2024年海工裝備制造行業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展前景預(yù)測(cè)

海工裝備制造行業(yè)是支撐海洋資源開(kāi)發(fā)、海洋工程建設(shè)和海洋科學(xué)研究的重要基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)。隨著全球?qū)Ｑ筚Y源需求的不斷增加和海洋經(jīng)濟(jì)的蓬勃發(fā)展，海工裝備制造行業(yè)迎來(lái)了廣闊的市場(chǎng)機(jī)遇和持續(xù)的發(fā)展動(dòng)力。海洋工程裝備作為海洋資源開(kāi)發(fā)的重要工具，其技術(shù)水平、性能和效率直接關(guān)系到海洋資源開(kāi)發(fā)的效率和質(zhì)量，因此海工裝備制造行業(yè)的發(fā)展具有重大的戰(zhàn)略意義。

海工裝備制造產(chǎn)業(yè)細(xì)分領(lǐng)域

海工裝備制造產(chǎn)業(yè)細(xì)分領(lǐng)域廣泛，涵蓋了海洋油氣資源開(kāi)發(fā)裝備、海上風(fēng)電裝備、深海養(yǎng)殖裝備、海洋工程建筑裝備等多個(gè)領(lǐng)域。

海洋油氣資源開(kāi)發(fā)裝備：這是海工裝備制造的主體，包括各類鉆井平臺(tái)、生產(chǎn)平臺(tái)、浮式生產(chǎn)儲(chǔ)油船(FPSO)、卸油船等，用于海洋油氣的勘探、開(kāi)采、加工、儲(chǔ)運(yùn)等。

海上風(fēng)電裝備：隨著海上風(fēng)電技術(shù)的不斷成熟和成本的降低，海上風(fēng)電裝備市場(chǎng)需求持續(xù)增長(zhǎng)。海上風(fēng)電安裝船、起重船、鋪纜船等成為海上風(fēng)電開(kāi)發(fā)的關(guān)鍵裝備。

深海養(yǎng)殖裝備：深海養(yǎng)殖裝備主要包括重力式網(wǎng)箱、桁架類網(wǎng)箱及養(yǎng)殖平臺(tái)、養(yǎng)殖工船等，用于深海規(guī)模化高效水產(chǎn)養(yǎng)殖。

海洋工程建筑裝備：用于海洋開(kāi)發(fā)、利用、保護(hù)等用途的工程建筑施工及其準(zhǔn)備活動(dòng)，包括海上旅游綜合體建設(shè)、海底觀光設(shè)施等。

海工裝備制造產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)

海工裝備制造產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)包括上游、中游和下游三個(gè)環(huán)節(jié)：

上游：主要包括海工裝備的設(shè)計(jì)和原材料供應(yīng)。設(shè)計(jì)環(huán)節(jié)是整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈中技術(shù)含量最高的部分，目前歐美國(guó)家在海洋工程裝備設(shè)計(jì)領(lǐng)域占據(jù)領(lǐng)先地位。原材料包括鋼材、鋁合金、防腐涂料等關(guān)鍵材料。

中游：主要是海工裝備的制造和組裝，包括生產(chǎn)平臺(tái)、鉆井平臺(tái)、輔助船舶等設(shè)備的制造。這一環(huán)節(jié)的企業(yè)數(shù)量眾多，競(jìng)爭(zhēng)較為激烈。

下游：海工裝備的總包及服務(wù)，包括海洋工程項(xiàng)目總包、油氣運(yùn)營(yíng)服務(wù)等。這一環(huán)節(jié)的企業(yè)需要具備強(qiáng)大的項(xiàng)目管理能力和技術(shù)服務(wù)能力。

海工裝備制造行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

市場(chǎng)規(guī)模

據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)院研究報(bào)告《2024-2029年中國(guó)海工裝備制造行業(yè)市場(chǎng)分析及發(fā)展前景預(yù)測(cè)報(bào)告》分析

近年來(lái)，隨著全球?qū)Ｑ筚Y源開(kāi)發(fā)的重視和技術(shù)的進(jìn)步，海工裝備制造行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng)。2023年中國(guó)海洋工程裝備制造行業(yè)實(shí)現(xiàn)營(yíng)收872億元，同比增長(zhǎng)5.9%;預(yù)計(jì)2024年行業(yè)營(yíng)收將達(dá)到950億元，同比增長(zhǎng)約9%。

