海運(yùn)行業(yè)市場深度分析 海運(yùn)行業(yè)發(fā)展前景及供需格局分析

• 吳亞楠 2023年1月5日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 204 5
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疫情下，公路集疏運(yùn)嚴(yán)重受阻，總體運(yùn)輸成本明顯增加，供應(yīng)鏈不暢帶來工廠出貨減少，集裝箱卡車進(jìn)出港受限，集裝箱箱源緊張，船公司臨時(shí)改變航線，以及各地防疫政策的差異對港口生產(chǎn)組織帶來巨大挑戰(zhàn)。

我國是世界進(jìn)出口貿(mào)易大國，也是航運(yùn)大國。國際海運(yùn)承擔(dān)了中國約95%的外貿(mào)貨物運(yùn)輸量，港口集裝箱吞吐量更是連續(xù)多年位于世界第一。我國約有90%的出口貿(mào)易由集裝箱海運(yùn)來完成。我國占全球原材料海運(yùn)進(jìn)口總量的比重近28%，貢獻(xiàn)全球集裝箱出口量的份額約34%。

實(shí)際上，造船周期、全球宏觀經(jīng)濟(jì)、貿(mào)易活躍度、燃油價(jià)格、行業(yè)政策等因素均會對集裝箱海運(yùn)價(jià)格造成影響。放眼全球，海運(yùn)市場很難有長時(shí)間的高景氣度，因?yàn)樾袠I(yè)關(guān)聯(lián)著全球經(jīng)濟(jì)大環(huán)境，具有高度的波動(dòng)性及周期性。

海運(yùn)又稱“國際海洋貨物運(yùn)輸”，是國際物流中最主要的運(yùn)輸方式。它是指使用船舶通過海上航道在不同國家和地區(qū)的港口之間運(yùn)送貨物的一種方式，在國際貨物運(yùn)輸中使用最廣泛。

根據(jù)中研普華研究院撰寫的《2022-2027年海運(yùn)行業(yè)市場深度分析及發(fā)展規(guī)劃咨詢綜合研究報(bào)告》顯示：

海運(yùn)行業(yè)市場深度分析 海運(yùn)行業(yè)發(fā)展前景及供需格局分析

海洋運(yùn)輸是國際間商品交換中最重要的運(yùn)輸方式之一，貨物運(yùn)輸量占全部國際貨物運(yùn)輸量的比例大約在80%以上。

海運(yùn)產(chǎn)業(yè)鏈中，貨物類型決定產(chǎn)業(yè)鏈地位，從運(yùn)力攻擊方和渠道來看，目前造船行業(yè)集中度較高，但在產(chǎn)業(yè)鏈中無顯著議價(jià)能力，而租船、貨代長尾分布，集中度很低。從原油產(chǎn)業(yè)鏈來看，全球80%以上油輪碼頭及85-90%油品貨源都掌握在大石油公司手中，議價(jià)能力較大。

海運(yùn)是汽車出口最主要的渠道，汽車滾裝運(yùn)輸船則是其主要載體。在“環(huán)球快線”號開啟遠(yuǎn)洋之旅的同時(shí)，全球范圍內(nèi)還有700多艘汽車運(yùn)輸船，或穿行于茫茫大海，或?？吭谛鷩檀a頭，而中國船東的專業(yè)汽車滾裝船僅有10艘，其運(yùn)力僅占全球總運(yùn)力的5%左右，相對于持續(xù)井噴的汽車出口形勢，顯然是嚴(yán)重的運(yùn)力不足。旺盛的需求和緊缺的供給，帶動(dòng)滾裝船運(yùn)費(fèi)飛速上漲。

我國汽車出口主要有遠(yuǎn)洋汽車滾裝船、集裝箱船、中歐班列和公路汽車運(yùn)輸?shù)?，其中，海運(yùn)的運(yùn)量排在首位，遠(yuǎn)洋汽車滾裝船則是最主要方式。出口激增之下，主要的海運(yùn)——特別是遠(yuǎn)洋汽車滾裝船業(yè)務(wù)的緊俏程度隨之顯著上升。

海運(yùn)市場集中度分析

海運(yùn)業(yè)是資本、技術(shù)十分密集的行業(yè)，也是高投入、高風(fēng)險(xiǎn)行業(yè)，其資產(chǎn)、技術(shù)特性決定了資產(chǎn)重臵周期長，落后產(chǎn)能淘汰慢。在落后產(chǎn)能充斥市場的情況下，全行業(yè)低迷徘徊的局面很難改觀。重組并購做大做強(qiáng)是提升競爭力的渠道之一。

