中國(guó)核電裝備制造發(fā)展方向 2020中國(guó)核電裝備制造行業(yè)前景規(guī)模分析

• 2020年7月13日 WuYaNan來(lái)源：中研網(wǎng) 972 61
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近年來(lái)，中國(guó)核電產(chǎn)業(yè)迎來(lái)了重啟后的審批和建設(shè)高潮。從能源安全、環(huán)境保護(hù)、電力成本等多方面來(lái)看，中國(guó)都離不開核電，隨著核電建設(shè)經(jīng)驗(yàn)的積累和安全技術(shù)措施的不斷完善，中國(guó)核電將保持持續(xù)、穩(wěn)定的發(fā)展。同時(shí)，隨著中國(guó)核電技術(shù)的不斷成熟，伴隨著國(guó)家“一帶一路”戰(zhàn)

近年來(lái)，中國(guó)核電產(chǎn)業(yè)迎來(lái)了重啟后的審批和建設(shè)高潮。從能源安全、環(huán)境保護(hù)、電力成本等多方面來(lái)看，中國(guó)都離不開核電，隨著核電建設(shè)經(jīng)驗(yàn)的積累和安全技術(shù)措施的不斷完善，中國(guó)核電將保持持續(xù)、穩(wěn)定的發(fā)展。同時(shí)，隨著中國(guó)核電技術(shù)的不斷成熟，伴隨著國(guó)家“一帶一路”戰(zhàn)略的布局和實(shí)施，“中國(guó)核電走出去”已上升為國(guó)家戰(zhàn)略，未來(lái)中國(guó)核電必將走出國(guó)門、服務(wù)世界。從在建電站的國(guó)產(chǎn)化程度來(lái)看，中國(guó)核電設(shè)備在常規(guī)島主設(shè)備領(lǐng)域的國(guó)產(chǎn)化率水平已達(dá)到70%以上，中國(guó)核電站輔助系統(tǒng)國(guó)產(chǎn)化率達(dá)到90%左右。

中國(guó)核電裝備制造行業(yè)存在問(wèn)題解析

我國(guó)核電設(shè)備制造技術(shù)一直都在走引進(jìn)消化之路。對(duì)于一般設(shè)備的制造，當(dāng)所用材料、制造工藝等在國(guó)內(nèi)制造企業(yè)技術(shù)、裝備能力達(dá)到要求后即可具備一定的產(chǎn)能，滿足國(guó)內(nèi)核電建設(shè)的需求;而一些關(guān)鍵技術(shù)，如百萬(wàn)千瓦級(jí)汽機(jī)轉(zhuǎn)子焊接、壓力容器內(nèi)壁堆焊、蒸汽發(fā)生器管板堆焊及鉆孔、堆芯吊籃制造等，以及壓力容器大鍛件、蒸汽發(fā)生器管束等材料，國(guó)內(nèi)企業(yè)尚未完全掌握其技術(shù)要求，工裝等也有一定差距。這些主要因國(guó)外技術(shù)轉(zhuǎn)讓費(fèi)用昂貴、談判困難所致。

目前核電設(shè)備中的部分核心高端核島設(shè)備仍依賴進(jìn)口，未來(lái)國(guó)產(chǎn)化率仍需提高。主泵位于核島心臟部位，用來(lái)將冷水泵入蒸發(fā)器轉(zhuǎn)換熱能，是核電運(yùn)轉(zhuǎn)控制水循環(huán)的關(guān)鍵。主泵要求具有絕對(duì)的可靠性，是目前核反應(yīng)堆中少數(shù)國(guó)內(nèi)無(wú)法制造的設(shè)備，主要依賴進(jìn)口，其自主設(shè)計(jì)和制造是我國(guó)推進(jìn)核電自主化的重點(diǎn)和難點(diǎn)。

中國(guó)核電“走出去”已經(jīng)成為國(guó)家的重點(diǎn)發(fā)展戰(zhàn)略，核電的海外發(fā)展將帶動(dòng)整個(gè)國(guó)家的經(jīng)濟(jì)前進(jìn)，提高中國(guó)整體裝備制造產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)型速度、升級(jí)能力，提振多個(gè)領(lǐng)域的經(jīng)濟(jì)指標(biāo)。但目前，國(guó)家層面的海外核電開發(fā)戰(zhàn)略及規(guī)劃尚未健全，各方資源尚需統(tǒng)籌調(diào)配。

