汽車保險(xiǎn)行業(yè)現(xiàn)狀及趨勢(shì)全面分析 車險(xiǎn)保費(fèi)將保持穩(wěn)健增長(zhǎng)

• 方蔓桃 2024年3月12日 來源：百度 874 54
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為確保汽車保險(xiǎn)行業(yè)數(shù)據(jù)精準(zhǔn)性以及內(nèi)容的可參考價(jià)值，我們研究團(tuán)隊(duì)通過上市公司年報(bào)、廠家調(diào)研、經(jīng)銷商座談、專家驗(yàn)證等多渠道開展數(shù)據(jù)采集工作，并對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行多維度分析，以求深度剖析行業(yè)各個(gè)領(lǐng)域，使從業(yè)者能夠從多種維度、多個(gè)側(cè)面綜合了解汽車保險(xiǎn)行業(yè)的發(fā)展態(tài)勢(shì)，

汽車保險(xiǎn)一般是指機(jī)動(dòng)車輛保險(xiǎn)，是指對(duì)機(jī)動(dòng)車輛由于自然災(zāi)害或意外事故所造成的人身傷亡或財(cái)產(chǎn)損失負(fù)賠償責(zé)任的一種商業(yè)保險(xiǎn)。其保險(xiǎn)客戶，主要是擁有各種機(jī)動(dòng)交通工具的法人團(tuán)體和個(gè)人;其保險(xiǎn)標(biāo)的，主要是各種類型的汽車，但也包括電車、電瓶車等專用車輛及摩托車等。

以汽車為代表的大宗消費(fèi)，既是拉動(dòng)消費(fèi)增長(zhǎng)的主引擎之一，也是消費(fèi)市場(chǎng)中有潛能的消費(fèi)增長(zhǎng)點(diǎn)。乘用車市場(chǎng)信息聯(lián)席會(huì)(以下簡(jiǎn)稱“乘聯(lián)會(huì)”)近日發(fā)布的汽車市場(chǎng)月度數(shù)據(jù)顯示，今年1月，我國(guó)乘用車市場(chǎng)零售達(dá)到203.5萬輛，同比增長(zhǎng)57.4%。

據(jù)《金融時(shí)報(bào)》記者觀察，春節(jié)期間，各大新能源汽車經(jīng)銷店、大型商場(chǎng)汽車展廳內(nèi)，前來咨詢、看車、試駕、購(gòu)車的市民絡(luò)繹不絕。多家新能源車企近期公布的2024年首月銷量和交付數(shù)據(jù)也顯示出交付量實(shí)現(xiàn)同比增長(zhǎng)。

為確保汽車保險(xiǎn)行業(yè)數(shù)據(jù)精準(zhǔn)性以及內(nèi)容的可參考價(jià)值，我們研究團(tuán)隊(duì)通過上市公司年報(bào)、廠家調(diào)研、經(jīng)銷商座談、專家驗(yàn)證等多渠道開展數(shù)據(jù)采集工作，并對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行多維度分析，以求深度剖析行業(yè)各個(gè)領(lǐng)域，使從業(yè)者能夠從多種維度、多個(gè)側(cè)面綜合了解汽車保險(xiǎn)行業(yè)的發(fā)展態(tài)勢(shì)，以及創(chuàng)新前沿?zé)狳c(diǎn)，進(jìn)而賦能汽車保險(xiǎn)從業(yè)者搶跑轉(zhuǎn)型賽道。

隨著近年來國(guó)家“雙碳”戰(zhàn)略的推進(jìn)，新能源汽車的市場(chǎng)份額不斷上升。乘聯(lián)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，今年1月，全國(guó)乘用車市場(chǎng)零售銷量達(dá)到203.5萬輛，同比增長(zhǎng)57.4%;國(guó)內(nèi)新能源乘用車批發(fā)銷量達(dá)到68.2萬輛，同比增長(zhǎng)76.2%，滲透率為32.6%，較2023年1月26.8%的滲透率提升5.8個(gè)百分點(diǎn)。乘聯(lián)會(huì)秘書長(zhǎng)崔東樹表示，1月車市零售實(shí)現(xiàn)預(yù)期中的“開門紅”走勢(shì)，同比高增長(zhǎng)的重要因素是春節(jié)帶來了節(jié)前消費(fèi)高峰。

近年來，新能源汽車銷量增長(zhǎng)促使新能源車險(xiǎn)成為財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)行業(yè)發(fā)展的主要方向。崔東樹預(yù)計(jì)，2024年新能源乘用車批發(fā)量預(yù)計(jì)達(dá)到1100萬輛，凈增量230萬輛，同比增長(zhǎng)22%。這將從需求端有效帶動(dòng)新能源車險(xiǎn)市場(chǎng)的發(fā)展。

