煤焦油深加工行業(yè)發(fā)展趨勢 2020煤焦油深加工行業(yè)現(xiàn)狀及市場前景規(guī)模分析

• 2020年7月4日 WuYaNan來源：中研網(wǎng) 1284 84
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我國是煤炭生產(chǎn)大國，也是冶金焦炭生產(chǎn)大國，煤焦油產(chǎn)量在1000萬噸/年以上，因此煤焦油深加工在我國工業(yè)中占有重要地位。2019年我國煤焦油深加工產(chǎn)能約達2438萬噸，截止第三季度市場開工率約達48%，較去年同期下降2%，市場開工率下降，且國際原油大漲帶動，新興領(lǐng)域

2020煤焦油深加工行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及市場前景規(guī)模分析

煤焦油深加工(英文名稱processing of coal tar)是指將煤經(jīng)過高溫干餾過程得到的復(fù)雜組成煤焦油，通過化學(xué)及物理加工，分離成化工、能源等產(chǎn)品的過程。煤焦油深加工過程是現(xiàn)代煤化工的重要的一個步驟。我國煤焦油加工行業(yè)面臨的挑戰(zhàn)依舊嚴峻，因產(chǎn)能過剩矛盾突出，國家對深加工行業(yè)審批難度或增大，未來2～3年，新增煤焦油加工企業(yè)數(shù)量或大幅下降。但為了加大自身優(yōu)勢，更向大規(guī)模及集團化發(fā)展，不排除目前在產(chǎn)深加工企業(yè)擴產(chǎn)、擴建的可能，因此未來煤焦油加工行業(yè)產(chǎn)能仍向大型化領(lǐng)域發(fā)展，但20萬噸以下的中小型裝置產(chǎn)能或?qū)⒅鸩教蕴?/p>

我國是煤炭生產(chǎn)大國，也是冶金焦炭生產(chǎn)大國，煤焦油產(chǎn)量在1000萬噸/年以上，因此煤焦油深加工在我國工業(yè)中占有重要地位。2019年我國煤焦油深加工產(chǎn)能約達2438萬噸，截止第三季度市場開工率約達48%，較去年同期下降2%，市場開工率下降，且國際原油大漲帶動，新興領(lǐng)域蒽油加氫開工率放大，對蒽油、洗油酚油需求量提升，導(dǎo)致第三季度油類市場出現(xiàn)暴漲走勢。

煤焦油深加工過程得到的化學(xué)品都是合成塑料、合成纖維、農(nóng)藥、染料、醫(yī)藥、涂料、助劑及精細化工產(chǎn)品的基礎(chǔ)原料。其中許多產(chǎn)品是石油化工中得不到的，因此，煤焦油深加工可促進這些行業(yè)的發(fā)展，提高資源利用率，有利于環(huán)境保護，發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟。

目前，我國煤焦油深加工行業(yè)產(chǎn)能分布較為集中，仍向原料、下游集中的華東(665萬噸)、河北(404萬噸)、山西(534萬噸)地區(qū)靠攏，約占國內(nèi)產(chǎn)能的2/3;西北(275萬噸)、西南(133萬噸)地區(qū)深加工企業(yè)較為分散，產(chǎn)品本地消化能力偏弱，多以銷往主產(chǎn)區(qū)消化為主，但受交通運輸限制，價格難以與山東、河北地區(qū)相抗衡，市場變動相對滯后，缺乏市場競爭力，企業(yè)利潤空間收縮。2017年初，我國煤焦油深加工企業(yè)規(guī)模30萬噸以上的企業(yè)達39家，占全國深加工企業(yè)數(shù)量的35%;50萬噸以上的企業(yè)達12家，占全國深加工企業(yè)數(shù)量的11%。

煤焦油深加工行業(yè)趨勢分析

2019年煤焦油出口量繼續(xù)增長。雖然我國煤焦油深加工和炭黑行業(yè)對煤焦油需求量較大，但是如果出口價格高于國內(nèi)市場，加上關(guān)稅取消，煤焦油仍有較強烈的出口意向。屆時國內(nèi)煤焦油供應(yīng)緊張局面加劇，價格提高的情況下，對下游深加工和炭黑行業(yè)更為不利。面對不利的原料市場，下游行業(yè)應(yīng)積極轉(zhuǎn)型，延伸產(chǎn)業(yè)鏈，提高產(chǎn)品附加值，比如投產(chǎn)更有競爭力的針狀焦、高端碳素、石墨電極等行業(yè)。

