2024年汽車輪胎行業(yè)競爭格局及發(fā)展趨勢分析

一、汽車輪胎行業(yè)現(xiàn)狀

1. 市場規(guī)模與增長

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的數(shù)據(jù)，2023年全球輪胎市場規(guī)模預(yù)計(jì)達(dá)到2300億美元，同比增長6.5%。預(yù)計(jì)到2024年，全球輪胎市場價(jià)值將達(dá)到2800億美元，年復(fù)合增長率達(dá)到3.2%。中國作為全球最大的輪胎生產(chǎn)和消費(fèi)國，2023年全年中國輪胎市場規(guī)模預(yù)計(jì)達(dá)到800億美元，占全球輪胎市場規(guī)模的34.8%。

中國輪胎產(chǎn)品在國際市場上表現(xiàn)突出，據(jù)海關(guān)總署數(shù)據(jù)顯示，2024年1~2月，中國橡膠輪胎出口量同比上升9.7%，出口金額增長10.3%。

2. 產(chǎn)量與產(chǎn)能

圖表：2020-2023年全球汽車輪胎產(chǎn)量情況

數(shù)據(jù)來源：Wind，中研普華產(chǎn)業(yè)研究院整理

全球輪胎產(chǎn)量穩(wěn)步增長，預(yù)計(jì)2024年全球輪胎總產(chǎn)量將達(dá)到約18.5億條，同比增長4.5%。其中，中國輪胎總產(chǎn)量預(yù)計(jì)為7.8億條，占全球輪胎總產(chǎn)量的42.2%。

子午線輪胎的產(chǎn)量占比逐年提高，預(yù)計(jì)2024年產(chǎn)量將達(dá)到7.84億條，增長4.4%。

3. 市場需求

隨著全球汽車保有量的增加和新能源汽車的快速發(fā)展，輪胎市場需求持續(xù)增長。特別是電動(dòng)汽車市場的快速發(fā)展對輪胎的性能要求更高，推動(dòng)了輪胎企業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)品升級。

二、競爭對手

1. 全球市場格局

全球輪胎市場高度集中，少數(shù)幾家跨國企業(yè)占據(jù)了大部分市場份額。米其林、普利司通和固特異等傳統(tǒng)三巨頭長期占據(jù)全球輪胎市場的領(lǐng)先地位，三者合計(jì)占據(jù)全球約35%的市場份額。

第二梯隊(duì)包括大陸輪胎、倍耐力、韓泰、住友橡膠等企業(yè)，主要供貨于中高端乘用車和輕卡子午胎市場。

第三梯隊(duì)則包含新興的中國輪胎廠商，如中策橡膠、玲瓏輪胎、賽輪輪胎等，這些企業(yè)正在逐步擴(kuò)大市場份額并向全球擴(kuò)張。

2. 中國市場格局

據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)院研究報(bào)告《2024-2029年中國汽車輪胎行業(yè)市場需求預(yù)測與投資規(guī)劃分析報(bào)告》分析

中國輪胎市場的集中度較高，玲瓏輪胎和賽輪輪胎是中國輪胎行業(yè)的領(lǐng)軍企業(yè)，在產(chǎn)量、銷量和銷售額方面占據(jù)較大份額。

中國輪胎企業(yè)在長三角和珠三角地區(qū)的布局最為廣泛，這些地區(qū)擁有完善的工業(yè)配套體系和較低的勞動(dòng)力成本。

三、各平臺銷量對比

由于具體各平臺的銷量數(shù)據(jù)不易獲取，且涉及商業(yè)秘密，因此無法直接提供各平臺的銷量對比。但可以從整體市場趨勢和企業(yè)公告中了解大致情況。例如，賽輪輪胎和玲瓏輪胎等企業(yè)在2024年上半年的業(yè)績預(yù)告中均顯示出強(qiáng)勁的增長勢頭，這反映了其在國內(nèi)和國際市場上的良好表現(xiàn)。

四、商業(yè)模式與盈利分析

1. 商業(yè)模式

汽車輪胎行業(yè)的商業(yè)模式主要包括輪胎制造、銷售與配套服務(wù)。企業(yè)通過生產(chǎn)不同規(guī)格的輪胎產(chǎn)品，滿足乘用車、商用車、工程機(jī)械、農(nóng)業(yè)機(jī)械等多個(gè)領(lǐng)域的需求。

隨著電商平臺的興起，越來越多的輪胎企業(yè)開始拓展線上銷售渠道，通過電商平臺和自營網(wǎng)站進(jìn)行銷售和服務(wù)。

2. 盈利分析

輪胎行業(yè)的盈利能力受原材料價(jià)格波動(dòng)、市場需求變化、技術(shù)創(chuàng)新水平等多種因素影響。隨著市場需求的持續(xù)增長和企業(yè)成本控制能力的提升，輪胎行業(yè)的盈利水平有望保持穩(wěn)定增長。

高端化和品牌化成為輪胎行業(yè)的重要發(fā)展趨勢，企業(yè)通過加強(qiáng)品牌建設(shè)和技術(shù)創(chuàng)新力度，提高產(chǎn)品的品質(zhì)和市場競爭力，從而實(shí)現(xiàn)更高的盈利。

五、發(fā)展趨勢

隨著技術(shù)的不斷進(jìn)步和創(chuàng)新，輪胎行業(yè)將向智能化、綠色化方向發(fā)展。低滾動(dòng)阻力輪胎、綠色輪胎、智能輪胎等新型產(chǎn)品的出現(xiàn)將滿足市場對高性能輪胎的需求并推動(dòng)行業(yè)的綠色發(fā)展和可持續(xù)發(fā)展。

全球汽車保有量的不斷增加以及人們對出行安全和舒適性的追求將推動(dòng)輪胎需求的持續(xù)增長。特別是新能源汽車的快速發(fā)展為輪胎行業(yè)帶來了新的增長點(diǎn)。

中國輪胎企業(yè)正通過海外建廠、并購等方式加速拓展國際市場提高品牌知名度和市場份額。同時(shí)國際輪胎企業(yè)也紛紛進(jìn)入中國市場加劇了市場競爭。

隨著消費(fèi)者對輪胎性能和質(zhì)量要求的不斷提高以及市場競爭的加劇高端化和品牌化成為輪胎行業(yè)的重要發(fā)展趨勢。輪胎企業(yè)需要加強(qiáng)品牌建設(shè)和技術(shù)創(chuàng)新力度提高產(chǎn)品的品質(zhì)和市場競爭力。

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