2020中國(guó)核電裝備制造行業(yè)現(xiàn)狀及市場(chǎng)前景規(guī)模分析

目前，中國(guó)通過(guò)引進(jìn)消化吸收和自主攻關(guān)，已經(jīng)逐步掌握了二代核電核島、常規(guī)島大多數(shù)關(guān)鍵設(shè)備的設(shè)計(jì)制造技術(shù)，正在向第三代、四代核電技術(shù)前進(jìn)。中國(guó)二代改進(jìn)型設(shè)備完全可以實(shí)現(xiàn)國(guó)內(nèi)制造，核島的關(guān)鍵設(shè)備國(guó)產(chǎn)化率達(dá)到80%以上，反應(yīng)堆壓力容器、蒸汽發(fā)生器、穩(wěn)壓器和堆內(nèi)構(gòu)件等設(shè)備全部國(guó)內(nèi)制造。三代核電超大型鍛件、蒸發(fā)器、主管道、安全殼等關(guān)鍵設(shè)備也能夠自主制造。

隨著引進(jìn)美國(guó)AP-1000第三代核電技術(shù)及浙江三門、山東海陽(yáng)四臺(tái)三代核電自主化依托項(xiàng)目的建設(shè)，三代核電裝備國(guó)產(chǎn)化將實(shí)現(xiàn)更大突破。通過(guò)4套機(jī)組的國(guó)產(chǎn)化過(guò)程，可以掌握AP-1000主要設(shè)備關(guān)鍵技術(shù)，從第五套設(shè)備開始可以基本實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)化。從在建電站的國(guó)產(chǎn)化程度來(lái)看，中國(guó)核電設(shè)備在常規(guī)島主設(shè)備領(lǐng)域的國(guó)產(chǎn)化率水平已達(dá)到70%以上，中國(guó)核電站輔助系統(tǒng)國(guó)產(chǎn)化率達(dá)到90%左右。

目前，中國(guó)核島主設(shè)備制造布局已基本形成，其中包括黑龍江、上海和四川三大核電設(shè)備制造基地，建成河北秦皇島、上海臨港和廣州南沙出海口重型裝備制造基地，初步具備年產(chǎn)10套左右百萬(wàn)千瓦級(jí)核島主設(shè)備能力。同時(shí)，在國(guó)內(nèi)核電裝備制造企業(yè)中，三大骨干集團(tuán)上海電氣、東方電氣和哈電集團(tuán)站在了核島和常規(guī)島設(shè)備制造的主要位置，一重、二重則在大型鍛件制造領(lǐng)域占得先機(jī)。各有所長(zhǎng)的幾家“制造大鱷”共同構(gòu)筑起了中國(guó)核電裝備研制的大格局。目前國(guó)內(nèi)80%以上的核電鍛件、70%以上的核反應(yīng)堆壓力容器均由中國(guó)一重生產(chǎn)。上海電氣研制的AP1000壓力容器、蒸汽發(fā)生器和堆內(nèi)構(gòu)件等大鍛件已基本實(shí)現(xiàn)了國(guó)產(chǎn)化;在其他主要部件上，上海電氣AP1000管子支撐板、抗振條、水室隔板、U型管和部分焊材國(guó)產(chǎn)化等環(huán)節(jié)均取得了決定性成果。中國(guó)二重首臺(tái)核電設(shè)備——國(guó)核壓水堆示范工程2號(hào)機(jī)組堆芯補(bǔ)水箱已開工建造，并具備年產(chǎn)5-6套AP1000主管道和成套核電鍛件的生產(chǎn)能力。東方電氣在二代加核電產(chǎn)品上的市場(chǎng)占有率為70%，而且已全面進(jìn)入第三代核電技術(shù)項(xiàng)目核島主設(shè)備和常規(guī)島汽輪發(fā)電機(jī)市場(chǎng)。大型“國(guó)字號(hào)”企業(yè)集中發(fā)力之外，寧波天生等民營(yíng)“小企業(yè)”在核電裝備研制領(lǐng)域也開始顯山露水。在核電市場(chǎng)逐漸放開的趨勢(shì)下，越來(lái)越多的民企將在裝備制造中尋得商機(jī)并貢獻(xiàn)創(chuàng)造力，中國(guó)核電裝備制造業(yè)將迎來(lái)更為多元也愈加靈活的大發(fā)展圖景。

