車企智能化策略因產(chǎn)品定價(jià)出現(xiàn)分化

• 陳博 2023年10月30日 來(lái)源：中研網(wǎng) 1338 88
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高端車型受價(jià)格戰(zhàn)影響相對(duì)較小，主機(jī)廠追求打造標(biāo)桿性的智能化標(biāo)簽，或?qū)⒊掷m(xù)發(fā)力城區(qū)領(lǐng)航，以形成真正的技術(shù)護(hù)城河和品牌溢價(jià)。城區(qū)領(lǐng)航需要車端具備更強(qiáng)的感知和運(yùn)算能力，因此更利好大算力芯片和激光雷達(dá)，BEV+Transformer的應(yīng)用也對(duì)自動(dòng)駕駛芯片的架構(gòu)升級(jí)和算法供

中短期來(lái)看，隨著2023年車企價(jià)格戰(zhàn)的打響，前幾年一味堆料堆硬件的趨勢(shì)將告一段落，務(wù)實(shí)和性價(jià)比將是決賽圈存活的關(guān)鍵詞。也因此，車企智能化策略或因產(chǎn)品定價(jià)出現(xiàn)分化：低端車型追求極致性價(jià)比，提供傳統(tǒng)L2功能，部分或可滿足基本高速領(lǐng)航體驗(yàn)；中端車型因品牌特性而異，高速領(lǐng)航漸成標(biāo)配；高端車型由用戶價(jià)值驅(qū)動(dòng)，持續(xù)發(fā)力城區(qū)領(lǐng)航。而長(zhǎng)期來(lái)看，車企在內(nèi)部研發(fā)方向上追求更高智能化、更優(yōu)用戶體驗(yàn)的趨勢(shì)是確定的。

點(diǎn)擊查看中研普華產(chǎn)業(yè)院研究報(bào)告《2023-2028年中國(guó)智能駕駛行業(yè)市場(chǎng)深度全景調(diào)研及投資前景分析報(bào)告》

1、中低端車型：降價(jià)壓力下趨于務(wù)實(shí)，利好高性價(jià)比方案商

隨著今年車企價(jià)格戰(zhàn)的打響，中低端車型在成本壓力下傾向于追求更高性價(jià)比的智駕方案。10-20萬(wàn)元低端車型的智駕功能以傳統(tǒng)L2為主，部分或可滿足基本高速領(lǐng)航體驗(yàn)；20-30萬(wàn)元中端車型中，高速領(lǐng)航或漸為標(biāo)配，部分追求更優(yōu)的駕乘體驗(yàn)。芯片配置上，傳統(tǒng)L2功能、基本高速領(lǐng)航和增強(qiáng)高速領(lǐng)航的算力需求分別約5-15、15-30、30-80TOPS。整體而言，算法供應(yīng)商的成本控制能力是關(guān)鍵，低成本的純視覺(jué)方案更受青睞。特斯拉降價(jià)導(dǎo)致國(guó)內(nèi)車企成本壓力倍增，加速行業(yè)洗牌。2023年1月6日，特斯拉宣布下調(diào)國(guó)產(chǎn)車型售價(jià)。Model3后驅(qū)版和高性能版售價(jià)分別由26.59萬(wàn)元和34.99萬(wàn)元調(diào)整至22.99萬(wàn)元和32.99萬(wàn)元，降幅分別為13.5%和5.7%；ModelY后驅(qū)版、長(zhǎng)續(xù)航版和高性能版分別由28.89萬(wàn)元、35.79萬(wàn)元和39.79萬(wàn)元調(diào)整至25.99萬(wàn)元、30.99萬(wàn)元和35.99萬(wàn)元，降幅分別為10.0%、13.4%和9.6%。而據(jù)公司年報(bào)，特斯拉2022年毛利高達(dá)25.6%，即使降價(jià)后仍可保持相對(duì)較高的毛利空間，這也意味著公司未來(lái)有進(jìn)一步下調(diào)價(jià)格的可能，也因此引發(fā)同業(yè)恐慌，國(guó)內(nèi)汽車行業(yè)掀起"價(jià)格戰(zhàn)"。有直接競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系的問(wèn)界、小鵬汽車率先跟進(jìn)，沃爾沃、吉利、五菱、飛凡等接連加入降價(jià)陣營(yíng)。進(jìn)入2月，比亞迪2023款秦PLUSDM-i更將售價(jià)拉低至9.98萬(wàn)元。進(jìn)入3月，降價(jià)潮也延伸至燃油車，東風(fēng)汽車、廣汽豐田、上汽均在部分省份推行定向優(yōu)惠政策，主要針對(duì)中低價(jià)格帶車型。政策端，國(guó)六b排放標(biāo)準(zhǔn)將于2023年7月1日正式實(shí)施，在未來(lái)幾個(gè)月內(nèi)傳統(tǒng)&新能源車企老車型清庫(kù)或?qū)⒊掷m(xù)。

成本壓力下，中低端車型開(kāi)始追求更高性價(jià)比的智駕方案，更強(qiáng)調(diào)方案商的成本控制能力。算力配置普遍在100TOPS以下，視具體功能而定；傳感器配置更青睞純視覺(jué)方案。

