鋼鐵行業(yè)發(fā)展分析與投資研究

• 2021年9月21日 GuoMeng來源：互聯(lián)網(wǎng) 1333 87
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據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2020年1-12月全國生鐵、粗鋼和鋼材產(chǎn)量分別為8.88億噸、10.53億噸和13.25億噸，同比分別增長4.3%、5.2%和7.7%。

2021鋼鐵行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及前景分析

據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2020年1-12月全國生鐵、粗鋼和鋼材產(chǎn)量分別為8.88億噸、10.53億噸和13.25億噸，同比分別增長4.3%、5.2%和7.7%。

據(jù)海關(guān)總署數(shù)據(jù)，2020年1-12月全國累計(jì)進(jìn)口鋼材2023.3萬噸，同比增長64.4%，均價(jià)831.6美元/噸。而同期全國累計(jì)出口鋼材5367.1萬噸，同比下降16.5%，均價(jià)847.2美元/噸。

鋼材是國家建設(shè)和實(shí)現(xiàn)四化必不可少的重要物資，其應(yīng)用廣泛、品種繁多，根據(jù)斷面形狀的不同、鋼材一般分為型材、板材、管材和金屬制品四大類，國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示2017-2020年我國鋼材產(chǎn)量不斷增加，由2017年10.48億噸增加至2020年的13.25億噸，復(fù)合增長率達(dá)到8.13%，2021年1-5月，全國累計(jì)生產(chǎn)鋼材5.77億噸、累計(jì)同比增長16.80%。

根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局公布的全國各省市鋼鐵產(chǎn)量數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)，沿海省份鋼鐵產(chǎn)量普遍增長，其中廣東省異軍突起，而東北和西北地區(qū)省份的鋼鐵產(chǎn)量下滑明顯。華南地區(qū)鋼鐵產(chǎn)量的逐步崛起，揭示鋼鐵產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、轉(zhuǎn)型升級(jí)的新方向。

河北和江蘇等省份的成本優(yōu)勢(shì)明顯，企業(yè)效益好。隨著價(jià)格上漲，企業(yè)盈利快速恢復(fù)，產(chǎn)量自然上升快。而北方、西部鋼廠的原料都是從沿海港口運(yùn)輸?shù)絻?nèi)陸，而產(chǎn)出的產(chǎn)品在當(dāng)?shù)赜窒坏?，需要運(yùn)送出來，物流和原料采購帶來的成本比較大。

據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的報(bào)告《2021-2026年中國鋼鐵行業(yè)發(fā)展分析與投資研究咨詢報(bào)告》分析

鋼鐵行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展分析

第一節(jié) 鋼鐵行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀

一、市場(chǎng)發(fā)展概況

2020年在新冠肺炎疫情影響下降，我國鋼鐵行業(yè)市場(chǎng)仍保持明顯增長態(tài)勢(shì)，數(shù)據(jù)顯示，2020年我國生鐵產(chǎn)量達(dá)88752.4萬噸，同比增長4.3%;鋼鐵產(chǎn)量達(dá)132489.2萬噸，同比增長7.7%。隨著國內(nèi)疫情形勢(shì)的好轉(zhuǎn)，房產(chǎn)及制造業(yè)等行業(yè)逐漸復(fù)工復(fù)產(chǎn)，鋼鐵行業(yè)下游行業(yè)需求開始回升。據(jù)中鋼協(xié)測(cè)算，2020年，我國粗鋼表觀消費(fèi)量同比增長9%，鋼材實(shí)際消費(fèi)同比增長7%左右，其中建筑業(yè)增長10%、制造業(yè)增長4%。由此可見，基建、房地產(chǎn)和制造業(yè)對(duì)鋼材需求拉動(dòng)作用明顯。

二、發(fā)展熱點(diǎn)回顧

2020年1月9日，中國環(huán)境保護(hù)產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)于印發(fā)《鋼鐵企業(yè)超低排放改造技術(shù)指南》，總體要求，加強(qiáng)源頭控制，采用低硫煤、低硫礦等清潔原、燃料，采用先進(jìn)的清潔生產(chǎn)和過程控制技術(shù)，實(shí)現(xiàn)大氣污染物的源頭削減。2021年國家將強(qiáng)化降碳的剛性舉措，實(shí)施工業(yè)低碳行動(dòng)和綠色制造工程。堅(jiān)持綠色發(fā)展和智能制造兩大發(fā)展主題，實(shí)現(xiàn)低碳綠色、高質(zhì)量發(fā)展。未來，低碳綠色發(fā)展成為必然趨勢(shì)。

