第一章 物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)發(fā)展綜述? 1 第一節(jié) 物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)相關(guān)概述???? 1 一、行業(yè)研究范圍界定?????? 1 二、物聯(lián)網(wǎng)的分類?????? 2 三、物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的特點(diǎn)分析?????? 11 第二節(jié) 物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)發(fā)展環(huán)境分析???? 12 一、行業(yè)政策環(huán)境分析?????? 12 1、行業(yè)管理體制? 12 2、行業(yè)相關(guān)政策及解析???? 12 3、行業(yè)發(fā)展規(guī)劃及解析???? 18 二、行業(yè)經(jīng)濟(jì)環(huán)境分析?????? 18 1、中國(guó)經(jīng)濟(jì)環(huán)境分析? 18 2、經(jīng)濟(jì)環(huán)境影響分析? 52 三、行業(yè)社會(huì)環(huán)境分析?????? 54 1、中國(guó)人口發(fā)展分析? 54 2、中國(guó)城鎮(zhèn)化發(fā)展?fàn)顩r???? 56 3、中國(guó)居民消費(fèi)習(xí)慣分析? 56
第二章 當(dāng)代背景下物聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展機(jī)會(huì)分析 58 第一節(jié) 物聯(lián)網(wǎng)在國(guó)民經(jīng)濟(jì)中的地位及作用分析???? 58 一、物聯(lián)網(wǎng)內(nèi)涵與特征?????? 58 二、物聯(lián)網(wǎng)與經(jīng)濟(jì)的關(guān)系分析??? 59 第二節(jié) 國(guó)內(nèi)環(huán)境背景下物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展的swot分析?????? 61 一、國(guó)家戰(zhàn)略對(duì)物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)的影響分析??? 61 1、對(duì)物聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)資源配置的影響???? 61 2、對(duì)物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)格局的影響???? 61 3、對(duì)物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展方式的影響???? 62 二、物聯(lián)網(wǎng)國(guó)家戰(zhàn)略背景下物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展的swot分析? 63 1、物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展的優(yōu)勢(shì)分析? 63 2、物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展的劣勢(shì)分析? 63 3、物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展的機(jī)遇分析? 64 4、物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展面臨的挑戰(zhàn)? 64
第三章 國(guó)際物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)發(fā)展分析? 65 第一節(jié) 國(guó)際物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)發(fā)展環(huán)境分析???? 65 一、全球人口狀況分析?????? 65 二、國(guó)際宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境分析?????? 65 1、國(guó)際宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展現(xiàn)狀? 65 2、國(guó)際宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展預(yù)測(cè)? 66 3、國(guó)際宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展對(duì)行業(yè)的影響分析? 69 第二節(jié) 國(guó)際物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析???? 70 一、國(guó)際物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)發(fā)展概況??? 70 二、主要國(guó)家物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益分析?????? 71 三、國(guó)際物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)分析?????? 71 第三節(jié) 主要國(guó)家及地區(qū)物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r及經(jīng)驗(yàn)借鑒???? 71 一、美國(guó)物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)發(fā)展分析??? 71 二、歐洲物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)發(fā)展分析??? 72 三、日本物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)發(fā)展分析??? 72 四、臺(tái)灣地區(qū)物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)發(fā)展分析??? 72 五、國(guó)外物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)發(fā)展經(jīng)驗(yàn)總結(jié)??? 73
