等。

中國電子材料行業(yè)協(xié)會成立于1991年，主要負責協(xié)助制定國家標準、行業(yè)標準，開展國內(nèi)外技術(shù)交流，協(xié)助企業(yè)開拓國外市場和引進新技術(shù)、資金及成果轉(zhuǎn)讓等活動。

中國電子化工新材料產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟成立于2015年，主要負責推動有關(guān)產(chǎn)業(yè)政策的制定，開展對產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)資料的調(diào)查、收集、統(tǒng)計、研究，向國家相關(guān)部門報告本產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況及存在的問題，提出發(fā)展建議，為政府制定相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策提供依據(jù)等。

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