綠色金融行業(yè)發(fā)展分析 七部門發(fā)文進一步強化金融支持綠色低碳發(fā)展

• 吳澳燕 2024年4月11日 來源：中國金融新聞網 中國證券報 1290 84
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近日，人民銀行等七部門印發(fā)的《關于進一步強化金融支持綠色低碳發(fā)展的指導意見》明確，進一步加大資本市場支持綠色低碳發(fā)展力度。《指導意見》提出，支持符合條件的企業(yè)在境內外上市融資或再融資，募集資金用于綠色低碳項目建設運營;大力支持符合條件的企業(yè)、金融機構

綠色金融可以促進環(huán)境保護及治理，引導資源從高污染、高能耗產業(yè)流向理念、技術先進的部門。]當前中國綠色金融政策穩(wěn)步推進，在信貸、債券、基金等領域都有長足發(fā)展。

綠色金融有兩層含義：一是金融業(yè)如何促進環(huán)保和經濟社會的可持續(xù)發(fā)展，另一個是指金融業(yè)自身的可持續(xù)發(fā)展。前者指出“綠色金融”的作用主要是引導資金流向節(jié)約資源技術開發(fā)和生態(tài)環(huán)境保護產業(yè)，引導企業(yè)生產注重綠色環(huán)保，引導消費者形成綠色消費理念;后者則明確金融業(yè)要保持可持續(xù)發(fā)展，避免注重短期利益的過度投機行為

綠色金融行業(yè)市場規(guī)模

根據中國人民銀行金融機構貸款投向統計報告數據，2023年末全國綠色貸款余額30.08萬億元，同比增長36.5%，與2018年8.23億元的余額相比增長了265.5%，年復合增長率約29.6%。綠色貸款余額在企事業(yè)單位貸款余額中的占比也從2018年的9.2%上升到了2023年的19.2%。

此外，根據Wind數據庫數據，2023年全國共發(fā)行綠色債券802只，規(guī)模約1.1萬億元，是2016年(規(guī)模2066億元)的5.4倍。

根據中研普華產業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國綠色金融行業(yè)市場分析及發(fā)展前景預測報告》顯示：

從行業(yè)分布看，2023年末，電力、熱力、燃氣及水生產和供應業(yè)的綠色貸款余額為7.32萬億元，交通運輸、倉儲和郵政業(yè)的綠色貸款余額為5.31萬億元，占綠色貸款比重分別為24.3%和17.7%，而2018年上述兩個行業(yè)綠色貸款余額合計占比達到了76.2%。

目前，我國已成為全球最大綠色信貸市場、第二大綠色債券市場，初步形成多層次多元化綠色金融市場體系。

六大行綠色信貸規(guī)模近18萬億元

2023年，國有大型銀行深入挖掘和培育綠色信貸市場，全面推進綠色貸款、綠色債券、綠色理財等綠色投融資業(yè)務發(fā)展。從綠色信貸規(guī)模看，截至2023年末，六大行綠色信貸規(guī)模達17.90萬億元，占據國內綠色貸款的半壁江山。中國人民銀行今年初發(fā)布的數據顯示，截至2023年末，我國本外幣綠色貸款余額30.08萬億元，同比增長36.5%，高于各項貸款增速26.4個百分點。

除了信貸，六大行還通過發(fā)行和承銷綠色債券，為綠色產業(yè)提供資金支持。從綠色債券發(fā)行情況看，2021年以來，以國有大型銀行為代表的商業(yè)銀行逐步增加綠色債券發(fā)行規(guī)模，推動綠色債券總量擴容。

2023年，工商銀行境外發(fā)行綠色債券42.3億美元，截至年末累計發(fā)行9筆境外綠色債券，金額合計199億美元;完成三期境內綠色金融債發(fā)行，金額共計600億元。中國銀行發(fā)行等值24億美元境外綠色金融債券和300億元境內綠色金融債券。交通銀行2023年發(fā)行境內綠色金融債券300億元，當年8月，香港分行在綠色債券框架下成功發(fā)行交行首筆境外綠色債券，規(guī)模5億美元。

七部門發(fā)文進一步強化金融支持綠色低碳發(fā)展

近日，人民銀行等七部門印發(fā)的《關于進一步強化金融支持綠色低碳發(fā)展的指導意見》明確，進一步加大資本市場支持綠色低碳發(fā)展力度?！吨笇б庖姟诽岢?，支持符合條件的企業(yè)在境內外上市融資或再融資，募集資金用于綠色低碳項目建設運營;大力支持符合條件的企業(yè)、金融機構發(fā)行綠色債券和綠色資產支持證券。

《指導意見》表示，到2035年，各類經濟金融綠色低碳政策協同高效推進，金融支持綠色低碳發(fā)展的標準體系和政策支持體系更加成熟，資源配置、風險管理和市場定價功能得到更好發(fā)揮。

此外，《指導意見》提出，進一步加大資本市場支持綠色低碳發(fā)展力度。支持符合條件的企業(yè)在境內外上市融資或再融資，募集資金用于綠色低碳項目建設運營。大力支持符合條件的企業(yè)、金融機構發(fā)行綠色債券和綠色資產支持證券。積極發(fā)展碳中和債和可持續(xù)發(fā)展掛鉤債券。支持清潔能源等符合條件的基礎設施項目發(fā)行不動產投資信托基金(REITs)產品。

在激烈的市場競爭中，企業(yè)及投資者能否做出適時有效的市場決策是制勝的關鍵。報告準確把握行業(yè)未被滿足的市場需求和趨勢，有效規(guī)避行業(yè)投資風險，更有效率地鞏固或者拓展相應的戰(zhàn)略性目標市場，牢牢把握行業(yè)競爭的主動權。

更多行業(yè)詳情請點擊中研普華產業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國綠色金融行業(yè)市場分析及發(fā)展前景預測報告》。

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