軍工裝備行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈全景分析 軍工裝備行業(yè)未來(lái)市場(chǎng)預(yù)測(cè)

• 吳澳燕 2023年12月20日 來(lái)源：中國(guó)軍網(wǎng) 1314 86
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軍工裝備是指國(guó)家為滿足國(guó)防需要而進(jìn)行的軍事裝備和技術(shù)研發(fā)、生產(chǎn)的工業(yè)部門。軍工技術(shù)的研發(fā)和應(yīng)用對(duì)于國(guó)家安全和軍事實(shí)力至關(guān)重要。

黨的二十大報(bào)告強(qiáng)調(diào)“加快把人民軍隊(duì)建成世界一流軍隊(duì)，是全面建設(shè)社會(huì)主義現(xiàn)代化國(guó)家的戰(zhàn)略要求”，要“堅(jiān)持政治建軍、改革強(qiáng)軍、科技強(qiáng)軍、人才強(qiáng)軍、依法治軍，加快軍事理論現(xiàn)代化、軍隊(duì)組織形態(tài)現(xiàn)代化、軍事人員現(xiàn)代化、武器裝備現(xiàn)代化”，要“增加新域新質(zhì)作戰(zhàn)力量比重，深入推進(jìn)實(shí)戰(zhàn)化軍事訓(xùn)練”。

《中共中央關(guān)于制定國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十四個(gè)五年規(guī)劃和 2035 年遠(yuǎn)景目標(biāo)的建議》提出，2027 年實(shí)現(xiàn)建軍百年奮斗目標(biāo)，2035 年基本實(shí)現(xiàn)國(guó)防和軍隊(duì)現(xiàn)代化。面對(duì)國(guó)防和軍隊(duì)現(xiàn)代化的需求，我國(guó)國(guó)防建設(shè)和軍工行業(yè)規(guī)模將快速增長(zhǎng)，并同時(shí)進(jìn)行結(jié)構(gòu)性轉(zhuǎn)型升級(jí)，軍工行業(yè)在數(shù)量、質(zhì)量和結(jié)構(gòu)三方面均將進(jìn)一步提升，并迎來(lái)時(shí)代性的發(fā)展機(jī)遇。

軍工裝備是指國(guó)家為滿足國(guó)防需要而進(jìn)行的軍事裝備和技術(shù)研發(fā)、生產(chǎn)的工業(yè)部門。軍工技術(shù)的研發(fā)和應(yīng)用對(duì)于國(guó)家安全和軍事實(shí)力至關(guān)重要。

軍工裝備的主要應(yīng)用領(lǐng)域包括軍事裝備和技術(shù)研發(fā)，例如武器系統(tǒng)、彈藥、航空航天裝備、軍用電子設(shè)備等。這些裝備和技術(shù)在國(guó)防建設(shè)和軍事行動(dòng)中發(fā)揮著重要作用，保障國(guó)家的安全和穩(wěn)定。

軍工裝備行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈全景分析

我國(guó)軍工行業(yè)主要涵蓋航天、航空、船舶、電子、兵器以及核工業(yè)六大業(yè)務(wù)領(lǐng)域。

國(guó)內(nèi)從事軍品生產(chǎn)的企業(yè)主要分為兩類：一類是國(guó)資委旗下的十大軍工集團(tuán)，主要承擔(dān)國(guó)家國(guó)防建設(shè)重大項(xiàng)目的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)職能及國(guó)防科研生產(chǎn)任務(wù)，包括軍品設(shè)計(jì)、零部件生產(chǎn)和總裝等，另一類是其它社會(huì)企業(yè)，主要從事軍品的原材料供應(yīng)和基礎(chǔ)零部件制造等。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國(guó)軍工裝備行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)分析及發(fā)展前景預(yù)測(cè)報(bào)告》顯示：

按橫向劃分，軍工產(chǎn)業(yè)鏈主要涵蓋核工業(yè)、航天、航空、船舶、兵器、電子信息六大業(yè)務(wù)領(lǐng)域。

按縱向劃分，產(chǎn)業(yè)鏈可分為上、中、下游三個(gè)環(huán)節(jié)，上游包含新材料及電子元器件，如碳纖維、連接器等，中游包含分系統(tǒng)及配套設(shè)備，如模鍛件、雷達(dá)、航空發(fā)動(dòng)機(jī)等，下游主要為主機(jī)廠，負(fù)責(zé)生產(chǎn)航空主機(jī)、地面兵裝、衛(wèi)星等裝備。

具體來(lái)看，上游和中游市場(chǎng)化程度較高，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，下游寡頭壟斷企業(yè)較多，企業(yè)訂單自下游向上游傳導(dǎo)，在產(chǎn)業(yè)鏈中具有主導(dǎo)地位，但中上游整體毛利率高于下游。

2022年全球前100家軍工企業(yè)營(yíng)收總計(jì)5970億美元，接近2022年全球軍費(fèi)支出總和的1/3，引發(fā)多方關(guān)注。

在巨額軍費(fèi)支撐、盟友積極采購(gòu)、先進(jìn)技術(shù)壟斷等多方面因素影響下，美國(guó)軍工企業(yè)在榜單上占據(jù)優(yōu)勢(shì)地位，共計(jì)42家企業(yè)上榜，總營(yíng)收3020億美元，占全部上榜企業(yè)總營(yíng)收的51%。其中，五大軍工公司洛克希德·馬丁、雷神、諾斯羅普—格魯曼、波音和通用動(dòng)力公司位居前五名，每家企業(yè)營(yíng)收均超過(guò)200億美元，5家企業(yè)總收入達(dá)到1887億美元，占全部上榜企業(yè)的32%。