中國(guó)核電裝備制造市場(chǎng)規(guī)模

2019年中國(guó)核電裝備產(chǎn)值規(guī)模達(dá)到了735億元，同比2018年增長(zhǎng)大約103億元;2018年中國(guó)核電裝備產(chǎn)值大約為632億元，同比增長(zhǎng)大約92億元。

2019年中國(guó)核電裝備行業(yè)投資規(guī)模大約為536億元，同比增長(zhǎng)大約53億元;2018年中國(guó)核電裝備行業(yè)投資規(guī)模大約為473億元，同比增長(zhǎng)大約63億元。

2018年中國(guó)核電投資增加額達(dá)1100億元，產(chǎn)業(yè)增加值達(dá)510億元。預(yù)計(jì)到2025年中國(guó)核電投資增加額達(dá)800億元，產(chǎn)業(yè)增加值達(dá)700億元。截至2019年12月31日，我國(guó)運(yùn)行核電機(jī)組共47臺(tái)(不含臺(tái)灣地區(qū))，裝機(jī)容量為48751.16MWe(額定裝機(jī)容量)。2019年1-12月全國(guó)共有2臺(tái)核電機(jī)組完成首次裝料和并網(wǎng)運(yùn)行。2019年1-12月全國(guó)累計(jì)發(fā)電量為71422.10億千瓦時(shí)，運(yùn)行核電機(jī)組累計(jì)發(fā)電量為3481.31億千瓦時(shí)，約占全國(guó)累計(jì)發(fā)電量的4.88%。2019年1-12月，47臺(tái)運(yùn)行核電機(jī)組累計(jì)發(fā)電量為3481.31億千瓦時(shí)，比2018年同期上升了18.09%;累計(jì)上網(wǎng)電量為3263.24億千瓦時(shí)，比2018年同期上升了18.15%。1-12月，核電設(shè)備利用小時(shí)數(shù)為7346.22小時(shí)，平均能力因子為92.36%。未來(lái)兩年中國(guó)核電裝備制造市場(chǎng)年均可達(dá)480億元以上。

根據(jù)中研普華研究院《2020-2025年中國(guó)核電裝備制造行業(yè)全景調(diào)研與發(fā)展戰(zhàn)略研究咨詢報(bào)告》顯示：

中國(guó)核電行業(yè)市場(chǎng)運(yùn)行現(xiàn)狀分析

一、中國(guó)在運(yùn)核電機(jī)組及裝機(jī)容量

截至2019年12月31日，我國(guó)運(yùn)行核電機(jī)組共47臺(tái)，裝機(jī)容量為48751.16MWe(額定裝機(jī)容量)。

截至2018年12月31日，我國(guó)投入商業(yè)運(yùn)行的核電機(jī)組共44臺(tái)(本報(bào)告不含中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)核電信息)，裝機(jī)容量達(dá)到44645.16MWe(額定裝機(jī)容量)。

截至2017年12月31日，我國(guó)投入商業(yè)運(yùn)行的核電機(jī)組共37臺(tái)，裝機(jī)容量達(dá)到35807.16MWe(額定裝機(jī)容量)。各運(yùn)行核電廠嚴(yán)格控制機(jī)組的運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)，繼續(xù)保持機(jī)組安全、穩(wěn)定運(yùn)行。

二、中國(guó)新投產(chǎn)核電機(jī)組數(shù)量及裝機(jī)容量

截至2020年3月31日，我國(guó)運(yùn)行核電機(jī)組共47臺(tái)(不含臺(tái)灣地區(qū))，裝機(jī)容量為48759.16MWe(額定裝機(jī)容量)。