中國(guó)保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會(huì)于2021年底發(fā)布《新能源汽車商業(yè)保險(xiǎn)專屬條款(試行)》。專屬車險(xiǎn)將新能源車中最為重要的“三電”系統(tǒng)納入車損險(xiǎn)保障范圍，同時(shí)將充電樁等車外設(shè)備納入承保范圍，為廣大新能源車主增強(qiáng)保障。

從頭部財(cái)險(xiǎn)公司數(shù)據(jù)來看，2023年上半年，太保產(chǎn)險(xiǎn)新能源車險(xiǎn)保費(fèi)收入同比增長(zhǎng)65.1%;人保財(cái)險(xiǎn)新能源車承保數(shù)量達(dá)282.4萬輛，同比提升54.4%，保費(fèi)收入為126.3億元，同比提升54.7%，占車險(xiǎn)總保費(fèi)的比例為9.4%。

從2023年行業(yè)保障情況來看，車險(xiǎn)保額為864.68萬億元，同比增長(zhǎng)26.28%;責(zé)任保險(xiǎn)的保額在2023年達(dá)到4830.74萬億元，同比下降18.34%;同時(shí)，農(nóng)險(xiǎn)保額達(dá)到4.98萬億，同比達(dá)到9.15%的增幅。行業(yè)全年賠付支出合計(jì)1.07萬億元，同比增長(zhǎng)17.8%。

從承保端來看，車險(xiǎn)作為財(cái)險(xiǎn)公司承保盈利絕對(duì)額的主力軍，在2023年導(dǎo)致行業(yè)利潤(rùn)下滑。在承保利潤(rùn)下滑的背后，與2023年車輛出行恢復(fù)常態(tài)化、氣候?yàn)?zāi)害影響密切相關(guān)，此外新能源車險(xiǎn)賠付率也居高不下，這些因素都使得車險(xiǎn)賠付率走高。

車險(xiǎn)行業(yè)市場(chǎng)機(jī)遇分析

2023年，財(cái)險(xiǎn)保費(fèi)規(guī)模延續(xù)企穩(wěn)態(tài)勢(shì)，保障持續(xù)增強(qiáng)，給行業(yè)對(duì)2024年的期待增添樂觀底色。向前展望，2024年，國(guó)內(nèi)汽車銷量增長(zhǎng)將帶動(dòng)剛需屬性車險(xiǎn)穿越周期，尤其在新能源車險(xiǎn)領(lǐng)域，期待質(zhì)、量雙重提升;非車險(xiǎn)領(lǐng)域，隨著產(chǎn)品創(chuàng)新加快推進(jìn)，業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化，或?qū)⒊蔀樨?cái)險(xiǎn)行業(yè)發(fā)展的新動(dòng)能。

承保利潤(rùn)方面，業(yè)內(nèi)預(yù)計(jì)，自然災(zāi)害損失回歸穩(wěn)態(tài)和風(fēng)險(xiǎn)減量的持續(xù)推進(jìn)有望推動(dòng)賠付率逐漸優(yōu)化，而費(fèi)用率受益于監(jiān)管高壓態(tài)勢(shì)所帶來的競(jìng)爭(zhēng)趨緩而有望下行。

新能源車險(xiǎn)方面，據(jù)全國(guó)乘用車市場(chǎng)信息聯(lián)席會(huì)秘書長(zhǎng)崔東樹預(yù)計(jì)，2024年新能源乘用車批發(fā)量預(yù)計(jì)達(dá)到1100萬輛，凈增量230萬輛，同比增長(zhǎng)22%。這將從需求端有效帶動(dòng)新能源車險(xiǎn)市場(chǎng)的發(fā)展。

不過，值得關(guān)注的是，基于新能源車險(xiǎn)的高出險(xiǎn)率、高賠付率，不少保險(xiǎn)公司對(duì)新能源車險(xiǎn)參與布局的興趣減弱。日前，監(jiān)管于業(yè)內(nèi)下發(fā)《關(guān)于切實(shí)做好新能源車險(xiǎn)承保工作的通知》，其中明確提及保險(xiǎn)公司不得拒保交強(qiáng)險(xiǎn)，商業(yè)險(xiǎn)愿保盡保。同時(shí)要求財(cái)險(xiǎn)公司要對(duì)系統(tǒng)內(nèi)新能源車險(xiǎn)承保政策和考核指標(biāo)開展全面排查，不得在系統(tǒng)管控、核保政策等方面對(duì)特定新能源車型采取“一刀切”等不合理的限制承保措施，調(diào)整對(duì)新能源車險(xiǎn)設(shè)置的不合理考核目標(biāo)。

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