針對(duì)10-20萬(wàn)元的低端車型，我們認(rèn)為中短期內(nèi)仍將以傳統(tǒng)的L2功能為主，部分車型或可提供基本的高速領(lǐng)航功能。我們?cè)谇拔闹刑岬?，高速領(lǐng)航功能在算法的持續(xù)優(yōu)化下，目前已開(kāi)始下探至吉利博越L、上汽榮威RX5等20萬(wàn)元以下的車型，無(wú)需激光雷達(dá)，且算力要求較低，僅15-30TOPS。盡管在安全冗余性和體驗(yàn)流暢度上或有所欠缺，但也可滿足功能的基本需求。

針對(duì)20-30萬(wàn)元的中端車型，我們認(rèn)為，處于此價(jià)格帶的車型，一方面直接面臨特斯拉Model3/Y的同位競(jìng)爭(zhēng)，成本壓力尤為明顯；但另一方面，也需一定的智能化程度以打造差異化特征。目前來(lái)看，城區(qū)領(lǐng)航的軟硬件成本仍相對(duì)較高，普遍超萬(wàn)元，部分以智能化為特色的車企或會(huì)選擇在25萬(wàn)元以上的車型上進(jìn)行搭載。而高速領(lǐng)航則有望逐漸成為此價(jià)格帶車型的標(biāo)配，且相較于低端車型，可以相對(duì)更高的硬件配置提供更優(yōu)的駕乘體驗(yàn)。例如算力配置可上升至30-80TOPS，且部分車型或會(huì)選擇搭載激光雷達(dá)。

大疆車載的智駕方案就追求極致的性價(jià)比，被認(rèn)為是智駕市場(chǎng)的"價(jià)格屠夫"。大疆車載項(xiàng)目于2016年立項(xiàng)。2022年9月，搭載大疆車載"靈犀智駕系統(tǒng)"的2023款KiWiEV"大疆版"正式上市，涵蓋自適應(yīng)巡航、高級(jí)車道保持、近距離加塞應(yīng)對(duì)、彎道智能減速等行車功能，在泊車場(chǎng)景下能提供輔助泊車、記憶泊車、自主泊車及智能召喚四類應(yīng)用，車型價(jià)格僅10.28萬(wàn)元。據(jù)汽車之心微信公眾號(hào)，該車型的主要傳感器配置為：一套前視雙目攝像頭、4顆環(huán)視魚(yú)眼攝像頭、1顆前向毫米波雷達(dá)和12顆超聲波雷達(dá)，算力僅約20TOPS，成本范圍不超過(guò)6000元。而據(jù)汽車之心的試駕體驗(yàn)，大疆版KiwiEV在長(zhǎng)達(dá)1個(gè)半小時(shí)、全程80多公里的駕駛中，在跟車、避障、撥桿變道、面對(duì)加塞、大曲率彎道和泊車場(chǎng)景中皆表現(xiàn)頗為突出。2023年4月2日，大疆車載又在中國(guó)電動(dòng)汽車百人會(huì)論壇上公布了全新一代純視覺(jué)智能駕駛解決方案：7顆攝像頭+32TOPS的算力，可實(shí)現(xiàn)高速領(lǐng)航和城區(qū)記憶行車（用戶在首次使用該功能時(shí)需對(duì)車輛進(jìn)行一次路線記憶，車輛在固定路線反復(fù)行駛后，會(huì)通過(guò)不斷學(xué)習(xí)最終達(dá)到接近于領(lǐng)航駕駛的體驗(yàn)）；9顆攝像頭+80TOPS的算力，可實(shí)現(xiàn)基本的城區(qū)領(lǐng)航功能。而針對(duì)更高價(jià)位的車型，大疆的最新方案也可支持?jǐn)U展算力至200TOPS，并搭載激光雷達(dá)、毫米波雷達(dá)、超聲波雷達(dá)、高精地圖等配置，以提升高速和城區(qū)領(lǐng)航的功能體驗(yàn)。

2、高端車型：持續(xù)發(fā)力城區(qū)領(lǐng)航，利好大算力芯片和激光雷達(dá)

高端車型受價(jià)格戰(zhàn)影響相對(duì)較小，主機(jī)廠追求打造標(biāo)桿性的智能化標(biāo)簽，或?qū)⒊掷m(xù)發(fā)力城區(qū)領(lǐng)航，以形成真正的技術(shù)護(hù)城河和品牌溢價(jià)。城區(qū)領(lǐng)航需要車端具備更強(qiáng)的感知和運(yùn)算能力，因此更利好大算力芯片和激光雷達(dá)，BEV+Transformer的應(yīng)用也對(duì)自動(dòng)駕駛芯片的架構(gòu)升級(jí)和算法供應(yīng)商的大規(guī)模數(shù)據(jù)工程能力提出了更高的要求。而高精地圖受標(biāo)注成本高企、測(cè)繪資質(zhì)收緊等因素制約了泛化性，優(yōu)先級(jí)有所降低，"重感知+輕地圖"有望成為各玩家攻克城區(qū)領(lǐng)航高地的新路徑。

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