海上風(fēng)力發(fā)電行業(yè)前景分析：“十四五”期間海上風(fēng)電規(guī)模有望大幅提升

• 吳澳燕 2023年10月10日 來源：財(cái)聯(lián)社 中國經(jīng)濟(jì)時(shí)報(bào) 1390 92
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作為新能源發(fā)電的重要組成部分，海上風(fēng)電是未來高增長的產(chǎn)業(yè)之一。海上風(fēng)電產(chǎn)業(yè)鏈長，集合了當(dāng)代高端裝備制造的頂尖技術(shù)，是最能體現(xiàn)高端技術(shù)創(chuàng)新的可再生能源領(lǐng)域，可引領(lǐng)、輻射高端裝備制造行業(yè)發(fā)展，通過產(chǎn)業(yè)配套及產(chǎn)業(yè)組合，形成萬億元級產(chǎn)業(yè)集群。多地相繼出臺規(guī)劃

風(fēng)力發(fā)電是世界上發(fā)展最快的綠色能源技術(shù)，在陸地風(fēng)電場建設(shè)快速發(fā)展的同時(shí)，人們已經(jīng)注意到陸地風(fēng)能利用所受到的一些限制，如占地面積大、噪聲污染等問題。由于海上豐富的風(fēng)能資源和當(dāng)今技術(shù)的可行性，海洋將成為一個(gè)迅速發(fā)展的風(fēng)電市場。

中國風(fēng)電存量市場近幾年的累計(jì)增幅較大，每年新增裝機(jī)規(guī)模不斷提升。過去六年間，得益于國家“十三五”規(guī)劃及相關(guān)政策對新能源發(fā)展的大力扶持，并伴隨著全國范圍內(nèi)的電力需求持續(xù)增長，風(fēng)電作為最具優(yōu)勢的發(fā)電方式之一，迎來快速發(fā)展。

中國風(fēng)電市場累計(jì)裝機(jī)容量從2016年的168.7GW增長到2022年的395.6GW，年復(fù)合增長率為15.3%;其中，陸上風(fēng)電市場累計(jì)裝機(jī)規(guī)模從2016年的167.1GW增長到2022年365.1GW，年復(fù)合增長率為13.9%;海上風(fēng)電市場累計(jì)裝機(jī)規(guī)模從2016年的1.6GW增長到2022年的30.5GW，年復(fù)合增長率為63.4%。近些年來，海上風(fēng)電市場的累計(jì)裝機(jī)規(guī)模增長速度遠(yuǎn)高于陸上風(fēng)電市場。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年海上風(fēng)力發(fā)電行業(yè)深度分析及投資戰(zhàn)略研究咨詢報(bào)告》顯示：

相比陸上風(fēng)電，我國海上風(fēng)能資源更豐富，可顯著節(jié)約土地成本，且更靠近中東部用電負(fù)荷中心，便于輸電和消納，有利于產(chǎn)業(yè)可持續(xù)發(fā)展，因而近年來成為沿海各省重點(diǎn)發(fā)展的清潔能源類型。

隨著近海風(fēng)資源開發(fā)趨近飽和及用海限制，深遠(yuǎn)海成為海上風(fēng)電發(fā)展的新方向。截至2022年底，我國海上風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)容量超30吉瓦，已招標(biāo)待建和未招標(biāo)項(xiàng)目容量超70吉瓦，基本集中在近海海域。全國深遠(yuǎn)海海上風(fēng)電規(guī)劃共布局41個(gè)海上風(fēng)電集群，預(yù)計(jì)總?cè)萘?90吉瓦，是近海的3倍。

中國海上風(fēng)電市場集中度較高，2022年前四企業(yè)市場占比超過80%，其中電氣風(fēng)電占比最多，達(dá)33.7%。其次分別為明陽智能、金風(fēng)科技、遠(yuǎn)景能源，占比分別為22.1%、14.3%、12.8%。

經(jīng)濟(jì)性也決定了海上風(fēng)電產(chǎn)業(yè)的未來。自2022年起，新增海上風(fēng)電和光熱項(xiàng)目不再納入中央財(cái)政補(bǔ)貼范圍，海上風(fēng)電新增裝機(jī)規(guī)模出現(xiàn)大幅下滑。

客觀來看，我國海上風(fēng)電距離全面平價(jià)上網(wǎng)仍有一定差距。目前，我國海上風(fēng)電造價(jià)為每千瓦1.3萬元至1.8萬元，部分項(xiàng)目甚至高達(dá)每千瓦2萬元。同時(shí)，海上風(fēng)電運(yùn)維成本遠(yuǎn)高于陸上風(fēng)電。在此條件下，一些海上風(fēng)電項(xiàng)目尚難實(shí)現(xiàn)平價(jià)上網(wǎng)。

