郭夢
2024年電子特種氣體行業(yè)市場現狀及發(fā)展前景預測
一、電子特種氣體行業(yè)背景
電子特種氣體(簡稱電子特氣)是工業(yè)氣體中高純度細分市場的關鍵組成部分。隨著18世紀末空氣分離技術的出現，工業(yè)氣體行業(yè)開始逐步發(fā)展。20世紀中期，分餾加工方法的發(fā)明和應用，大大降低了工業(yè)氣體的生產成本，加速了產業(yè)化進程。到了20世紀末，隨著電子產業(yè)的高速發(fā)展，尤其是集成電路和顯示面板等電子設備對高品質、高純度電子特氣的需求增大，特種氣體行業(yè)應運而生。
二、電子特種氣體產業(yè)細分領域
電子特氣在集成電路、液晶面板、LED、光伏、生物醫(yī)藥和新能源等新興產業(yè)中有著廣泛應用。根據應用領域，電子特氣可以細分為刻蝕用氣體、CVD用氣體、稀釋氣體、摻雜用氣體、外延用氣體、離子注入用氣體和發(fā)光二極管用氣體等。
集成電路：是電子特氣的主要應用領域，占比最高。在集成電路制造過程中，電子特氣被用于硅片制造、氧化、光刻、氣相沉積、蝕刻和離子注入等工藝環(huán)節(jié)。
顯示面板：LCD和OLED等顯示面板的制造過程中，電子特氣也扮演著重要角色，用于摻雜、氣相沉積和蝕刻等工藝。
LED和光伏：在LED和光伏電池片的制造過程中，電子特氣同樣不可或缺，用于摻雜和沉積等工藝。
三、電子特種氣體產業(yè)鏈結構
電子特種氣體的產業(yè)鏈結構相對復雜，上游主要包括原料、設備和相關能源。中游為電子特氣的制造、運輸和儲存，而下游則根據用氣量規(guī)模和品種分為大宗客戶和零售客戶。
上游：原料主要包括外購的工業(yè)氣體和化學原材料;設備主要包括氣體生產設備、儲存設備和運輸設備;能源則主要包括水電和燃油資源。
中游：中游環(huán)節(jié)涉及電子特氣的制造、運輸和儲存。電子特氣的生產過程需要高純度和高精度的控制，涉及氣體合成、純化、混配、充裝和檢測等技術。
下游：大宗客戶主要來自于鋼鐵、冶金、有色金屬等傳統(tǒng)行業(yè);零售客戶則主要應用在電子半導體、醫(yī)藥、面板、環(huán)保新能源、高端設備和光伏等領域。
四、電子特種氣體行業(yè)發(fā)展現狀
市場規(guī)模
據中研普華產業(yè)院研究報告《2024-2029年中國特種氣體行業(yè)市場分析及發(fā)展前景預測報告》分析
近年來，全球和中國電子特氣市場規(guī)模持續(xù)增長。2022年，全球電子特氣市場規(guī)模已經增至50億美元，而中國電子特氣市場規(guī)模約為220.8億元。預計2024年，中國電子特氣市場規(guī)模將達到262.5億元。
競爭格局
目前，電子特氣市場主要由國外企業(yè)主導，但國內部分領先企業(yè)已經實現了技術突破，打破了海外產品的壟斷，逐步在市場上嶄露頭角。例如，華特氣體、中船特氣和南大光電等企業(yè)，已經在部分產品上達到國際標準，并逐步實現進口替代。
政策環(huán)境
國家發(fā)改委、科技部、工信部等部門相繼出臺了一系列產業(yè)支持政策，推動電子特種氣體產業(yè)的發(fā)展。這些政策包括《產業(yè)結構調整指導目錄》、《原材料工業(yè)“三品”實施方案》和《“十四五”原材料工業(yè)發(fā)展規(guī)劃》等，為電子特氣行業(yè)的發(fā)展提供了良好的政策環(huán)境。
技術進步
電子特氣的生產涉及氣體合成、純化、混配和檢測等多項技術。目前，國內企業(yè)在提純技術、氣體檢測技術和儲存運輸技術等方面還有一定差距，但隨著研發(fā)投入的不斷加大，國內企業(yè)正在逐步縮小與國際先進水平的差距。
市場需求
隨著集成電路和顯示面板等半導體產業(yè)的快速發(fā)展，電子特氣的需求將持續(xù)增長。尤其是在中國，隨著晶圓產能的不斷釋放，半導體特種氣體的需求迅速擴大，市場發(fā)展空間巨大。
挑戰(zhàn)與機遇
電子特氣行業(yè)面臨的挑戰(zhàn)主要包括技術壁壘、客戶認證壁壘、營銷網絡與服務壁壘和資質壁壘等。同時，環(huán)保和安全要求的提高也對行業(yè)提出了更高的要求。然而，隨著國家政策的支持和市場需求的增長，電子特氣行業(yè)也面臨著巨大的發(fā)展機遇。國內企業(yè)可以通過技術引進、自主研發(fā)和產業(yè)合作等方式，不斷提升自身技術水平和生產能力，加速電子特氣的國產化進程。
電子特種氣體行業(yè)是一個高技術門檻、高附加值的領域，其競爭格局受到技術壁壘、市場份額、客戶需求等多方面因素的影響。
技術壁壘：電子特種氣體的生產需要高度專業(yè)的技術和設備，如氣體分離、純化、充裝等，這些技術通常被少數國際巨頭所掌握。此外，不同種類的電子特種氣體合成和純化工藝存在較大差異，進一步增加了技術難度。這使得新進入者難以在短時間內突破技術壁壘，形成有效的市場競爭。
