2023年汽車險行業(yè)發(fā)展趨勢

• 李基錦 2023年11月14日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 1443 95
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汽車保險分類按商業(yè)性質(zhì)分為：交強險和商業(yè)險。其中交強險為國家強制購買，一般買商業(yè)險的同時必須一起購買交強險，交強險是最基本的險種，不購買的話，車輛不能通過年檢。

汽車險分類

汽車保險分類按商業(yè)性質(zhì)分為：交強險和商業(yè)險。其中交強險為國家強制購買，一般買商業(yè)險的同時必須一起購買交強險，交強險是最基本的險種，不購買的話，車輛不能通過年檢。

商業(yè)險按功能分為：基本險和附加險。基本險又叫主險，提供了對車和人的基礎(chǔ)保障。一般基本險都推薦購買，顧名思義，是最基本的險種，其它附加險，根據(jù)車輛價值，駕駛技術(shù)以及經(jīng)濟能力酌情選購。

基本險(主險)分為車輛損失保險、第三者責(zé)任保險和車上人員責(zé)任險等。車輛損失保險是車輛在遇到碰撞、傾覆、火災(zāi)、爆炸、外物體倒塌、空中運行物體墜落、保險車輛行駛中平行墜落、雷擊、暴風(fēng)、龍卷風(fēng)、暴雨、洪水等情況造成的損失，保險公司將給予賠償。第三者責(zé)任保險是被保險人或其允許的合格駕駛?cè)藛T在使用保險車輛過程中發(fā)生以外事故，致使第三者遭受人生傷亡或財產(chǎn)直接損毀，保險公司將予以賠償。

附加險分為玻璃單獨破碎險、新增設(shè)備損失險、自燃險、車身劃痕損失險、車上人員責(zé)任險、不計免賠險等。因保險公司而異，險種分法略有差異，一般不能獨立承保，需要先購買基本險后再搭配購買。

汽車險發(fā)展現(xiàn)狀

機動車輛保險主要分為兩部分，一部分是機動車交通事故責(zé)任強制險(簡稱“交強險”)，這是國家要求強制投保的;另一方面則是商業(yè)車險，包括第三者責(zé)任險、司機乘客座位責(zé)任險、車損險等。從保單數(shù)量變化情況來看，2019-2022年，中國機動車保險保單數(shù)量呈現(xiàn)增長態(tài)勢，由2019年的49738萬件增長至2022年的59199萬件，三年時間保單數(shù)量增長近1萬件。

從保費收入來看，2021年，中國車險保費收入為7773億元，同比下降5.72%;由于其他財產(chǎn)保險市場的快速擴張，機動車輛保險保費收入占全部保費收入的比重正在逐年下降，但仍然占據(jù)了財產(chǎn)保險的主要市場。2022年，車險保費收入有所上升，為8210億元，占比繼續(xù)下降，為55.22%。

汽車保險產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)

中國汽車保險產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)由6部分組成，保險的需求端為私家車和其他投保車輛;供給端為保險公司，保險公司可直銷或者通過渠道端分銷;風(fēng)控端用各種方式幫助保險公司合理的定損定價，控制風(fēng)險;服務(wù)端為出險中的道路救援和進廠修理;行業(yè)的監(jiān)管端為銀保監(jiān)會等行業(yè)監(jiān)督機構(gòu)。

從汽保險行業(yè)主要參與者看，產(chǎn)品端主要有中國平安、中國人保等傳統(tǒng)險企，也包括眾安等新興互聯(lián)網(wǎng)保險企業(yè)。渠道端主要參與者包括汽車生產(chǎn)企業(yè)和保險銷售中介公司等，如長安汽車、泛華保險服務(wù)等。服務(wù)端包括提供汽車后市場服務(wù)的企業(yè)，如途虎養(yǎng)車、邦邦汽服等。以及與車聯(lián)網(wǎng)等新興技術(shù)結(jié)合的風(fēng)控和科技服務(wù)提供商，如車車科技、OK車險等。

汽車保險行業(yè)競爭格局

隨著私家車擁有量的激增，車險行業(yè)發(fā)展空間不斷擴大。除了保險公司，以盛大、商眾等為首的專業(yè)保險代理超市紛紛涌現(xiàn)，通過對各大保險公司產(chǎn)品服務(wù)等資源的整合，為車主提供了更多的選擇。保險行業(yè)整體市場不斷擴大，業(yè)內(nèi)競爭者數(shù)量增加明顯。