第四章 2021年中國(guó)物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析?? 75 第一節(jié) 中國(guó)物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)發(fā)展概況???? 75 一、中國(guó)物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)??? 75 二、中國(guó)物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展?fàn)顩r??? 76 1、物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)發(fā)展規(guī)模???? 76 2、物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)供需狀況???? 77 第二節(jié) 中國(guó)物聯(lián)網(wǎng)運(yùn)營(yíng)分析???? 78 一、中國(guó)物聯(lián)網(wǎng)經(jīng)營(yíng)模式分析??? 78 二、中國(guó)物聯(lián)網(wǎng)經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目分析??? 82 三、中國(guó)物聯(lián)網(wǎng)運(yùn)營(yíng)存在的問(wèn)題?????? 82
第五章 互聯(lián)網(wǎng)對(duì)物聯(lián)網(wǎng)的影響分析???? 84 第一節(jié) 互聯(lián)網(wǎng)對(duì)物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的影響? 84 一、智能物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備發(fā)展情況分析??? 84 1、智能物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備發(fā)展概況???? 84 2、主要物聯(lián)網(wǎng)app應(yīng)用情況??? 84 二、物聯(lián)網(wǎng)智能設(shè)備經(jīng)營(yíng)模式分析??? 86 1、智能硬件模式? 86 2、交警信息化app模式??? 86 3、虛實(shí)結(jié)合模式? 87 4、個(gè)性化資訊模式???? 87 三、智能設(shè)備對(duì)物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的影響分析??? 87 1、智能設(shè)備對(duì)物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的影響???? 87 2、交警信息化智能設(shè)備的發(fā)展趨勢(shì)分析? 88 第二節(jié) 互聯(lián)網(wǎng)+物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展模式分析?????? 89 一、互聯(lián)網(wǎng)+物聯(lián)網(wǎng)商業(yè)模式解析???? 89 1、物聯(lián)網(wǎng)o2o模式分析?? 89 2、智能聯(lián)網(wǎng)模式? 90 二、互聯(lián)網(wǎng)+物聯(lián)網(wǎng)案例分析???? 93 1、西門子智能家居???? 93 2、霍尼韋爾智能家居? 96 3、美的智慧家居“1+1+1”戰(zhàn)略????? 97 4、長(zhǎng)沙交警攜手百度開(kāi)啟“數(shù)字交通”新模式???? 97 5、大數(shù)據(jù)助推天津物聯(lián)網(wǎng)管理? 98
第六章 中國(guó)物聯(lián)網(wǎng)需求與消費(fèi)者偏好調(diào)查 102 第一節(jié) 物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品目標(biāo)客戶群體調(diào)查???? 102 一、不同收入水平消費(fèi)者偏好調(diào)查??? 102 一、不同收入水平消費(fèi)者偏好調(diào)查??? 102 二、不同年齡的消費(fèi)者偏好調(diào)查?????? 102 三、不同地區(qū)的消費(fèi)者偏好調(diào)查?????? 102 第二節(jié) 物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品的品牌市場(chǎng)調(diào)查? 102 一、消費(fèi)者對(duì)物聯(lián)網(wǎng)品牌認(rèn)知度宏觀調(diào)查?????? 102 二、消費(fèi)者對(duì)物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品的品牌偏好調(diào)查?????? 103 三、消費(fèi)者對(duì)物聯(lián)網(wǎng)品牌的首要認(rèn)知渠道?????? 103 四、消費(fèi)者經(jīng)常購(gòu)買的品牌調(diào)查?????? 103 五、物聯(lián)網(wǎng)品牌忠誠(chéng)度調(diào)查?????? 103 六、物聯(lián)網(wǎng)品牌市場(chǎng)占有率調(diào)查?????? 103 第三節(jié) 不同客戶購(gòu)買相關(guān)的態(tài)度及影響分析? 103 一、價(jià)格敏感程度?????? 103 二、品牌的影響??? 103 三、購(gòu)買方便的影響??? 104 四、廣告的影響程度??? 104