海上風(fēng)力發(fā)電行業(yè)前景分析

全球海上風(fēng)電進(jìn)入快速發(fā)展期。國內(nèi)方面，今年5月，自然資源部數(shù)據(jù)顯示，在建和新開工海風(fēng)項(xiàng)目目前已有18GW，6月江蘇大豐800MW海上風(fēng)電項(xiàng)目風(fēng)力發(fā)電機(jī)組及塔筒設(shè)備開始招標(biāo)。

據(jù)機(jī)構(gòu)的不完全統(tǒng)計(jì)，國內(nèi)各省海風(fēng)規(guī)劃約200GW，自海風(fēng)實(shí)現(xiàn)平價(jià)以來，已有海南、廣西、江蘇、福建、上海、遼寧、天津等省區(qū)市啟動(dòng)共18.6GW海風(fēng)競配。隨著廣東、福建競配先后釋放，江蘇、廣西、山東、浙江、海南的海風(fēng)競配有望于今年下半年開啟，預(yù)計(jì)全年海風(fēng)競配容量超30GW。

海外方面，歐洲主要國家規(guī)劃2030年海風(fēng)裝機(jī)超130GW，對應(yīng)未來年均新增10GW以上。美國規(guī)劃2030年海風(fēng)裝機(jī)30GW，對應(yīng)未來年均新增3-4GW，2022年在建海風(fēng)項(xiàng)目約0.9GW。此外，菲律賓等東南亞新興市場國家也均提出可觀的海風(fēng)規(guī)劃，部分地區(qū)項(xiàng)目啟動(dòng)較快，成為未來海外海風(fēng)市場增量。

中國已成為全球風(fēng)電制造產(chǎn)業(yè)大國，目前全球市場上，約六成風(fēng)電設(shè)備產(chǎn)自中國。但對中國企業(yè)而言，競爭壓力依然非常巨大，海風(fēng)作為增量市場屬“兵家必爭之地”。

作為新能源發(fā)電的重要組成部分，海上風(fēng)電是未來高增長的產(chǎn)業(yè)之一。海上風(fēng)電產(chǎn)業(yè)鏈長，集合了當(dāng)代高端裝備制造的頂尖技術(shù)，是最能體現(xiàn)高端技術(shù)創(chuàng)新的可再生能源領(lǐng)域，可引領(lǐng)、輻射高端裝備制造行業(yè)發(fā)展，通過產(chǎn)業(yè)配套及產(chǎn)業(yè)組合，形成萬億元級產(chǎn)業(yè)集群。多地相繼出臺規(guī)劃，“十四五”期間海上風(fēng)電規(guī)模有望大幅提升。

目前，中央和地方政策相互銜接，從發(fā)展規(guī)劃到資源獲取、科研支持、電力市場、金融服務(wù)等配套政策，構(gòu)建了海上風(fēng)電“目標(biāo)牽引—配套支持—落地實(shí)施”的多層次立體政策框架，為海上風(fēng)電產(chǎn)業(yè)持續(xù)健康發(fā)展提供了良好的制度保障。

隨著風(fēng)機(jī)技術(shù)的成熟，海上風(fēng)電的單機(jī)裝機(jī)容量有較大提升，目前10MW及以上的海上風(fēng)機(jī)已在部分風(fēng)場逐步開始建設(shè)安裝，如漳浦六鰲海上風(fēng)電場二期項(xiàng)目已規(guī)劃應(yīng)用7臺16兆瓦及以上大容量海上風(fēng)電機(jī)組。由于海上施工難度更大，海上風(fēng)電整體造價(jià)遠(yuǎn)高于陸上風(fēng)電，推動(dòng)機(jī)組大型化成為海上風(fēng)電降本的重要路徑。未來隨著海上風(fēng)電的新增裝機(jī)規(guī)模提升，預(yù)計(jì)大容量風(fēng)機(jī)的市場占比將逐步提升。

根據(jù)預(yù)測，“十四五”時(shí)期，我國海上風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)有望達(dá)到6000萬千瓦以上，年發(fā)電量相當(dāng)于5400萬噸標(biāo)準(zhǔn)煤，相應(yīng)減少碳排放超過1.4億噸，2030年前累計(jì)裝機(jī)將達(dá)到1.2億千瓦以上，2035年以前的風(fēng)電技術(shù)可開發(fā)量達(dá)5億千瓦以上。

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