競(jìng)爭(zhēng)格局

海工裝備制造行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)格局呈現(xiàn)出多元化的特點(diǎn)。歐美國(guó)家在高端海工裝備的設(shè)計(jì)和制造方面占據(jù)領(lǐng)先地位，韓國(guó)和新加坡在總裝建造領(lǐng)域具有較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力。中國(guó)海工裝備制造行業(yè)雖然起步較晚，但近年來(lái)發(fā)展迅速，已經(jīng)成為全球海工裝備制造的重要力量。中國(guó)的主要企業(yè)包括中國(guó)船舶、中集集團(tuán)、振華重工等，這些企業(yè)在技術(shù)研發(fā)、市場(chǎng)開(kāi)拓等方面取得了顯著成就。

政策環(huán)境

國(guó)家高度重視海工裝備制造行業(yè)的發(fā)展，出臺(tái)了一系列政策措施支持行業(yè)發(fā)展。例如，《中國(guó)制造2025》、《“十四五”規(guī)劃綱要》等政策文件明確提出要加強(qiáng)海洋工程裝備制造業(yè)的自主創(chuàng)新能力和國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力。此外，國(guó)家還加大了對(duì)海洋資源開(kāi)發(fā)的支持力度，為海工裝備制造行業(yè)提供了廣闊的市場(chǎng)空間。

技術(shù)進(jìn)步

隨著科技的不斷發(fā)展，海工裝備制造行業(yè)的技術(shù)水平不斷提高。深水作業(yè)能力、高端制造能力和智能化發(fā)展成為行業(yè)的主要趨勢(shì)。例如，鉆井平臺(tái)、深吃水立柱式平臺(tái)(SPAR)等裝備的作業(yè)深度不斷提升，深水區(qū)與作業(yè)難度進(jìn)一步下降。同時(shí)，海工裝備的智能化趨勢(shì)也日益明顯，深海機(jī)器人、遠(yuǎn)程監(jiān)控和維護(hù)等技術(shù)的應(yīng)用將進(jìn)一步提高海工裝備的效率和安全性。

市場(chǎng)需求

隨著全球?qū)Ｑ筚Y源需求的不斷增加和技術(shù)的進(jìn)步，海工裝備制造行業(yè)市場(chǎng)需求持續(xù)增長(zhǎng)。特別是在海洋油氣、海上風(fēng)電等關(guān)鍵領(lǐng)域，海工裝備的市場(chǎng)需求呈現(xiàn)出快速增長(zhǎng)的趨勢(shì)。此外，隨著深海養(yǎng)殖和海洋工程建筑的不斷發(fā)展，這些領(lǐng)域?qū)９ぱb備的需求也將不斷增加。

挑戰(zhàn)與機(jī)遇

海工裝備制造行業(yè)面臨著一些挑戰(zhàn)，如原材料價(jià)格波動(dòng)、環(huán)保要求提高等。然而，這些挑戰(zhàn)也為行業(yè)帶來(lái)了新的發(fā)展機(jī)遇。例如，環(huán)保要求的提高推動(dòng)了綠色海工裝備的研發(fā)和應(yīng)用;原材料價(jià)格的波動(dòng)促使企業(yè)加強(qiáng)成本控制和供應(yīng)鏈管理。同時(shí)，隨著全球?qū)Ｑ筚Y源開(kāi)發(fā)的重視和技術(shù)的進(jìn)步，海工裝備制造行業(yè)將迎來(lái)更多的發(fā)展機(jī)遇。

海工裝備制造行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)

海工裝備制造行業(yè)的區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)主要體現(xiàn)在不同國(guó)家和地區(qū)間的技術(shù)實(shí)力、市場(chǎng)份額以及政策支持等方面。目前，全球海洋工程裝備建造商可分為四大陣營(yíng)：

歐美陣營(yíng)：主要壟斷著海洋工程裝備的開(kāi)發(fā)、設(shè)計(jì)、工程總包及關(guān)鍵配套設(shè)備供貨。

韓國(guó)和新加坡陣營(yíng)：在總裝建造領(lǐng)域快速發(fā)展，占據(jù)領(lǐng)先地位。

中國(guó)陣營(yíng)：目前還處于制造中低端產(chǎn)品的階段，但正在逐步向高端市場(chǎng)邁進(jìn)。

從區(qū)域分布來(lái)看，中國(guó)的海工裝備制造企業(yè)主要集中于東南沿海區(qū)域，如江蘇、上海、福建等地，這些地區(qū)擁有較好的地理優(yōu)勢(shì)和產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)，利于海工裝備制造企業(yè)的發(fā)展。