市場份額：目前，國際四大氣體巨頭——美國空氣化工、德國林德集團、日本大陽日酸和法國液化空氣占據了全球及國內電子特種氣體市場的大部分份額。這些企業(yè)擁有先進的生產技術、完善的產品線和廣泛的客戶基礎，形成了強大的市場競爭力。國內企業(yè)在市場份額上相對較小，但近年來通過自主研發(fā)和技術引進，逐步在市場中占據一定地位。
客戶需求：電子特種氣體主要應用于半導體、液晶顯示面板、光伏等高端制造業(yè)領域，這些行業(yè)對氣體的純度、質量穩(wěn)定性等要求極高。因此，客戶需求的變化對電子特種氣體行業(yè)的競爭格局具有重要影響。隨著科技的進步和新興產業(yè)的發(fā)展，客戶對電子特種氣體的需求將更加多樣化和個性化，這將促使企業(yè)加強技術研發(fā)和創(chuàng)新，以滿足市場需求。
六、電子特種氣體行業(yè)重點企業(yè)情況分析
華特氣體：作為國內領先的電子特種氣體生產企業(yè)之一，華特氣體在自主研發(fā)和技術創(chuàng)新方面具有較強的實力。公司產品種類豐富，廣泛應用于集成電路、顯示面板等領域。近年來，華特氣體不斷突破技術壁壘，實現進口替代，并在部分產品上達到國際標準。
雅克科技：雅克科技是國內電子特種氣體行業(yè)的領軍企業(yè)之一，產品涵蓋了多種電子特種氣體，并廣泛應用于集成電路、顯示面板等領域。公司在技術研發(fā)和創(chuàng)新方面具有較強的實力，并積極推動產業(yè)合作和國際化發(fā)展。
南大光電：南大光電是國內重要的電子特種氣體生產企業(yè)之一，產品主要應用于集成電路、顯示面板等領域。公司在自主研發(fā)和技術創(chuàng)新方面同樣具有較強的實力，并積極拓展市場應用領域。
市場規(guī)模持續(xù)增長：隨著半導體、液晶顯示面板等產業(yè)的快速發(fā)展，電子特種氣體的需求量將不斷增加。預計未來幾年，全球及國內電子特種氣體市場規(guī)模將持續(xù)增長。
國產化率提升：由于國內電子特種氣體行業(yè)起步較晚，早期市場主要由國外企業(yè)壟斷。但近年來，隨著國內企業(yè)技術水平的提升和自主創(chuàng)新能力的增強，國產化率逐步提升。未來，國內企業(yè)將繼續(xù)加大技術研發(fā)和創(chuàng)新投入，提高產品質量和性能，進一步提升國產化率。
技術創(chuàng)新和產業(yè)升級：隨著科技的進步和新興產業(yè)的發(fā)展，電子特種氣體行業(yè)將面臨更多的技術創(chuàng)新和產業(yè)升級機遇。企業(yè)需要加強技術研發(fā)和創(chuàng)新投入，推動產業(yè)升級和轉型，以適應市場需求的變化。
八、電子特種氣體行業(yè)前景
從市場需求和趨勢來看，電子特種氣體行業(yè)具有廣闊的發(fā)展前景。隨著半導體、液晶顯示面板等產業(yè)的快速發(fā)展和新興產業(yè)的崛起，電子特種氣體的需求量將持續(xù)增加。同時，隨著國內企業(yè)技術水平的提升和自主創(chuàng)新能力的增強，國產化率將逐步提升，為行業(yè)帶來更多的發(fā)展機遇。
從市場上的競爭對手和市場份額來看，雖然國際巨頭在市場中占據主導地位，但國內企業(yè)正在逐步崛起。通過自主研發(fā)和技術引進，國內企業(yè)已經具備了一定的市場競爭力，并在部分產品上實現了進口替代。未來，隨著國內企業(yè)技術水平的提升和市場份額的擴大，將形成更加激烈的競爭格局。
九、電子特種氣體行業(yè)目前存在問題及痛點分析
技術壁壘高：電子特種氣體的生產需要高度專業(yè)的技術和設備，技術壁壘較高。這使得新進入者難以在短時間內突破技術壁壘，形成有效的市場競爭。
國際競爭壓力大：國際巨頭在市場中占據主導地位，擁有先進的生產技術、完善的產品線和廣泛的客戶基礎。國內企業(yè)在與國際企業(yè)的競爭中面臨較大的壓力。
同質化競爭嚴重：部分國內企業(yè)在電子特種氣體領域存在同質化競爭現象，導致價格戰(zhàn)等低水平競爭現象較為普遍。這不利于行業(yè)的健康發(fā)展。
電子特種氣體行業(yè)是一個高技術門檻、高附加值的領域，具有廣闊的發(fā)展前景。但同時，行業(yè)也面臨著技術壁壘高、國際競爭壓力大、同質化競爭嚴重等問題。未來，企業(yè)需要加強技術研發(fā)和創(chuàng)新投入，提高產品質量和性能，進一步提升國產化率，以適應市場需求的變化和行業(yè)的競爭格局。
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