多年來，海運(yùn)貿(mào)易量不斷增加，帶動(dòng)海運(yùn)業(yè)的發(fā)展。盡管新冠的爆發(fā)最初在2020年上半年造成供應(yīng)鏈中斷，但在2020年下半年放松限制及封鎖措施導(dǎo)致對制成品的需求激增，從而導(dǎo)致對航運(yùn)服務(wù)的需求及運(yùn)費(fèi)激增。鑒于積極的市場前景，造船業(yè)自2021年初以來訂單量有所回升。

我國海運(yùn)行業(yè)市場相對集中于市場知名度及品牌認(rèn)知度較高的少數(shù)龍頭企業(yè)，按2021年國際航線運(yùn)力計(jì)，前五大參與者合計(jì)占市場份額約51.4%。余下市場競爭激烈，2021年全球有超過2萬名市場參與者透過國際航線往來中國運(yùn)送貨物。

海運(yùn)行業(yè)供需研究分析

交通運(yùn)輸部發(fā)布數(shù)據(jù)，上半年，我國集裝箱吞吐量完成1.4億標(biāo)準(zhǔn)集裝箱，同比增長3%;其中外貿(mào)集裝箱吞吐量超過8500萬標(biāo)準(zhǔn)集裝箱，同比增長6.1%。

數(shù)據(jù)顯示，上半年，全國港口貨物吞吐總量為75.8億噸，同比下降0.8%，外貿(mào)貨物吞吐量為22.7億噸，同比下降3.7%。

一季度，港口集裝箱運(yùn)輸受到春節(jié)傳統(tǒng)淡季和疫情影響，運(yùn)價(jià)開始回落，增速普遍放緩，外貿(mào)集裝箱艙位出現(xiàn)空余。各大沿海港口企業(yè)均表示，疫情下，公路集疏運(yùn)嚴(yán)重受阻，總體運(yùn)輸成本明顯增加，供應(yīng)鏈不暢帶來工廠出貨減少，集裝箱卡車進(jìn)出港受限，集裝箱箱源緊張，船公司臨時(shí)改變航線，以及各地防疫政策的差異對港口生產(chǎn)組織帶來巨大挑戰(zhàn)。

5月份開始，隨著疫情影響減弱，各大港口海鐵聯(lián)運(yùn)業(yè)務(wù)快速恢復(fù)，不僅彌補(bǔ)了一季度的損失，多數(shù)港口同比增長明顯。沿海港口上半年海鐵聯(lián)運(yùn)量同比增幅的平均值接近20%。受疫情影響較大的幾個(gè)港口也在海鐵聯(lián)運(yùn)上取得逆勢增長，如上海港、鹽田港、大連港、廣州港海鐵聯(lián)運(yùn)量均實(shí)現(xiàn)大幅增長。

根據(jù)中國集裝箱行業(yè)協(xié)會對沿海11個(gè)海鐵聯(lián)運(yùn)主力港口的統(tǒng)計(jì)，沿海主要港口完成海鐵聯(lián)運(yùn)421.7萬標(biāo)準(zhǔn)集裝箱，海鐵聯(lián)運(yùn)占港口集疏運(yùn)比例普遍增長，最高達(dá)到23.6%。

未來，集裝箱海運(yùn)行業(yè)發(fā)展前景如何?想了解關(guān)于更多集裝箱海運(yùn)行業(yè)專業(yè)分析，請點(diǎn)擊《2022-2027年海運(yùn)行業(yè)市場深度分析及發(fā)展規(guī)劃咨詢綜合研究報(bào)告》。

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  2022-2027年海運(yùn)行業(yè)市場深度分析及發(fā)展規(guī)劃咨詢綜合研究報(bào)告

  中研普華通過對海運(yùn)行業(yè)長期跟蹤監(jiān)測，分析海運(yùn)行業(yè)需求、供給、經(jīng)營特性、獲取能力、產(chǎn)業(yè)鏈和價(jià)值鏈等多方面的內(nèi)容，整合行業(yè)、市場、企業(yè)、用戶等多層面數(shù)據(jù)和信息資源，為客戶提供深度的海運(yùn)...

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