企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)

中國(guó)海工裝備制造行業(yè)已經(jīng)涌現(xiàn)出一批具有代表性的企業(yè)，如中國(guó)船舶、中集集團(tuán)、中船科技、中國(guó)重工、中船防務(wù)、振華重工等。這些企業(yè)在技術(shù)研發(fā)、市場(chǎng)開(kāi)拓、品牌建設(shè)等方面取得了顯著成就，形成了較為激烈的競(jìng)爭(zhēng)格局。

其中，中國(guó)船舶和中集集團(tuán)是行業(yè)內(nèi)的兩大龍頭企業(yè)。中國(guó)船舶以高端海工裝備為主，產(chǎn)品涵蓋海上浮式生產(chǎn)儲(chǔ)油裝置(FPSO)、深水半潛式鉆井平臺(tái)、自升式鉆井平臺(tái)等。中集集團(tuán)則通過(guò)旗下中集來(lái)福士海洋工程有限公司承接海工裝備業(yè)務(wù)，產(chǎn)品同樣涵蓋鉆井平臺(tái)、生產(chǎn)裝置、海上風(fēng)電平臺(tái)和特種船舶等。兩家企業(yè)在市場(chǎng)份額、技術(shù)實(shí)力、研發(fā)投入等方面均處于行業(yè)領(lǐng)先地位。

行業(yè)集中度

海洋工程裝備制造行業(yè)屬于技術(shù)密集型和資本密集型的行業(yè)，需要大量的資金投入和技術(shù)支持。因此，行業(yè)集中度較高，少數(shù)幾家大型企業(yè)占據(jù)了市場(chǎng)的主要份額。隨著行業(yè)的發(fā)展和競(jìng)爭(zhēng)的加劇，行業(yè)集中度有望進(jìn)一步提升，優(yōu)勢(shì)企業(yè)將憑借技術(shù)實(shí)力、市場(chǎng)份額和品牌影響力等優(yōu)勢(shì)獲得更多的發(fā)展機(jī)會(huì)。

重點(diǎn)企業(yè)情況分析

中國(guó)船舶

業(yè)務(wù)范疇：主要經(jīng)營(yíng)造船業(yè)務(wù)、修船業(yè)務(wù)、動(dòng)力業(yè)務(wù)、海洋工程及機(jī)電設(shè)備等。

技術(shù)實(shí)力：在高端海工裝備領(lǐng)域具有顯著的技術(shù)優(yōu)勢(shì)，產(chǎn)品涵蓋多種類型。

市場(chǎng)份額：是中國(guó)海工裝備制造行業(yè)的龍頭企業(yè)之一，市場(chǎng)份額較大。

中集集團(tuán)

業(yè)務(wù)范疇：主營(yíng)業(yè)務(wù)包括集裝箱、道路運(yùn)輸車輛、能源化工及食品裝備、海洋工程等。

技術(shù)實(shí)力：通過(guò)收購(gòu)煙臺(tái)中集來(lái)福士海洋工程有限公司正式進(jìn)入海工裝備制造領(lǐng)域，具備較強(qiáng)的技術(shù)實(shí)力。

市場(chǎng)份額：在海工裝備制造行業(yè)具有較高的市場(chǎng)份額和品牌影響力。

海工裝備制造行業(yè)未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)

大型化、多樣化、智能化

隨著技術(shù)的不斷進(jìn)步和市場(chǎng)的需求變化，海工裝備制造行業(yè)將向大型化、多樣化、智能化方向發(fā)展。大型化主要體現(xiàn)在裝備的體積和噸位上;多樣化則體現(xiàn)在產(chǎn)品類型和應(yīng)用領(lǐng)域的拓展上;智能化則體現(xiàn)在裝備的自動(dòng)化、信息化和遠(yuǎn)程監(jiān)控等方面。