三、在建核電機(jī)組及裝機(jī)容量

2020年1-3月，47臺(tái)運(yùn)行核電機(jī)組累計(jì)發(fā)電量為779.45億千瓦時(shí)，比2019年同期上升了1.48%;累計(jì)上網(wǎng)電量為726.26億千瓦時(shí)，比2019年同期上升了1.00%。1-3月，核電設(shè)備利用小時(shí)數(shù)為1598.57小時(shí)，平均能力因子為93.77%。

四、中國(guó)核電并網(wǎng)情況分析

2020年1-3月，47臺(tái)運(yùn)行核電機(jī)組累計(jì)發(fā)電量為779.45億千瓦時(shí)，比2019年同期上升了1.48%;累計(jì)上網(wǎng)電量為726.26億千瓦時(shí)，比2019年同期上升了1.00%。

圖表：2020年1-3月核電電力發(fā)電情況

資料來(lái)源：中國(guó)核能協(xié)會(huì)

未來(lái)核電行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

一、海上小堆帶來(lái)千億增量市場(chǎng)

小堆除了具備核電清潔、供電穩(wěn)定的優(yōu)勢(shì)，還具有高安全性、更靈活、用途更廣泛的特點(diǎn)。在民用領(lǐng)域，一方面可以為海上油氣田開采、海島開發(fā)、我國(guó)濱海城市等的供電、供熱和海水淡化提供可靠、穩(wěn)定的電力，另一方面也可為破冰船提供推進(jìn)動(dòng)力，在軍事上也有很多用途。僅就海上石油鉆采方面的需求粗略估計(jì)，未來(lái)市場(chǎng)規(guī)模就逾1000億元。

二、走出去"戰(zhàn)略持續(xù)深入

國(guó)家能源局公布《服務(wù)核電企業(yè)科學(xué)發(fā)展協(xié)調(diào)工作機(jī)制實(shí)施方案》首次提出核電“走出去”戰(zhàn)略：對(duì)核電企業(yè)“走出去”給予方向性指引，并推動(dòng)將核電“走出去”作為我國(guó)與潛在核電輸入國(guó)雙邊政治、經(jīng)濟(jì)交往的重要議題。

三、內(nèi)陸核電重啟概率大

從核電的可持續(xù)發(fā)展來(lái)看，內(nèi)陸核電重啟是一個(gè)早晚的事，遲到但不會(huì)缺席;另外，隨著我國(guó)中西部地區(qū)的持續(xù)發(fā)展，就地興建核電站，有利于減少電力長(zhǎng)距離傳輸過(guò)程中的損耗，滿足電力需求。

四、第四代核電反應(yīng)堆是未來(lái)方向

從核電站技術(shù)演變來(lái)看，主要可劃分四代核電技術(shù)。其中，第一代是實(shí)驗(yàn)性的核電站，目前已經(jīng)基本全部退役;第二代是以壓水堆/沸水堆為主標(biāo)準(zhǔn)化、系列化和批量化建設(shè)的商業(yè)堆，是目前在運(yùn)機(jī)組的主力;第三代是安全性更高的核電站，是目前在建機(jī)組的主力，處于加速推廣期;第四代目前仍處于在研發(fā)階段。

中研普華研究院核電裝備制造行業(yè)報(bào)告重點(diǎn)分析了我國(guó)核電行業(yè)將面臨的機(jī)遇與挑戰(zhàn)，是組織工程企業(yè)、學(xué)術(shù)科研單位、投資企業(yè)準(zhǔn)確了解行業(yè)最新發(fā)展動(dòng)態(tài)，把握市場(chǎng)機(jī)會(huì)，正確制定企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略的必備參考工具。未來(lái)核電裝備制造行業(yè)將如何發(fā)展?請(qǐng)關(guān)注中研普華研究院報(bào)告《2020-2025年中國(guó)核電裝備制造行業(yè)全景調(diào)研與發(fā)展戰(zhàn)略研究咨詢報(bào)告》

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  2020-2025年中國(guó)核電設(shè)備行業(yè)供需趨勢(shì)及投資風(fēng)險(xiǎn)研究報(bào)告

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