我國經(jīng)濟宏觀面近兩年變動不大，供給側(cè)改革及去產(chǎn)能政策或?qū)⒊掷m(xù)，因此傳統(tǒng)煤化工的產(chǎn)能淘汰繼續(xù)，其中焦化企業(yè)淘汰或?qū)⒓铀?，原料煤焦油供?yīng)缺口繼續(xù)放大，但深加工及炭黑行業(yè)剛性需求較足，所以未來兩年，我國煤焦油市場繼續(xù)呈現(xiàn)易漲難跌態(tài)勢的可能性較大。在高成本及資金壓力下，我國煤焦油深加工市場或?qū)⒀永m(xù)低開工水平，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整仍在繼續(xù)，至2020年后我國煤焦油深加工行業(yè)或?qū)⒅鸩阶呦蚬┬杵胶怆A段。

《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄(2019年本)》完全符合國家調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、淘汰落后產(chǎn)能、供給側(cè)改革的大方針。對煤焦油深加工行業(yè)來說，新的指導(dǎo)目錄對行業(yè)有利無害，淘汰落后產(chǎn)能，增強企業(yè)競爭力，有利于行業(yè)健康發(fā)展。目前煤焦油深加工行業(yè)早已經(jīng)沒有5萬噸以下的裝置，產(chǎn)能規(guī)模不斷擴大，集團規(guī)模達到100萬噸及以上的企業(yè)有5家，總產(chǎn)能占比28.19%，近三分之一，可見行業(yè)集中度不斷加強，行業(yè)規(guī)?；?、集團化發(fā)展，有利于產(chǎn)業(yè)鏈資源優(yōu)化。

據(jù)中研研究院《2019-2025年中國煤焦油深加工行業(yè)市場深度分析及發(fā)展前景預(yù)測研究報告》顯示

2020年煤焦油深加工行業(yè)發(fā)展前景現(xiàn)狀分析

日本、德國、法國、俄羅斯等國家的單套焦油蒸餾裝置的能力都在10--50萬噸/年。同時，隨著煤焦油深加工日趨集中化、現(xiàn)代化和合理化，國外煤焦油深加工裝置大機組生產(chǎn)能力已提高到70萬噸/年。其中，德國是最早利用煤焦油的國家，著名煤焦油深加工企業(yè)—呂特格公司的焦油加工能力為150萬噸/年，煤焦油的化工利用率接近60%，位居世界之首。其次，生產(chǎn)模式多樣化。目前，國外煤焦油深加工生產(chǎn)主要采用3種模式。

煤焦油產(chǎn)能和產(chǎn)量與焦炭密切相關(guān)。2017年10月全國焦炭產(chǎn)量為3478.6萬噸，當月同比下降12.6%;2017年1-10月全國焦炭產(chǎn)量累計為36475.6萬噸，累計同比下降1.6%。2017年1-10月，我國煤焦油產(chǎn)量約為1464萬噸，作為煉焦的主要副產(chǎn)品，煤焦油約占煉焦干煤質(zhì)量的4%左右。

圖表：2017年1-10月我國焦炭產(chǎn)量一欄表

數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局

圖表：2015-2017年10月我國煤焦油產(chǎn)量

數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局、中研普華

四、行業(yè)市場容量分析

圖表：2015-2017年我國煤焦油需求量

數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局、中研普華整理

煤焦油深加工行業(yè)前景如何?

隨著國內(nèi)經(jīng)濟的發(fā)展，煤焦油深加工市場發(fā)展面臨巨大機遇和挑戰(zhàn)。在市場競爭方面，煤焦油深加工企業(yè)數(shù)量越來越多，市場正面臨著供給與需求的不對稱，煤焦油深加工行業(yè)有進一步洗牌的強烈要求，但是在一些煤焦油深加工細分市場仍有較大的發(fā)展空間，信息化技術(shù)將成為核心競爭力。

中研普華研究院煤焦油深加工行業(yè)報告，依據(jù)國內(nèi)外相關(guān)報刊雜志的基礎(chǔ)信息、煤焦油深加工行業(yè)研究單位等公布和提供的大量資料以及對行業(yè)內(nèi)企業(yè)調(diào)研訪察所獲得的大量第一手數(shù)據(jù)，對我國煤焦油深加工市場的發(fā)展狀況、供需狀況、競爭格局、贏利水平、發(fā)展趨勢等進行了分析。報告重點分析了煤焦油深加工前十大企業(yè)的研發(fā)、產(chǎn)銷、戰(zhàn)略、經(jīng)營狀況等。報告還對煤焦油深加工市場風(fēng)險進行了預(yù)測，為煤焦油深加工生產(chǎn)廠家、流通企業(yè)以及零售商提供了新的投資機會和可借鑒的操作模式，對欲在煤焦油深加工行業(yè)從事資本運作的經(jīng)濟實體等單位準確了解目前中國煤焦油深加工行業(yè)發(fā)展動態(tài)，把握企業(yè)定位和發(fā)展方向有重要參考價值。

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