從地區(qū)分類看，中東地區(qū)軍工企業(yè)增速迅猛。與2021年相比，榜單中7家中東軍工企業(yè)總營(yíng)收增長(zhǎng)11%，金額達(dá)到179億美元。引人注意的是，土耳其4家軍工企業(yè)上榜，同比增長(zhǎng)幅度達(dá)到22%，其中拜卡集團(tuán)收入增長(zhǎng)94%，是榜單中增幅最大的企業(yè)。波蘭軍備集團(tuán)連續(xù)9年上榜，2022年收入同比增長(zhǎng)14%，達(dá)到16億美元。

軍工裝備行業(yè)未來(lái)市場(chǎng)預(yù)測(cè)

軍工行業(yè)的需求端則主要來(lái)自于國(guó)家(軍方)的采購(gòu)行為，軍方是軍工行業(yè)的最終和唯一用戶，政治環(huán)境、外交政策、經(jīng)濟(jì)形勢(shì)、地區(qū)安全形勢(shì)的變化都有可能改變政府對(duì)于軍事力量建設(shè)的目標(biāo)和內(nèi)容，從而影響軍費(fèi)的投入和方向，影響軍工行業(yè)的發(fā)展。

從需求角度來(lái)看，為確保國(guó)防安全，國(guó)家每年都會(huì)安排預(yù)算用于軍品采購(gòu)，軍方對(duì)于軍品的需求具有很強(qiáng)的持續(xù)性和穩(wěn)定性。從供應(yīng)角度來(lái)看，軍品一旦被軍方采購(gòu)并使用，尤其是經(jīng)過(guò)各種驗(yàn)證獲得型號(hào)后，除非出現(xiàn)重大產(chǎn)品問(wèn)題或技術(shù)更新使得產(chǎn)品性能落后等情況，軍方不會(huì)輕易更換原有供應(yīng)商，即后續(xù)的產(chǎn)品供應(yīng)以及維護(hù)、更新等售后服務(wù)一般也交由原有供應(yīng)商負(fù)責(zé)，其他外部供應(yīng)商要進(jìn)入該產(chǎn)品市場(chǎng)具有較高難度。

2022年中國(guó)的國(guó)防預(yù)算達(dá)到14504.5億元，同比增長(zhǎng)7.1%。在國(guó)防支出的結(jié)構(gòu)方面，我國(guó)國(guó)防支出主要由人員生活費(fèi)、訓(xùn)練維持費(fèi)和裝備費(fèi)三部分組成。近年來(lái)，裝備費(fèi)占比提升不僅意味著武器裝備研發(fā)升級(jí)，更意味著相關(guān)核心零部件的需求持續(xù)增長(zhǎng)。

從國(guó)防支出角度出發(fā)，隨著我國(guó)整體經(jīng)濟(jì)發(fā)展，我國(guó)對(duì)新型裝備研發(fā)生產(chǎn)投入力度加速。尤其是在現(xiàn)代化、信息化與智能化趨勢(shì)下的武器裝備進(jìn)入了快速發(fā)展期。

全球范圍內(nèi)，除極少數(shù)特殊情況，各國(guó)政府的軍費(fèi)支出是整個(gè)軍工行業(yè)收入的最終來(lái)源，因此軍工行業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模與世界各國(guó)的軍費(fèi)支出息息相關(guān)。

根據(jù)斯德哥爾摩國(guó)際和平研究所(SIPRI)發(fā)布的2022年全球軍費(fèi)報(bào)告，2022年全球軍費(fèi)支出達(dá)到2.24萬(wàn)億美元，軍費(fèi)支出占全球GDP的比例達(dá)到2.2%;中國(guó)軍費(fèi)支出在全世界所有國(guó)家中排在第二位，占全球軍費(fèi)總支出的比例達(dá)到13%，軍費(fèi)支出最多的國(guó)家仍然是美國(guó)，達(dá)到8,770億美元，占全世界軍費(fèi)總量的39%，遙遙領(lǐng)先其他所有國(guó)家;軍費(fèi)支出排名三到五名的國(guó)家依次為俄羅斯、印度和沙特阿拉伯，且差距不大。

有軍事專家指出，未來(lái)幾年全球軍火市場(chǎng)需求旺盛。一方面，地區(qū)沖突推動(dòng)參與國(guó)和周邊國(guó)家普遍增加國(guó)防預(yù)算并加大武器裝備采購(gòu)力度。另一方面，多個(gè)歐洲和亞洲國(guó)家軍隊(duì)現(xiàn)代化步伐加快，武器裝備更新需求較大。如在印度海軍現(xiàn)代化建設(shè)背景下，印度馬扎岡造船廠依靠4艘護(hù)衛(wèi)艦和3艘潛艇訂單，于2022年首次上榜，未來(lái)預(yù)計(jì)還有6艘潛艇訂單，有望繼續(xù)盤踞榜單。

更多行業(yè)詳情請(qǐng)點(diǎn)擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國(guó)軍工裝備行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)分析及發(fā)展前景預(yù)測(cè)報(bào)告》。

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