城市燃氣市場占比分析調(diào)研 2021城市燃氣行業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展前景分析趨勢

• 2021年1月21日 zengyan來源：互聯(lián)網(wǎng) 711 42
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城市燃氣又稱城鎮(zhèn)燃氣，它是指在我國國土內(nèi)的城鎮(zhèn)(包括：城市、城鎮(zhèn)、村鎮(zhèn)以及小區(qū)供氣等)所燃用的燃氣。

燃氣生產(chǎn)和供應業(yè)，指利用煤炭、油、燃氣等能源生產(chǎn)燃氣，或外購液化石油氣、天然氣等燃氣，并進行輸配，向用戶銷售燃氣的活動，以及對煤氣、液化石油氣、天然氣輸配及使用過程中的維修和管理活動。但不包括專門從事罐裝液化石油氣零售業(yè)務的活動。燃氣銷售業(yè)務主要是指城市燃氣運營商從上游生產(chǎn)商購買氣源后再分銷到下游終端消費者的商業(yè)形式。

城市燃氣又稱城鎮(zhèn)燃氣，它是指在我國國土內(nèi)的城鎮(zhèn)(包括：城市、城鎮(zhèn)、村鎮(zhèn)以及小區(qū)供氣等)所燃用的燃氣。它是符合GB50028-93《城鎮(zhèn)燃氣設(shè)計規(guī)范》規(guī)定的燃氣質(zhì)量要求供給居民生活、商業(yè)、公共建筑和工業(yè)企業(yè)生產(chǎn)中作燃料用的公用性質(zhì)的燃氣。

城市燃氣市場占比分析調(diào)研 2021城市燃氣行業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展前景分析趨勢

目前城市燃氣行業(yè)市場競爭激烈，市場開發(fā)面臨挑戰(zhàn)。隨著國家對燃氣行業(yè)的大力扶持非國有資本大量進入城市燃氣行業(yè)，市場競爭日趨激烈，空白市場很少，新市場的開發(fā)存在很大的難度。隨著城市燃氣行業(yè)逐步向民營企業(yè)、外商投資企業(yè)的開放，城市燃氣逐漸開始走向資本多元化和市場化的發(fā)展方向，使得城市燃氣市場的競爭較之前更為激烈，而其競爭的核心為特許經(jīng)營權(quán)。由于目前全國大部分縣級以上城市均已有相關(guān)燃氣企業(yè)獲得了特許經(jīng)營權(quán)，且城市燃氣特許經(jīng)營權(quán)通常期限較長并具有排他性，因此，公司只能通過收購整合其他中小型天然氣企業(yè)，或向少量尚未發(fā)放城鎮(zhèn)燃氣特許經(jīng)營權(quán)的地區(qū)進行滲透等方式拓展業(yè)務區(qū)域。

近年來，隨著市政公用事業(yè)改革的不斷深入，我國城鎮(zhèn)燃氣行業(yè)積極穩(wěn)妥地引入了市場機制，國有、民營和境外資本積極投資城鎮(zhèn)燃氣行業(yè)，各類資本通過轉(zhuǎn)制、合資、合作等方式參與城鎮(zhèn)燃氣建設(shè)運營，逐步形成了多元化的發(fā)展格局，緩解了城鎮(zhèn)燃氣行業(yè)發(fā)展資金不足的問題，提升了城鎮(zhèn)燃氣建設(shè)和運營水平，促進了城鎮(zhèn)燃氣行業(yè)的健康發(fā)展。未來，在技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新和商業(yè)模式創(chuàng)新的帶動下，城鎮(zhèn)燃氣企業(yè)必將改變單一的天然氣供應模式，向供給多元化、經(jīng)營市場化、服務智能化方向發(fā)展。將有更多的城市燃氣企業(yè)跨界進軍能源行業(yè)，燃氣運營企業(yè)將向綜合性能源企業(yè)轉(zhuǎn)變，新的業(yè)績增長點將會不斷涌現(xiàn)，企業(yè)抗市場風險能力將進一步提高。