三、鋼鐵行業(yè)市場(chǎng)存在問題及策略分析

國家始終將化解產(chǎn)能過剩作為鋼鐵行業(yè)的重要任務(wù)之一。在產(chǎn)業(yè)政策方面，未來仍將嚴(yán)控鋼鐵新增產(chǎn)能，新建項(xiàng)目需等量或減量置換，不允許單純新建、擴(kuò)建產(chǎn)能的鋼鐵。節(jié)能減排方面，中小企業(yè)面臨著巨大的環(huán)保壓力;兼并重組方面，未來鋼鐵行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)格局將發(fā)生深刻變化;進(jìn)出口方面，中美貿(mào)易摩擦升級(jí)對(duì)我國鋼材出口政策持續(xù)施壓，預(yù)計(jì)未來鋼鐵出口政策導(dǎo)向依然以鞏固傳統(tǒng)出口地區(qū)優(yōu)勢(shì)地位、開拓新興國家市場(chǎng)、鼓勵(lì)中高端產(chǎn)品出口為主。此外，還將堵住低端鋼材添加合金騙取出口退稅的漏洞。

根據(jù)生態(tài)環(huán)境部等五部委聯(lián)合印發(fā)的《關(guān)于推進(jìn)實(shí)施鋼鐵行業(yè)超低排放的意見》，鋼鐵企業(yè)面臨著全流程、全過程環(huán)境再提升的壓力，企業(yè)環(huán)保成本增加。

應(yīng)對(duì)措施：(1)保證現(xiàn)有環(huán)保設(shè)施全面有效運(yùn)行，確保達(dá)標(biāo)排放;(2)高標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)要求實(shí)施超低排放相關(guān)環(huán)保項(xiàng)目提升和改造。

第二節(jié) 鋼鐵行業(yè)技術(shù)發(fā)展

鋼鐵生產(chǎn)涉及的技術(shù)環(huán)節(jié)多，技術(shù)工藝復(fù)雜。生產(chǎn)管理涉及冶煉、材料、熱加工、計(jì)算機(jī)、電子、化學(xué)、機(jī)械和物流等各個(gè)方面，因此，鋼鐵企業(yè)的正常運(yùn)營需要強(qiáng)大的技術(shù)支持。鋼鐵生產(chǎn)由于冶煉和軋制的特殊性，技術(shù)要求大大高于一般普碳鋼企業(yè)，需要大批熟練技術(shù)人員對(duì)整個(gè)生產(chǎn)流程進(jìn)行嚴(yán)格控制，企業(yè)若不能實(shí)現(xiàn)精細(xì)化生產(chǎn)，不僅影響產(chǎn)品質(zhì)量，還會(huì)大幅度增加成本;另外，生產(chǎn)和深加工高質(zhì)量高附加值不銹鋼產(chǎn)品的能力，將決定企業(yè)能否獲得超額利潤，而高附加值產(chǎn)品的研制不僅需要資金和人員投入，更需要生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)的積累。

鋼鐵技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)

鋼鐵行業(yè)的智能制造體現(xiàn)在從機(jī)械化、自動(dòng)化向數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化、智能化方向發(fā)展，從計(jì)算機(jī)、互聯(lián)網(wǎng)、移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)向云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、人工智能方向演進(jìn)。鋼鐵行業(yè)智能制造蓬勃發(fā)展，助力鋼廠有效縮短產(chǎn)品研制周期、降低運(yùn)營成本、提高生產(chǎn)效率、提升產(chǎn)品質(zhì)量、降低資源能源消耗、改善員工工作環(huán)境等等。近年來，智能制造在鋼鐵行業(yè)的應(yīng)用越來越廣泛，越來越多的鋼企加入了智能制造的建設(shè)，并取得了明顯的成效。寶鋼股份、南鋼股份等鋼廠都在積極探索智能制造路徑。

第三節(jié) 中國鋼鐵行業(yè)消費(fèi)市場(chǎng)分析

一、消費(fèi)特征分析

2012-2020年，中國鋼材表觀消費(fèi)量總體呈現(xiàn)上升態(tài)勢(shì)，但波動(dòng)較大，其中2020年中國鋼鐵表觀消費(fèi)量為12.91億噸，同比增長12.03%，增速較上年有大幅提升。2021年1-5月中國鋼材表觀消費(fèi)量為5.52億噸，同比增長17.73%。

二、消費(fèi)需求趨勢(shì)

由于中國鋼鐵生產(chǎn)保持較高水平，而用鋼行業(yè)增速放緩，國際市場(chǎng)需求疲軟令出口難度加大，中國鋼材市場(chǎng)供大于求的局面仍難以扭轉(zhuǎn)，令后期鋼價(jià)承壓。受經(jīng)濟(jì)適度放緩以及用鋼行業(yè)增速放緩影響，后期國內(nèi)市場(chǎng)鋼材需求呈減弱趨勢(shì)。但有望繼續(xù)保持增長。

三、品牌市場(chǎng)消費(fèi)結(jié)構(gòu)

圖表：2021年鋼材十大品牌榜中榜

數(shù)據(jù)來源：中研普華整理

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