綠色化發(fā)展

隨著環(huán)保意識(shí)的提高和政策的推動(dòng)，海工裝備制造行業(yè)將更加注重綠色化發(fā)展。這包括使用環(huán)保材料、提高能效、減少排放等方面。例如，電動(dòng)船舶憑借有效減少排放和噪聲污染的特點(diǎn)，成為船舶行業(yè)前沿發(fā)展的新賽道之一。

國(guó)際化經(jīng)營(yíng)

隨著全球化的加速和市場(chǎng)的開(kāi)放，海工裝備制造企業(yè)將更加注重國(guó)際化經(jīng)營(yíng)。這包括拓展海外市場(chǎng)、參與國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)、加強(qiáng)國(guó)際合作等方面。中國(guó)海工裝備制造企業(yè)將加快全球化布局和國(guó)際化經(jīng)營(yíng)步伐，向全球市場(chǎng)提供更多優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品。

海工裝備制造行業(yè)前景

市場(chǎng)需求和趨勢(shì)

隨著陸地資源的日益緊張，海洋成為資源開(kāi)發(fā)的重要領(lǐng)域。海洋工程裝備制造行業(yè)為海洋資源開(kāi)發(fā)提供了關(guān)鍵裝備，具有廣闊的市場(chǎng)前景。未來(lái)，隨著海洋油氣資源、可再生能源等海洋資源的開(kāi)發(fā)需求不斷增加，海工裝備制造行業(yè)將迎來(lái)更多的發(fā)展機(jī)遇。

目前，全球海工裝備制造行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)格局正在發(fā)生變化。歐美國(guó)家在高端市場(chǎng)占據(jù)主導(dǎo)地位，但中國(guó)等新興市場(chǎng)正在逐步崛起。中國(guó)海工裝備制造企業(yè)憑借技術(shù)實(shí)力、成本優(yōu)勢(shì)和市場(chǎng)份額等優(yōu)勢(shì)，在全球市場(chǎng)中占據(jù)了一席之地。未來(lái)，隨著技術(shù)的不斷進(jìn)步和市場(chǎng)的拓展，中國(guó)海工裝備制造企業(yè)在全球市場(chǎng)的份額有望進(jìn)一步提升。

海工裝備制造行業(yè)目前存在問(wèn)題及痛點(diǎn)分析

技術(shù)壁壘

海洋工程裝備制造行業(yè)屬于技術(shù)密集型的行業(yè)，先進(jìn)的技術(shù)、特別是核心技術(shù)越來(lái)越多地掌握在行業(yè)領(lǐng)先的企業(yè)手中。這些技術(shù)具有一定的超前性或壟斷性，對(duì)于后進(jìn)入者形成了較大的技術(shù)壁壘。

資金壁壘

海洋工程裝備制造行業(yè)需要大量的資金投入，包括購(gòu)買先進(jìn)的設(shè)備、建設(shè)生產(chǎn)基地、進(jìn)行技術(shù)研發(fā)和試驗(yàn)等。這對(duì)于新進(jìn)入行業(yè)的企業(yè)來(lái)說(shuō)是一個(gè)較大的障礙。同時(shí)，行業(yè)的運(yùn)營(yíng)和維護(hù)也需要大量的資金支持。

人才短缺

海洋工程裝備行業(yè)需要大量的對(duì)行業(yè)熟悉的管理、運(yùn)營(yíng)和技術(shù)人才。然而，目前這樣的人才多數(shù)已經(jīng)在為行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)服務(wù)，新進(jìn)入行業(yè)的企業(yè)難以通過(guò)各種渠道獲得業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)所必需的人才。

海工裝備制造行業(yè)具有廣闊的發(fā)展前景和持續(xù)的發(fā)展動(dòng)力。在政策支持、技術(shù)進(jìn)步和市場(chǎng)需求等因素的推動(dòng)下，行業(yè)將不斷實(shí)現(xiàn)技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)升級(jí)，為全球海洋資源的開(kāi)發(fā)貢獻(xiàn)更多力量。

欲獲悉更多關(guān)于海工裝備制造行業(yè)重點(diǎn)數(shù)據(jù)及未來(lái)五年投資趨勢(shì)預(yù)測(cè)，可點(diǎn)擊查看中研普華產(chǎn)業(yè)院研究報(bào)告《2024-2029年中國(guó)海工裝備制造行業(yè)市場(chǎng)分析及發(fā)展前景預(yù)測(cè)報(bào)告》。