第一節(jié) 中國城市燃氣行業(yè)發(fā)展概況

一、中國城市燃氣行業(yè)發(fā)展趨勢

國內(nèi)城市液化石油氣需求將呈下降趨勢，小城鎮(zhèn)和農(nóng)村的需求會有所提高，但因價格承受力有限，需求增長過程較為緩慢。

天然氣是城市燃氣的理想氣源，提高城市利用天然氣水平，對改善城市大氣質(zhì)量有重要作用。我國天然氣利用正處于大力發(fā)展民商用氣階段。

隨著國民經(jīng)濟的快速發(fā)展，改變能源結(jié)構(gòu)、改善大氣質(zhì)量的問題已引起政府和社會各界的廣泛關(guān)注。人工煤氣由于成本高、氣質(zhì)差以及氣源廠在生產(chǎn)過程中污染環(huán)境，正在逐步退出人們的視線。

二、中國城市燃氣發(fā)展狀況

1、城市燃氣行業(yè)發(fā)展規(guī)模

圖表：2017-2019城市燃氣行業(yè)發(fā)展規(guī)模

數(shù)據(jù)來源：中研普華研究院

城市天然氣供應商的主要收入來源一般可劃分為天然氣銷售、接駁安裝業(yè)務以及其他增值服務(例如天然氣燃燒器具銷售、天然氣加氣站業(yè)務及綜合能源服務)。中國按銷售額計的城市天然氣供應行業(yè)的市場規(guī)模自2017年的8654億元增長至2019年的11241億元。這主要是由燃氣發(fā)電站數(shù)量增加，住宅供暖系統(tǒng)擴張，以及政府推進煤改氣工程。

2、城市燃氣行業(yè)供需狀況

從供氣總量來看，2017-2019年，我國人工煤氣供氣總量呈下降趨勢，2019年供氣總量為27.68億立方米，較2018年下降7.08%;液化石油氣供氣總量較為穩(wěn)定，2019年供氣總量為1040.81萬噸;天然氣供氣總量呈上升趨勢，2019年供氣總量為1608.56億立方米，較2018年增長11.4%。

第二節(jié) 城市燃氣行業(yè)進出口市場分析

一、城市燃氣行業(yè)進出口綜述

1、中國城市燃氣進出口的特點分析

我國城市燃氣中，天然氣是主要進口，出口非常少，可以忽略不計，液化石油氣進口量是出口量的2.5倍，進口量增速放緩，出口量增速達到20%以上。

2、中國城市燃氣進出口地區(qū)分布狀況

我國進口LNG的來源國多達25個國際，主要的進口來源國還是澳大利亞、卡塔爾美國等。澳大利亞由于本國供應有限，卡塔爾因為地緣政治的原因，出口均有所減少。

圖表：國內(nèi)液化天然氣進口區(qū)域分布情況

資料來源：中研普華產(chǎn)業(yè)研究院

3、中國城市燃氣進出口政策與國際化經(jīng)營

財政部發(fā)布《關(guān)于調(diào)整進口天然氣稅收優(yōu)惠政策有關(guān)問題的通知》，自2013年7月1日起上調(diào)進口天然氣與增值稅返還比率掛鉤的銷售定價，并將獲得增值稅返還資質(zhì)的項目擴大至3個新的進口天然氣項目。盡管銷售定價的上調(diào)將降低進口天然氣的增值稅返還比例，但返稅項目的擴容將有利于刺激企業(yè)加大天然氣進口，保障國內(nèi)供應。

進口天然氣售價提高

根據(jù)《通知》，國家調(diào)整了稅收計算規(guī)則中與增值稅返還比率掛鉤的天然氣銷售定價，液化天然氣(LNG)銷售定價調(diào)整為31.45元/GJ，管道天然氣銷售定價調(diào)整為1.11元/立方米。數(shù)據(jù)顯示，在此前的政策中，LNG的銷售標準為24.93元/GJ，管道氣為0.88元/立方米，據(jù)此計算，LNG銷售定價上漲6.52元/GJ，管道氣上漲0.3元/立方米。

由于中國天然氣進口企業(yè)面臨較為嚴重的進口倒掛問題，自2011年1月1日起，進口天然氣(包括LNG)的進口環(huán)節(jié)增值稅按照該項目進口天然氣價格和國家天然氣銷售定價的倒掛比例予以返還。

二、城市燃氣行業(yè)出口市場分析

天然氣和液化石油氣在我國的需求非常大，每年需要大量的進口，因此出口量非常少。

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