第七章 中國(guó)重點(diǎn)城市物聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)分析 105 第一節(jié) 北京市物聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)分析? 105 一、北京市物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)需求分析?????? 105 二、北京市物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展情況?????? 106 三、北京市物聯(lián)網(wǎng)存在的問(wèn)題與建議?????? 107 第二節(jié) 上海市物聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)分析? 108 一、上海市物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)需求分析?????? 108 二、上海市物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展情況?????? 110 三、上海市物聯(lián)網(wǎng)存在的問(wèn)題與建議?????? 111 第三節(jié) 天津市物聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)分析? 111 一、天津市物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)需求分析?????? 111 二、天津市物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展情況?????? 112 三、天津市物聯(lián)網(wǎng)存在的問(wèn)題與建議?????? 113 第四節(jié) 深圳市物聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)分析? 114 一、深圳市物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)需求分析?????? 114 二、深圳市物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展情況?????? 116 三、深圳市物聯(lián)網(wǎng)存在的問(wèn)題與建議?????? 117 第五節(jié) 重慶市物聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)分析? 118 一、重慶市物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)需求分析?????? 118 二、重慶市物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展情況?????? 119 三、重慶市物聯(lián)網(wǎng)存在的問(wèn)題與建議?????? 120
第八章 中國(guó)領(lǐng)先企業(yè)物聯(lián)網(wǎng)經(jīng)營(yíng)分析 122 第一節(jié) 中國(guó)物聯(lián)網(wǎng)總體狀況分析???? 122 一、企業(yè)規(guī)模分析?????? 122 二、企業(yè)類型分析?????? 122 三、企業(yè)性質(zhì)分析?????? 126 第二節(jié) 領(lǐng)先物聯(lián)網(wǎng)經(jīng)營(yíng)狀況分析???? 126 一、華為技術(shù)有限公司?????? 126 二、阿里巴巴集團(tuán)控股有限公司?????? 132 三、中國(guó)電信集團(tuán)有限公司?????? 135 四、中移物聯(lián)網(wǎng)有限公司??? 139 五、中興通訊股份有限公司?????? 143 六、中國(guó)航天科工集團(tuán)有限公司?????? 146 七、中國(guó)聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信集團(tuán)有限公司?????? 148 八、百度網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司?????? 151 九、青島海爾智能家電科技有限公司?????? 153 十、小米科技有限責(zé)任公司?????? 155
第九章 物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)分析? 160 第一節(jié) 2021年發(fā)展環(huán)境展望??? 160 一、2021年宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)展望? 160 二、2021年政策走勢(shì)及其影響? 169 三、2021年國(guó)際行業(yè)走勢(shì)展望? 170 第二節(jié) 2021年物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)分析?????? 170 一、2021年行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)分析? 170 三、2021年行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局展望? 270 第三節(jié) 2019-2021年中國(guó)物聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)趨勢(shì)分析???? 271 一、2019-2020年物聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)趨勢(shì)總結(jié)?? 271 二、2019-2021年物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展趨勢(shì)分析?? 272 三、2021-2026年物聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)發(fā)展空間?? 273
第十章 未來(lái)物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)發(fā)展預(yù)測(cè)? 275 第一節(jié) 未來(lái)物聯(lián)網(wǎng)需求與市場(chǎng)預(yù)測(cè)? 275 一、2021-2026年物聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè)?? 275 二、2021-2026年物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)總資產(chǎn)預(yù)測(cè)?????? 276 第二節(jié) 2021-2026年中國(guó)物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)供需預(yù)測(cè)???? 276 一、2021-2026年中國(guó)物聯(lián)網(wǎng)供給預(yù)測(cè)?? 276 二、2021-2026年中國(guó)物聯(lián)網(wǎng)需求預(yù)測(cè)?? 277 三、2021-2026年中國(guó)物聯(lián)網(wǎng)供需平衡預(yù)測(cè)?? 277