此外，車險行業(yè)內(nèi)部彼此間的競爭激烈程度也在加劇。主要原因為除了進入保險行業(yè)企業(yè)數(shù)量增加外，涉足汽車保險的保險公司越來越多。目前所有財險公司都在涉足車險業(yè)務(wù)，且車險保費收入成為多數(shù)公司的主要收入，有時占比高達80%。

人保財險、平安產(chǎn)險和太平洋產(chǎn)險長期以來是我國財險以及車險市場的三巨頭，位居行業(yè)的第一梯隊，市占率在10%以上，第二梯隊企業(yè)有國壽財產(chǎn)、中華聯(lián)合、陽光財險，市占率在3%-10%之間。

從市場集中度來看，2011年以來，中國大型財險公司快速發(fā)展的勢頭受到遏制，但目前仍然維持在65%-70%之間。2017-2021年，車險市場集中度(CR3)呈波動上升趨勢，其中2019年出現(xiàn)小幅下滑，為67.15%，較2018年下降0.24個百分點。2020年中國機動車輛保險市場CR3為68.58%，同比上升1.43個百分點。2021年，我國車險行業(yè)的市場集中度進一步提高，CR3為69.5%，龍頭企業(yè)效應(yīng)凸顯。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年汽車險行業(yè)深度分析及投資戰(zhàn)略研究咨詢報告》顯示

中國的汽車保險業(yè)務(wù)經(jīng)歷了曲折的發(fā)展歷程。幾十年間，中國汽車保險市場在若干次大規(guī)模調(diào)整期間實現(xiàn)了快速發(fā)展。隨著汽車保有量激增和車險普及，管制型市場存在的產(chǎn)品單一、定價不公、保費貴、覆蓋低、集中度高、費用競爭嚴(yán)重等問題日益凸顯。我國車險市場自2001年起，開始了跨度較長的車險改革。

2020年，全球車險保費達7660億美元，在財產(chǎn)和意外險業(yè)務(wù)中的占比在42%左右;2021年全球車險市場規(guī)模約為7894億美元。2022年全球汽車保險市場達到8136億美元。從保費收入來看，2021年中國車險保費收入為7773億元，同比下降5.72%;由于其他財產(chǎn)保險市場的快速擴張，以及綜改使得車均保費下降，機動車輛保險保費收入占全部保費收入的比重正在逐年下降，但仍然占據(jù)了財產(chǎn)保險的主要市場。

2022年，車險保費收入有所上升，為8210億元，占比繼續(xù)下降，為55.22%。截至2023年第一季度車險保費收入為2087億元，同比增長6.21%。從保單數(shù)量變化情況來看，與近兩年保費收入有所下滑不同，2019-2022年，中國機動車保險保單數(shù)量呈現(xiàn)增長態(tài)勢，由2019年的49738萬件增長至2022年的59199萬件，三年時間保單數(shù)量增長近1萬件。

汽車保險行業(yè)發(fā)展趨勢

在我國汽車保險相關(guān)政策引導(dǎo)、監(jiān)管的規(guī)范下，未來中國汽車保險行業(yè)發(fā)展將表現(xiàn)出以下幾方面的趨勢。

個性化定制：隨著科技進步和數(shù)據(jù)積累，汽車保險將更加個性化和定制化。保險公司將根據(jù)每個客戶的駕駛習(xí)慣、車輛狀況和個人需求，提供量身定制的保險計劃，增強用戶粘性。

融合創(chuàng)新：未來汽車保險可能會與其他領(lǐng)域進行融合創(chuàng)新，例如健康保險、共享出行等。這種創(chuàng)新可以為客戶提供更全面的保障和服務(wù)，拓展保險市場的廣度和深度。

區(qū)塊鏈應(yīng)用：區(qū)塊鏈技術(shù)可以提供更安全、透明的保險交易環(huán)境，減少信息篡改和欺詐行為。未來，汽車保險公司可能會廣泛應(yīng)用區(qū)塊鏈技術(shù)，提升保險業(yè)務(wù)的信任度。了解更多行業(yè)詳情請點擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年汽車險行業(yè)深度分析及投資戰(zhàn)略研究咨詢報告》

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