第十一章 物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)投資機(jī)會(huì)與風(fēng)險(xiǎn) 278 第一節(jié) 行業(yè)投資收益率比較及分析? 278 一、2021年相關(guān)產(chǎn)業(yè)投資收益率比較???? 278 二、2019-2021年行業(yè)投資收益率分析?? 278 第二節(jié) 物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)投資效益分析???? 278 一、2019-2021年物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)投資狀況分析?? 278 二、2021-2026年物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)投資趨勢(shì)預(yù)測(cè)?? 279 三、2021-2026年物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的投資方向?????? 279 四、2021-2026年物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)投資的建議?????? 281 五、新進(jìn)入者應(yīng)注意的障礙因素分析?????? 283 第三節(jié) 影響物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)發(fā)展的主要因素? 284 一、2019-2021年影響物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)運(yùn)行的有利因素分析?????? 284 二、2019-2021年影響物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)運(yùn)行的穩(wěn)定因素分析?????? 284 三、2019-2021年影響物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)運(yùn)行的不利因素分析?????? 284 四、2021-2026年我國(guó)物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)發(fā)展面臨的挑戰(zhàn)分析?????? 285 五、2021-2026年我國(guó)物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)發(fā)展面臨的機(jī)遇分析?????? 285 第四節(jié) 物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)投資風(fēng)險(xiǎn)及控制策略分析? 286 一、2019-2021年物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)及控制策略?????? 286 二、2019-2021年物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)政策風(fēng)險(xiǎn)及控制策略?????? 286 三、2019-2021年物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)及控制策略?????? 287 四、2019-2021年物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)及控制策略?????? 287 五、2019-2021年物聯(lián)網(wǎng)同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn)及控制策略?????? 292
第十二章 中國(guó)物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)投資與前景預(yù)測(cè) 293 第一節(jié) 中國(guó)物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)投資風(fēng)險(xiǎn)分析???? 293 一、行業(yè)宏觀經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)?????? 293 二、行業(yè)其他相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)?????? 293 第二節(jié) 中國(guó)物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)投資特性分析???? 294 一、行業(yè)進(jìn)入壁壘分析?????? 294 二、行業(yè)盈利因素分析?????? 295 三、行業(yè)營(yíng)銷模式分析?????? 298 第三節(jié) 中國(guó)物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)投資潛力分析???? 302 一、行業(yè)投資機(jī)會(huì)分析?????? 302 二、中研普華行業(yè)投資建議?????? 305 第四節(jié) 中國(guó)物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)前景預(yù)測(cè)???? 332
圖表目錄 圖表:近年來(lái)物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)相關(guān)政策要點(diǎn)??? 13 圖表:2016-2020年國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值及其增長(zhǎng)速度?? 19 圖表:2016-2020年三次產(chǎn)業(yè)增加值占國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值比重?? 20 圖表:2016-2020年城鎮(zhèn)新增就業(yè)人數(shù)?? 20 圖表:2020年居民消費(fèi)價(jià)格月度漲跌幅? 21 圖表:2020年居民消費(fèi)價(jià)格比上年漲跌幅度? 21 圖表:2016-2020年末國(guó)家外匯儲(chǔ)備?????? 22 圖表:2016-2020年糧食產(chǎn)量?? 23 圖表:2016-2020年全部工業(yè)增加值及其增長(zhǎng)速度?????? 25 圖表:22020年主要工業(yè)產(chǎn)品產(chǎn)量及其增長(zhǎng)速度?? 25 圖表:2016-2020年建筑業(yè)增加值及其增長(zhǎng)速度?? 28 圖表:2016-2020年服務(wù)業(yè)增加值及其增長(zhǎng)速度?? 28 圖表:2020年各種運(yùn)輸方式完成貨物運(yùn)輸量及其增長(zhǎng)速度? 29 圖表:2020年各種運(yùn)輸方式完成旅客運(yùn)輸量及其增長(zhǎng)速度? 30 圖表:2016-2020年快遞業(yè)務(wù)量及其增長(zhǎng)速度?????? 31 圖表:2016-2020年年末固定互聯(lián)網(wǎng)寬帶接入用戶數(shù)?? 31 圖表:2016-2020年社會(huì)消費(fèi)品零售總額?????? 32 圖表:2020年三次產(chǎn)業(yè)投資占固定資產(chǎn)投資(不含農(nóng)戶)比重? 33 圖表:2020年分行業(yè)固定資產(chǎn)投資(不含農(nóng)戶)增長(zhǎng)速度? 33 圖表:2020年固定資產(chǎn)投資新增主要生產(chǎn)與運(yùn)營(yíng)能力? 34 圖表:2020年房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)和銷售主要指標(biāo)及其增長(zhǎng)速度???? 35 圖表:2016-2020年貨物進(jìn)出口總額?????? 36 圖表:2020年貨物進(jìn)出口總額及其增長(zhǎng)速度? 37 圖表:2020年主要商品出口數(shù)量、金額及其增長(zhǎng)速度? 37 圖表:2020年主要商品進(jìn)口數(shù)量、金額及其增長(zhǎng)速度? 38 圖表:2020年對(duì)主要國(guó)家和地區(qū)貨物進(jìn)出口金額、增長(zhǎng)速度及其比重???? 39 圖表:2020年外商直接投資(不含銀行、證券、保險(xiǎn)領(lǐng)域)及其增長(zhǎng)速度???? 40 圖表:2020年對(duì)外非金融類直接投資額及其增長(zhǎng)速度? 40 圖表:2016-2020年全國(guó)一般公共預(yù)算收入?? 41 圖表:2020年年末全部金融機(jī)構(gòu)本外幣存貸款余額及其增長(zhǎng)速度???? 42 圖表:2016-2020年全國(guó)居民人均可支配收入及其增長(zhǎng)速度?????? 44 圖表:2020年全國(guó)居民人均消費(fèi)支出及其構(gòu)成???? 45 圖表:2016-2020年研究與試驗(yàn)發(fā)展(r&d)經(jīng)費(fèi)支出及其增長(zhǎng)速度? 47 圖表:2020年專利授權(quán)和有效專利情況? 47 圖表:2016-2020年普通本???、中等職業(yè)教育及普通高中招生人數(shù)?????? 48 圖表:2016-2020年國(guó)內(nèi)游客人次及其增長(zhǎng)速度?? 49 圖表:2016-2020年年末衛(wèi)生技術(shù)人員人數(shù)?? 50 圖表:2016-2020年清潔能源消費(fèi)量占能源消費(fèi)總量的比重?????? 51 圖表:2020年主要國(guó)家物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益???? 71 圖表:2018-2020年物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模?????? 76 圖表:2020年物聯(lián)網(wǎng)重點(diǎn)需求產(chǎn)業(yè)? 77 圖表:2018-2020年我國(guó)物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模?????? 84 圖表:2018-2020年北京市主要物聯(lián)網(wǎng)政策?? 105 圖表:近年來(lái)上海市物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)主要政策?????? 108 圖表:深圳市近年來(lái)物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)主要政策?????? 114 圖表:國(guó)內(nèi)芯片、傳感器及芯片封裝的部分廠商??? 123 圖表:國(guó)內(nèi)部分系統(tǒng)集成廠商??? 124 圖表:物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)企業(yè)性質(zhì)劃分?????? 126 圖表:華為2020年業(yè)績(jī)表現(xiàn)???? 127 圖表:華為公司三大業(yè)務(wù)銷售收入(單位:億元人民幣) 128 圖表:華為公司區(qū)域銷售收入比較(單位:億元人民幣) 128 圖表:天翼物聯(lián)網(wǎng)用戶及接入終端數(shù)量??? 136 圖表:中國(guó)電信物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)全視圖??? 136 圖表:2021-2026年物聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè)?????? 275 圖表:2021-2026年物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)總資產(chǎn)預(yù)測(cè)?? 276 圖表:2021-2026年中國(guó)物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)供給?????? 276 圖表:2021-2026年中國(guó)物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)需求?????? 277 圖表:2021-2026年中國(guó)物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)供需平衡預(yù)測(cè)?????? 277 圖表:2019-2021年行業(yè)投資收益率?????? 278 圖表:2019-2021年物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)投資?????? 278 圖表:物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域投資機(jī)會(huì)分析?????? 308 圖表:物聯(lián)網(wǎng)企業(yè)品牌?????? 317
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